重庆市tongliang金龙城市建设发展（集团）有限公司或指定主体2022年境外债券发行承销商比选公告
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重庆市tongliang金龙城市建设发展（集团）有限公司或指定主体2022年境外债券发行承销商比选公告
重庆市铜梁区金龙城市建设发展（集团）有限公司或指定主体2022年境外债券发行承销商
比选公告
一、比选项目基本情况
（一）发行主体：重庆市铜梁区金龙城市建设发展（集团） (略) 指定的主体
（二）债券品种：境外债
（三）备案登记机构：国家发改委
（四）发行额度：不超过5亿美元
（五）发行期限：不超过5年
二、承销商要求
（一）投标人需具有境外债券发行资质，具有专门负责债务融资 (略) 门和熟悉相关业务规则的专业人员，（投标人提供有效的相关证书原件或复印件加盖公章）；
（二）年承销费率控制在0.28%/年以内，首次应收取的承销费=当期发行额度×中标承销费率×发行期限×80%-惩扣的费用，剩余20%作为履约保证金。
（三）发行期限不超过5年。
（四）发行额度：不超过5亿美元。
（五）工作时限：3个月（项目启动至获得批文）。
（六）受疫情影响，本次投标以电子件的形式进行线上递交。
三、评标方案
（一）评分标准
1. 承销费，总分20分
（1）基础得分：5分，承销费报价低于0.28%/年（含）得5分，高于0.28%/年不得分；
（2）加分：承销费率每降低0.01个百分点，加3分，最多加15分；
2. AA城投银行备证增信境外债申报及承销只数，总分20分
承销商按照2020-2021年作为全球协调人（或称为“总体协调员”或“Global Coordinator”）在全国范围内承销发行的境内主体评级为AA的城投类银行备用信用证增信境外债券承销只数。须附上：
（1）附上彭博资讯中含有“总体协调员”或“Global Coordinator”或“全球协调人”标识截图；
（2）彭博资讯中含有备证银行标识；
（3）彭博资讯中含有“城投债”标识的截图；
（4）证明发行时境内主体评级为AA的评级报告截图（ (略) 间接发行，则为 (略) 评级）；
（5）承销商应与 (略) 示承销商主体一致。
上述要求缺一不可， (略) 提承销业绩截图将不作为分数参考。
评分标准：
第一名得20分，其他承销商得分：20×其他承销商作为全球协调人在全国范围内承销发行的境内主体评级为AA的城投类银行备用信用证增信境外债券只数/第一名作为全球协调人在全国范围内承销发行的境内主体评级为AA的城投类银行备用信用证增信境外债券只数。
3. AA城投银行备证增信申报及承销规模，总分20分
承销商按照2020-2021年作为全球协调人（或称为“总体协调员”或“Global Coordinator”）在全国范围内承销发行的境内主体评级为AA的城投类银行备用信用证增信境外债券承销规模。须附上：
（1）附上彭博资讯中含有“总体协调员”或“Global Coordinator”或“全球协调人”标识截图；
（2）彭博资讯中含有备证银行标识；
（3）彭博资讯中含有“城投债”标识的截图；
（4）证明发行时境内主体评级为AA的评级报告截图（ (略) 间接发行，则为 (略) 评级）；
（5）承销商主体应与 (略) 示承销商主体一致。
上述要求缺一不可， (略) 提承销业绩截图将不作为分数参考。
评分标准：
第一名得20分，其他承销商得分：20×其他承销商作为全球协调人在全国范围内承销发行的境内主体评级为AA的城投类银行备用信用证增信境外债券规模/第一名作为全球协调人在全国范围内承销发行的境内主体评级为AA的城投类银行备用信用证增信境外债券规模。
4. AA城投银行备证增信境外债承销价格，总分20分
承销商人按照2020-2021年作为全球协调人（或称为“总体协调员”或“Global Coordinator”）在全国范围内承销发行的境内主体评级为AA的城投类银行备用信用证增信境外债券的加权平均票面利率（按利率从低到高排名）。
须附上：
（1）附上彭博资讯中含有“总体协调员”或“Global Coordinator”或“全球协调人”标识截图；
（2）彭博资讯中含有备证银行标识；
（3）彭博资讯中含有“城投债”标识的截图；
（4）证明发行时境内主体评级为AA的评级报告截图（ (略) 间接发行，则为 (略) 评级）；
（5）承销商主体应与 (略) 示承销商主体一致。
上述要求缺一不可， (略) 提承销业绩截图将不作为分数参考。
评分标准：
（1）第一名得20分（承销只数大于或等于5只的，参与本项评分，小于5只的，只得本项基本分，本项基本分为10分）
（2）承销商在计算加权平均 (略) 依据的业绩明细，须包含评分细项“AA城投银行备证增信申报及承销只数” (略) 2020-2021年业绩；未 (略) 业绩的，得基础分10分。
（3）其他承销商得分：其他承销商业绩的加权平均票面利率较第一名每高10bp，扣1分，本项最低得10分。
5.承销方案评比，总分10分
对各承销商提供的实施方案进行横向比较，要求基本条件全面、清晰合理。发行方案应当应包含但不限于以下几点：
（1）对中资企业境外债发行环境和政策的理解阐述；
（2）方案中需包括本次发行的规模、期限、资金用途、发行架构等，能结合公司状况和监管机构的政策或窗口指引提出发行的合理化建议；
（3） (略) 人员配置合理、项目进度表及发行窗口建议，合理紧凑，有可操作性；
（4）销售策略合理、清晰；
（5） (略) 门沟通策略合理，并具备丰富的沟通经验。
6.关键承诺，总分10分
承销商能够在比选申请文件里书面承诺：“在债券发行成功之前，不需要发行人支付境内外律师等中介机构费用，同时如发行不成功，不需要发行人承担上述境内外律师等中介机构费用” 。如能做出上述完整书面承诺的，可得10分。不 (略) 分不得分。
（二）奖惩措施
1.若债券审批额度低于3亿美元，则一次性扣除承销费50万元人民币。
2. (略) 书面通知为准，在公司通知2月内募集资金到位，超过两个月到位的一次性扣除承销费50万元人民币，若继续延迟每超过1个月再扣除承销费30万元人民币。
3.在公司每次提出用款、并提交用款资料后，承销商需协调托管银行确保在5个工作日内完成用款，若超出五个工作日，扣除承销费10万元人民币/次。
四、投标文件递交时间
受疫情影响且本次债券承销商多为境外券商，存在邮寄受阻的影响，本次投标以电子件的形式进行线上递交。投标文件盖章后，将扫描件电子件发送指定邮箱，投标文件接受期限为：公告之日起- 2022年3月29日24时00分（北京时间），收件邮箱为： @@@ 63.com。邮件发送后，请电话通知联系人。联系人：李第丹，联系方式：023- 点击查看>> 。
（四）逾期送达的或者未送达指定邮箱的投标文件不予受理。
（五）投标方案中需递交投标承诺书，未递交投标承诺书的为无效标。
（六）方案投递截止日后一个工作日内给出评标结果。
五、无效投标条款
投标人属下列情况之一的，按 (略) 理：
1. 投标人超过投标截止时间递交投标文件的；
2. 投标人不具备发行资质的；
3. 投标人的投标报价超过了本项目规定的；
4. 未递交投标承诺书的；
5. 不符合法律规定的其他要求的；
6. 总分低于60分为无效投标。
六、废标条款
1. 出现影响公正的违法、违规行为的；
2. 因重大变故，发行任务取消的。
附件一：《投标承诺书》
附件二：AA城投银行备证增信境外债申报及承销业绩（含彭博截图）
附件三：《承销费报价函》
附件一
投标承诺书
重庆市铜梁区金龙城市建设发展（集团）有限公司：
（机构名称）已于2022年＿＿月＿＿ (略) 发出的境外债券发行比选公告，我单位完全认可该公告条款，保证按条款约定履行发行相关义务， (略) 提供的有关材料及复印件加盖公章的有效性、合法性、真实性、保证性，绝无弄虚作假，并 (略) 责任和后果。
特此承诺
（机构名称）
2022年X月X日
（盖章）
附件二
AA城投银行备证增信境外债申报及承销业绩（含彭博截图）
序号 | 发行年份 | 发行主体 | 发行金额（亿元） | 发行币种 | 发行期限（年） | 发行时主体境内评级 | 备证增信银行 | 票面利率 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
... | ||||||||
合计 | ||||||||
上述AA城投银行备证增信境外债加权平均票面利率为____%。
注：请根据实际情况填报，数据来源于彭博。请提供比选申请人作为全球协调人的承销业绩，比选申请人作为其他角色的不计入评分，也不需填入本表格。
（机构名称）
2022年X月X日
（盖章）
附件三
承销费报价函
重庆市铜梁区金龙城市建设发展（集团）有限公司：
我司对贵单位或相关主体境外债券全球协调人竞争性比选文件内容无任何异议。本报价文件有效期为报价截止日后30天有效，如被选中聘请为全球协调人，有效期将延至各方签署的承销协议终止为止。现附报价一览表如下：
项目名称 | 重庆市铜梁区金龙城市建设发展（集团） (略) 指定主体境外债券项目 |
承销费用报价（年化费率） | %/年（注：承销费费率报价精确到0.01%） |
注： 1、本次承销费用报价上限为0.28%/年； 2、全球协调人报价应包括但不限于：承销费用（包括全球协调人和承销团其他成员承销佣金）、差旅费、材料制作费等。 | |
（机构名称）
2022年X月X日
（盖章）
重庆市铜梁区金龙城市建设发展（集团）有限公司或指定主体2022年境外债券发行承销商
比选公告
一、比选项目基本情况
（一）发行主体：重庆市铜梁区金龙城市建设发展（集团） (略) 指定的主体
（二）债券品种：境外债
（三）备案登记机构：国家发改委
（四）发行额度：不超过5亿美元
（五）发行期限：不超过5年
二、承销商要求
（一）投标人需具有境外债券发行资质，具有专门负责债务融资 (略) 门和熟悉相关业务规则的专业人员，（投标人提供有效的相关证书原件或复印件加盖公章）；
（二）年承销费率控制在0.28%/年以内，首次应收取的承销费=当期发行额度×中标承销费率×发行期限×80%-惩扣的费用，剩余20%作为履约保证金。
（三）发行期限不超过5年。
（四）发行额度：不超过5亿美元。
（五）工作时限：3个月（项目启动至获得批文）。
（六）受疫情影响，本次投标以电子件的形式进行线上递交。
三、评标方案
（一）评分标准
1. 承销费，总分20分
（1）基础得分：5分，承销费报价低于0.28%/年（含）得5分，高于0.28%/年不得分；
（2）加分：承销费率每降低0.01个百分点，加3分，最多加15分；
2. AA城投银行备证增信境外债申报及承销只数，总分20分
承销商按照2020-2021年作为全球协调人（或称为“总体协调员”或“Global Coordinator”）在全国范围内承销发行的境内主体评级为AA的城投类银行备用信用证增信境外债券承销只数。须附上：
（1）附上彭博资讯中含有“总体协调员”或“Global Coordinator”或“全球协调人”标识截图；
（2）彭博资讯中含有备证银行标识；
（3）彭博资讯中含有“城投债”标识的截图；
（4）证明发行时境内主体评级为AA的评级报告截图（ (略) 间接发行，则为 (略) 评级）；
（5）承销商应与 (略) 示承销商主体一致。
上述要求缺一不可， (略) 提承销业绩截图将不作为分数参考。
评分标准：
第一名得20分，其他承销商得分：20×其他承销商作为全球协调人在全国范围内承销发行的境内主体评级为AA的城投类银行备用信用证增信境外债券只数/第一名作为全球协调人在全国范围内承销发行的境内主体评级为AA的城投类银行备用信用证增信境外债券只数。
3. AA城投银行备证增信申报及承销规模，总分20分
承销商按照2020-2021年作为全球协调人（或称为“总体协调员”或“Global Coordinator”）在全国范围内承销发行的境内主体评级为AA的城投类银行备用信用证增信境外债券承销规模。须附上：
（1）附上彭博资讯中含有“总体协调员”或“Global Coordinator”或“全球协调人”标识截图；
（2）彭博资讯中含有备证银行标识；
（3）彭博资讯中含有“城投债”标识的截图；
（4）证明发行时境内主体评级为AA的评级报告截图（ (略) 间接发行，则为 (略) 评级）；
（5）承销商主体应与 (略) 示承销商主体一致。
上述要求缺一不可， (略) 提承销业绩截图将不作为分数参考。
评分标准：
第一名得20分，其他承销商得分：20×其他承销商作为全球协调人在全国范围内承销发行的境内主体评级为AA的城投类银行备用信用证增信境外债券规模/第一名作为全球协调人在全国范围内承销发行的境内主体评级为AA的城投类银行备用信用证增信境外债券规模。
4. AA城投银行备证增信境外债承销价格，总分20分
承销商人按照2020-2021年作为全球协调人（或称为“总体协调员”或“Global Coordinator”）在全国范围内承销发行的境内主体评级为AA的城投类银行备用信用证增信境外债券的加权平均票面利率（按利率从低到高排名）。
须附上：
（1）附上彭博资讯中含有“总体协调员”或“Global Coordinator”或“全球协调人”标识截图；
（2）彭博资讯中含有备证银行标识；
（3）彭博资讯中含有“城投债”标识的截图；
（4）证明发行时境内主体评级为AA的评级报告截图（ (略) 间接发行，则为 (略) 评级）；
（5）承销商主体应与 (略) 示承销商主体一致。
上述要求缺一不可， (略) 提承销业绩截图将不作为分数参考。
评分标准：
（1）第一名得20分（承销只数大于或等于5只的，参与本项评分，小于5只的，只得本项基本分，本项基本分为10分）
（2）承销商在计算加权平均 (略) 依据的业绩明细，须包含评分细项“AA城投银行备证增信申报及承销只数” (略) 2020-2021年业绩；未 (略) 业绩的，得基础分10分。
（3）其他承销商得分：其他承销商业绩的加权平均票面利率较第一名每高10bp，扣1分，本项最低得10分。
5.承销方案评比，总分10分
对各承销商提供的实施方案进行横向比较，要求基本条件全面、清晰合理。发行方案应当应包含但不限于以下几点：
（1）对中资企业境外债发行环境和政策的理解阐述；
（2）方案中需包括本次发行的规模、期限、资金用途、发行架构等，能结合公司状况和监管机构的政策或窗口指引提出发行的合理化建议；
（3） (略) 人员配置合理、项目进度表及发行窗口建议，合理紧凑，有可操作性；
（4）销售策略合理、清晰；
（5） (略) 门沟通策略合理，并具备丰富的沟通经验。
6.关键承诺，总分10分
承销商能够在比选申请文件里书面承诺：“在债券发行成功之前，不需要发行人支付境内外律师等中介机构费用，同时如发行不成功，不需要发行人承担上述境内外律师等中介机构费用” 。如能做出上述完整书面承诺的，可得10分。不 (略) 分不得分。
（二）奖惩措施
1.若债券审批额度低于3亿美元，则一次性扣除承销费50万元人民币。
2. (略) 书面通知为准，在公司通知2月内募集资金到位，超过两个月到位的一次性扣除承销费50万元人民币，若继续延迟每超过1个月再扣除承销费30万元人民币。
3.在公司每次提出用款、并提交用款资料后，承销商需协调托管银行确保在5个工作日内完成用款，若超出五个工作日，扣除承销费10万元人民币/次。
四、投标文件递交时间
受疫情影响且本次债券承销商多为境外券商，存在邮寄受阻的影响，本次投标以电子件的形式进行线上递交。投标文件盖章后，将扫描件电子件发送指定邮箱，投标文件接受期限为：公告之日起- 2022年3月29日24时00分（北京时间），收件邮箱为： @@@ 63.com。邮件发送后，请电话通知联系人。联系人：李第丹，联系方式：023- 点击查看>> 。
（四）逾期送达的或者未送达指定邮箱的投标文件不予受理。
（五）投标方案中需递交投标承诺书，未递交投标承诺书的为无效标。
（六）方案投递截止日后一个工作日内给出评标结果。
五、无效投标条款
投标人属下列情况之一的，按 (略) 理：
1. 投标人超过投标截止时间递交投标文件的；
2. 投标人不具备发行资质的；
3. 投标人的投标报价超过了本项目规定的；
4. 未递交投标承诺书的；
5. 不符合法律规定的其他要求的；
6. 总分低于60分为无效投标。
六、废标条款
1. 出现影响公正的违法、违规行为的；
2. 因重大变故，发行任务取消的。
附件一：《投标承诺书》
附件二：AA城投银行备证增信境外债申报及承销业绩（含彭博截图）
附件三：《承销费报价函》
附件一
投标承诺书
重庆市铜梁区金龙城市建设发展（集团）有限公司：
（机构名称）已于2022年＿＿月＿＿ (略) 发出的境外债券发行比选公告，我单位完全认可该公告条款，保证按条款约定履行发行相关义务， (略) 提供的有关材料及复印件加盖公章的有效性、合法性、真实性、保证性，绝无弄虚作假，并 (略) 责任和后果。
特此承诺
（机构名称）
2022年X月X日
（盖章）
附件二
AA城投银行备证增信境外债申报及承销业绩（含彭博截图）
序号 | 发行年份 | 发行主体 | 发行金额（亿元） | 发行币种 | 发行期限（年） | 发行时主体境内评级 | 备证增信银行 | 票面利率 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
... | ||||||||
合计 | ||||||||
上述AA城投银行备证增信境外债加权平均票面利率为____%。
注：请根据实际情况填报，数据来源于彭博。请提供比选申请人作为全球协调人的承销业绩，比选申请人作为其他角色的不计入评分，也不需填入本表格。
（机构名称）
2022年X月X日
（盖章）
附件三
承销费报价函
重庆市铜梁区金龙城市建设发展（集团）有限公司：
我司对贵单位或相关主体境外债券全球协调人竞争性比选文件内容无任何异议。本报价文件有效期为报价截止日后30天有效，如被选中聘请为全球协调人，有效期将延至各方签署的承销协议终止为止。现附报价一览表如下：
项目名称 | 重庆市铜梁区金龙城市建设发展（集团） (略) 指定主体境外债券项目 |
承销费用报价（年化费率） | %/年（注：承销费费率报价精确到0.01%） |
注： 1、本次承销费用报价上限为0.28%/年； 2、全球协调人报价应包括但不限于：承销费用（包括全球协调人和承销团其他成员承销佣金）、差旅费、材料制作费等。 | |
（机构名称）
2022年X月X日
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