模块

功能

功能描述

?数据引擎

动态提数

1、自动进行线索动态挖掘、线索推送；
2、支持创建自助提数；编辑、查询、分享、移动、删除自助提数；
3、管理动态提数列表；
4、可自定义勾选要展示的列表字段或提数相关字段进行导出。

自动标签

根据后台自定义用户金融标签准实时输出，包括但不限于生日、AUM等级、金融产品到期日、金融产品购买情况、金融产品活跃度情况等。

资格判断

根据后台自定义用户金融标签进行资格判断，包括但不限于生日、AUM等级、金融产品到期日、金融产品购买情况、金融产品活跃度情况等。

任务管理

1、对任务流程中每个执行功能节点进行执行参数配置。
2、任务详情的可视化页面，整合项 (略) 有业务节点，并实时监控机器人任务执行状态。
3、通过智能化的巡检机器人，在各个业务节点间持续进行扫描，及时预警问题避免客诉。
4、批量导出任务清单及任务结果数据。
5、任务全自动流转。
6、任务宽表查看功能以及报表自动发邮件功能。

数据传输

外呼名单数据传输：
1、通过文件接口方式接收行内系统发送的外呼名单，支持NFT及excel表格人工上传，支持上传文件大小200M，100万数据。
2、支持标签、时间、关键词组合筛选任务项目。
3、支持系统自动导入的外呼名单，数据格式可以自定义，比如：固定栏位： (略) 、客户姓名、 (略) 码、性别，扩展栏位如：卡号后4位、身份证后4位、分期日期、分期金额等，可支持最少十个扩展栏位。

数据传输接口：
1、支持自动发送回传结果文件到行内系统，包括客户信息、接通状态、通话信息、客户标签信息等。
2、支持拨打结果API回传及数据API对接，可支持和行内CRM系统、业务系统、短信系统、企微系统关联。

AI场景管理

场景管理

1、支持通过界面设计场景话术，内容包括设计话术流程图、维护场景知识库、设置场景语音、设置客户分类标准、支持模型训练等。

2、场景话术模板支持查看、修改、删除、复制、试听功能。

3、场景语音可以根据业务需要选择真人录音、TTS、真人录音+TTS语音变量、真人录音+真人录音变量合成，四种模式，语音合成高自然度的个性化语音。其中真人录音+真人录音变量合成模式是指对含变量（比如姓名、称呼、网点、地址等）的场景支持真人录音，保持变量录音和整体录音衔接一致。

4、支持核验字段配置。

5、支持人机对话后的用户分类自定义

6、内置20个以上的银行营销场景模板、10个以上银行通知类模板，3个以上的银行核验类模板，2个以上银行催收类模板。

AI场景制作

1、支持根据场景设置话术。

2、 (略) 通用话术配置，包括静音超时回复，语义为空回复、强制挂断回复、转人工坐席忙回复。

3、支持对话术进行搜索、分类以及生效时间设置、重复校验。

4、支持话术模板管理、话术意图管理、知识库管理、模型训练。

5、支持语义语态的定义管理；敏感词库；脏话库；学习优化引擎。

场景设置

1、支持场景的拨打时间限制设置，支持最少按30分钟进行设置，支持按周设置。

2、支持按角色授权、按人员授权场景权限。

3、 (略) 按场景权重进行分配。

4、支持对未接通的电话设置重拨，重播策略支持设置：按未接通原因选择重拨类型、重拨次数、重拨时间设置、重拨优先级设置等。

5、支持在某些话术环节可以设置对指定标签的客户进行短信发送，短信内容支持自定义变量。

6、支持一个场景可授权多个机构外呼拨打。

智能外呼管理

外呼机器人管理

1、支持机器人资源动态调配， (略) 释放后，系统自动调整机器人分配逻辑，使 (略) 调整到其他正在拨打的任务上。

2、支持基本交互设置，包括语音、语速配置；语音识别分贝；长句断句设置。

3、支持SIP、E1、PSTN (略) 模式， (略) 类型区分。

4、支持定义机器人跟用户对话的基本流程。

智能外呼

1、支持对进入拨打列表的电话进行自动拨打。

2、支持系统自动导入的客户名单自动加入待拨打列表。

3、支持实时监控外呼过程，能够实时查看任务进度，拨打详情。

4、支持对外呼任务执行暂停、重启、终止任务的能力，以及查询、详情预览、试听，任务审批通过后可直接运行或自动触发。

5、支持自动语义分析，根据机器人和用户的对话时长、轮次、客户询问的问题等精准判断客户意向，意向的定义可根据业务特性进行配置。

6、支持外呼自动录音，支持语音转文字，同时支持关键节点信息转文字输出。

7、支持机器人说话过程支持随时打断。

8、支持智能介入提示（如：客户长时间未说话，机器人可以询问“您在听吗？”）。

9、支持判断细分通话状态，包括：已接通、无人接通、空号、停机、无法接通、占线/拒绝、关机等。

10、支持根据对话自动标注意向，分为高、中、低、无意向等；根据意向分类进行不同的任务进行分发，其中可将高意向客户分发至在线人工服务，其中触发转接分发的方式需同时支持QA触发和话术流程节点触发。

11、在通话过程中支持实时进行通话转接，转接至人 (略) 理。

12、支持通过定制化开发，通话可以转总行外呼系统。---定制开发

拨打策略设置

1、支持同批次数据，系统自动进行去重。

2、 (略) 、场景内两层的防骚扰规则配置，限制对同一客户的拨打次数。

3、支持自动拉黑功能，如通过脏话等判定规 (略) 码并记录相关信息，如拉黑时间、拉黑原因、通话录音、拉黑场景等。

4、支持手动批量导入黑名单的功能，以及黑名单客户新增、删除维护功能。

人工坐席

1、支持设置人工坐席，并可以在通话过程中进行客户信息查看、话术提示等。

2、支持人工坐席文字记录，并同样可以导出通话录音和转文字导出。

3、人工坐席界面，客户信息可以脱敏展示。

短信发送

1、支持根据场景中客户标签等，对特定标签客户进行短信发送。

2、支持对接行方短信平台进行发送。---定制开发

查询统计

1、支持对拨打明细进行查询（展示任务状态，包括外呼进度、电话接通率、客户意向比例、挂机率、总通话时长、平均通话时长、意向标签、通话状态数据）， (略) 码、客户姓名进行脱敏展示。

2、支持任务查询根据机构名称、 (略) 码、外呼场景、外呼批次、拨打时间、通话时长、通话状态、用户分类、对话标签、对话轮次等筛选条件查询机器人与客户的外呼交互记录。

3、支持查看对话详情记录，展示外呼机器人和客户对话的详细记录，支持语音下载、对话详情导出。

4、支持按场景、批次、拨打时间等进行统计，并可以导出统计结果。

5、支持多种字段过滤，通话状态和用户分类支持多选。

6、支持可以自定义勾选要展示的列表字段或提数相关字段进行导出。

7、支持AI通话以及AI转人工这两类通话记录查询。

8、支持数据可视化，通过饼状图、柱状图、热点图、地域图等多维度呈现任务执行效果。

9、支持查看导出任务各执行节点上的执行耗时、支持执行进度、执行失败率、重试次数等数据情况。

10、支持定义发送目标、策略等机制，将数据报表按照策略自动发送给相关人员。

?员工工作台

员工角色管理

1、支持自动同步省行综合管理平台机构、人员、角色信息，并可以实现单点登录。

2、支持按机构或按业务条线或按人员设置场景的管理权限，包括外呼场景设置，外呼数据情况查询，外呼结果报表查询等。

3、支持根 (略) 、 (略) 、客 (略) 、客户 (略) 的管户对应关系，实现意向客户的按管户关系进行分发。

4、账户权限分级管理，支持角色分级，授权管理，按权限查看操作日志等

PC

1、提供集中式外呼坐席PC端工作台，按调度规则分发AI意向客户，支持人工坐席查看全面的客户信息、进行人工坐席跟进、填写跟进记录等。

2、支持按分行/网点/机构分配客户经理PC端工作台，按机构归属分发AI意向客户。

3、支持客户经理在线查看任务、回拨、标注意向客户

4、支持客户经理使用软交换功能进行回拨，后台记录回拨情况并导出报表。

5、支持按照分行/网点/机构形成跟进率、成功率、成功数的报表并导出报表。

小程序

1、支持员工按机构归属登录员工版小程序，在线接收AI意向客户，小程序需有推送功能。

2、支持按分行/网点/机构分配客户经理小程序端工作台，按机构归属分发AI意向客户。

3、支持客户经理在线查看任务、回拨、标注意向客户

4、支持客户经理使用软交换功能进行回拨，后台记录回拨情况并导出报表。

5、支持按照分行/网点/机构形成跟进率、成功率、成功数的报表并导出报表。

?人机协同

1、支持呼入功能，可以呼入到机器人客服坐席或者人工客服坐席。

2、支持智能触达人机协同，系统支持基于配置条件触发模式切换，根据业务场景要求在智能外呼交互过程中能够配置将电话转接至不同的坐席组进行服务。

3、支持智能调度人机协同，根据人机交互息向和内容判断进行状态推送,由坐席判断 (略) 理。

客户管理

1、支持客户管理，维护需要外呼的客户名单，支持新增、修改、上传、下载功能

2、支持批次管理，通过批次管理，对于同类型外呼的用户可以批量拨打，支持创建、修改、删除、查询、查看详情、导入、导出。

3、支持黑名单管理，支持对话过程中，用于外呼任务时过滤该黑名单用户，不用拨打；支持导入导出黑名单；支持外呼机器人和客户沟通过程中，触发敏感词后自动加入黑名单；支持防骚扰 (略) 生效和生效频次。

4、支持根 (略) 、 (略) 、客 (略) 、客户 (略) 的管户对应关系，实现意向客户的按管户关系进行分发。

模块

功能

功能描述

用户体验

报名达标

1.支持多赛期报名；

2.可查看历史参赛记录；

3.达标消息自动提醒；

4.支持券码（券码链接）/实物/建行生活券等形式的权益派发，建行生活券通过接口直接派发。

场景管理

活动管理

1.支持创建/管理多活动页；

2.支持配置多种赛期：每周报名/每月报名/自定义时间报名；

3.支持多端发布：微信端/APP端；

4.支持分享信息管理。

数据服务

参与权限

可导入Excel，设置活动白名单/黑名单，支持配 (略) 、Useid。

达标判断

1.支持接口/人工导入可插拔形式判断报名用户达标；

2.支持通过数据接口进行用户身份识别、资产判断（AUM、资产提升）、可进行实时查询及跑批查询；

3.支持人工导入达标名单；

4.可在活动时间范围内通过跑批方式，对判断失败用户发起多轮查询。

权益管理

1.支持提前导入权益，通过达标判断关联权益派发；

2.支持后置导入权益，达标名单+券码权益派发；

3.支持导出权益数据，包括领奖状态，派发信息，实物收货信息填写，权益接口返回值。

运营数据

可导出各活动参与用户信息，达标以及发奖数据，包括用户信息，活动信息，达标档位及派发权益详情。

数据分析

关联数据统计工具，对活动数据如pv/uv/事件分析执行实时监控。

模块

功能

功能描述

?数据引擎

动态提数

1、自动进行线索动态挖掘、线索推送；
2、支持创建自助提数；编辑、查询、分享、移动、删除自助提数；
3、管理动态提数列表；
4、可自定义勾选要展示的列表字段或提数相关字段进行导出。

自动标签

根据后台自定义用户金融标签准实时输出，包括但不限于生日、AUM等级、金融产品到期日、金融产品购买情况、金融产品活跃度情况等。

资格判断

根据后台自定义用户金融标签进行资格判断，包括但不限于生日、AUM等级、金融产品到期日、金融产品购买情况、金融产品活跃度情况等。

任务管理

1、对任务流程中每个执行功能节点进行执行参数配置。
2、任务详情的可视化页面，整合项 (略) 有业务节点，并实时监控机器人任务执行状态。
3、通过智能化的巡检机器人，在各个业务节点间持续进行扫描，及时预警问题避免客诉。
4、批量导出任务清单及任务结果数据。
5、任务全自动流转。
6、任务宽表查看功能以及报表自动发邮件功能。

数据传输

外呼名单数据传输：
1、通过文件接口方式接收行内系统发送的外呼名单，支持NFT及excel表格人工上传，支持上传文件大小200M，100万数据。
2、支持标签、时间、关键词组合筛选任务项目。
3、支持系统自动导入的外呼名单，数据格式可以自定义，比如：固定栏位： (略) 、客户姓名、 (略) 码、性别，扩展栏位如：卡号后4位、身份证后4位、分期日期、分期金额等，可支持最少十个扩展栏位。

数据传输接口：
1、支持自动发送回传结果文件到行内系统，包括客户信息、接通状态、通话信息、客户标签信息等。
2、支持拨打结果API回传及数据API对接，可支持和行内CRM系统、业务系统、短信系统、企微系统关联。

AI场景管理

场景管理

1、支持通过界面设计场景话术，内容包括设计话术流程图、维护场景知识库、设置场景语音、设置客户分类标准、支持模型训练等。

2、场景话术模板支持查看、修改、删除、复制、试听功能。

3、场景语音可以根据业务需要选择真人录音、TTS、真人录音+TTS语音变量、真人录音+真人录音变量合成，四种模式，语音合成高自然度的个性化语音。其中真人录音+真人录音变量合成模式是指对含变量（比如姓名、称呼、网点、地址等）的场景支持真人录音，保持变量录音和整体录音衔接一致。

4、支持核验字段配置。

5、支持人机对话后的用户分类自定义

6、内置20个以上的银行营销场景模板、10个以上银行通知类模板，3个以上的银行核验类模板，2个以上银行催收类模板。

AI场景制作

1、支持根据场景设置话术。

2、 (略) 通用话术配置，包括静音超时回复，语义为空回复、强制挂断回复、转人工坐席忙回复。

3、支持对话术进行搜索、分类以及生效时间设置、重复校验。

4、支持话术模板管理、话术意图管理、知识库管理、模型训练。

5、支持语义语态的定义管理；敏感词库；脏话库；学习优化引擎。

场景设置

1、支持场景的拨打时间限制设置，支持最少按30分钟进行设置，支持按周设置。

2、支持按角色授权、按人员授权场景权限。

3、 (略) 按场景权重进行分配。

4、支持对未接通的电话设置重拨，重播策略支持设置：按未接通原因选择重拨类型、重拨次数、重拨时间设置、重拨优先级设置等。

5、支持在某些话术环节可以设置对指定标签的客户进行短信发送，短信内容支持自定义变量。

6、支持一个场景可授权多个机构外呼拨打。

智能外呼管理

外呼机器人管理

1、支持机器人资源动态调配， (略) 释放后，系统自动调整机器人分配逻辑，使 (略) 调整到其他正在拨打的任务上。

2、支持基本交互设置，包括语音、语速配置；语音识别分贝；长句断句设置。

3、支持SIP、E1、PSTN (略) 模式， (略) 类型区分。

4、支持定义机器人跟用户对话的基本流程。

智能外呼

1、支持对进入拨打列表的电话进行自动拨打。

2、支持系统自动导入的客户名单自动加入待拨打列表。

3、支持实时监控外呼过程，能够实时查看任务进度，拨打详情。

4、支持对外呼任务执行暂停、重启、终止任务的能力，以及查询、详情预览、试听，任务审批通过后可直接运行或自动触发。

5、支持自动语义分析，根据机器人和用户的对话时长、轮次、客户询问的问题等精准判断客户意向，意向的定义可根据业务特性进行配置。

6、支持外呼自动录音，支持语音转文字，同时支持关键节点信息转文字输出。

7、支持机器人说话过程支持随时打断。

8、支持智能介入提示（如：客户长时间未说话，机器人可以询问“您在听吗？”）。

9、支持判断细分通话状态，包括：已接通、无人接通、空号、停机、无法接通、占线/拒绝、关机等。

10、支持根据对话自动标注意向，分为高、中、低、无意向等；根据意向分类进行不同的任务进行分发，其中可将高意向客户分发至在线人工服务，其中触发转接分发的方式需同时支持QA触发和话术流程节点触发。

11、在通话过程中支持实时进行通话转接，转接至人 (略) 理。

12、支持通过定制化开发，通话可以转总行外呼系统。---定制开发

拨打策略设置

1、支持同批次数据，系统自动进行去重。

2、 (略) 、场景内两层的防骚扰规则配置，限制对同一客户的拨打次数。

3、支持自动拉黑功能，如通过脏话等判定规 (略) 码并记录相关信息，如拉黑时间、拉黑原因、通话录音、拉黑场景等。

4、支持手动批量导入黑名单的功能，以及黑名单客户新增、删除维护功能。

人工坐席

1、支持设置人工坐席，并可以在通话过程中进行客户信息查看、话术提示等。

2、支持人工坐席文字记录，并同样可以导出通话录音和转文字导出。

3、人工坐席界面，客户信息可以脱敏展示。

短信发送

1、支持根据场景中客户标签等，对特定标签客户进行短信发送。

2、支持对接行方短信平台进行发送。---定制开发

查询统计

1、支持对拨打明细进行查询（展示任务状态，包括外呼进度、电话接通率、客户意向比例、挂机率、总通话时长、平均通话时长、意向标签、通话状态数据）， (略) 码、客户姓名进行脱敏展示。

2、支持任务查询根据机构名称、 (略) 码、外呼场景、外呼批次、拨打时间、通话时长、通话状态、用户分类、对话标签、对话轮次等筛选条件查询机器人与客户的外呼交互记录。

3、支持查看对话详情记录，展示外呼机器人和客户对话的详细记录，支持语音下载、对话详情导出。

4、支持按场景、批次、拨打时间等进行统计，并可以导出统计结果。

5、支持多种字段过滤，通话状态和用户分类支持多选。

6、支持可以自定义勾选要展示的列表字段或提数相关字段进行导出。

7、支持AI通话以及AI转人工这两类通话记录查询。

8、支持数据可视化，通过饼状图、柱状图、热点图、地域图等多维度呈现任务执行效果。

9、支持查看导出任务各执行节点上的执行耗时、支持执行进度、执行失败率、重试次数等数据情况。

10、支持定义发送目标、策略等机制，将数据报表按照策略自动发送给相关人员。

?员工工作台

员工角色管理

1、支持自动同步省行综合管理平台机构、人员、角色信息，并可以实现单点登录。

2、支持按机构或按业务条线或按人员设置场景的管理权限，包括外呼场景设置，外呼数据情况查询，外呼结果报表查询等。

3、支持根 (略) 、 (略) 、客 (略) 、客户 (略) 的管户对应关系，实现意向客户的按管户关系进行分发。

4、账户权限分级管理，支持角色分级，授权管理，按权限查看操作日志等

PC

1、提供集中式外呼坐席PC端工作台，按调度规则分发AI意向客户，支持人工坐席查看全面的客户信息、进行人工坐席跟进、填写跟进记录等。

2、支持按分行/网点/机构分配客户经理PC端工作台，按机构归属分发AI意向客户。

3、支持客户经理在线查看任务、回拨、标注意向客户

4、支持客户经理使用软交换功能进行回拨，后台记录回拨情况并导出报表。

5、支持按照分行/网点/机构形成跟进率、成功率、成功数的报表并导出报表。

小程序

1、支持员工按机构归属登录员工版小程序，在线接收AI意向客户，小程序需有推送功能。

2、支持按分行/网点/机构分配客户经理小程序端工作台，按机构归属分发AI意向客户。

3、支持客户经理在线查看任务、回拨、标注意向客户

4、支持客户经理使用软交换功能进行回拨，后台记录回拨情况并导出报表。

5、支持按照分行/网点/机构形成跟进率、成功率、成功数的报表并导出报表。

?人机协同

1、支持呼入功能，可以呼入到机器人客服坐席或者人工客服坐席。

2、支持智能触达人机协同，系统支持基于配置条件触发模式切换，根据业务场景要求在智能外呼交互过程中能够配置将电话转接至不同的坐席组进行服务。

3、支持智能调度人机协同，根据人机交互息向和内容判断进行状态推送,由坐席判断 (略) 理。

客户管理

1、支持客户管理，维护需要外呼的客户名单，支持新增、修改、上传、下载功能

2、支持批次管理，通过批次管理，对于同类型外呼的用户可以批量拨打，支持创建、修改、删除、查询、查看详情、导入、导出。

3、支持黑名单管理，支持对话过程中，用于外呼任务时过滤该黑名单用户，不用拨打；支持导入导出黑名单；支持外呼机器人和客户沟通过程中，触发敏感词后自动加入黑名单；支持防骚扰 (略) 生效和生效频次。

4、支持根 (略) 、 (略) 、客 (略) 、客户 (略) 的管户对应关系，实现意向客户的按管户关系进行分发。

模块

功能

功能描述

用户体验

报名达标

1.支持多赛期报名；

2.可查看历史参赛记录；

3.达标消息自动提醒；

4.支持券码（券码链接）/实物/建行生活券等形式的权益派发，建行生活券通过接口直接派发。

场景管理

活动管理

1.支持创建/管理多活动页；

2.支持配置多种赛期：每周报名/每月报名/自定义时间报名；

3.支持多端发布：微信端/APP端；

4.支持分享信息管理。

数据服务

参与权限

可导入Excel，设置活动白名单/黑名单，支持配 (略) 、Useid。

达标判断

1.支持接口/人工导入可插拔形式判断报名用户达标；

2.支持通过数据接口进行用户身份识别、资产判断（AUM、资产提升）、可进行实时查询及跑批查询；

3.支持人工导入达标名单；

4.可在活动时间范围内通过跑批方式，对判断失败用户发起多轮查询。

权益管理

1.支持提前导入权益，通过达标判断关联权益派发；

2.支持后置导入权益，达标名单+券码权益派发；

3.支持导出权益数据，包括领奖状态，派发信息，实物收货信息填写，权益接口返回值。

运营数据

可导出各活动参与用户信息，达标以及发奖数据，包括用户信息，活动信息，达标档位及派发权益详情。

数据分析

关联数据统计工具，对活动数据如pv/uv/事件分析执行实时监控。