(略) （以下简称“华夏银行”或“采购人”）拟对投资研究及资产配置咨询服务项目征集意向供应商，诚邀符合要求的供应商报名参与。项目具体内容如下：

一、项目名称

华夏银行投资研究及资产配置咨询服务项目。

二、采购内容简介（以最终邀请文件为准）

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本项目拟选聘在投资研究支持、资产配置支持等领域具有比较优势的研究机构，服务期12个月。具体需求包括：

（一）投资研究支持服务

一是宏观 (略) 场研究。研究范围覆盖 (略) 场，包括但不限于：宏观经济、 (略) 场、 (略) 场、 (略) 场。二是大类资产配置研究。基于宏观经济的基本面研究，结合量化模型，对影响大类资产的指标体系进行跟踪观察，研判大类资产配置投资观点，匹配对应的投资策略。三是公私募产品策略研究。深入研究公私募产品主流策略，结合 (略) 场情况提出适合华夏银行的产品策略，协助华夏银行优化基金研究评价逻辑，并把握行业风格轮动，提出有效的行业组合建议。四是财富管理顾问服务研究。深入研究银行、券商等主流财富管理机构面向高净值客户顾问服务的工作流程、方式方法、特色亮点等。

（二）资产配置支持服务

一是资产配置辅助建模。协助华夏银行优化资产配置模型因子，并提供建模支持，对 (略) 场变化导致的模型因子调整进行及时沟通。二是资产配置定制服务。对于华夏银行有需求的超高净值客户，协助进行客户专属化资产配置策略的定制且对于后续资配再平衡提供专业化辅助支持。

（三）培训和专业工具支持服务

一是培训服务方面。根据华夏银行需求，提供宏观经济、资产配置、财富保障传承等专家专题培训（含论坛发言）。二是专业工具支持方面。协助提供投资研究、资产配置、产品评价系统账户支持、小程序支持或excel模板工具等服务。

（四）财富健康度检视支持

提供相关检视模板和数据模型，协助华夏银行逐步搭建科学、完善、有效的客户资产检视工作机制，提升总分行资产检视能力，为客户提供更直观、更科学、更易懂的资产配置方案。

（五）产品跟踪评价与遴选支持

对华夏银行财私重点产品建立日常跟踪机制， (略) 场其它相关重点产品进行研究比较，形成定期跟踪报告。

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三、意向供应商资质要求及提交材料要求

（一）意向供应商资质要求

1．具有完备的投研体系和研究队*的非银机构，如证券公司、基金公司等，具备较强的 (略) 场研究人员配置和丰富的财富管理、银行服务经验。

2．依法注册成立，注册资本不低于40亿元，成立时间满5年，具有独立运作能力（包括运营、财务、组织、管理、市场等），能够独立承担法律责任。

3．遵守国家法律法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，且财务状况良好。

4．提供的产品及服务符合国家、行业标准及华夏银行要求。

5．愿意且有能力为华夏银行提供产品和服务，并接受华夏银行监督管理。

6．无不履行社会责任而被通报的情况。

（二）提交材料内容

1．未实施“三证合一”的，提交加盖公章的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证副本复印件；实施“三证合一”的，提交加盖公章的载有统一社会信用代码的营业执照复印件。此项材料要求为PDF格式文件。

2．加盖公章的授权委托书（详见附件1）。此项材料要求为PDF格式文件。

3．近三年在经营活动中没有重大违法或不良记录的书面声明（详见附件2）并加盖公章。此项材料要求为PDF格式文件。

4．在“信用中国”网站（http://**.cn）中未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单的查询结果截屏并加盖公章。此项材料要求为PDF格式文件。

5．同类项目案例的合同扫描件（包括但不限于合同首页、盖章页、服务内容页等）并加盖公章。此项材料要求为PDF格式文件。

6．加盖公章的投研体系和研究队*介绍，包括但不限于：姓名、年龄、学历、职称、职务、同业服务经验等。此项材料要求为PDF格式文件。

7．华夏银行集中采购供应商推荐（自荐）信息表（详见附件3）。标*字段必填，特别是近三年财务状况。此项材料须同时提供EXCEL格式文件（请勿更改表样）和加盖公章的PDF格式文件。

（三）提交材料要求

请将所有要求提交的材料打包压缩为1个文件包发送至联系人邮箱，文件名格式为：公司全名+XX项目。

1．提交材料须按要求版本提供。未按要求提供、提供不全、要求加盖公章但未加盖的，采购人将拒绝其报名。

2．供应商应保证所提供材料的真实合法性，并承担由此可能引发的法律责任和赔偿责任。采购人保留对相关材料进一步核实的权利，如发现提供虚假材料的供应商，采购人将取消其本次及以后项目的报名资格。

（四）其它

1．凡是符合本项目资质条件的供应商，采购人均会向《华夏银行集中采购供应商推荐（自荐）信息表》登记的联系人邮箱发出正式邀请。采购时间及地点以邀请文件通知为准。

2．采购人可能根据项目情况取消采购，供应商应予接受。

3．采购人视收到的相关材料不涉及商业秘密，供应商应予接受。

四、公告发布渠道

本次征集公告在华夏银行官网（http://**.cn）、金采网（http://**）、（）发布。

五、联系事项

采购人： (略)

电 话：王女士010-*，周女士010-*

邮 箱：*@*ttp://**， *@*ttp://**

征集期：**日-**日

(略)

**日

(略) （以下简称“华夏银行”或“采购人”）拟对投资研究及资产配置咨询服务项目征集意向供应商，诚邀符合要求的供应商报名参与。项目具体内容如下：

一、项目名称

华夏银行投资研究及资产配置咨询服务项目。

二、采购内容简介（以最终邀请文件为准）

窗体顶端

本项目拟选聘在投资研究支持、资产配置支持等领域具有比较优势的研究机构，服务期12个月。具体需求包括：

（一）投资研究支持服务

一是宏观 (略) 场研究。研究范围覆盖 (略) 场，包括但不限于：宏观经济、 (略) 场、 (略) 场、 (略) 场。二是大类资产配置研究。基于宏观经济的基本面研究，结合量化模型，对影响大类资产的指标体系进行跟踪观察，研判大类资产配置投资观点，匹配对应的投资策略。三是公私募产品策略研究。深入研究公私募产品主流策略，结合 (略) 场情况提出适合华夏银行的产品策略，协助华夏银行优化基金研究评价逻辑，并把握行业风格轮动，提出有效的行业组合建议。四是财富管理顾问服务研究。深入研究银行、券商等主流财富管理机构面向高净值客户顾问服务的工作流程、方式方法、特色亮点等。

（二）资产配置支持服务

一是资产配置辅助建模。协助华夏银行优化资产配置模型因子，并提供建模支持，对 (略) 场变化导致的模型因子调整进行及时沟通。二是资产配置定制服务。对于华夏银行有需求的超高净值客户，协助进行客户专属化资产配置策略的定制且对于后续资配再平衡提供专业化辅助支持。

（三）培训和专业工具支持服务

一是培训服务方面。根据华夏银行需求，提供宏观经济、资产配置、财富保障传承等专家专题培训（含论坛发言）。二是专业工具支持方面。协助提供投资研究、资产配置、产品评价系统账户支持、小程序支持或excel模板工具等服务。

（四）财富健康度检视支持

提供相关检视模板和数据模型，协助华夏银行逐步搭建科学、完善、有效的客户资产检视工作机制，提升总分行资产检视能力，为客户提供更直观、更科学、更易懂的资产配置方案。

（五）产品跟踪评价与遴选支持

对华夏银行财私重点产品建立日常跟踪机制， (略) 场其它相关重点产品进行研究比较，形成定期跟踪报告。

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三、意向供应商资质要求及提交材料要求

（一）意向供应商资质要求

1．具有完备的投研体系和研究队*的非银机构，如证券公司、基金公司等，具备较强的 (略) 场研究人员配置和丰富的财富管理、银行服务经验。

2．依法注册成立，注册资本不低于40亿元，成立时间满5年，具有独立运作能力（包括运营、财务、组织、管理、市场等），能够独立承担法律责任。

3．遵守国家法律法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，且财务状况良好。

4．提供的产品及服务符合国家、行业标准及华夏银行要求。

5．愿意且有能力为华夏银行提供产品和服务，并接受华夏银行监督管理。

6．无不履行社会责任而被通报的情况。

（二）提交材料内容

1．未实施“三证合一”的，提交加盖公章的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证副本复印件；实施“三证合一”的，提交加盖公章的载有统一社会信用代码的营业执照复印件。此项材料要求为PDF格式文件。

2．加盖公章的授权委托书（详见附件1）。此项材料要求为PDF格式文件。

3．近三年在经营活动中没有重大违法或不良记录的书面声明（详见附件2）并加盖公章。此项材料要求为PDF格式文件。

4．在“信用中国”网站（http://**.cn）中未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单的查询结果截屏并加盖公章。此项材料要求为PDF格式文件。

5．同类项目案例的合同扫描件（包括但不限于合同首页、盖章页、服务内容页等）并加盖公章。此项材料要求为PDF格式文件。

6．加盖公章的投研体系和研究队*介绍，包括但不限于：姓名、年龄、学历、职称、职务、同业服务经验等。此项材料要求为PDF格式文件。

7．华夏银行集中采购供应商推荐（自荐）信息表（详见附件3）。标*字段必填，特别是近三年财务状况。此项材料须同时提供EXCEL格式文件（请勿更改表样）和加盖公章的PDF格式文件。

（三）提交材料要求

请将所有要求提交的材料打包压缩为1个文件包发送至联系人邮箱，文件名格式为：公司全名+XX项目。

1．提交材料须按要求版本提供。未按要求提供、提供不全、要求加盖公章但未加盖的，采购人将拒绝其报名。

2．供应商应保证所提供材料的真实合法性，并承担由此可能引发的法律责任和赔偿责任。采购人保留对相关材料进一步核实的权利，如发现提供虚假材料的供应商，采购人将取消其本次及以后项目的报名资格。

（四）其它

1．凡是符合本项目资质条件的供应商，采购人均会向《华夏银行集中采购供应商推荐（自荐）信息表》登记的联系人邮箱发出正式邀请。采购时间及地点以邀请文件通知为准。

2．采购人可能根据项目情况取消采购，供应商应予接受。

3．采购人视收到的相关材料不涉及商业秘密，供应商应予接受。

四、公告发布渠道

本次征集公告在华夏银行官网（http://**.cn）、金采网（http://**）、（）发布。

五、联系事项

采购人： (略)

电 话：王女士010-*，周女士010-*

邮 箱：*@*ttp://**， *@*ttp://**

征集期：**日-**日

(略)

**日