点击此进行报名，或查看信息来源

一、项目名称

晋商银行企业微信SCRM供应商征集

二、项目背景

银行需全面深入立体认知客户，“以客户为中心”，从狭义到广义，从静态到动态，将客户范畴从目标客户拓展到全量用户，注重产品联动协同，立足千人千面的客户画像，为客户提供定制化解决方案。银行客户经理需强化产品营销，服务提供，客户维护等职能，提升专业化，线上化，智能化服务能力和水平。重构客户流程，建立精准客户、员工画像、打造智慧化运营体系。

当前零售销售线索分散，难以有效追踪管理；各个业务环节数据孤岛明显，无法评估有效转化的获客渠道。客户经理服务渠道单一，客户触点缺乏，过度依赖线下促成销售转化。未形成客户全流程闭环管理，无法提供客户持续的服务。

三、项目要求

基于以上背景，该SCRM系统，用于连接行内客户管理系统和外部客户，与行内业务系统实现业务数据交互，连接外部平台实现客户触达和服务。

1、客户营销

(1)获客拉新，支持通过员工活码和客户识别码添加客户；支持通过客户群活码和区域活码添加群成员；

(2)配置营销任务：支持配置标准化营销任务和阶段性营销任务；

(3)灵活配置客户欢迎语；

2、客户管理

(1)和行内客户管理系统打通，查看行内客户在企业微信的添加情况；

(2)将客户按照辖内的归属关系在系统内展示；

(3)支持客户转移客户经理后保留聊天记录，以供当前客户经理查看；

(4)支持标签灵活添加，并支持标签拉群；

(5)支持知识库配置；

3、内容管理

(1)提供可灵活编辑的资讯消息

(2)实现资讯的全链路的埋点，统计客户经理转发、客户查看、客户转发、客户浏览次数、客户浏览时长等

4、会话存档：

(1)支持多种消息实时入库，包括但不限于文本、图片、小程序、视频、红包、音频、视频号等；

(2)覆盖单聊/群聊/朋友圈内容全存档、管理；

(3)通过企业微信原生功能实现敏感行为事前拦截、通过SCRM实现敏感行为时候管理，并形成可视化报告；

5、数据统计分析

(1)多维度数据统计

6、常规基础功能：

(1)通过角色权限功能，按照最小粒度划分，包括但不限于按照员工、所在部门等对数据权限进行隔离；

(2)客户经理使用系统行为留痕；

(3)PC端和移动端双端水印，防止截屏泄密；

6、配套的企微侧边栏功能

四、潜在供应商资格要求

1、具备独立法人资格，具有完成项目的技术力量，财务能力，具有履行合同的能力，合法合规经营，未因诚信问题而受到法律制裁；具有良好的商业信用和行业信誉；近三年内经营活动中没有重大违法记录；

2、供应商具有针对上述服务产品的厂商技术认证工程师各三名以上（有多个技术认证的工程师可重复计算），以保证满足金融行业服务安全要求；

3、2020年至今(以合同签署时间为准)，公司所承接的金融业同类型实施案例(3个以上)清单、简介、合同等证明材料；

4、与其它报名的供应商不存在任何关联关系。

五、潜在供应商需提交的材料及方式、时间

1、需提交材料

（一）营业执照、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证副本或统一社会信用代码证；

（二）企业及服务团队简介；企业本地售后服务能力；与项目相关的企业及人员资质证书、社保证明等；

（三）2020年至今(以合同签署时间为准)，公司所承接的相关实施案例(3个以上)清单、简介、合同等证明材料；

（四） (略) 在“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单；未被国家企业信用信息公示系统（http://**）中列入严重违法失信企业名单；

（五）提供公司联系人、电话、电子邮箱、地址等。

注：上述资料均需提供加盖公章的扫描件。

2、提交方式：*@*shbank.com，邮件名称晋商银行企业微信SCRM项目+供应商名称。

注意事项如下：

（一）、请按下表提供相关信息，并形成:项目名称+供应商全称.doc格式文件，作为邮件附件与其他资料一并提供；

（二）、其他提交材料要求将相关资料文件统一为一个文件发送，文件名为：项目名称+公司全称.PDF格式文件，邮件附件总容量不得超过10M；

（三）、 (略) 代表的企业邮箱发送；

（四）、不合格的提交资料， (略) ，不予参与后续项目交流及供应商推荐。

3、提交时间：2023.11.7-2023.11.17、我行将根据供应商报名情况安排后续商务、技术交流时间。

六、联系方式

商务联系人：王青

联系电话：*

邮箱地址：*@*shbank.com

技术联系人：李静

联系电话：*

邮箱：*@*shbank.com

(略)

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一、项目名称

晋商银行企业微信SCRM供应商征集

二、项目背景

银行需全面深入立体认知客户，“以客户为中心”，从狭义到广义，从静态到动态，将客户范畴从目标客户拓展到全量用户，注重产品联动协同，立足千人千面的客户画像，为客户提供定制化解决方案。银行客户经理需强化产品营销，服务提供，客户维护等职能，提升专业化，线上化，智能化服务能力和水平。重构客户流程，建立精准客户、员工画像、打造智慧化运营体系。

当前零售销售线索分散，难以有效追踪管理；各个业务环节数据孤岛明显，无法评估有效转化的获客渠道。客户经理服务渠道单一，客户触点缺乏，过度依赖线下促成销售转化。未形成客户全流程闭环管理，无法提供客户持续的服务。

三、项目要求

基于以上背景，该SCRM系统，用于连接行内客户管理系统和外部客户，与行内业务系统实现业务数据交互，连接外部平台实现客户触达和服务。

1、客户营销

(1)获客拉新，支持通过员工活码和客户识别码添加客户；支持通过客户群活码和区域活码添加群成员；

(2)配置营销任务：支持配置标准化营销任务和阶段性营销任务；

(3)灵活配置客户欢迎语；

2、客户管理

(1)和行内客户管理系统打通，查看行内客户在企业微信的添加情况；

(2)将客户按照辖内的归属关系在系统内展示；

(3)支持客户转移客户经理后保留聊天记录，以供当前客户经理查看；

(4)支持标签灵活添加，并支持标签拉群；

(5)支持知识库配置；

3、内容管理

(1)提供可灵活编辑的资讯消息

(2)实现资讯的全链路的埋点，统计客户经理转发、客户查看、客户转发、客户浏览次数、客户浏览时长等

4、会话存档：

(1)支持多种消息实时入库，包括但不限于文本、图片、小程序、视频、红包、音频、视频号等；

(2)覆盖单聊/群聊/朋友圈内容全存档、管理；

(3)通过企业微信原生功能实现敏感行为事前拦截、通过SCRM实现敏感行为时候管理，并形成可视化报告；

5、数据统计分析

(1)多维度数据统计

6、常规基础功能：

(1)通过角色权限功能，按照最小粒度划分，包括但不限于按照员工、所在部门等对数据权限进行隔离；

(2)客户经理使用系统行为留痕；

(3)PC端和移动端双端水印，防止截屏泄密；

6、配套的企微侧边栏功能

四、潜在供应商资格要求

1、具备独立法人资格，具有完成项目的技术力量，财务能力，具有履行合同的能力，合法合规经营，未因诚信问题而受到法律制裁；具有良好的商业信用和行业信誉；近三年内经营活动中没有重大违法记录；

2、供应商具有针对上述服务产品的厂商技术认证工程师各三名以上（有多个技术认证的工程师可重复计算），以保证满足金融行业服务安全要求；

3、2020年至今(以合同签署时间为准)，公司所承接的金融业同类型实施案例(3个以上)清单、简介、合同等证明材料；

4、与其它报名的供应商不存在任何关联关系。

五、潜在供应商需提交的材料及方式、时间

1、需提交材料

（一）营业执照、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证副本或统一社会信用代码证；

（二）企业及服务团队简介；企业本地售后服务能力；与项目相关的企业及人员资质证书、社保证明等；

（三）2020年至今(以合同签署时间为准)，公司所承接的相关实施案例(3个以上)清单、简介、合同等证明材料；

（四） (略) 在“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单；未被国家企业信用信息公示系统（http://**）中列入严重违法失信企业名单；

（五）提供公司联系人、电话、电子邮箱、地址等。

注：上述资料均需提供加盖公章的扫描件。

2、提交方式：*@*shbank.com，邮件名称晋商银行企业微信SCRM项目+供应商名称。

注意事项如下：

（一）、请按下表提供相关信息，并形成:项目名称+供应商全称.doc格式文件，作为邮件附件与其他资料一并提供；

（二）、其他提交材料要求将相关资料文件统一为一个文件发送，文件名为：项目名称+公司全称.PDF格式文件，邮件附件总容量不得超过10M；

（三）、 (略) 代表的企业邮箱发送；

（四）、不合格的提交资料， (略) ，不予参与后续项目交流及供应商推荐。

3、提交时间：2023.11.7-2023.11.17、我行将根据供应商报名情况安排后续商务、技术交流时间。

六、联系方式

商务联系人：王青

联系电话：*

邮箱地址：*@*shbank.com

技术联系人：李静

联系电话：*

邮箱：*@*shbank.com

(略)