昆仑银行发行二级资本债券承销服务-昆仑银行发行二级资本债券承销服务招标公告
昆仑银行发行二级资本债券承销服务-昆仑银行发行二级资本债券承销服务招标公告
项目名称: | 昆仑银行发行二级资本债券项目承销服务-昆仑银行发行二级资本债券项目承销服务 |
项目概况: | 根据金融债券发行相关规定,昆仑银行发行二级资本债券项目(以下简称“本项目”)需聘请独家主承销商,发行额度不超过(含)人民币45亿元,发行期限为5+5年,现将昆仑银行相关需求明确如下: (一)申报阶段 1.建立中介机构协调机制,制定项目整体时间表,根据需要召开中介机构协调会,会后提交会议纪要,确定下一步工作计划,组织推进相关工作; 2.确定债券发行方案及具体条款; 3.牵头准备全套申报文件,协助复核中介机构出具的材料; 4.安排协调评级机构、律师和审计师进场工作; 5.协调安排并参与尽职调查。 (二)监管审批阶段 1.协助就债券发行审核与监管部门进行沟通; 2.推进项目审核,并完成监管部门反馈意见回复; 3.推动发行申请顺利通过监管部门审核。 (三)发行销售阶段 1.根据昆仑银行具体需求组建承销团; 2.准备发行申报所需材料; 3.挖掘投资亮点,准备推介PPT和问答材料; 4. (略) 场推介方案,牵头进行销售推介,锁定核心投资者,组织管理层路演,跟进投资者流程; 5. (略) 场动态,向公司提供发行窗口合理建议; 6.制定簿记、定价及配售规则,完成簿记、定价和配售; 7.履行余额包销责任,按时划付募集款; 8.与托管机构沟通,在发行结束后 (略) 交易流通事宜; 9.协助发行人准备发行情况报告,向监管机构报送承销总结报告; (四)债券存续期 1.提示按时还本付息,协助发行人持续信息披露; 2.提供债券存续期管理相关增值服务,包括咨询服务等。 " |
项目单位: | 昆仑银行 |
项目类别: | 服务类 |
项目分类: | 三类 |
供应商资格要求: | 详见采购邀请书及需求说明书 |
采购文件的获取: | 由招标代理机构通过邮箱发送。 |
项目单位联系人: | 于浩月 |
项目单位联系方式: | * |
采购代理机构联系人: | 于浩月 |
采购代理机构联系方式: | * |
其他: | 无 |
项目名称: | 昆仑银行发行二级资本债券项目承销服务-昆仑银行发行二级资本债券项目承销服务 |
项目概况: | 根据金融债券发行相关规定,昆仑银行发行二级资本债券项目(以下简称“本项目”)需聘请独家主承销商,发行额度不超过(含)人民币45亿元,发行期限为5+5年,现将昆仑银行相关需求明确如下: (一)申报阶段 1.建立中介机构协调机制,制定项目整体时间表,根据需要召开中介机构协调会,会后提交会议纪要,确定下一步工作计划,组织推进相关工作; 2.确定债券发行方案及具体条款; 3.牵头准备全套申报文件,协助复核中介机构出具的材料; 4.安排协调评级机构、律师和审计师进场工作; 5.协调安排并参与尽职调查。 (二)监管审批阶段 1.协助就债券发行审核与监管部门进行沟通; 2.推进项目审核,并完成监管部门反馈意见回复; 3.推动发行申请顺利通过监管部门审核。 (三)发行销售阶段 1.根据昆仑银行具体需求组建承销团; 2.准备发行申报所需材料; 3.挖掘投资亮点,准备推介PPT和问答材料; 4. (略) 场推介方案,牵头进行销售推介,锁定核心投资者,组织管理层路演,跟进投资者流程; 5. (略) 场动态,向公司提供发行窗口合理建议; 6.制定簿记、定价及配售规则,完成簿记、定价和配售; 7.履行余额包销责任,按时划付募集款; 8.与托管机构沟通,在发行结束后 (略) 交易流通事宜; 9.协助发行人准备发行情况报告,向监管机构报送承销总结报告; (四)债券存续期 1.提示按时还本付息,协助发行人持续信息披露; 2.提供债券存续期管理相关增值服务,包括咨询服务等。 " |
项目单位: | 昆仑银行 |
项目类别: | 服务类 |
项目分类: | 三类 |
供应商资格要求: | 详见采购邀请书及需求说明书 |
采购文件的获取: | 由招标代理机构通过邮箱发送。 |
项目单位联系人: | 于浩月 |
项目单位联系方式: | * |
采购代理机构联系人: | 于浩月 |
采购代理机构联系方式: | * |
其他: | 无 |
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