代销测试服务项招标公告
代销测试服务项招标公告
晋商银行理财分销及代销测试服务项目第二次供应商征集公告
发布时间:** 15:45:46
晋商银行
类型:征集公告
一、项目名称
晋商银行理财分销及代销测试服务项目
二、项目背景
理财业务净值化转型引发商业银行的产品形态、组织边界、系统职能、监管审计等一系列变化,各商业银行逐渐转变采用“发行与销售分离”的路径,从而适配现行监管要求与未来的前瞻性变化。为打造商业银行理财业务的核心竞争力,以及理财子方向的筹备,同业机构均在转型初期完成了对现有资产管理业务的规划和升级,建设理财业务的募集发行管理的核心系统——分销系统(TA)、零售业务的销售管理的核心系统——代销系统,同时适配改造行内现有系统。
理财分销及代销项目建设周期长、复杂度高、涉及外围系统多,已作为2024年重点科技项目进行建设。为了保证项目的按期保质完成,通过采购专业的银行系统测试服务协助项目开展。
三、项目要求
(一)测试实施要求
1、中标人在项目实施期间各项工作应服从招标人的统一安排;
2、测试过程中中标人尽可能采用最先进的技术、方法、软件,确保实施科学性和合理性;
3、针对实施过程中的交付物质量管理以及测试过程中的范围、质量、人员、风险的监控,投标人需制定对应管控方法和措施保证,作为招标人对投标人工作质量把控能力的评判;
4、针对投标人的人员流动和相关风险(至少包含但不限于下列风险法律风险、信息安全、人员流动性、后勤保障),投标人给出风险管理的方法和措施保证,作为招标人对投标人风险方面管控能力的评判;
5、测试人员需由招标人确认同意后入场,人员入场后,未经招标人同意不得擅自调离。对于招标人不满意的人员,投标人负责在规定期限内调换合格人员。
(二)服务内容
本测试服务具体工作内容包括但不限于:
1、测试管理服务内容:服务厂商根据我行测试管理办法相关要求,对测试对象开展全面的功能测试,包括但不限于制定测试计划、测试大纲、进行测试需求分析、进行系统间及系统内关联影响分析、编制测试案例及评审、执行测试案例、管理发现的缺陷、编制测试报告等工作;每个测试任务原则上至少执行四轮,第一轮冒烟测试,第二三轮为全覆盖性测试,第四轮为缺陷的回归测试和主要功能、流程的正向测试;同时,功能测试应包含项目测试环境规划、测试计划调整等其他测试管理相关工作;
2、功能测试:测试范围包括但不限于以下系统及功能,原理财销售系统升级为理财分销系统;原综合代销平台新增理财代销模块;手机银行、集中对账平台、渠道整合、核心、STM、文件传输平台、数仓等系统配套新增和改造功能;teller柜面、移动柜面、直销银行等关联系统、关联交易的回归测试(具体系统测试范围以最终测试分析结果为准)。
3、数据迁移及性能测试:开展数据迁移测试的新老系统数据展示及新老系统业务连续验证,包括但不限于数据迁移测试规划及方案、数据移植测试目标、相关测试案例设计策略、数据移植测试与各阶段测试活动的配合策略、测试结果分析;按照行内测试要求,开展系统性能测试,包括但不限于性能测试场景分析、脚本设计、测试执行及调优分析等。
4、数据仓库及报表测试:组织开展数据仓库及其应用、相关报表测试,通过手工和工具相结合的方式,验证系统数据的规范性、完整性、正确性;
5、上线投产支持;
6、运维期版本测试;
7、知识转移及培训。
四、潜在供应商资格要求
1、具备独立法人资格,具有完成项目的技术力量,财务能力,具有履行合同的能力,合法合规经营,未因诚信问题而受到法律制裁;具有良好的商业信用和行业信誉;近三年内经营活动中没有重大违法记录;
2、2021年至今(以合同签署时间为准),公司实施3个(含)以上银行业同类型理财系统项目测试服务;
3、与其它报名的供应商不存在任何关联关系。
五、潜在供应商需提交的材料及方式、时间
(一)需提交材料
1、营业执照、税务(国税、地税)登记证、组织机构代码证副本或统一社会信用代码证;
2、企业及服务团队简介;企业本地售后服务能力;与项目相关的企业及人员资质证书、社保证明等;
3、2021年至今(以合同签署时间为准),公司所承接的相关实施案例(3个及以上)清单、简介、合同等证明材料(提供的合同文本中需体现理财测试服务的内容);
4、 (略) 在“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单;未被国家企业信用信息公示系统(http://**)中列入严重违法失信企业名单;
5、提供公司联系人、电话、电子邮箱、地址等。
注:上述资料均需提供加盖公章的扫描件。
(二)提交方式:*@*shbank.com,邮件名称晋商银行理财分销及代销测试服务项目+供应商名称。
注意事项如下:
1、请按下表提供相关信息,并形成:项目名称+供应商全称.doc格式文件,作为邮件附件与其他资料一并提供;
供应商名称 | 联系人信息 | 资质情况 | 案例情况 |
要求与营业执照名称相同,如有差错,不予参与项目交流 | 姓名 联系电话 邮箱地址 | 列举公司各类资质证书 | 公司注册时间:XX,案例情况:XX银行的XX项目,项目总金额:XX(3个)。 |
2、其他提交材料要求将相关资料文件统一为一个文件发送,文件名为:项目名称+公司全称.PDF格式文件,邮件附件总容量不得超过10M;
3、 (略) 代表的企业邮箱发送;
4、不合格的提交资料, (略) ,不予参与后续项目交流及供应商推荐。
(三)提交时间:2024.5.27—2024.5.31
(四)我行将根据供应商报名情况安排后续商务、技术交流时间。
六、联系方式
商务联系人:王青
联系电话:*
邮箱地址:*@*shbank.com
技术联系人:滕文艳
联系电话:*
邮箱:*@*shbank.com
项目经理(签字):
部门负责人(签名):
(略)
2024 年5 月27日
晋商银行理财分销及代销测试服务项目第二次供应商征集公告
发布时间:** 15:45:46
晋商银行
类型:征集公告
一、项目名称
晋商银行理财分销及代销测试服务项目
二、项目背景
理财业务净值化转型引发商业银行的产品形态、组织边界、系统职能、监管审计等一系列变化,各商业银行逐渐转变采用“发行与销售分离”的路径,从而适配现行监管要求与未来的前瞻性变化。为打造商业银行理财业务的核心竞争力,以及理财子方向的筹备,同业机构均在转型初期完成了对现有资产管理业务的规划和升级,建设理财业务的募集发行管理的核心系统——分销系统(TA)、零售业务的销售管理的核心系统——代销系统,同时适配改造行内现有系统。
理财分销及代销项目建设周期长、复杂度高、涉及外围系统多,已作为2024年重点科技项目进行建设。为了保证项目的按期保质完成,通过采购专业的银行系统测试服务协助项目开展。
三、项目要求
(一)测试实施要求
1、中标人在项目实施期间各项工作应服从招标人的统一安排;
2、测试过程中中标人尽可能采用最先进的技术、方法、软件,确保实施科学性和合理性;
3、针对实施过程中的交付物质量管理以及测试过程中的范围、质量、人员、风险的监控,投标人需制定对应管控方法和措施保证,作为招标人对投标人工作质量把控能力的评判;
4、针对投标人的人员流动和相关风险(至少包含但不限于下列风险法律风险、信息安全、人员流动性、后勤保障),投标人给出风险管理的方法和措施保证,作为招标人对投标人风险方面管控能力的评判;
5、测试人员需由招标人确认同意后入场,人员入场后,未经招标人同意不得擅自调离。对于招标人不满意的人员,投标人负责在规定期限内调换合格人员。
(二)服务内容
本测试服务具体工作内容包括但不限于:
1、测试管理服务内容:服务厂商根据我行测试管理办法相关要求,对测试对象开展全面的功能测试,包括但不限于制定测试计划、测试大纲、进行测试需求分析、进行系统间及系统内关联影响分析、编制测试案例及评审、执行测试案例、管理发现的缺陷、编制测试报告等工作;每个测试任务原则上至少执行四轮,第一轮冒烟测试,第二三轮为全覆盖性测试,第四轮为缺陷的回归测试和主要功能、流程的正向测试;同时,功能测试应包含项目测试环境规划、测试计划调整等其他测试管理相关工作;
2、功能测试:测试范围包括但不限于以下系统及功能,原理财销售系统升级为理财分销系统;原综合代销平台新增理财代销模块;手机银行、集中对账平台、渠道整合、核心、STM、文件传输平台、数仓等系统配套新增和改造功能;teller柜面、移动柜面、直销银行等关联系统、关联交易的回归测试(具体系统测试范围以最终测试分析结果为准)。
3、数据迁移及性能测试:开展数据迁移测试的新老系统数据展示及新老系统业务连续验证,包括但不限于数据迁移测试规划及方案、数据移植测试目标、相关测试案例设计策略、数据移植测试与各阶段测试活动的配合策略、测试结果分析;按照行内测试要求,开展系统性能测试,包括但不限于性能测试场景分析、脚本设计、测试执行及调优分析等。
4、数据仓库及报表测试:组织开展数据仓库及其应用、相关报表测试,通过手工和工具相结合的方式,验证系统数据的规范性、完整性、正确性;
5、上线投产支持;
6、运维期版本测试;
7、知识转移及培训。
四、潜在供应商资格要求
1、具备独立法人资格,具有完成项目的技术力量,财务能力,具有履行合同的能力,合法合规经营,未因诚信问题而受到法律制裁;具有良好的商业信用和行业信誉;近三年内经营活动中没有重大违法记录;
2、2021年至今(以合同签署时间为准),公司实施3个(含)以上银行业同类型理财系统项目测试服务;
3、与其它报名的供应商不存在任何关联关系。
五、潜在供应商需提交的材料及方式、时间
(一)需提交材料
1、营业执照、税务(国税、地税)登记证、组织机构代码证副本或统一社会信用代码证;
2、企业及服务团队简介;企业本地售后服务能力;与项目相关的企业及人员资质证书、社保证明等;
3、2021年至今(以合同签署时间为准),公司所承接的相关实施案例(3个及以上)清单、简介、合同等证明材料(提供的合同文本中需体现理财测试服务的内容);
4、 (略) 在“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单;未被国家企业信用信息公示系统(http://**)中列入严重违法失信企业名单;
5、提供公司联系人、电话、电子邮箱、地址等。
注:上述资料均需提供加盖公章的扫描件。
(二)提交方式:*@*shbank.com,邮件名称晋商银行理财分销及代销测试服务项目+供应商名称。
注意事项如下:
1、请按下表提供相关信息,并形成:项目名称+供应商全称.doc格式文件,作为邮件附件与其他资料一并提供;
供应商名称 | 联系人信息 | 资质情况 | 案例情况 |
要求与营业执照名称相同,如有差错,不予参与项目交流 | 姓名 联系电话 邮箱地址 | 列举公司各类资质证书 | 公司注册时间:XX,案例情况:XX银行的XX项目,项目总金额:XX(3个)。 |
2、其他提交材料要求将相关资料文件统一为一个文件发送,文件名为:项目名称+公司全称.PDF格式文件,邮件附件总容量不得超过10M;
3、 (略) 代表的企业邮箱发送;
4、不合格的提交资料, (略) ,不予参与后续项目交流及供应商推荐。
(三)提交时间:2024.5.27—2024.5.31
(四)我行将根据供应商报名情况安排后续商务、技术交流时间。
六、联系方式
商务联系人:王青
联系电话:*
邮箱地址:*@*shbank.com
技术联系人:滕文艳
联系电话:*
邮箱:*@*shbank.com
项目经理(签字):
部门负责人(签名):
(略)
2024 年5 月27日
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