一、本次发债概况

为进一步优化债务结构，扬州经济技术开发区开发（集团）有限公司（以下简称“开发集团”或“公司”）拟在 (略) 场交易商协会注册发行20亿元永续中期票据，期限为X+N（X）年，X不超过10年。根据《关于进 (略) 直接债务融资中介机构遴选的意见》（扬府办发〔2016〕150号）及《关于进 (略) 直接债务融资中介机构遴选工作的意见》，公司现采用公开遴选方式确定本次中期票据的主承销商。

本次招标分为两个项目。项目一为银行， (略) 。拟遴选3家银行， (略) 。

二、投标人资质要求

1、具有独立承担民事责任能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行主承销职责所必须的专业能力和职业素养；

4、具备有效的《营业执照》；

5、2021年以来，在经营活动中没有重大违法记录、无失信记录和无行贿行为，不存在债券承销业务资格暂停等行政处罚，不存在主承团队或人员受到行业主管部门行政处罚等情况；

6、本项目不接受联合体投标。

7、无法承诺余额包销的不得投标；

8、投标人需承诺接受发行人所提出的承销费率；

9、存在其他有违反信用管理相关规定行为的不得参与本次投标。

三、投标文件内容

项目一（附件1）：

1、投标函。

2、主承销商资质证明文件。

3、综合实力

中国银行业协会发布的2023年中国银行业100强榜单中排名情况。

4、承销业绩

（1）2023年1月1日-2024年4月30日投标人作为主承销商（包括牵头和联席）在江苏省范围内发行的永续中期票据累计金额。

（2）2023年1月1日-2023年12月31日投标人作为主承销商（包括牵头和联席）在江苏省范围内承销的非金融企业债务融资工具累计金额（包括中期票、短期融资券及超短期融资券、定向工具、项目收益票据）。

（3）2023年1月1日-2023年12月31日投标人作为主承销商（包括牵头和联席）在江苏省范围内承销的中期票据累计金额。

5、银企合作

截止到2024年3月31日，投标人对发行 (略) 提供的贷款余额。（仅统计流动资金贷款及项目贷款余额，不含保理、银票、信托及其他渠道放款规模）。

6、合规展业

2023年5月1日-2024年4月30日，投标 (略) 场交易商协会自律处分情况。

7、发行方案设计

本期债券的方案设计：对本次债券发行工作进行整体设想和具体规划，提供的承销方案科学合理，采用的工作方案紧凑可行，对债券审批及发行的时间进度安排高效。

8、项目团队能力

本次债券注册发行项目团队的人员组成、服务经验、专业能力等。

9、承销费率情况

投标人请按照年化费率格式提供本次债券承销费率报价，且不接受浮动报价。

项目二（附件2）：

1、投标函。

2、主承销商资质证明文件。

3、综合实力

（1）中国证监会2021年、2022年、 (略) 分类结果。

（2）截至2023年末，具有独立承销非金融企业债务融资工具的经验证明。

4、承销业绩

（1）2023年1月1日-2024年4月30日投标人作为主承销商（包括牵头和联席）在江苏省范围内发行的永续中期票据累计金额。

（2）2023年1月1日-2023年12月31日投标人作为主承销商（包括牵头和联席）在全国范围内承销的中期票据累计金额。

（3）2023年1月1日-2023年12月31日投标人作为主承销商（包括牵头和联席）在全国范围内承销的债务融资工具（包括中期票据、定向工具、短期融资券及超短期融资券、项目收益票据）累计金额。

5、承销表现

（1）2020年1月1日-2023年12月31日投标人作为主承销商（包含联席主承）推迟及取消发行债务融资工具（中期票据、短期融资券、超短期融资券、项目收益票据、定向工具）支数。

（2）2023年1月1日-2023年12月31日作为簿记管理人承销AA+中期票据发行利率与 (略) 首日中债估值收益率（若有到期及行权，则选择行权）差额（发行利率-上市首日中债估值收益率）最小值。

6、合规展业

2020年1月1日-2023年12月31日，投标人作为主承销商（包含联席主承）承销的债券（全口径）出现违约事件次数。

7、发行方案设计

本期债券的方案设计：对本次债券发行工作进行整体设想和具体规划，提供的承销方案科学合理，采用的工作方案紧凑可行，对债券审批及发行的时间进度安排高效。

8、项目团队能力

本次债券注册发行项目团队的人员组成、服务经验、专业能力等。

9、承销费率情况

投标人请按照年化费率格式提供本次债券承销费率报价，且不接受浮动报价。

四、注意事项

为提高本次招标效率，投标人应注意

1、投标文件应根据本公告（含附件）中所提供的格式，按顺序填写内容并装订成册，投标文件应有目录及页码，以便评委检索。

2、投标文件内容应简洁易懂，切合要点。

3、投标文件的内容应真实、合法、准确、完整、有效，不存在虚假记载或误导性陈述。若投标文件中存在内容表述与事实明显不符且情节严重的，将取消投标人的本次遴选资格。

五、评审机制

1、根据《关于进 (略) 直接债务融资中介机构遴选的意见》，组建评审专家组对投标文件进行评估，对投标人的相关指标进行综合考评、独立评分。在招标人履行相关程序后， (略) 中期票据主承销商。

2、本次遴选评审不设置现场述标环节。

六、投标文件及递交时间

投标文件一式五份（正本一份，副本四份），必须统一密封并在封套的封口处加盖投标人公章后，面交或邮寄至招标代理机构，不得通过电邮或其他方式递交，投标文件递交的截止时间为北京时间2024年【6】月【21】日下午【14】时，逾期送达的或不符合规定的投标文件将视为无效投标。

七、保密义务

未经本公司同意或授权，投标人严禁以任何方式向第三方透露、使用、复制本公告及附件所提供的相关信息和资料。

八、注意事项

1、本公告公示期为自公告发布之日起20日。

2、投标人自行承担参与投标所发生的所有费用；本项目专家评审费由中标机构承担（按实结算，不提供发票）。

3、本公告有关表述以及未尽事宜解释权归招标人所有。

4、投标人不得以任何违反法律、法规及公序良俗的方式影响本次遴选工作，否则一经查实，将取消投标人的本次竞标资格。

九、招标工作联络方式

（一）代理机构：江苏 (略)

联系人：林祖超

电话：*

邮寄地址： (略) (略) 106-1号商城国际大厦19楼1922室

（二）招标人：扬州经济技术开发区开发（集团）有限公司

联系人：吕小为

联系电话：0514-*

地址： (略) 八 (略) 123号国控大厦2楼

【公告项目一附件】扬州经济技术开发区开发（集团）有限公司20亿元中期票据主承销商遴选-银行.docx

【公告项目二附件】扬州经济技术开发区开发（集团）有限公司20亿元中期票据主承销商遴选 -证券公司.docx

??????????????????????????????????????2024年5月31日

一、本次发债概况

为进一步优化债务结构，扬州经济技术开发区开发（集团）有限公司（以下简称“开发集团”或“公司”）拟在 (略) 场交易商协会注册发行20亿元永续中期票据，期限为X+N（X）年，X不超过10年。根据《关于进 (略) 直接债务融资中介机构遴选的意见》（扬府办发〔2016〕150号）及《关于进 (略) 直接债务融资中介机构遴选工作的意见》，公司现采用公开遴选方式确定本次中期票据的主承销商。

本次招标分为两个项目。项目一为银行， (略) 。拟遴选3家银行， (略) 。

二、投标人资质要求

1、具有独立承担民事责任能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行主承销职责所必须的专业能力和职业素养；

4、具备有效的《营业执照》；

5、2021年以来，在经营活动中没有重大违法记录、无失信记录和无行贿行为，不存在债券承销业务资格暂停等行政处罚，不存在主承团队或人员受到行业主管部门行政处罚等情况；

6、本项目不接受联合体投标。

7、无法承诺余额包销的不得投标；

8、投标人需承诺接受发行人所提出的承销费率；

9、存在其他有违反信用管理相关规定行为的不得参与本次投标。

三、投标文件内容

项目一（附件1）：

1、投标函。

2、主承销商资质证明文件。

3、综合实力

中国银行业协会发布的2023年中国银行业100强榜单中排名情况。

4、承销业绩

（1）2023年1月1日-2024年4月30日投标人作为主承销商（包括牵头和联席）在江苏省范围内发行的永续中期票据累计金额。

（2）2023年1月1日-2023年12月31日投标人作为主承销商（包括牵头和联席）在江苏省范围内承销的非金融企业债务融资工具累计金额（包括中期票、短期融资券及超短期融资券、定向工具、项目收益票据）。

（3）2023年1月1日-2023年12月31日投标人作为主承销商（包括牵头和联席）在江苏省范围内承销的中期票据累计金额。

5、银企合作

截止到2024年3月31日，投标人对发行 (略) 提供的贷款余额。（仅统计流动资金贷款及项目贷款余额，不含保理、银票、信托及其他渠道放款规模）。

6、合规展业

2023年5月1日-2024年4月30日，投标 (略) 场交易商协会自律处分情况。

7、发行方案设计

本期债券的方案设计：对本次债券发行工作进行整体设想和具体规划，提供的承销方案科学合理，采用的工作方案紧凑可行，对债券审批及发行的时间进度安排高效。

8、项目团队能力

本次债券注册发行项目团队的人员组成、服务经验、专业能力等。

9、承销费率情况

投标人请按照年化费率格式提供本次债券承销费率报价，且不接受浮动报价。

项目二（附件2）：

1、投标函。

2、主承销商资质证明文件。

3、综合实力

（1）中国证监会2021年、2022年、 (略) 分类结果。

（2）截至2023年末，具有独立承销非金融企业债务融资工具的经验证明。

4、承销业绩

（1）2023年1月1日-2024年4月30日投标人作为主承销商（包括牵头和联席）在江苏省范围内发行的永续中期票据累计金额。

（2）2023年1月1日-2023年12月31日投标人作为主承销商（包括牵头和联席）在全国范围内承销的中期票据累计金额。

（3）2023年1月1日-2023年12月31日投标人作为主承销商（包括牵头和联席）在全国范围内承销的债务融资工具（包括中期票据、定向工具、短期融资券及超短期融资券、项目收益票据）累计金额。

5、承销表现

（1）2020年1月1日-2023年12月31日投标人作为主承销商（包含联席主承）推迟及取消发行债务融资工具（中期票据、短期融资券、超短期融资券、项目收益票据、定向工具）支数。

（2）2023年1月1日-2023年12月31日作为簿记管理人承销AA+中期票据发行利率与 (略) 首日中债估值收益率（若有到期及行权，则选择行权）差额（发行利率-上市首日中债估值收益率）最小值。

6、合规展业

2020年1月1日-2023年12月31日，投标人作为主承销商（包含联席主承）承销的债券（全口径）出现违约事件次数。

7、发行方案设计

本期债券的方案设计：对本次债券发行工作进行整体设想和具体规划，提供的承销方案科学合理，采用的工作方案紧凑可行，对债券审批及发行的时间进度安排高效。

8、项目团队能力

本次债券注册发行项目团队的人员组成、服务经验、专业能力等。

9、承销费率情况

投标人请按照年化费率格式提供本次债券承销费率报价，且不接受浮动报价。

四、注意事项

为提高本次招标效率，投标人应注意

1、投标文件应根据本公告（含附件）中所提供的格式，按顺序填写内容并装订成册，投标文件应有目录及页码，以便评委检索。

2、投标文件内容应简洁易懂，切合要点。

3、投标文件的内容应真实、合法、准确、完整、有效，不存在虚假记载或误导性陈述。若投标文件中存在内容表述与事实明显不符且情节严重的，将取消投标人的本次遴选资格。

五、评审机制

1、根据《关于进 (略) 直接债务融资中介机构遴选的意见》，组建评审专家组对投标文件进行评估，对投标人的相关指标进行综合考评、独立评分。在招标人履行相关程序后， (略) 中期票据主承销商。

2、本次遴选评审不设置现场述标环节。

六、投标文件及递交时间

投标文件一式五份（正本一份，副本四份），必须统一密封并在封套的封口处加盖投标人公章后，面交或邮寄至招标代理机构，不得通过电邮或其他方式递交，投标文件递交的截止时间为北京时间2024年【6】月【21】日下午【14】时，逾期送达的或不符合规定的投标文件将视为无效投标。

七、保密义务

未经本公司同意或授权，投标人严禁以任何方式向第三方透露、使用、复制本公告及附件所提供的相关信息和资料。

八、注意事项

1、本公告公示期为自公告发布之日起20日。

2、投标人自行承担参与投标所发生的所有费用；本项目专家评审费由中标机构承担（按实结算，不提供发票）。

3、本公告有关表述以及未尽事宜解释权归招标人所有。

4、投标人不得以任何违反法律、法规及公序良俗的方式影响本次遴选工作，否则一经查实，将取消投标人的本次竞标资格。

九、招标工作联络方式

（一）代理机构：江苏 (略)

联系人：林祖超

电话：*

邮寄地址： (略) (略) 106-1号商城国际大厦19楼1922室

（二）招标人：扬州经济技术开发区开发（集团）有限公司

联系人：吕小为

联系电话：0514-*

地址： (略) 八 (略) 123号国控大厦2楼

【公告项目一附件】扬州经济技术开发区开发（集团）有限公司20亿元中期票据主承销商遴选-银行.docx

【公告项目二附件】扬州经济技术开发区开发（集团）有限公司20亿元中期票据主承销商遴选 -证券公司.docx

??????????????????????????????????????2024年5月31日