兴业银行关于智能化财富管理与分析系统-私人银行智能财富管家项目二期供应商征集公告
发布时间：2024-06-27 10:25:45
(略)
类型：征集公告

兴业银行关于智能化财富管理与分析系统-私人银行智能财富管家项目二期供应商征集公告

根据我行金融科技工作需要，我行开展金 (略) 现场技术服务项目，现公开对智能化财富管理与分析系统-私人银行智能财富管家项目二期进行供应商征集，有关事宜公告如下：

一、采购需求及资格要求

1.1. 采购需求：

1.1.1. 智能化财富管理与分析系统-私人银行智能财富管家项目一期已完成智能资产配置、财富场景规划、家庭财务健诊、自动组合构建、千人千面个性化组合推荐等板块建设，提升了总分行私行客户经理及投顾服务高端私人银行客户的效率和质量。项目二期拟通过AI算法模型的构建，结合私行业务需求，升级智能化的资产检视、资产配置等能力，并以组件化形式向全行输出，提供全景家庭财富账本、组合归因分析、智能资讯等功能，并接入渠道端进行推广，同时引入智能问答、大模型相关技术，为私行业务赋能，此外还需进行信创改造、 (略) 升级、UE贯标等工作。

1.1.2. 智能化财富管理与分析系统-私人银行智能财富管家项目二期项目研发实施服务。该实施服务应根据项目进度按期上线，项目验收需满足业务要求，并稳定生产运行不少于3个月。

1.1.3. 本项目采用项目总价方式，经商务谈判确认项目总价。

1.1.4. 项目工作地点为上海（需驻场）。

1.2. 技术要求：

1.2.1. 支持财富管理领域，包括客户资产智能检视分析、财富管理（私人银行客户服务优先）、业绩归因分析、家庭财富账本/单等场景建设。

1.2.2. 支持资产配置模型相关算法建设功能。

1.2.3. 支持包括大类资产配置模型优化、千人千面智能推荐优化、投资组合算法升级、建设全景家庭财富账本、丰富优选产品推荐池、建设财经事件驱动模块、 (略) 场分析、资产配置工作管理等功能。

1.2.4. 供应商应支持行内私有化部署，支持行内信创相关要求部署（支持海光X86+麒麟V10+TXSQL），在集团内部署不受产品许可限制。

1.2.5. 供应商需基于我行智能化财富管理与分析系统进行二期项目实施，能够承接、修改、维护系统已有功能，包括资产智能检视与配置、财富场景规划、家庭财务健诊、组合模拟回测、智能组合构建、个性化组合推荐、智能资讯以及产品管理、配置参数管理等后台管理功能。

1.2.6. 供应商需适配集成至我行智能化财富管理与分析系统并支持客户化改造，客户化改造部分需基 (略) 工具进行开发。整个解决方案需按照行内容器云环境进行应用云化部署。

1.3. 人员资质要求：

1.3.1. 项目派遣同时驻场人数不少于12人，在场的中高级人员占比不少于50%。项目过程中，驻场人员离场率不超过20%。离场前一个月以邮件等书面形式告知项目组。

1.3.2. 项目派遣人员均需具备全日制大学本科以上学历。项目需至少配备1名技术经理，2名金融工程师，2名数据工程师，5名开发人员和1名运维部署人员。

1.3.3. 技术经理需具有3年以上财富管理类项目架构设计及现场实施经验，且必须承诺全程现场参与本项目。

1.3.4. 金融工程师需具备3年以上金融算法模型建设工作经验，熟悉Python代码编写，掌握常用金融算法模型构建方法，包括资产配置模型、归因分析等。

1.3.5. 数据工程师需具备2年以上数据分析工作经验，包括但不限于数据收集及整合、数据处理及分析、性能优化等

1.3.6. 开发人员需具备2年以上开发经验，负责前端及后端开发工作，熟悉Python、Java代码撰写，及容器云、Mysql、Redis、的运维部署工作。

1.3.7. 运维部署人员具备2年以上现场实施部署经验，熟悉容器云、TXSQL等运维部署工作，熟悉项目部署运维。

1.4. 服务要求：

1.4.1. 供应商需承诺在实施计划中有体现项目关键进度。遵循我行项目管理制度、规范和流程，包括人员进场、项目阶段评审、交付物要求等。

1.4.2. 承诺能在合同签订后3个月内完成信创化改造，且6个月内完成项目上线试运行，保证上线交付物符合规范。

1.4.3. 供应商需提供合理完善的知识转移计划包括技术培训、业务使用培训、运维管理培训等。

1.4.4. 供应商如引入产品，应对该产品具有完整知识产权，且应同意在集团内不受限制部署使用，不做license限制。

1.4.5. 供应商应确保故障响应及时，提供定期系统维护、软件升级、数据备份等服务。

1.5. 供应商资质要求：

1.5.1. 企业成立3年以上，近三年来财务稳健，可稳定提供服务。

1.5.2. 具有2021年至今期间与六大国有银行及十二家全国性股份 (略) 在投资、投研及财富管理领域相关案例。

二、报名要求

2.1在兴业银行开立对公账户，若中标本项目，则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。

2.2充分理解我行服务需求并能够根据需求提供相应的服务。

2.3应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.4未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行 (略) ”列入“失信被执行人名单”、未被“中国 (略) ”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统” (略) 站“严重违法失信企业名单”、在参加本次采购活动前3年内未出现重大违法违规行为，近三年在我行无不良行为记录，不在兴业银行供应商禁用/退出期内。

三、征集时间

本次供应商征集自即日起至2024年7月2日23：59止。

四、报名方式

采购部门联系人：向先生，联系电话：0591-*，联系时间：工作日8：30-12：00，14：30-18：00(其他时间请勿打扰)。 *@*ttp://**邮箱。

报名注意事项：

1. 提交的供应商资料内容包括如下三项：

材料1：智能化财富管理与分析系统-私人银行智能财富管家项目二期-供应商征集反馈材料-公司名称（全称）

材料2：兴业银行智能化财富管理与分析系统-私人银行智能财富管家项目二期信息收集表

材料3：供应商准入信息导入模板

以上三项材料填报模板详见附件， (略) 盖章。其中，材料1中项目要求应答部分的基本情况说明为必填项，如满足要求，需详细填写该项满足情况。

2.提交资料所发送的邮件名称如下：智能化财富管理与分析系统-私人银行智能财富管家项目二期-供应商征集反馈材料-公司名称（全称）。请仅发送一封邮件，拆分发送多封邮件视为无效应答。

3.提交供应商资料大小不超过10M。（提交的邮件附件总大小超过10M自动拦截视为无效应答，附件请勿通过第三方邮箱转存附件）

五、注意事项

1.能够完全满足我行采购需求、有合作意向、无不良行为记录的供应商均可报名。

2. (略) 场调研不代表采购邀请或意向， (略) 场情况发起。经审查符合条件者，我行将会主动联系报名者；不符合条件者，将不会联系报名者，材料予以保密。

3. (略) 场调研不收取供应商的任何费用。

4.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入我行供应商黑名单。

5.对于上述事项存在疑问的，请及时与我行联系。

兴业银行关于智能化财富管理与分析系统-私人银行智能财富管家项目二期供应商征集公告
发布时间：2024-06-27 10:25:45
(略)
类型：征集公告

兴业银行关于智能化财富管理与分析系统-私人银行智能财富管家项目二期供应商征集公告

根据我行金融科技工作需要，我行开展金 (略) 现场技术服务项目，现公开对智能化财富管理与分析系统-私人银行智能财富管家项目二期进行供应商征集，有关事宜公告如下：

一、采购需求及资格要求

1.1. 采购需求：

1.1.1. 智能化财富管理与分析系统-私人银行智能财富管家项目一期已完成智能资产配置、财富场景规划、家庭财务健诊、自动组合构建、千人千面个性化组合推荐等板块建设，提升了总分行私行客户经理及投顾服务高端私人银行客户的效率和质量。项目二期拟通过AI算法模型的构建，结合私行业务需求，升级智能化的资产检视、资产配置等能力，并以组件化形式向全行输出，提供全景家庭财富账本、组合归因分析、智能资讯等功能，并接入渠道端进行推广，同时引入智能问答、大模型相关技术，为私行业务赋能，此外还需进行信创改造、 (略) 升级、UE贯标等工作。

1.1.2. 智能化财富管理与分析系统-私人银行智能财富管家项目二期项目研发实施服务。该实施服务应根据项目进度按期上线，项目验收需满足业务要求，并稳定生产运行不少于3个月。

1.1.3. 本项目采用项目总价方式，经商务谈判确认项目总价。

1.1.4. 项目工作地点为上海（需驻场）。

1.2. 技术要求：

1.2.1. 支持财富管理领域，包括客户资产智能检视分析、财富管理（私人银行客户服务优先）、业绩归因分析、家庭财富账本/单等场景建设。

1.2.2. 支持资产配置模型相关算法建设功能。

1.2.3. 支持包括大类资产配置模型优化、千人千面智能推荐优化、投资组合算法升级、建设全景家庭财富账本、丰富优选产品推荐池、建设财经事件驱动模块、 (略) 场分析、资产配置工作管理等功能。

1.2.4. 供应商应支持行内私有化部署，支持行内信创相关要求部署（支持海光X86+麒麟V10+TXSQL），在集团内部署不受产品许可限制。

1.2.5. 供应商需基于我行智能化财富管理与分析系统进行二期项目实施，能够承接、修改、维护系统已有功能，包括资产智能检视与配置、财富场景规划、家庭财务健诊、组合模拟回测、智能组合构建、个性化组合推荐、智能资讯以及产品管理、配置参数管理等后台管理功能。

1.2.6. 供应商需适配集成至我行智能化财富管理与分析系统并支持客户化改造，客户化改造部分需基 (略) 工具进行开发。整个解决方案需按照行内容器云环境进行应用云化部署。

1.3. 人员资质要求：

1.3.1. 项目派遣同时驻场人数不少于12人，在场的中高级人员占比不少于50%。项目过程中，驻场人员离场率不超过20%。离场前一个月以邮件等书面形式告知项目组。

1.3.2. 项目派遣人员均需具备全日制大学本科以上学历。项目需至少配备1名技术经理，2名金融工程师，2名数据工程师，5名开发人员和1名运维部署人员。

1.3.3. 技术经理需具有3年以上财富管理类项目架构设计及现场实施经验，且必须承诺全程现场参与本项目。

1.3.4. 金融工程师需具备3年以上金融算法模型建设工作经验，熟悉Python代码编写，掌握常用金融算法模型构建方法，包括资产配置模型、归因分析等。

1.3.5. 数据工程师需具备2年以上数据分析工作经验，包括但不限于数据收集及整合、数据处理及分析、性能优化等

1.3.6. 开发人员需具备2年以上开发经验，负责前端及后端开发工作，熟悉Python、Java代码撰写，及容器云、Mysql、Redis、的运维部署工作。

1.3.7. 运维部署人员具备2年以上现场实施部署经验，熟悉容器云、TXSQL等运维部署工作，熟悉项目部署运维。

1.4. 服务要求：

1.4.1. 供应商需承诺在实施计划中有体现项目关键进度。遵循我行项目管理制度、规范和流程，包括人员进场、项目阶段评审、交付物要求等。

1.4.2. 承诺能在合同签订后3个月内完成信创化改造，且6个月内完成项目上线试运行，保证上线交付物符合规范。

1.4.3. 供应商需提供合理完善的知识转移计划包括技术培训、业务使用培训、运维管理培训等。

1.4.4. 供应商如引入产品，应对该产品具有完整知识产权，且应同意在集团内不受限制部署使用，不做license限制。

1.4.5. 供应商应确保故障响应及时，提供定期系统维护、软件升级、数据备份等服务。

1.5. 供应商资质要求：

1.5.1. 企业成立3年以上，近三年来财务稳健，可稳定提供服务。

1.5.2. 具有2021年至今期间与六大国有银行及十二家全国性股份 (略) 在投资、投研及财富管理领域相关案例。

二、报名要求

2.1在兴业银行开立对公账户，若中标本项目，则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。

2.2充分理解我行服务需求并能够根据需求提供相应的服务。

2.3应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.4未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行 (略) ”列入“失信被执行人名单”、未被“中国 (略) ”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统” (略) 站“严重违法失信企业名单”、在参加本次采购活动前3年内未出现重大违法违规行为，近三年在我行无不良行为记录，不在兴业银行供应商禁用/退出期内。

三、征集时间

本次供应商征集自即日起至2024年7月2日23：59止。

四、报名方式

采购部门联系人：向先生，联系电话：0591-*，联系时间：工作日8：30-12：00，14：30-18：00(其他时间请勿打扰)。 *@*ttp://**邮箱。

报名注意事项：

1. 提交的供应商资料内容包括如下三项：

材料1：智能化财富管理与分析系统-私人银行智能财富管家项目二期-供应商征集反馈材料-公司名称（全称）

材料2：兴业银行智能化财富管理与分析系统-私人银行智能财富管家项目二期信息收集表

材料3：供应商准入信息导入模板

以上三项材料填报模板详见附件， (略) 盖章。其中，材料1中项目要求应答部分的基本情况说明为必填项，如满足要求，需详细填写该项满足情况。

2.提交资料所发送的邮件名称如下：智能化财富管理与分析系统-私人银行智能财富管家项目二期-供应商征集反馈材料-公司名称（全称）。请仅发送一封邮件，拆分发送多封邮件视为无效应答。

3.提交供应商资料大小不超过10M。（提交的邮件附件总大小超过10M自动拦截视为无效应答，附件请勿通过第三方邮箱转存附件）

五、注意事项

1.能够完全满足我行采购需求、有合作意向、无不良行为记录的供应商均可报名。

2. (略) 场调研不代表采购邀请或意向， (略) 场情况发起。经审查符合条件者，我行将会主动联系报名者；不符合条件者，将不会联系报名者，材料予以保密。

3. (略) 场调研不收取供应商的任何费用。

4.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入我行供应商黑名单。

5.对于上述事项存在疑问的，请及时与我行联系。