兴业银行关于2024年分行财富顾问认证培训班供应商征集公告
发布时间：** 09:57:55
(略)
类型：征集公告

兴业银行关于2024年分行财富顾问认证培训班供应商征集公告

根据我行培训工作需要，我行将开展2024年分行财富顾问认证培训班，现公开对该项目进行供应商征集，有关事宜公告如下：

一、采购需求及资格要求

1.1. 采购需求：

为强化财富专业人才队*建设，推动“财富铁三角”作业模式，现采购2024年分行财富顾问认证培训班。

该培训班共1期，培训对象为各分行待认证财富顾问，约50人；培训采用线下集中授课，实际培训天数14天，其中外部讲师授课天数7天、我行内部讲师授课天数7天；旨在围绕财富顾问的定位和职责开展，训练财富顾问的专业支持能力，包括系统工具、产品策略、资产配置等内容，理论与实践相结合，通过课后小组及个人作业、演练实践及汇报的方式，强化学员的熟练度以及实操能力，实现专业销售支持能力的有效提升。本培训班计划于2024年10月份举办，根据相关内部流程及培训资源情况，可能提前或延后办班，具体以实际情况为准。

1.2. 人员资质要求：

1.2.1. 配备经验丰富、相对固定、分工明确的项目支持团队人员，项目团队人员数量不少于3人。

1.2.2. 配备具有检验财经资讯播报、对客沙龙主讲、资产配置演练等实践演练专业能力的项目支持人员或外部讲师，并全程线下参与培训项目。

1.2.3. 配备经验丰富的备选授课讲师，拥有金融从业经验、培训过同类项目，具有过硬的专业能力。

1.3. 服务要求：

1.3.1. 培训内容方面

1.3.1.1. 方案设计：项目开展前，梳理财富顾问能力素质模型，提出针对性的个性化解决方案；

1.3.1.2. 课程设置：根据培训目标，针对前期调研与反馈结果，确定授课要点、授课师资等；外聘课程主要包括以下模块：资产配置、客户经营、顾问式营销、复杂产品营销、财富业务推动等；

1.3.1.3. 实践考核：培训全程设置学员实践考核，每天早上（时长半小时）及晚上（时长3小时）专项检验学员的财经资讯播报、对客沙龙主讲、资产配置演练等专业能力；

1.3.1.4. 训后跟踪：结合授课内容，设计训后跟踪动作与内容，并进行相关过程、结果的统计与总结，并组织开展在线答疑、复盘分享等互动。

1.3.2. 线上运营方面

1.3.2.1. 微信群前期预热，包含组织线上开营等活动；

1.3.2.2. 发布学习地图，明确培训安排；

1.3.2.3. 微信群每日促动和学习提醒，并保持实时跟进和回复；

1.3.2.4. 根据学习内容设计合理积分体系与奖励措施。

1.3.3. 项目宣传方面

1.3.3.1. 整体项目宣传设计方案，覆盖培训前、中、后期宣传安排，明确宣传方式和频次；

1.3.3.2. 定期发布线上运营海报、长图文、宣传视频等。

1.3.4. 成果材料方面

1.3.4.1. 记录、整理、发布在线学习情况，包括但不限于学习时长、在线互动频次、学习成果分享等，根据积分管理评选优秀学员、优秀小组；

1.3.4.2. 提供优秀学员、优秀小组奖品、学习证书，并通过邮寄送达；

1.3.4.3. 制作项目总结长图文、公众号推文等。

1.4. 供应商资质要求：

1.4.1. 企业成立3年以上，近三年财务稳健，可稳定提供服务。

1.4.2. 包括但不限于2020年至今与六大国有银行及十二家全国性股份制银行合作的与本项目相似的成功案例（财富顾问或投资顾问的相关培训）。

二、报名要求

2.1在兴业银行开立对公账户，若中标本项目，则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。

2.2充分理解我行服务需求并能够根据需求提供相应的服务。

2.3应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.4未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人名单”、未被“中国政府采购网”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统”列入网站“严重违法失信企业名单”、在参加本次采购活动前3年内未出现重大违法违规行为，近三年在我行无不良行为记录，不在兴业银行供应商禁用/退出期内。

三、征集时间

本次供应商征集自即日起至**日23：59止。

四、报名方式

采购部门联系人：向先生，联系电话：0591-*，联系时间：工作日8：30-12：00，14：30-18：00(其他时间请勿打扰)。 *@*ttp://**邮箱。

报名注意事项：

1. 提交的供应商资料内容包括如下三项：

材料1：《2024年分行财富顾问认证培训班》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）

材料2：兴业银行2024年分行财富顾问认证培训班信息收集表

材料3：供应商准入信息导入模板

以上三项材料填报模板详见附件，提 (略) 盖章。

2.提交资料所发送的邮件名称如下：《2024年分行财富顾问认证培训班》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）。请仅发送一封邮件，拆分发送多封邮件视为无效应答。

3.提交供应商资料大小不超过10M。（提交的邮件附件总大小超过10M自动拦截视为无效应答，附件请勿通过第三方邮箱转存附件）

五、注意事项

1.能够完全满足我行采购需求、有合作意向、无不良行为记录的供应商均可报名。

2. (略) 场调研不代表采购邀请或意向， (略) 场情况发起。经审查符合条件者，我行将会主动联系报名者；不符合条件者，将不会联系报名者，材料予以保密。

3. (略) 场调研不收取供应商的任何费用。

4.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入我行供应商黑名单。

5.对于上述事项存在疑问的，请及时与我行联系。

兴业银行关于2024年分行财富顾问认证培训班供应商征集公告
发布时间：** 09:57:55
(略)
类型：征集公告

兴业银行关于2024年分行财富顾问认证培训班供应商征集公告

根据我行培训工作需要，我行将开展2024年分行财富顾问认证培训班，现公开对该项目进行供应商征集，有关事宜公告如下：

一、采购需求及资格要求

1.1. 采购需求：

为强化财富专业人才队*建设，推动“财富铁三角”作业模式，现采购2024年分行财富顾问认证培训班。

该培训班共1期，培训对象为各分行待认证财富顾问，约50人；培训采用线下集中授课，实际培训天数14天，其中外部讲师授课天数7天、我行内部讲师授课天数7天；旨在围绕财富顾问的定位和职责开展，训练财富顾问的专业支持能力，包括系统工具、产品策略、资产配置等内容，理论与实践相结合，通过课后小组及个人作业、演练实践及汇报的方式，强化学员的熟练度以及实操能力，实现专业销售支持能力的有效提升。本培训班计划于2024年10月份举办，根据相关内部流程及培训资源情况，可能提前或延后办班，具体以实际情况为准。

1.2. 人员资质要求：

1.2.1. 配备经验丰富、相对固定、分工明确的项目支持团队人员，项目团队人员数量不少于3人。

1.2.2. 配备具有检验财经资讯播报、对客沙龙主讲、资产配置演练等实践演练专业能力的项目支持人员或外部讲师，并全程线下参与培训项目。

1.2.3. 配备经验丰富的备选授课讲师，拥有金融从业经验、培训过同类项目，具有过硬的专业能力。

1.3. 服务要求：

1.3.1. 培训内容方面

1.3.1.1. 方案设计：项目开展前，梳理财富顾问能力素质模型，提出针对性的个性化解决方案；

1.3.1.2. 课程设置：根据培训目标，针对前期调研与反馈结果，确定授课要点、授课师资等；外聘课程主要包括以下模块：资产配置、客户经营、顾问式营销、复杂产品营销、财富业务推动等；

1.3.1.3. 实践考核：培训全程设置学员实践考核，每天早上（时长半小时）及晚上（时长3小时）专项检验学员的财经资讯播报、对客沙龙主讲、资产配置演练等专业能力；

1.3.1.4. 训后跟踪：结合授课内容，设计训后跟踪动作与内容，并进行相关过程、结果的统计与总结，并组织开展在线答疑、复盘分享等互动。

1.3.2. 线上运营方面

1.3.2.1. 微信群前期预热，包含组织线上开营等活动；

1.3.2.2. 发布学习地图，明确培训安排；

1.3.2.3. 微信群每日促动和学习提醒，并保持实时跟进和回复；

1.3.2.4. 根据学习内容设计合理积分体系与奖励措施。

1.3.3. 项目宣传方面

1.3.3.1. 整体项目宣传设计方案，覆盖培训前、中、后期宣传安排，明确宣传方式和频次；

1.3.3.2. 定期发布线上运营海报、长图文、宣传视频等。

1.3.4. 成果材料方面

1.3.4.1. 记录、整理、发布在线学习情况，包括但不限于学习时长、在线互动频次、学习成果分享等，根据积分管理评选优秀学员、优秀小组；

1.3.4.2. 提供优秀学员、优秀小组奖品、学习证书，并通过邮寄送达；

1.3.4.3. 制作项目总结长图文、公众号推文等。

1.4. 供应商资质要求：

1.4.1. 企业成立3年以上，近三年财务稳健，可稳定提供服务。

1.4.2. 包括但不限于2020年至今与六大国有银行及十二家全国性股份制银行合作的与本项目相似的成功案例（财富顾问或投资顾问的相关培训）。

二、报名要求

2.1在兴业银行开立对公账户，若中标本项目，则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。

2.2充分理解我行服务需求并能够根据需求提供相应的服务。

2.3应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.4未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人名单”、未被“中国政府采购网”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统”列入网站“严重违法失信企业名单”、在参加本次采购活动前3年内未出现重大违法违规行为，近三年在我行无不良行为记录，不在兴业银行供应商禁用/退出期内。

三、征集时间

本次供应商征集自即日起至**日23：59止。

四、报名方式

采购部门联系人：向先生，联系电话：0591-*，联系时间：工作日8：30-12：00，14：30-18：00(其他时间请勿打扰)。 *@*ttp://**邮箱。

报名注意事项：

1. 提交的供应商资料内容包括如下三项：

材料1：《2024年分行财富顾问认证培训班》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）

材料2：兴业银行2024年分行财富顾问认证培训班信息收集表

材料3：供应商准入信息导入模板

以上三项材料填报模板详见附件，提 (略) 盖章。

2.提交资料所发送的邮件名称如下：《2024年分行财富顾问认证培训班》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）。请仅发送一封邮件，拆分发送多封邮件视为无效应答。

3.提交供应商资料大小不超过10M。（提交的邮件附件总大小超过10M自动拦截视为无效应答，附件请勿通过第三方邮箱转存附件）

五、注意事项

1.能够完全满足我行采购需求、有合作意向、无不良行为记录的供应商均可报名。

2. (略) 场调研不代表采购邀请或意向， (略) 场情况发起。经审查符合条件者，我行将会主动联系报名者；不符合条件者，将不会联系报名者，材料予以保密。

3. (略) 场调研不收取供应商的任何费用。

4.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入我行供应商黑名单。

5.对于上述事项存在疑问的，请及时与我行联系。