恒丰银行投研平台POC测试供应商征集公告

一、采 购 人： (略) 资金运营中心 地 址： (略) (略) 88号瀛通绿地大厦

采购代理机构： (略) 地 址：山东省济南历城 (略) 东八区企业公馆B1楼

二、采购项目名称：恒丰银行投研平台POC测试供应商征集

采购项目编号： /

采购项目分包情况：

三、项目背景、测试范围及技术要求

1. 背景

当 (略) 场呈现国际化程度不断提升、风险管理重视程度不断提高、监管不断趋严、数字化转型加速推进等趋势。特别是 (略) 场，随 (略) 场的发展和竞争的加剧，传统的投研模式面临效率低下、信息不全面等挑战，需要整合资源，实现投研的一体化，以提升投资决策的科学性和准确性。

在此背景下，按照总行金融科技发展规划（2022-2025），结合业务发展需求，参考同业的先进做法， (略) ，推 (略) 场投研一体化建设，以提升投研效率、提高决策质量、优化资源配置、增强竞争力、提升风险管理能力等。

2.测试范围

本期测试包括但不仅限于下表所列内容：

（1）用户机构权限：包括角色设置、用户行为埋点统计等。

（2）指数产品：提供人民币利率债及信用债系列指数历史价格及成分券数据、提供自定义复合指数工具、自定义指数构建工具、指数追踪功能。

（3）投资组合管理产品：提供投资组合管理的全流程功能模块，包括综合管理、仓位管理、组合评价及业绩归因、风险管理与分析、模拟组合管理、组合簿记及清算估值等模块。

（4）智能策略生成器：提供经典策略及复杂策略的智能生成模块，包括经典策略生成器、信号策略生成器、因子工坊，Python策略编辑器等策略生成工具。

（5）债券投研系统：提供个券分析、发债主体综合信息、 (略) 场分析等功能模块。

（6）系统操作便捷，页面展示直观，系统响应速度快，安全性高。

3.技术要求

(略) 需严格遵守采购人新系统引入原则，从应用架构、技术架构、安全架构、数据架构四个方面对系统进行评估，主要标准如下：

（1）可集成性：各应用组件采用松耦合的设计，实现跨产品复用，降低维护成本。

（2）开放性：提供二次开发能力，能够快速与行内其他系统集成。

（3）高可用：支持多节点、多线程的运行模式，具有限流、熔断等防攻击能力。

（4）开源技术引用：满足采购人开源技术管理办法，提供开源组件的评估内容，明确开源软件漏洞应急处理方案，且开源协议二次开发后的内容无强制对外开源风险。

（5）源码管理：定制化开发源码需严格遵守行内源码管理规范流程，保证源码完整性、安全性。

（6）日志规范：包括业务运行日志、系统运行日志、错误日志等，需保证日志信息的完整性。

（7）批处理：批处理任务采用行内统一的批处理技术组件（鲁班调度），对大的批处理执行尽可能实现分步控制执行，处理失败时，可根据应用需要重新提交，并从断点继续执行，或选择完整回滚。

（8）数据安全：敏感数据需要脱敏后使用；数据报文至少应采取安全通信信道加密的形式。

（9）数据集中管理：数据和信息处理应遵循行内已有要求进行集中管理，不应该单独维护，如确实需要可以在当前应用建立副本，但是必须建立数据同步机制。

（10）数据标准：系统提供外围服务的数据标准（联机报文和批量文件报文）必须符合行内现有数据标准定义，数据标准解释、数据字典以及数据模型等相关要求。

四、议程安排：

1.报名参与时间：自2024年8月28日起至 2024 年9月11日止，上午8:30－11:30，下午14:00－17:00 （北京时间，法定公休日、法定节假日除外）

2.报名方式： (略) 上报名方式，有意参加本次测试的供应商将项目名称、公司名称、联系人、联系电话、邮箱、*@*63.com，邮件名称命名为恒丰银行投研平台POC测试供应商征集报名-“单位名称”。

注：供应商在报名期间须进 (略) 站供应商单位的注册并须审核通过后报名才有效。网站注册审核单位选择恒丰银行总行，项目类型选择服务类，具体 (略) 领取《供应商操作手册》。注册过程中如有问题，可致电恒丰银行张经理 0531-*

3. 报名电话：*，*；联系人：王义文、袁家莹、李卫强、李秀艳

4.是否接受测试反馈时限：2024年9月11日17：00时（北京时间）前将确认函加盖公章扫描后回传至山东 (略) 邮箱（邮箱：*@*63.com），逾期未发送的供应商视为自动放弃（以收件时间为准）。

5.测试地点： (略) (略) 88号瀛通绿地大厦。

测试联系人：张建荣 ；电话： *

五、有关说明：

1．采购人不统一组织供应商对现场进行勘察。无论供应商对现场考察与否，都将被视为熟悉履行合同有关的一切情况，并承担一切与磋商有关的风险、责任和义务，勘察现场所发生的一切费用由供应商自行承担。

2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

六、公告发布媒介

本项目公告在恒 (略) 、中国 (略) 、 (略) 上发布。 (略) 站转载无效。

七、联系方式：

1.采 购 人： (略)

联 系 人：段经理

电 话：0531-*

2.采购代理机构： (略)

联 系 人：王义文、袁家莹、李卫强、李秀艳

联系电话：*，*

发 布 人： (略)

发布时间：2024年8月27日

恒丰银行投研平台POC测试供应商征集公告

一、采 购 人： (略) 资金运营中心 地 址： (略) (略) 88号瀛通绿地大厦

采购代理机构： (略) 地 址：山东省济南历城 (略) 东八区企业公馆B1楼

二、采购项目名称：恒丰银行投研平台POC测试供应商征集

采购项目编号： /

采购项目分包情况：

三、项目背景、测试范围及技术要求

1. 背景

当 (略) 场呈现国际化程度不断提升、风险管理重视程度不断提高、监管不断趋严、数字化转型加速推进等趋势。特别是 (略) 场，随 (略) 场的发展和竞争的加剧，传统的投研模式面临效率低下、信息不全面等挑战，需要整合资源，实现投研的一体化，以提升投资决策的科学性和准确性。

在此背景下，按照总行金融科技发展规划（2022-2025），结合业务发展需求，参考同业的先进做法， (略) ，推 (略) 场投研一体化建设，以提升投研效率、提高决策质量、优化资源配置、增强竞争力、提升风险管理能力等。

2.测试范围

本期测试包括但不仅限于下表所列内容：

（1）用户机构权限：包括角色设置、用户行为埋点统计等。

（2）指数产品：提供人民币利率债及信用债系列指数历史价格及成分券数据、提供自定义复合指数工具、自定义指数构建工具、指数追踪功能。

（3）投资组合管理产品：提供投资组合管理的全流程功能模块，包括综合管理、仓位管理、组合评价及业绩归因、风险管理与分析、模拟组合管理、组合簿记及清算估值等模块。

（4）智能策略生成器：提供经典策略及复杂策略的智能生成模块，包括经典策略生成器、信号策略生成器、因子工坊，Python策略编辑器等策略生成工具。

（5）债券投研系统：提供个券分析、发债主体综合信息、 (略) 场分析等功能模块。

（6）系统操作便捷，页面展示直观，系统响应速度快，安全性高。

3.技术要求

(略) 需严格遵守采购人新系统引入原则，从应用架构、技术架构、安全架构、数据架构四个方面对系统进行评估，主要标准如下：

（1）可集成性：各应用组件采用松耦合的设计，实现跨产品复用，降低维护成本。

（2）开放性：提供二次开发能力，能够快速与行内其他系统集成。

（3）高可用：支持多节点、多线程的运行模式，具有限流、熔断等防攻击能力。

（4）开源技术引用：满足采购人开源技术管理办法，提供开源组件的评估内容，明确开源软件漏洞应急处理方案，且开源协议二次开发后的内容无强制对外开源风险。

（5）源码管理：定制化开发源码需严格遵守行内源码管理规范流程，保证源码完整性、安全性。

（6）日志规范：包括业务运行日志、系统运行日志、错误日志等，需保证日志信息的完整性。

（7）批处理：批处理任务采用行内统一的批处理技术组件（鲁班调度），对大的批处理执行尽可能实现分步控制执行，处理失败时，可根据应用需要重新提交，并从断点继续执行，或选择完整回滚。

（8）数据安全：敏感数据需要脱敏后使用；数据报文至少应采取安全通信信道加密的形式。

（9）数据集中管理：数据和信息处理应遵循行内已有要求进行集中管理，不应该单独维护，如确实需要可以在当前应用建立副本，但是必须建立数据同步机制。

（10）数据标准：系统提供外围服务的数据标准（联机报文和批量文件报文）必须符合行内现有数据标准定义，数据标准解释、数据字典以及数据模型等相关要求。

四、议程安排：

1.报名参与时间：自2024年8月28日起至 2024 年9月11日止，上午8:30－11:30，下午14:00－17:00 （北京时间，法定公休日、法定节假日除外）

2.报名方式： (略) 上报名方式，有意参加本次测试的供应商将项目名称、公司名称、联系人、联系电话、邮箱、*@*63.com，邮件名称命名为恒丰银行投研平台POC测试供应商征集报名-“单位名称”。

注：供应商在报名期间须进 (略) 站供应商单位的注册并须审核通过后报名才有效。网站注册审核单位选择恒丰银行总行，项目类型选择服务类，具体 (略) 领取《供应商操作手册》。注册过程中如有问题，可致电恒丰银行张经理 0531-*

3. 报名电话：*，*；联系人：王义文、袁家莹、李卫强、李秀艳

4.是否接受测试反馈时限：2024年9月11日17：00时（北京时间）前将确认函加盖公章扫描后回传至山东 (略) 邮箱（邮箱：*@*63.com），逾期未发送的供应商视为自动放弃（以收件时间为准）。

5.测试地点： (略) (略) 88号瀛通绿地大厦。

测试联系人：张建荣 ；电话： *

五、有关说明：

1．采购人不统一组织供应商对现场进行勘察。无论供应商对现场考察与否，都将被视为熟悉履行合同有关的一切情况，并承担一切与磋商有关的风险、责任和义务，勘察现场所发生的一切费用由供应商自行承担。

2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

六、公告发布媒介

本项目公告在恒 (略) 、中国 (略) 、 (略) 上发布。 (略) 站转载无效。

七、联系方式：

1.采 购 人： (略)

联 系 人：段经理

电 话：0531-*

2.采购代理机构： (略)

联 系 人：王义文、袁家莹、李卫强、李秀艳

联系电话：*，*

发 布 人： (略)

发布时间：2024年8月27日