(略) APP财富创新产品建设二期项目供应商召集公告
发布时间：2024-11-01 17:18:21
宁波 (略)
类型：征集公告

根据业务发展需要，按照 (略) 采购相关管理办法，我行拟对《APP财富创新产品建设二期项目》面向社会公开征集供应商，诚邀符合条件的供应商参与方案洽谈。

一、资质要求

1、注册资金人民币(略)元（含）以上，财务状况良好；

2、公司经营正常并存续2年（含）以上；

3、企业或者其法人近两年内无行贿犯罪记录，未被列入失信执行人名单，无限制高消费、限制出入境等行为；

4、公司具备完善的组织架构和制度规范，拥有充足的技术、人员和设备资源；

5、同一法定代表人的两个及两个以上法人、母公司、全 (略) 不得在同一次项目中参加报名；

6、参与报名的供应商能作为签约主体参与后期的商务流程；

7、设备和产品应满足《网络安全法》等法律法规要求；

8、报名供应商应符合宁波银行供应商管理相关要求；

9、如报名供应商为首次与我行合作供应商，请按附件格式提供“供应商尽职调查报告”。

二、技术要求

1、供应 (略) 络经营领域项目建设经验，在银行对公领域 (略) 络经营类项目实施案例；

2、供应商需具 (略) 络经营类系统的建设能力，在对公领域已有相关项目完成案例，技术方案具有较强的前瞻性和可落地性；

3、供应商具备系统集成能力，支持按照行方框架进行研发，能支持个性化需求，并能提供完备完全的解决方案，且具备较强的架构设计能力，能够完成强复用性的业务组件设计；

4、供应商产品或方案必须符合我行技术规范准入要求，具备体系 (略) 渠道系统建设方案， (略) 建设策略、接口设计标准，兼容性强，能满足行内功能性或安全性等非功能性上的要求；

5、供应商需具备一定技术沉淀，对常用的基础框架或引擎有完善的集成解决方案，并具备二开的能力；

6、供应商产品或方案必须覆盖监管相关发文要求；

7、公司持有CMMI评估认证、IOS体系认证；

8、核心成员（架构师）需要有同业多个项目的架构经验；

9、供应商中标后应有足够人力立即投入研发，保障部署上线的及时性；

10、供应商同意本次项目开发所形成的相关成果，包括应用系统和技术文档归属我行，我行是该成果的著作权、专利申请权、专利权、技术秘密及其其他相关知识产权的所有人。

11、公司拟参与项目人员必须通过宁波银行面试， (略) 不予准入。

12、前端技术栈研发人员需要能够使用vue3框架进行项目开发。

三、报名方式及起始时间

请符合条件的供应商在 2024 年 11 月 20 日之前,通过“点击报名”方式进行报名，如下：http://**，并按要求填写相关报名材料。

四、联系方式

联系人： 张学辉 0574-(略) （采购部）

韩亮亮 0574-(略) （业务部）

APP财富创新产品建设二期项目主要需求概述

下阶段营销助手将从以下几个方面持续扩展能力，为员工赋能。

1、扩展赋能的业务场景，支持基金、理财等业务知识问答和产品推荐，增加营销过程工具。

2、帮助员工管理每日工作，从早上的每日工作大纲、到每日任务分发跟进、生成日终小结，让员工任务在系统可视化，便于营销任务的分发、跟进和记录保存。

3、帮助员工完成工作目标，通过挖掘潜在商机、协助产品续接工作、推荐合适的任务等提高员工产能。

具体涉及的需求点如下：

1、营销助手赋能的业务场景扩展，增加基金理财等财富业务场景

营销助手的业务场景扩展到基金理财等业务场景，增加理财基金产品知识问答和产品推荐的功能。

2、营销助手增加早安陪伴功能，人性化唤起一天工作。

营销助手通过定制化的头像、声音、说话风格，向员工开启工作发送早安问候，并引出今日工作大纲。

3、营销助手协助记录和跟进理财经理每天任务，建立AI营销工作台。

AI生成每日营销客户名单，支持根据高潜客户、大额到账客户等分类，组长指定任务后分发给员工执行，在平台上记录员工执行情况，方便任务跟进。

4、营销助手协助挖掘商机，帮助员工找到潜在客户。

营销助手支持根据员工的需求，通过标签、描述，用大模型选取符合条件的客户清单，并打通CRM展示客户资产、持仓数据，员工可以采用添加的方式，将客户加入今日营销目标列表。

5、帮助员工做好产品续接工作。

产品到期客户，可以通过产品续接助手来生成推荐的续接产品+营销话术， 员工快速发送，提升客户自己续接率。

6、提供会话小结记录、语音识别、各类财富产品的营销功能等赋能员工营销过程

员工通过录音、说话、文字记录的方式，将面访过程快速生成小结，记录到营销助手。电访过程中，识别客户意图，结合各类财富产品的营销功能，如话术推荐、问题解答、产品推荐等，在合适的节点自动弹出营销功能，辅助员工进行客户营销。

7、自动生成每日小结，复盘每日工作

基于当日成果生成复盘，分析今日产能，本周目标缺口，潜客空间，快捷生成夕会报告材料。

8、结合工作情况推荐任务，帮助员工达成工作目标

基于员工每周工作目标，制定每日工作进度条，推荐合适的任务、商机，辅助员工达成KPI目标。

附件：

宁波银行信息科技服务提供商尽职调查报告

一、基本信息

1.1服务提供商基本信息

1.2监管评价

（是否出现在监管机构的黑名单中）

（最近二年在政府或金融同业合作过程中是 (略) 罚）

（是否存在未决诉讼）

1.3关联公司或附属机构信息

（关联公司或附属机构是否存在经营危机，该危机是否危及该服务提供商的正常经营）

1.4主要客户清单列表

（主要客户群体）

二、服务提供商持续经营能力

2.1财务情况

（近三年经审计的财务报表）

三、服务提供商内部控制和管理能力

3.1服务提供商内控评估报告

（评估报告内容如覆盖以下3.2-3.6内容，则将评估报告内容对应填写至各个部分）

3.2服务提供商的组织结构

(内部控制部门，如是否建立了内部的使用工具的安全测试部门、内控部门、审计部门)

3.3 IT制度体系建设

（ (略) 及项目的安全管理及流程管理建立了相应的制度）

（项目过程中的项目管理（PMO）体系，包括例会、沟通渠道等）

（服务质量控制方法）

3.4培训体系建设

（是否对其员工定期开展技术技能以及安全防范相关的培训，提供培训计划或培训材料）

3.5服务提供商人员离职率

（了解公司技术人员的离职率）

3.6IT风险管控

（包括对公司本身的IT风险管控及所承接外包项目的IT风险管控情况）

四、服务提供商信息技术能力

4.1服务能力和支持技术

（服务提供商的技术能力资质证明，专业认证等）

（描述使用的工作方法、应用软件、技术文档、评估模型、评估工具等使用情况、知识产权等）

4.2 (略) 场评价

（服务提供商主要的服务行业、主营业务、服务客户）

（类似的服务项目经验及项目合同证明材料）

五、服务 (略) 络和信息安全保障能力

（该项评估内容用于非驻场信息科技外包）

（描述内 (略) 络与信息安全管理体系建设情况、网络与信息安全技术防护体系建设情况、安全事件响应和恢复能力、实践经验等）

(略) APP财富创新产品建设二期项目供应商召集公告
发布时间：2024-11-01 17:18:21
宁波 (略)
类型：征集公告

根据业务发展需要，按照 (略) 采购相关管理办法，我行拟对《APP财富创新产品建设二期项目》面向社会公开征集供应商，诚邀符合条件的供应商参与方案洽谈。

一、资质要求

1、注册资金人民币(略)元（含）以上，财务状况良好；

2、公司经营正常并存续2年（含）以上；

3、企业或者其法人近两年内无行贿犯罪记录，未被列入失信执行人名单，无限制高消费、限制出入境等行为；

4、公司具备完善的组织架构和制度规范，拥有充足的技术、人员和设备资源；

5、同一法定代表人的两个及两个以上法人、母公司、全 (略) 不得在同一次项目中参加报名；

6、参与报名的供应商能作为签约主体参与后期的商务流程；

7、设备和产品应满足《网络安全法》等法律法规要求；

8、报名供应商应符合宁波银行供应商管理相关要求；

9、如报名供应商为首次与我行合作供应商，请按附件格式提供“供应商尽职调查报告”。

二、技术要求

1、供应 (略) 络经营领域项目建设经验，在银行对公领域 (略) 络经营类项目实施案例；

2、供应商需具 (略) 络经营类系统的建设能力，在对公领域已有相关项目完成案例，技术方案具有较强的前瞻性和可落地性；

3、供应商具备系统集成能力，支持按照行方框架进行研发，能支持个性化需求，并能提供完备完全的解决方案，且具备较强的架构设计能力，能够完成强复用性的业务组件设计；

4、供应商产品或方案必须符合我行技术规范准入要求，具备体系 (略) 渠道系统建设方案， (略) 建设策略、接口设计标准，兼容性强，能满足行内功能性或安全性等非功能性上的要求；

5、供应商需具备一定技术沉淀，对常用的基础框架或引擎有完善的集成解决方案，并具备二开的能力；

6、供应商产品或方案必须覆盖监管相关发文要求；

7、公司持有CMMI评估认证、IOS体系认证；

8、核心成员（架构师）需要有同业多个项目的架构经验；

9、供应商中标后应有足够人力立即投入研发，保障部署上线的及时性；

10、供应商同意本次项目开发所形成的相关成果，包括应用系统和技术文档归属我行，我行是该成果的著作权、专利申请权、专利权、技术秘密及其其他相关知识产权的所有人。

11、公司拟参与项目人员必须通过宁波银行面试， (略) 不予准入。

12、前端技术栈研发人员需要能够使用vue3框架进行项目开发。

三、报名方式及起始时间

请符合条件的供应商在 2024 年 11 月 20 日之前,通过“点击报名”方式进行报名，如下：http://**，并按要求填写相关报名材料。

四、联系方式

联系人： 张学辉 0574-(略) （采购部）

韩亮亮 0574-(略) （业务部）

APP财富创新产品建设二期项目主要需求概述

下阶段营销助手将从以下几个方面持续扩展能力，为员工赋能。

1、扩展赋能的业务场景，支持基金、理财等业务知识问答和产品推荐，增加营销过程工具。

2、帮助员工管理每日工作，从早上的每日工作大纲、到每日任务分发跟进、生成日终小结，让员工任务在系统可视化，便于营销任务的分发、跟进和记录保存。

3、帮助员工完成工作目标，通过挖掘潜在商机、协助产品续接工作、推荐合适的任务等提高员工产能。

具体涉及的需求点如下：

1、营销助手赋能的业务场景扩展，增加基金理财等财富业务场景

营销助手的业务场景扩展到基金理财等业务场景，增加理财基金产品知识问答和产品推荐的功能。

2、营销助手增加早安陪伴功能，人性化唤起一天工作。

营销助手通过定制化的头像、声音、说话风格，向员工开启工作发送早安问候，并引出今日工作大纲。

3、营销助手协助记录和跟进理财经理每天任务，建立AI营销工作台。

AI生成每日营销客户名单，支持根据高潜客户、大额到账客户等分类，组长指定任务后分发给员工执行，在平台上记录员工执行情况，方便任务跟进。

4、营销助手协助挖掘商机，帮助员工找到潜在客户。

营销助手支持根据员工的需求，通过标签、描述，用大模型选取符合条件的客户清单，并打通CRM展示客户资产、持仓数据，员工可以采用添加的方式，将客户加入今日营销目标列表。

5、帮助员工做好产品续接工作。

产品到期客户，可以通过产品续接助手来生成推荐的续接产品+营销话术， 员工快速发送，提升客户自己续接率。

6、提供会话小结记录、语音识别、各类财富产品的营销功能等赋能员工营销过程

员工通过录音、说话、文字记录的方式，将面访过程快速生成小结，记录到营销助手。电访过程中，识别客户意图，结合各类财富产品的营销功能，如话术推荐、问题解答、产品推荐等，在合适的节点自动弹出营销功能，辅助员工进行客户营销。

7、自动生成每日小结，复盘每日工作

基于当日成果生成复盘，分析今日产能，本周目标缺口，潜客空间，快捷生成夕会报告材料。

8、结合工作情况推荐任务，帮助员工达成工作目标

基于员工每周工作目标，制定每日工作进度条，推荐合适的任务、商机，辅助员工达成KPI目标。

附件：

宁波银行信息科技服务提供商尽职调查报告

一、基本信息

1.1服务提供商基本信息

1.2监管评价

（是否出现在监管机构的黑名单中）

（最近二年在政府或金融同业合作过程中是 (略) 罚）

（是否存在未决诉讼）

1.3关联公司或附属机构信息

（关联公司或附属机构是否存在经营危机，该危机是否危及该服务提供商的正常经营）

1.4主要客户清单列表

（主要客户群体）

二、服务提供商持续经营能力

2.1财务情况

（近三年经审计的财务报表）

三、服务提供商内部控制和管理能力

3.1服务提供商内控评估报告

（评估报告内容如覆盖以下3.2-3.6内容，则将评估报告内容对应填写至各个部分）

3.2服务提供商的组织结构

(内部控制部门，如是否建立了内部的使用工具的安全测试部门、内控部门、审计部门)

3.3 IT制度体系建设

（ (略) 及项目的安全管理及流程管理建立了相应的制度）

（项目过程中的项目管理（PMO）体系，包括例会、沟通渠道等）

（服务质量控制方法）

3.4培训体系建设

（是否对其员工定期开展技术技能以及安全防范相关的培训，提供培训计划或培训材料）

3.5服务提供商人员离职率

（了解公司技术人员的离职率）

3.6IT风险管控

（包括对公司本身的IT风险管控及所承接外包项目的IT风险管控情况）

四、服务提供商信息技术能力

4.1服务能力和支持技术

（服务提供商的技术能力资质证明，专业认证等）

（描述使用的工作方法、应用软件、技术文档、评估模型、评估工具等使用情况、知识产权等）

4.2 (略) 场评价

（服务提供商主要的服务行业、主营业务、服务客户）

（类似的服务项目经验及项目合同证明材料）

五、服务 (略) 络和信息安全保障能力

（该项评估内容用于非驻场信息科技外包）

（描述内 (略) 络与信息安全管理体系建设情况、网络与信息安全技术防护体系建设情况、安全事件响应和恢复能力、实践经验等）