2024-2026年宁夏回 (略) 政府债券承销团成员，中央国债 (略) ，中国证券 (略) ，上海证券交易所，深圳证券交易所、北京证券交易所：

为支持宁夏回 (略) 经济和社会发展，根据财政部有关规定，经宁夏回 (略) 人民政府同意，决定公开发行2024年宁夏回 (略) 政府一般债券（三期）、专项债券（五至七期）和再融资一般债券（五期）（以下简称“本批债券”）。现就本批债券发行工作有关事宜通知如下：

　　一、发行条件

　　（一）发行场所。2024年宁夏回 (略) 政府一般债券（三期）通过全国 (略) 场（含商 (略) 场）、证券 (略) 场发行，本批其他债券通过全国 (略) 场、 (略) 场发行。

（二）品种和数量。本批债券为记账式固定利率附息债，共5期，计划发行面值总额为73.3114亿元。其中，2024年宁夏回 (略) 政府一般债券（三期）债券期限为5年期，计划发行面值总额不超过25亿元（其中首场招标计划发行面值为24.5亿元，商业银行柜台计划发行面值不超过0.5亿元）。具体品种、数量、期限及兑付安排详见下表：

本批债券由宁夏回 (略) 财政厅支付发行手续费，并办理还本付息事宜。

（三）时间安排。2024年10月17日14:00-14:40招标，2024年宁夏回 (略) 政府一般债券（三期）（含商业银行柜台债券）10月23日开始计息，2024年宁夏回 (略) 政府专项债券（五至七期）和再融资一般债券（五期）10月18日开始计息。　　

（四）上市安排。本批债券按照有关 (略) 交易。

　　（五）发行手续费率。2024年宁夏回 (略) 政府一般债券（三期）首场发行手续费率为承销面值的0.8‰，柜台发行分销费率为柜台业务承办银行柜台中标额度的4‰。2024年宁夏回 (略) 政府专项债券（五至七期）和再融资一般债券（五期）发行手续费率为承销面值的0.8‰。由宁夏回 (略) 财政厅支付发行手续费。

二、招投标

（一）招标方式。本批债券发行设置两场招标，合计招标总量不超过73.3114亿元。首场发行招标量为72.8114亿元，采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率，每期债券全场最高中标利率为当期债券的票面利率；第二场柜台发行招标量不超过0.5亿元，采用数量招标方式，柜台发行利率为2024年宁夏回 (略) 政府一般债券（三期）首场发行的票面利率。

（二）时间安排。2024年10月17日14:00-14:40为首场发行时间，2024年宁夏回 (略) 政府一般债券（三期）首场发行结束后15分钟为柜台发行时间；柜台发行结束后15分钟内为填制债权托管申请书时间。2024年宁夏回 (略) 政府专项债券（五至七期）和再融资一般债券（五期）竞争性招标结束后15分钟内为填制债权托管申请书时间。

（三）参与机构。2024-2026年宁夏回 (略) 政府债券承销团成员（以下简称“承销团成员”，名单见附件）有资格参与首场发行投标。中国 (略) 、中国 (略) 、中国 (略) 、 (略) 、 (略) 是宁夏政府债券2024-2026年商 (略) 场发行承办银行。首场招标结束后，以上5家承办机构有资格参与第二场柜台发行投标，中标数量为该银行向柜台业务投资者分销的柜台发行额。

（四）标位限定。每一承销团成员最高、最低标位差为60个标位，无需连续投标。投 (略) 间为招标日前1至5个工作日（含第1和第5个工作日）财政部公布的财政部-中国国债收益率曲线中，相同待偿期的国债收益率算术平均值向上浮动0-30%（四舍五入计算到0.01%）。

（五）单一标位最低投标限额。首场招标单一标位最低投标限额为0.1亿元，柜台发行招标单一标位最低投标限额为#元，投标量变动幅度为最低投标限额的整数倍。

（六）招标系统。宁夏回 (略) 财政厅于招标日通过财政部政府债券发行系统组织招投标工作。

三、分销

2024年宁夏回 (略) 政府一般债券（三期）首场发行部分在全国 (略) 场（ (略) 场）和证券 (略) 场采取场内挂牌和场外签订分销合同的方式分销，可于招投标结束至缴款日（2024年10月23日）进行分销。承销机构间不得分销。承 (略) 场情况自定分销价格。柜台发行部分在商 (略) 场由柜台业务承办 (略) 点柜台或电子渠道，于招标日次日起3个工作日内，在宁夏回 (略) 范围内向个人、中小机构等柜台业务投资者分销。柜台业务承办银行应向投资者公布债券分销价格。柜台分销结束后，未售出的柜台发行额由柜台业务承办银行包销。

本批其他债券在全国 (略) 场（不 (略) 场）和证券 (略) 场采取场内挂牌和场外签订分销合同的方式分销，可于招投标结束至缴款日(2024年10月18日)进行分销。承销团成员间不得分销。承销 (略) 场情况自定分销价格。

四、发行款缴纳

承销团成员于2024年10月18日16:00前，按照承销额度及缴款通知书上确定金额将2024年宁夏回 (略) 政府专项债券（五至七期）和再融资一般债券（五期）发行款通过大额实时支付系统缴入宁夏回 (略) 财政厅指定账户。2024年10月23日16:00前,按照承销额度及缴款通知书上确定金额将2024年宁夏回 (略) 政府一般债券（三期）发行款通过大额实时支付系统缴入宁夏回 (略) 财政厅指定账户。缴款日期以宁夏回 (略) 财政厅指定账户收到款项为准。承销团成员未按时缴付发行款的，按规定将违约金通过大额实时支付系统缴入宁夏回 (略) 财政厅指定账户。支付报文中附言为必录项，填写时应当注明缴款机构名称、债券名称及资金用途，如：××公司支付2024年宁夏政府一般债券/专项债券（×期）发行款（或逾期违约金）。

宁夏回 (略) 财政厅收款信息：

账户名称：宁夏回 (略) 财政厅

账号：#001

开户银行：国家金 (略) 分库

汇入行行号：#

五、其他

　　根据《财政部 国 (略) 关于地方政府债券利息免征所得税问题的通知》（财税〔2013〕5号）规定，对企业和个人取得的2024年宁夏回 (略) 政府债券利息所得，免征企业所得税和个人所得税。

除上述有关规定外，本次发行工作按《 (略) 财政厅关于印发〈宁夏回 (略) 政府债券招标发行兑付办法〉的通知》（宁财债发〔2021〕84号）、《 (略) 财政厅关于印发〈宁夏回 (略) 政府债券招标发行规则〉的通知》（宁财债发〔2021〕85号）规定执行。

附件：2024-2026年宁夏回 (略) 政府债券承销团成员名单

宁夏回 (略) 财政厅

2024年9月24日

（此件公开发布）

2024-2026年宁夏回 (略) 政府债券承销团成员，中央国债 (略) ，中国证券 (略) ，上海证券交易所，深圳证券交易所、北京证券交易所：

为支持宁夏回 (略) 经济和社会发展，根据财政部有关规定，经宁夏回 (略) 人民政府同意，决定公开发行2024年宁夏回 (略) 政府一般债券（三期）、专项债券（五至七期）和再融资一般债券（五期）（以下简称“本批债券”）。现就本批债券发行工作有关事宜通知如下：

　　一、发行条件

　　（一）发行场所。2024年宁夏回 (略) 政府一般债券（三期）通过全国 (略) 场（含商 (略) 场）、证券 (略) 场发行，本批其他债券通过全国 (略) 场、 (略) 场发行。

（二）品种和数量。本批债券为记账式固定利率附息债，共5期，计划发行面值总额为73.3114亿元。其中，2024年宁夏回 (略) 政府一般债券（三期）债券期限为5年期，计划发行面值总额不超过25亿元（其中首场招标计划发行面值为24.5亿元，商业银行柜台计划发行面值不超过0.5亿元）。具体品种、数量、期限及兑付安排详见下表：

本批债券由宁夏回 (略) 财政厅支付发行手续费，并办理还本付息事宜。

（三）时间安排。2024年10月17日14:00-14:40招标，2024年宁夏回 (略) 政府一般债券（三期）（含商业银行柜台债券）10月23日开始计息，2024年宁夏回 (略) 政府专项债券（五至七期）和再融资一般债券（五期）10月18日开始计息。　　

（四）上市安排。本批债券按照有关 (略) 交易。

　　（五）发行手续费率。2024年宁夏回 (略) 政府一般债券（三期）首场发行手续费率为承销面值的0.8‰，柜台发行分销费率为柜台业务承办银行柜台中标额度的4‰。2024年宁夏回 (略) 政府专项债券（五至七期）和再融资一般债券（五期）发行手续费率为承销面值的0.8‰。由宁夏回 (略) 财政厅支付发行手续费。

二、招投标

（一）招标方式。本批债券发行设置两场招标，合计招标总量不超过73.3114亿元。首场发行招标量为72.8114亿元，采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率，每期债券全场最高中标利率为当期债券的票面利率；第二场柜台发行招标量不超过0.5亿元，采用数量招标方式，柜台发行利率为2024年宁夏回 (略) 政府一般债券（三期）首场发行的票面利率。

（二）时间安排。2024年10月17日14:00-14:40为首场发行时间，2024年宁夏回 (略) 政府一般债券（三期）首场发行结束后15分钟为柜台发行时间；柜台发行结束后15分钟内为填制债权托管申请书时间。2024年宁夏回 (略) 政府专项债券（五至七期）和再融资一般债券（五期）竞争性招标结束后15分钟内为填制债权托管申请书时间。

（三）参与机构。2024-2026年宁夏回 (略) 政府债券承销团成员（以下简称“承销团成员”，名单见附件）有资格参与首场发行投标。中国 (略) 、中国 (略) 、中国 (略) 、 (略) 、 (略) 是宁夏政府债券2024-2026年商 (略) 场发行承办银行。首场招标结束后，以上5家承办机构有资格参与第二场柜台发行投标，中标数量为该银行向柜台业务投资者分销的柜台发行额。

（四）标位限定。每一承销团成员最高、最低标位差为60个标位，无需连续投标。投 (略) 间为招标日前1至5个工作日（含第1和第5个工作日）财政部公布的财政部-中国国债收益率曲线中，相同待偿期的国债收益率算术平均值向上浮动0-30%（四舍五入计算到0.01%）。

（五）单一标位最低投标限额。首场招标单一标位最低投标限额为0.1亿元，柜台发行招标单一标位最低投标限额为#元，投标量变动幅度为最低投标限额的整数倍。

（六）招标系统。宁夏回 (略) 财政厅于招标日通过财政部政府债券发行系统组织招投标工作。

三、分销

2024年宁夏回 (略) 政府一般债券（三期）首场发行部分在全国 (略) 场（ (略) 场）和证券 (略) 场采取场内挂牌和场外签订分销合同的方式分销，可于招投标结束至缴款日（2024年10月23日）进行分销。承销机构间不得分销。承 (略) 场情况自定分销价格。柜台发行部分在商 (略) 场由柜台业务承办 (略) 点柜台或电子渠道，于招标日次日起3个工作日内，在宁夏回 (略) 范围内向个人、中小机构等柜台业务投资者分销。柜台业务承办银行应向投资者公布债券分销价格。柜台分销结束后，未售出的柜台发行额由柜台业务承办银行包销。

本批其他债券在全国 (略) 场（不 (略) 场）和证券 (略) 场采取场内挂牌和场外签订分销合同的方式分销，可于招投标结束至缴款日(2024年10月18日)进行分销。承销团成员间不得分销。承销 (略) 场情况自定分销价格。

四、发行款缴纳

承销团成员于2024年10月18日16:00前，按照承销额度及缴款通知书上确定金额将2024年宁夏回 (略) 政府专项债券（五至七期）和再融资一般债券（五期）发行款通过大额实时支付系统缴入宁夏回 (略) 财政厅指定账户。2024年10月23日16:00前,按照承销额度及缴款通知书上确定金额将2024年宁夏回 (略) 政府一般债券（三期）发行款通过大额实时支付系统缴入宁夏回 (略) 财政厅指定账户。缴款日期以宁夏回 (略) 财政厅指定账户收到款项为准。承销团成员未按时缴付发行款的，按规定将违约金通过大额实时支付系统缴入宁夏回 (略) 财政厅指定账户。支付报文中附言为必录项，填写时应当注明缴款机构名称、债券名称及资金用途，如：××公司支付2024年宁夏政府一般债券/专项债券（×期）发行款（或逾期违约金）。

宁夏回 (略) 财政厅收款信息：

账户名称：宁夏回 (略) 财政厅

账号：#001

开户银行：国家金 (略) 分库

汇入行行号：#

五、其他

　　根据《财政部 国 (略) 关于地方政府债券利息免征所得税问题的通知》（财税〔2013〕5号）规定，对企业和个人取得的2024年宁夏回 (略) 政府债券利息所得，免征企业所得税和个人所得税。

除上述有关规定外，本次发行工作按《 (略) 财政厅关于印发〈宁夏回 (略) 政府债券招标发行兑付办法〉的通知》（宁财债发〔2021〕84号）、《 (略) 财政厅关于印发〈宁夏回 (略) 政府债券招标发行规则〉的通知》（宁财债发〔2021〕85号）规定执行。

附件：2024-2026年宁夏回 (略) 政府债券承销团成员名单

宁夏回 (略) 财政厅

2024年9月24日

（此件公开发布）