一、项目概况

1、项目名称： (略) (略) (略) 债主承销商采购

2、发行规模及期限：不超过15亿元（含）、不超过5年（含）（最终发行数量及期限以证券监管机构同意或备案为准）。

3、发行利率：本期公司债的利率为固定利率，按薄记建档结果确定。

4、招标采购预算：承销费不超过人民币*元/年（含），即总承销费上限不超过人民币*元（含）。

5、承销费支付方式及总承销费率上限：承销费按年支付，费率不超过1‰/年（含），即总承销费率上限为不超过5‰（含），超过该上限的按不合格 (略) 理。注：主承销商的服务费用以及本次债券申报、发行、存续过程中所产生的一切费用：包括但不限于律师费用（含见证律师费）、审计费用、债项评级费用（包括评级费用、更新评级费用和跟踪评级费用等）等，以上费用均包含相关税费。

6、发行方式：由主承销商组织承销，通过薄记建档、集中配售的方式发行。

7、服务周期： (略) 债券发行存续期，包括申报、发行以及后续还本付息涵盖的时间期限。

8、承销方式：余额包销方式。

9、还本付息方式：本次债券采用按年计息，不计复利。每年支付一次利息，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付（最终还本付息方式以监管机构同意或备案的方案为准）。

10、募集资金用途: 扣除发行费用后将用于置换有息债务及补充营运资金（具体根据 (略) 实际情况协商确定）。

11、担保方式：本次债券为无担保债券。

12、发行时机：在本次债券获得证券交易所挂牌转让无异议函后的有效期限内，由发行人与承销商确定发行时机。

13、保障措施：若主承销商不能按 (略) 债，发行人有权无责要求承销商退出，采购人组织重新采购。

/

二、服务内容

负责公司债发行有关的申报、审批、发行承销、登记托管、信息披露等事宜，以及发行后续服务支持等一切工作。具体工作内容包括但不限于：

1.为发行人提供融资咨询服务，根据实际情况，提出合理化建议，制定发行方案，组织专业人员从事申报发行工作；

2.为发行人提供与本次发行相关的顾问策划、主管机关协调、方案设计和销售兑付等服务；

3.负责统筹发债申报工作，拟定工作时间表，组织协调相关中介机构工作，把控总体进度；

4.法律规定和交易文件约定的应提供的相关服务。

/

三、服务时限及质量要求

1、具有完善的服务体系、服务支持能力、履行合同所需的设备及专业技术能力，具备完善的服务方案，可满足专业化服务的需求。

2、要求中标人在签订合同后60日历日内完成设计发行方案、撰写申报材料、 (略) 内部审核等工作，进行第一次申报工作，具体发行时间和发行期数根据合同签订后双方的具体约定执行。

3、及时、准确、充分的完成申报材料及申报方案并主动反馈相关信息意见的回复。

4、确保债券按时、按量、按质的顺利发行，发行利率、发行期限合理，尽可能降低发债成本。

5、售后服务频率不得低于每月1次，现场服务响应时间不得超过4个小时。

/

四、其他要求

1、投标人必须对本项目所有内容投标，不允许只对其中部分内容投标，参与本项目的投标人对所投标的工作内容不得自行调整。

2、投标人应在投标文件中提供相应的主承销债券公开发行方案，根据公司债券发行要求，从资产重组方案、募集资金投资项目、期限结构等方面提供全方位的发行方案。

3、服务期限内，中标人应无条件积极配合发行人的相关发债工作，组织专业团队，专人负责完成本项目，并投标文件中承诺在本期债券执行期间由团队主要成员专人管理项目，保证人员的稳定性，且一经确定，未经招标人同意，从事该项目的主要人员名单不得擅自更换。项目团队配置应不少于3人（含项目负责人、现场负责人、现场联络人），职责分工明确、合理，团队人员应包含具有丰富的类似债劵发行及销售经验的专业人员， (略) 与监管机构进行沟通。

4、本项目为包干价，包含在服务实施过程中应缴纳的税费、管理费、保险费(含意外保险）、工作人员差旅和食宿费、财务、耗材等一切与该项目管理有关的费用，投标人应详细列明项目所需的各项费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人负责，发行人不再支付任何费用。

5、项目完成后，中标人应将项目有关的全部申报资料（含电子文档）整理一份移交发行人。

五、项目付款方式

1、付款人： (略) (略)

2、付款方式：发行后，首年承销费在发行日从募集资金中扣除，存续期承销费每年在发行日的对应日支付，付款金额以实际发行额乘以中标年费率结算。

注：对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明（响应/偏离），否则投标无效。

一、项目概况

1、项目名称： (略) (略) (略) 债主承销商采购

2、发行规模及期限：不超过15亿元（含）、不超过5年（含）（最终发行数量及期限以证券监管机构同意或备案为准）。

3、发行利率：本期公司债的利率为固定利率，按薄记建档结果确定。

4、招标采购预算：承销费不超过人民币*元/年（含），即总承销费上限不超过人民币*元（含）。

5、承销费支付方式及总承销费率上限：承销费按年支付，费率不超过1‰/年（含），即总承销费率上限为不超过5‰（含），超过该上限的按不合格 (略) 理。注：主承销商的服务费用以及本次债券申报、发行、存续过程中所产生的一切费用：包括但不限于律师费用（含见证律师费）、审计费用、债项评级费用（包括评级费用、更新评级费用和跟踪评级费用等）等，以上费用均包含相关税费。

6、发行方式：由主承销商组织承销，通过薄记建档、集中配售的方式发行。

7、服务周期： (略) 债券发行存续期，包括申报、发行以及后续还本付息涵盖的时间期限。

8、承销方式：余额包销方式。

9、还本付息方式：本次债券采用按年计息，不计复利。每年支付一次利息，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付（最终还本付息方式以监管机构同意或备案的方案为准）。

10、募集资金用途: 扣除发行费用后将用于置换有息债务及补充营运资金（具体根据 (略) 实际情况协商确定）。

11、担保方式：本次债券为无担保债券。

12、发行时机：在本次债券获得证券交易所挂牌转让无异议函后的有效期限内，由发行人与承销商确定发行时机。

13、保障措施：若主承销商不能按 (略) 债，发行人有权无责要求承销商退出，采购人组织重新采购。

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二、服务内容

负责公司债发行有关的申报、审批、发行承销、登记托管、信息披露等事宜，以及发行后续服务支持等一切工作。具体工作内容包括但不限于：

1.为发行人提供融资咨询服务，根据实际情况，提出合理化建议，制定发行方案，组织专业人员从事申报发行工作；

2.为发行人提供与本次发行相关的顾问策划、主管机关协调、方案设计和销售兑付等服务；

3.负责统筹发债申报工作，拟定工作时间表，组织协调相关中介机构工作，把控总体进度；

4.法律规定和交易文件约定的应提供的相关服务。

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三、服务时限及质量要求

1、具有完善的服务体系、服务支持能力、履行合同所需的设备及专业技术能力，具备完善的服务方案，可满足专业化服务的需求。

2、要求中标人在签订合同后60日历日内完成设计发行方案、撰写申报材料、 (略) 内部审核等工作，进行第一次申报工作，具体发行时间和发行期数根据合同签订后双方的具体约定执行。

3、及时、准确、充分的完成申报材料及申报方案并主动反馈相关信息意见的回复。

4、确保债券按时、按量、按质的顺利发行，发行利率、发行期限合理，尽可能降低发债成本。

5、售后服务频率不得低于每月1次，现场服务响应时间不得超过4个小时。

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四、其他要求

1、投标人必须对本项目所有内容投标，不允许只对其中部分内容投标，参与本项目的投标人对所投标的工作内容不得自行调整。

2、投标人应在投标文件中提供相应的主承销债券公开发行方案，根据公司债券发行要求，从资产重组方案、募集资金投资项目、期限结构等方面提供全方位的发行方案。

3、服务期限内，中标人应无条件积极配合发行人的相关发债工作，组织专业团队，专人负责完成本项目，并投标文件中承诺在本期债券执行期间由团队主要成员专人管理项目，保证人员的稳定性，且一经确定，未经招标人同意，从事该项目的主要人员名单不得擅自更换。项目团队配置应不少于3人（含项目负责人、现场负责人、现场联络人），职责分工明确、合理，团队人员应包含具有丰富的类似债劵发行及销售经验的专业人员， (略) 与监管机构进行沟通。

4、本项目为包干价，包含在服务实施过程中应缴纳的税费、管理费、保险费(含意外保险）、工作人员差旅和食宿费、财务、耗材等一切与该项目管理有关的费用，投标人应详细列明项目所需的各项费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人负责，发行人不再支付任何费用。

5、项目完成后，中标人应将项目有关的全部申报资料（含电子文档）整理一份移交发行人。

五、项目付款方式

1、付款人： (略) (略)

2、付款方式：发行后，首年承销费在发行日从募集资金中扣除，存续期承销费每年在发行日的对应日支付，付款金额以实际发行额乘以中标年费率结算。

注：对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明（响应/偏离），否则投标无效。