德阳高新国有 (略) 关于2025年境外债全球协调人选聘项目，现诚邀符合条件的供应商 (略) 场调研工作，具体内容如下：

一、调研事项：2025年境外债全球协调人选聘项目。

二、调研事项概况：

境外债券拟发行总金额为不超过3亿美元（含）等值，期限为不超过3年（含），债券最终规模及期限以实际审批发行结果为准。

三、服务范围与内容：

（一）协助项目业主解决本次债券申报发行过程中的具体问题，对财务会计、法律合规等方面提供建议或解决方案，协助确定发行方案，进行尽职调查并提供咨询意见。

（二）牵头协调各中介机构编制本次债券申报、发行文件，协助项目业主完成债券申报、发行全流程工作。

（三）负责本次债券的销售、准备投资者演示材料（如需）、路演行程安排（如需）相关事宜。

（四）向发行 (略) 场相关最新动态、研究、趋势，必要时对发行人进行专项培训。

（五）本次债券的发行方式、募投项目确定、利率确定、发行时点确定的建议。

（六）本次债券发行工作中涉及内幕信息及商业秘密的保密责任。

（七）持续为公司提供要求的与境外债券相关的后续及其他的服务性支持等。

四、服务期限：自合同签订后开始实施，至债券全部发行工作完成或境外债券批文到期之日止（合作期限三年，在期限内未能取得批文，发行人有权单方面解除合同且不承担任何费用）。

五、服务要求：

（一）发行额度：不超过3亿美元（含）等值，可分期发行，最终金额以实际批复发行金额为准。

（二）债券期限：不超过3年期（含）。

（三）债券募集资金用途：项目建设、补充公司营运资金等，以最终实际批复结果为准。

（四）债券票面利率及成本：以债 (略) 场具体情况确定， (略) 。

（五）报价以费率形式进行承销费报价（即X%/年）。报价对应主承销商协助项目业主完成境外债券申报发行工作的承销费用，不包括申报发行过程中其他中介机构费用及相关费用（如：境内律师、境外律师、信托人、代理人、印刷商、审计师、 (略) 、债券下单交割等）。

（六）提供有效的营业执照复印件或注册证书或商业登记证或其他类似法定证明文件复印件并加盖公章。

（七）供应商需提供以下资质证书复印件并加盖公章：

有效的境外债券项目独立承销资质，即持有香港证监会颁发的第1号金融牌照。

（八）提供近三年内（2022年1月1日以来）至少1笔作为独家/联席全球协调人承销的境外债券项目证明，如发行通函对应页面。

六、截至时间：2025年1月3日17:00点前。

七、本次调研报价递交形式为现场递交,其递交资料须盖单位公章,递交地址： (略) 中山大道南三段36号4F。

八、联系方式：

采购人：德阳高新国有 (略)

地 址： (略) 中山大道南三段36号

邮 编：*

联系人：陈女士

联系电话：0838-*

注：

1、自愿参与调研的供应商需根据上述项目信息自行填报报价函（详见附件）并附满足第五条（六）（七）（八）所要求条件的证明文件。 (略) 场价格，请勿高估冒算。

2、此次调 (略) 场行情，非该调研事项的招采活动。

附件：报价函

德阳高新国有 (略)

2024年12年30日

附件-报价函.docx

德阳高新国有 (略) 关于2025年境外债全球协调人选聘项目，现诚邀符合条件的供应商 (略) 场调研工作，具体内容如下：

一、调研事项：2025年境外债全球协调人选聘项目。

二、调研事项概况：

境外债券拟发行总金额为不超过3亿美元（含）等值，期限为不超过3年（含），债券最终规模及期限以实际审批发行结果为准。

三、服务范围与内容：

（一）协助项目业主解决本次债券申报发行过程中的具体问题，对财务会计、法律合规等方面提供建议或解决方案，协助确定发行方案，进行尽职调查并提供咨询意见。

（二）牵头协调各中介机构编制本次债券申报、发行文件，协助项目业主完成债券申报、发行全流程工作。

（三）负责本次债券的销售、准备投资者演示材料（如需）、路演行程安排（如需）相关事宜。

（四）向发行 (略) 场相关最新动态、研究、趋势，必要时对发行人进行专项培训。

（五）本次债券的发行方式、募投项目确定、利率确定、发行时点确定的建议。

（六）本次债券发行工作中涉及内幕信息及商业秘密的保密责任。

（七）持续为公司提供要求的与境外债券相关的后续及其他的服务性支持等。

四、服务期限：自合同签订后开始实施，至债券全部发行工作完成或境外债券批文到期之日止（合作期限三年，在期限内未能取得批文，发行人有权单方面解除合同且不承担任何费用）。

五、服务要求：

（一）发行额度：不超过3亿美元（含）等值，可分期发行，最终金额以实际批复发行金额为准。

（二）债券期限：不超过3年期（含）。

（三）债券募集资金用途：项目建设、补充公司营运资金等，以最终实际批复结果为准。

（四）债券票面利率及成本：以债 (略) 场具体情况确定， (略) 。

（五）报价以费率形式进行承销费报价（即X%/年）。报价对应主承销商协助项目业主完成境外债券申报发行工作的承销费用，不包括申报发行过程中其他中介机构费用及相关费用（如：境内律师、境外律师、信托人、代理人、印刷商、审计师、 (略) 、债券下单交割等）。

（六）提供有效的营业执照复印件或注册证书或商业登记证或其他类似法定证明文件复印件并加盖公章。

（七）供应商需提供以下资质证书复印件并加盖公章：

有效的境外债券项目独立承销资质，即持有香港证监会颁发的第1号金融牌照。

（八）提供近三年内（2022年1月1日以来）至少1笔作为独家/联席全球协调人承销的境外债券项目证明，如发行通函对应页面。

六、截至时间：2025年1月3日17:00点前。

七、本次调研报价递交形式为现场递交,其递交资料须盖单位公章,递交地址： (略) 中山大道南三段36号4F。

八、联系方式：

采购人：德阳高新国有 (略)

地 址： (略) 中山大道南三段36号

邮 编：*

联系人：陈女士

联系电话：0838-*

注：

1、自愿参与调研的供应商需根据上述项目信息自行填报报价函（详见附件）并附满足第五条（六）（七）（八）所要求条件的证明文件。 (略) 场价格，请勿高估冒算。

2、此次调 (略) 场行情，非该调研事项的招采活动。

附件：报价函

德阳高新国有 (略)

2024年12年30日

附件-报价函.docx