1、项目名称：长沙开福国有 (略) (略) 债券承销项目

2、发行规模及债券期限： (略) 债券不超过10亿元（发行总规模以最终实际发行金额为准），债券期限不超过5年（发行期限以最终批复文件为准），采取公开招标的方式选择承销商，年承销费率不超过0.8‰，承销费用上限值为#元（承销费=发行额度*年限*年承销费率）。由中标承销商提供发行服务工作。

3、发行种类及价格：种类为实名制记账式债券，每张面值为人民币100元。发行价格按面值发行。

4、承销方式；余额包销。

5、发行利率：由发行人与 (略) 场询价结果协商一致后确定。

6、发行时机：在本次债券获得交易所核准的无异议函有效期限内，由发行人与承销商择机发行。

7、还本付息方式：本次债券采用按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付（最终以交易所批复为准）。

按国家及行业相关标准。

中标人接受采购人的委托作为本次债券的主承销商，牵头制定本次债券发行方案，组织专业人员从事本次发行工作，负责组织承销团并牵头制定承销团的各项工作，为采购人提供与本次发行相关的顾问策划、主管机关协调、方案设计和销售兑付等服务并承担余额包销责任。具体工作内容包括但不限于：

1、在对采购人进行尽职调查的基础上，为采购人设计债 (略) 的整体方案。

2、对采购人债 (略) 进行总体策划，起草债券发行工作方案，组织并主持召开采购人、中标人双方及有关中介机构参加的协调会，并通过协调讨论，确定采购人债券发行总体方案及工作时间表。

3、及时、准确、充分的完成申报材料。

4、将发行申报材料上报有关主管部门并与上述部门进行沟通，以取得债券发行所需的各项批准文件。

5、对采购人的法人治理结构、各项规章制度提出改善建议。

6、签订承销协议后预期三个月内取得无异议函。

时间：不超过5年

地点：采购人指定地点

1、余额包销，并确保债券按时、按量、按质的顺利发行。如承销商最终没有余额包销，由发行人自身寻找投资机构认购的额度，则在总承销费中按其认购额度扣除相应比例的承销费。

2、投标人自取得中标通知书之日起，尽快取得交易所批文。

3、发行利率、发行期限合理，尽可能降低发行成本。

4、与采购人、交易所有良好的沟通能力、尽心尽责。

5、及时、准确、充分的完成申报材料及申报方案并主动反馈相关信息意见的回复。

6、承销商需承诺事项：若期限含回售选择权，承诺接受按回售权分期支付承销费；

7、请各承销商慎重承诺，最后入选单位如后续不能履行承诺， (略) 债券合作黑名单。

按国家及行业相关标准验收。

其他要求

1、中标后，中标人须根据债券发行要求，从资产重组方案、募集资金投资项目、期限结构等方面提供全方位的发行方案。

2、服务期限内，中标人应无条件积极配合发行人的相关发债工作，组织专业团队，专人负责完成本项目。项目团队固定人员的配置应不少于3人，不得擅自调整更改，如有调整应取得#方的同意后进行。职责分工明确、合理，团队人员应包含具有丰富的类似债劵发行及销售经验的专业人员。

3、中标人在领取中标通知书时，须递交两份（不分正副本）胶装完好的投标文件以供存档，否则不予办理相关手续。

4、本项目按年承销费率包干，包含在服务实施过程中应缴纳的税费、管理费、保险费(含意外保险）、咨询服务费（含履约过程中必需的所有费用）、工作人员差旅和食宿费、财务、耗材等一切与该项目管理有关的费用，投标人应详细列明项目所需的各项费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人负责，采购人不再支付任何费用。

5、其他未尽事项，招标人有权根据债券发行情况作出相关规定。

其他说明

1、付款人：长沙开福国有 (略) （单位自筹）。

2、付款方式：按实际承销金额计算承销费（承销费=实际发行金额*年限*年承销费率），承销费在缴款日从募集资金中扣除，一次性收取。

（本项目为非政府采购项目，由采购单位负责项目的监管及相 (略) 理，如有任何问题请与采购单位联系。）

对于上述项目要求，投标人应在招标文件中进行回应，作出承诺及说明。

1、项目名称：长沙开福国有 (略) (略) 债券承销项目

2、发行规模及债券期限： (略) 债券不超过10亿元（发行总规模以最终实际发行金额为准），债券期限不超过5年（发行期限以最终批复文件为准），采取公开招标的方式选择承销商，年承销费率不超过0.8‰，承销费用上限值为#元（承销费=发行额度*年限*年承销费率）。由中标承销商提供发行服务工作。

3、发行种类及价格：种类为实名制记账式债券，每张面值为人民币100元。发行价格按面值发行。

4、承销方式；余额包销。

5、发行利率：由发行人与 (略) 场询价结果协商一致后确定。

6、发行时机：在本次债券获得交易所核准的无异议函有效期限内，由发行人与承销商择机发行。

7、还本付息方式：本次债券采用按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付（最终以交易所批复为准）。

按国家及行业相关标准。

中标人接受采购人的委托作为本次债券的主承销商，牵头制定本次债券发行方案，组织专业人员从事本次发行工作，负责组织承销团并牵头制定承销团的各项工作，为采购人提供与本次发行相关的顾问策划、主管机关协调、方案设计和销售兑付等服务并承担余额包销责任。具体工作内容包括但不限于：

1、在对采购人进行尽职调查的基础上，为采购人设计债 (略) 的整体方案。

2、对采购人债 (略) 进行总体策划，起草债券发行工作方案，组织并主持召开采购人、中标人双方及有关中介机构参加的协调会，并通过协调讨论，确定采购人债券发行总体方案及工作时间表。

3、及时、准确、充分的完成申报材料。

4、将发行申报材料上报有关主管部门并与上述部门进行沟通，以取得债券发行所需的各项批准文件。

5、对采购人的法人治理结构、各项规章制度提出改善建议。

6、签订承销协议后预期三个月内取得无异议函。

时间：不超过5年

地点：采购人指定地点

1、余额包销，并确保债券按时、按量、按质的顺利发行。如承销商最终没有余额包销，由发行人自身寻找投资机构认购的额度，则在总承销费中按其认购额度扣除相应比例的承销费。

2、投标人自取得中标通知书之日起，尽快取得交易所批文。

3、发行利率、发行期限合理，尽可能降低发行成本。

4、与采购人、交易所有良好的沟通能力、尽心尽责。

5、及时、准确、充分的完成申报材料及申报方案并主动反馈相关信息意见的回复。

6、承销商需承诺事项：若期限含回售选择权，承诺接受按回售权分期支付承销费；

7、请各承销商慎重承诺，最后入选单位如后续不能履行承诺， (略) 债券合作黑名单。

按国家及行业相关标准验收。

其他要求

1、中标后，中标人须根据债券发行要求，从资产重组方案、募集资金投资项目、期限结构等方面提供全方位的发行方案。

2、服务期限内，中标人应无条件积极配合发行人的相关发债工作，组织专业团队，专人负责完成本项目。项目团队固定人员的配置应不少于3人，不得擅自调整更改，如有调整应取得#方的同意后进行。职责分工明确、合理，团队人员应包含具有丰富的类似债劵发行及销售经验的专业人员。

3、中标人在领取中标通知书时，须递交两份（不分正副本）胶装完好的投标文件以供存档，否则不予办理相关手续。

4、本项目按年承销费率包干，包含在服务实施过程中应缴纳的税费、管理费、保险费(含意外保险）、咨询服务费（含履约过程中必需的所有费用）、工作人员差旅和食宿费、财务、耗材等一切与该项目管理有关的费用，投标人应详细列明项目所需的各项费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人负责，采购人不再支付任何费用。

5、其他未尽事项，招标人有权根据债券发行情况作出相关规定。

其他说明

1、付款人：长沙开福国有 (略) （单位自筹）。

2、付款方式：按实际承销金额计算承销费（承销费=实际发行金额*年限*年承销费率），承销费在缴款日从募集资金中扣除，一次性收取。

（本项目为非政府采购项目，由采购单位负责项目的监管及相 (略) 理，如有任何问题请与采购单位联系。）

对于上述项目要求，投标人应在招标文件中进行回应，作出承诺及说明。