我行因业务发展需要，拟启动代理代销系统项目的交流和测试工作，现通过公开报名方式征集具有产品供应能力且经验丰富的供应商报名。

一、主要涉及内容（包括但不限于）：

为满足我行开展代理代销业务的各项需要，相关功能应包括但不限于：

(一)理财代销系统：在柜面、网上银行、手机银行及超柜等渠道实现代销理财产品的查询、购买、清算管理等功能，与多家理财TA对接，对代销理财业务进行有效管理，业务功能主要包括客户信息管理、客户签约管理、客户风险评级管理、客户账户管理、委托协议管理、产品营销、 (略) 理、多维度的销售额度管理、完善的金额及份额校验功能、 (略) 域校验、销售客群校验等销售控制逻辑、支持认申购归集金额的划转、复核、提交、服务费管理、客户经理管理、交易管理、查询管理、报表管理、清算管理、系统管理及工作流等功能，使理财子和我行的文件传输能够进行交互，确保我行合作的理财代销产品顺利上架销售。

(二)保险代销系统：在柜面、网上银行、手机银行及超柜渠道实现代销保险产品的投保、查询、双录、可回溯等功能。对代销保险业务进行有效管理，支持用户管理/参数管理/报表查询/清算等功能，保证内部保险交易完善，留存保险交易数据。 (略) 、完成保险销售业务外，还包括：平台公共功能、保险产品信息管理、保险凭证管理、保险信息查询、清算管理、报表管理等功能。

（三）贵金属代销系统：实现贵金属产品信息设置、贵金属公司信息设置、贵金属公司账号信息维护、贵金属规格信息管理、营销活动设置、销售参数管理、订单管理、交易管理（包括贵金属购买、撤单、主机对账、划款、报表统计）、每日金价的实时更新等功能。

（四）商业养老金系统：支持商业养老金签约、双账户开户、产品管理（商养产品信息设置、产品行情查询、内部账户管理、产品折扣率管理、产品费率管理功能）、商业养老金购买、赎回、撤单、份额冻结、产品转换、资金清算、综合查询、统计报表等功能。同时，支持按照中登接 (略) TA 系统对接，实现产品互通及销售。需满足商业养老产品相关的参数管理、运营管理、综合查询、统计报表、渠道接口的资金类和查询类交易 (略) 理等批量任务功能。

（五）其他可能具备的功能。

二、参加本次报名的供应商基本要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

（六）本项目不接受联合体参与；

（七）本项目不接受分包、转包；

（八）针对本项目供应商应具备的其他条件：

1、报名参与的供应商必须为产品原厂商，拥有自主知识产权，能够根据我行的具体要求进行定制化改造。

2、具备代理代销系统建设经验。

三、禁止参加本次报名的供应商

通过“信用中国”网站（http://**.cn）、“中国 (略) ”网站（http://**.cn）等渠道中，供应商信用记录被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商（以联合体形式参加采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录），资格审查不予通过，取消其报名资格。若被列入采购人禁用供应商名单中的，将取消其报名资格。

四、参加本项目采购活动的供应商要求

为了提高采购效率和降低投标人的投标成本，我行将向POC测试合格的供应商发出邀请，合格标准为：

（一）具有独立研发的产品；

（二）较高的产品成熟度：

（三）产品与我行需求不存在不可弥补的差异。

五、报名时间及材料要求

（一）报名截止时间：2025年2月26日

（二）报名方式：邮件报名（邮件主题： (略) 商业银行代理代销系统项目征集报名+单位名称）。

1.只接受邮件方式报名，不接收纸质报名材料；

2.报名邮件正文需 (略) 名称、联系人、联系方式、邮箱、否则视为无效报名。

（三）报名联系人信息

1.联系人：吴老师

2.联系电话：0816-(略)

3.联系邮箱：*@*ycc-bank.com

4.地址： (略) (略) (略) 西段文竹 (略) 商业银行总行大楼801室

（四）报名材料（以下资料需加盖公章）：

1.营业执照扫描件（未换证的提供营业执照、税务登记证及组织机构代码证扫描件）；

2.2023年、2024年经审计的财务报告；

3.2024年任意三个月的税收证明材料；

4.2024年任意三个月的社会保障资金证明材料；

5.2021年1月1日之后的代理代销系统项目实施案例清单及合同扫描件，要求合同扫描件能准确体现类似项目实施经验的相关内容。如主合同不能体现，可提供工作说明书等扫描件，并在扫描件上进行重点标注。

2025年1月23日

我行因业务发展需要，拟启动代理代销系统项目的交流和测试工作，现通过公开报名方式征集具有产品供应能力且经验丰富的供应商报名。

一、主要涉及内容（包括但不限于）：

为满足我行开展代理代销业务的各项需要，相关功能应包括但不限于：

(一)理财代销系统：在柜面、网上银行、手机银行及超柜等渠道实现代销理财产品的查询、购买、清算管理等功能，与多家理财TA对接，对代销理财业务进行有效管理，业务功能主要包括客户信息管理、客户签约管理、客户风险评级管理、客户账户管理、委托协议管理、产品营销、 (略) 理、多维度的销售额度管理、完善的金额及份额校验功能、 (略) 域校验、销售客群校验等销售控制逻辑、支持认申购归集金额的划转、复核、提交、服务费管理、客户经理管理、交易管理、查询管理、报表管理、清算管理、系统管理及工作流等功能，使理财子和我行的文件传输能够进行交互，确保我行合作的理财代销产品顺利上架销售。

(二)保险代销系统：在柜面、网上银行、手机银行及超柜渠道实现代销保险产品的投保、查询、双录、可回溯等功能。对代销保险业务进行有效管理，支持用户管理/参数管理/报表查询/清算等功能，保证内部保险交易完善，留存保险交易数据。 (略) 、完成保险销售业务外，还包括：平台公共功能、保险产品信息管理、保险凭证管理、保险信息查询、清算管理、报表管理等功能。

（三）贵金属代销系统：实现贵金属产品信息设置、贵金属公司信息设置、贵金属公司账号信息维护、贵金属规格信息管理、营销活动设置、销售参数管理、订单管理、交易管理（包括贵金属购买、撤单、主机对账、划款、报表统计）、每日金价的实时更新等功能。

（四）商业养老金系统：支持商业养老金签约、双账户开户、产品管理（商养产品信息设置、产品行情查询、内部账户管理、产品折扣率管理、产品费率管理功能）、商业养老金购买、赎回、撤单、份额冻结、产品转换、资金清算、综合查询、统计报表等功能。同时，支持按照中登接 (略) TA 系统对接，实现产品互通及销售。需满足商业养老产品相关的参数管理、运营管理、综合查询、统计报表、渠道接口的资金类和查询类交易 (略) 理等批量任务功能。

（五）其他可能具备的功能。

二、参加本次报名的供应商基本要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

（六）本项目不接受联合体参与；

（七）本项目不接受分包、转包；

（八）针对本项目供应商应具备的其他条件：

1、报名参与的供应商必须为产品原厂商，拥有自主知识产权，能够根据我行的具体要求进行定制化改造。

2、具备代理代销系统建设经验。

三、禁止参加本次报名的供应商

通过“信用中国”网站（http://**.cn）、“中国 (略) ”网站（http://**.cn）等渠道中，供应商信用记录被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商（以联合体形式参加采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录），资格审查不予通过，取消其报名资格。若被列入采购人禁用供应商名单中的，将取消其报名资格。

四、参加本项目采购活动的供应商要求

为了提高采购效率和降低投标人的投标成本，我行将向POC测试合格的供应商发出邀请，合格标准为：

（一）具有独立研发的产品；

（二）较高的产品成熟度：

（三）产品与我行需求不存在不可弥补的差异。

五、报名时间及材料要求

（一）报名截止时间：2025年2月26日

（二）报名方式：邮件报名（邮件主题： (略) 商业银行代理代销系统项目征集报名+单位名称）。

1.只接受邮件方式报名，不接收纸质报名材料；

2.报名邮件正文需 (略) 名称、联系人、联系方式、邮箱、否则视为无效报名。

（三）报名联系人信息

1.联系人：吴老师

2.联系电话：0816-(略)

3.联系邮箱：*@*ycc-bank.com

4.地址： (略) (略) (略) 西段文竹 (略) 商业银行总行大楼801室

（四）报名材料（以下资料需加盖公章）：

1.营业执照扫描件（未换证的提供营业执照、税务登记证及组织机构代码证扫描件）；

2.2023年、2024年经审计的财务报告；

3.2024年任意三个月的税收证明材料；

4.2024年任意三个月的社会保障资金证明材料；

5.2021年1月1日之后的代理代销系统项目实施案例清单及合同扫描件，要求合同扫描件能准确体现类似项目实施经验的相关内容。如主合同不能体现，可提供工作说明书等扫描件，并在扫描件上进行重点标注。

2025年1月23日