兴业银行私行客户经理高阶营销辅导培训项目供应商征集
发布时间：2025-01-24 18:00:39
(略)
类型：征集公告

兴业银行私行客户经理高阶营销辅导培训项目供应商征集

根据我行私人银行业务培训需要，我行开展“私行客户经理高阶营销基于DISC理论及落地分行培训”项目，本项目面向各分行资深私行客户经理，基于心理学DISC理论，结合银行销售场景，聚焦精准把握高净值客户心理，识别投资者行为偏差，从而为客户提供具有针对性的金融解决方案。现公开对该培训项目进行供应商征集，有关事宜公告如下：

一、采购需求及资格要求

1.1采购需求

本次培训采用线下集中大课培训+驻点辅导形式，计划在2025年举办2期，培训周期3天大课+25天驻点辅导/期，培训人数约30人/期，地点在分行私行中心。

1.2服务要求

1.2.1课程要求

（1）DISC理论结合银行真实销售场景，强化客户经理在高净值客户接待、需求挖掘、产品推荐、 (略) 理等环节的实战能力提升对高净值客户的个性化的客户经营能力。

（2）DISC理论结合银行销售产品，给出不同性格下的具体营销策略，提升以保险产品为核心的资产配置能力

（3）将投资者行为偏差分析结合银行销售场景及案例帮助客户经理理解客户决策中的常见偏差，如过度自信、损失厌恶、锚定效应等。

（4）该课程需具备在国有银行或大型股份制银行的真实课程案例及产能转换数据。

（5）需给每位参训学员一份DISC银行专业版的测评报告。

（6）一对一辅导：DISC测评报告解读，将心理学DISC、投资者行为偏差等知识点结合学员提供的真实客户案例，给出销售策略，解决学员在营销中遇到的问题，包括产品差异化解读、营销逻辑等。

1.2.2讲师要求

（1）集中授课心理学（DISC理论）专家1名：拥有专业的心理学背景与丰富的DISC理论培训经验，必须持有TTI DISC（行为风格） & Motivator（激励因子）/EQ（情商）/Acumen（敏锐力）/Job Analyst（快速建模）全系列认证证书及MBTI施测师证书（须提供相关证书复印件），能够熟练运用DISC理论分析客户行为风格，结合银行销售场景设计个性化的沟通与销售策略，并通过生动有趣的案例与互动方式，帮助客户经理快速掌握DISC理论与应用技巧。

（2）私行中心驻点辅导教练2名：必须持有TTI DISC与激励因子国际分析师认证证书（须提供相关证书复印件），具有丰富的海内外 (略) 金融机构从业经验，对国内私人财富管理行业经营模式、当前业态及工作模式有深入理解。

1.2.3现场跟课及线上支持：要求2名培训人员全程跟班为参训学员提供线上及线下的学习支持，培训经理需要具备5年以上培训管理经验，并且有私人银行客户经理培训项目管理经验，培训经理全程协调培训管理。

1.2.4全程项目支持：包括但不限于前期调研及分析、中期集中授课及一对一辅导、后期总结及改进建议。

1.2.5项目宣传VI设计与物资制作：包括但不限于学员手册及培训讲义、横幅、桌签、文具材料等。

1.2.6场地对接：培训教室、用餐、学习安排对接。

1.2.7项目物资制作：项目学员用品（笔、本子等）、教材、班级合影、学员证书、项目运营执行手册、宣传易企秀/微信排版等。

1.2.8项目回顾：视频1个，用于现场培训结束时播放；项目总结回顾图文1份，用于发布公众号。

1.2.9项目总结：项目完成后的总结报告及后评价报告，与课程相关的所有产出交付物等。

1.2.10其他说明：讲师和助教交通费、住宿、培训期间餐饮费用均由培训机构承担；若因不可抗力因素影响，项目部分阶段采用线上形式，每阶段方案、师资、顾问运营团队等资源须相应调整，但项目成果要求、报价与线下举办形式一致。

1.2.11 执行计划需求：提交完整培训执行计划一份（（应包含：培训目标、培训要点、培训工具）、课程培训规划与课纲、培训师书面简历。

1.2.12备用方案：提供对培训讲师、课程、培训效果评估的备用方案。如兴业银行认为需要调整讲师或课程的，按照备用方案实施。

1.2.13参训人员考核方案：提供参训人员培训考核方案，协助评估培训质量指标，并形成客观、公允的评价结果。

1.3供应商资质要求

1.3.1企业成立一年以上，近三年财务稳健，可稳定提供服务。

1.3.2具备2022年至今与六大国有商业行或十二家全国性股份制银行总行级合作开展私行客户经理基于DISC理论及落地分行培训的成功案例，须提供相关案例合同复印件。

二、报名要求

2.1依法成立，为存续、在营、开业、在册、登记成立等正常企业状态。

2.2 在兴业银行开立对公账户，若中标本项目，则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。

2.3 充分理解我行服务需求并能够根据需求提供相应的服务。

2.4具有良好的商业信誉和财务情况。

2.5依法缴纳税收和社会保障资金。

2.6未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行 (略) ”列入“失信被执行人名单”、未被“中国 (略) ”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统” (略) 站“严重违法失信企业名单”，不在兴业银行供应商禁用/退出期内。

2.7经营范围经国家行政管理部门依法批准，同时获得从事行业有效执业证明、行政许可、专业资质等证照。

2.8两年内目标服务领域未出现严重安全事件。

三、征集时间

本次供应商征集自即日起至2025年2月7日23：59止。

四、报名方式

采购部门联系人：

张老师，联系电话：0591-#

向老师，联系电话：0591-#

联系时间：工作日8:30—12:00，14:30—18:00(其他时间请勿打扰)。*@*ttp://**邮箱。

报名注意事项：

1.提交的供应商资料内容包括如下四项：

材料1：《私行客户经理高阶营销辅导培训项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）

材料2：兴业银行私行客户经理高阶营销辅导培训项目信息收集表

材料3：供应商准入信息导入模板

材料4：承诺函

以上四项材料填报模板详见附件，提交材料1- (略) （单位）公章。 (略) （单位）公章或者由法定代表人签字。

2.提交资料所发送的邮件名称如下：《私行客户经理高阶营销辅导培训项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）。请仅发送一封邮件，拆分发送多封邮件视为无效应答。

3.提交供应商资料大小不超过10M。（提交的邮件附件总大小超过10M自动拦截视为无效应答，附件请勿通过第三方邮箱转存附件）

五、注意事项

1.能够完全满足我行采购需求、有合作意向、无不良行为记录的供应商均可报名。

2. (略) 场调研不代表采购邀请或意向， (略) 场情况发起。经审查符合条件者，我行将会主动联系报名者；不符合条件者，将不会联系报名者，材料予以保密。

3. (略) 场调研不收取供应商的任何费用。

4.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入我行供应商黑名单。

5.对于上述事项存在疑问的，请及时与我行联系。

兴业银行私行客户经理高阶营销辅导培训项目供应商征集
发布时间：2025-01-24 18:00:39
(略)
类型：征集公告

兴业银行私行客户经理高阶营销辅导培训项目供应商征集

根据我行私人银行业务培训需要，我行开展“私行客户经理高阶营销基于DISC理论及落地分行培训”项目，本项目面向各分行资深私行客户经理，基于心理学DISC理论，结合银行销售场景，聚焦精准把握高净值客户心理，识别投资者行为偏差，从而为客户提供具有针对性的金融解决方案。现公开对该培训项目进行供应商征集，有关事宜公告如下：

一、采购需求及资格要求

1.1采购需求

本次培训采用线下集中大课培训+驻点辅导形式，计划在2025年举办2期，培训周期3天大课+25天驻点辅导/期，培训人数约30人/期，地点在分行私行中心。

1.2服务要求

1.2.1课程要求

（1）DISC理论结合银行真实销售场景，强化客户经理在高净值客户接待、需求挖掘、产品推荐、 (略) 理等环节的实战能力提升对高净值客户的个性化的客户经营能力。

（2）DISC理论结合银行销售产品，给出不同性格下的具体营销策略，提升以保险产品为核心的资产配置能力

（3）将投资者行为偏差分析结合银行销售场景及案例帮助客户经理理解客户决策中的常见偏差，如过度自信、损失厌恶、锚定效应等。

（4）该课程需具备在国有银行或大型股份制银行的真实课程案例及产能转换数据。

（5）需给每位参训学员一份DISC银行专业版的测评报告。

（6）一对一辅导：DISC测评报告解读，将心理学DISC、投资者行为偏差等知识点结合学员提供的真实客户案例，给出销售策略，解决学员在营销中遇到的问题，包括产品差异化解读、营销逻辑等。

1.2.2讲师要求

（1）集中授课心理学（DISC理论）专家1名：拥有专业的心理学背景与丰富的DISC理论培训经验，必须持有TTI DISC（行为风格） & Motivator（激励因子）/EQ（情商）/Acumen（敏锐力）/Job Analyst（快速建模）全系列认证证书及MBTI施测师证书（须提供相关证书复印件），能够熟练运用DISC理论分析客户行为风格，结合银行销售场景设计个性化的沟通与销售策略，并通过生动有趣的案例与互动方式，帮助客户经理快速掌握DISC理论与应用技巧。

（2）私行中心驻点辅导教练2名：必须持有TTI DISC与激励因子国际分析师认证证书（须提供相关证书复印件），具有丰富的海内外 (略) 金融机构从业经验，对国内私人财富管理行业经营模式、当前业态及工作模式有深入理解。

1.2.3现场跟课及线上支持：要求2名培训人员全程跟班为参训学员提供线上及线下的学习支持，培训经理需要具备5年以上培训管理经验，并且有私人银行客户经理培训项目管理经验，培训经理全程协调培训管理。

1.2.4全程项目支持：包括但不限于前期调研及分析、中期集中授课及一对一辅导、后期总结及改进建议。

1.2.5项目宣传VI设计与物资制作：包括但不限于学员手册及培训讲义、横幅、桌签、文具材料等。

1.2.6场地对接：培训教室、用餐、学习安排对接。

1.2.7项目物资制作：项目学员用品（笔、本子等）、教材、班级合影、学员证书、项目运营执行手册、宣传易企秀/微信排版等。

1.2.8项目回顾：视频1个，用于现场培训结束时播放；项目总结回顾图文1份，用于发布公众号。

1.2.9项目总结：项目完成后的总结报告及后评价报告，与课程相关的所有产出交付物等。

1.2.10其他说明：讲师和助教交通费、住宿、培训期间餐饮费用均由培训机构承担；若因不可抗力因素影响，项目部分阶段采用线上形式，每阶段方案、师资、顾问运营团队等资源须相应调整，但项目成果要求、报价与线下举办形式一致。

1.2.11 执行计划需求：提交完整培训执行计划一份（（应包含：培训目标、培训要点、培训工具）、课程培训规划与课纲、培训师书面简历。

1.2.12备用方案：提供对培训讲师、课程、培训效果评估的备用方案。如兴业银行认为需要调整讲师或课程的，按照备用方案实施。

1.2.13参训人员考核方案：提供参训人员培训考核方案，协助评估培训质量指标，并形成客观、公允的评价结果。

1.3供应商资质要求

1.3.1企业成立一年以上，近三年财务稳健，可稳定提供服务。

1.3.2具备2022年至今与六大国有商业行或十二家全国性股份制银行总行级合作开展私行客户经理基于DISC理论及落地分行培训的成功案例，须提供相关案例合同复印件。

二、报名要求

2.1依法成立，为存续、在营、开业、在册、登记成立等正常企业状态。

2.2 在兴业银行开立对公账户，若中标本项目，则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。

2.3 充分理解我行服务需求并能够根据需求提供相应的服务。

2.4具有良好的商业信誉和财务情况。

2.5依法缴纳税收和社会保障资金。

2.6未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行 (略) ”列入“失信被执行人名单”、未被“中国 (略) ”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统” (略) 站“严重违法失信企业名单”，不在兴业银行供应商禁用/退出期内。

2.7经营范围经国家行政管理部门依法批准，同时获得从事行业有效执业证明、行政许可、专业资质等证照。

2.8两年内目标服务领域未出现严重安全事件。

三、征集时间

本次供应商征集自即日起至2025年2月7日23：59止。

四、报名方式

采购部门联系人：

张老师，联系电话：0591-#

向老师，联系电话：0591-#

联系时间：工作日8:30—12:00，14:30—18:00(其他时间请勿打扰)。*@*ttp://**邮箱。

报名注意事项：

1.提交的供应商资料内容包括如下四项：

材料1：《私行客户经理高阶营销辅导培训项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）

材料2：兴业银行私行客户经理高阶营销辅导培训项目信息收集表

材料3：供应商准入信息导入模板

材料4：承诺函

以上四项材料填报模板详见附件，提交材料1- (略) （单位）公章。 (略) （单位）公章或者由法定代表人签字。

2.提交资料所发送的邮件名称如下：《私行客户经理高阶营销辅导培训项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）。请仅发送一封邮件，拆分发送多封邮件视为无效应答。

3.提交供应商资料大小不超过10M。（提交的邮件附件总大小超过10M自动拦截视为无效应答，附件请勿通过第三方邮箱转存附件）

五、注意事项

1.能够完全满足我行采购需求、有合作意向、无不良行为记录的供应商均可报名。

2. (略) 场调研不代表采购邀请或意向， (略) 场情况发起。经审查符合条件者，我行将会主动联系报名者；不符合条件者，将不会联系报名者，材料予以保密。

3. (略) 场调研不收取供应商的任何费用。

4.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入我行供应商黑名单。

5.对于上述事项存在疑问的，请及时与我行联系。