一、项目名称：苏州大学企业年金受托管理服务

二、项目编号：F#

三、采购人：苏州大学采购与招投标管理中心

地址： (略) (略) 50号凌云楼1003室

邮编：#　　 　　

联系人：张老师 电话：0512-#

电子邮箱：*@*ttp://**

具体联系人：曲老师 电话：0512-#，#

电子邮箱：*@*ttp://**

四、采购内容及要求

（一）项目概况

1.为提高学校人事代理制人员退休后的养老保险待遇水平，完善学校薪酬福利体系，拟于2025年起正式为学校人事代理制教职工缴纳企业年金，并自2014年10月起补缴。目前人事代理制教职工约1200名，预计受托企业年金财产净值约#元/年。

根据学校对企业年金管理的要求和风险承受能力，现公开招标受托管理人（以下简称“受托人”），委托具有企业年金管理资格的受托人负责“企业年金计划”受托管理服务。由受托人选择账户管理人、托管人、投资管理人和投资产品，并凭借完善的风险控制体系，对各管理人进行持续性监督，使年金资产在控制风险、保证安全的前提下获得合理收益。

2.企业年金产品类型为集合计划。

3.服务期限：三年（自合同签订之日起）。自合同签订之日起，每满一年为一个服务期。服务期期满时，学校将对企业年金受托人的诚信履职、专业能力、响应程度、服务质量等内容进行综合考核。若考核不合格，学校有权终止服务合同。

（二）具体要求

1.受托人中标后应与委托人签订苏州大学企业年金计划受托管理服务书面协议。

2.受托人应做好以下委托：

（1）委托具有资格的年金账户管理机构作为账户管理人，负责管理企业年金账户；

（2）委托具有资格的托管机构作为托管人，负责保管企业年金基金财产；

（3）委托具有资格的投资运营机构作为投资管理人，负责企业年金的投资运营。

3.受托人与账户管理人、托管人、投资管理人确定委托关系，签订书面合同，并根据需要将受托管理合同和委托管理合同报有关部门备案。

4.受托人通过建立个人账户，记录单位缴费、个人缴费信息以及企业年金基金投资收益信息，及时与托管人核对缴费数据及账户财产变化情况，同时提供账户查询服务。

5.受托人应在控制风险、确保安全的前提下，保证企业年金基金得到稳健收益，并确保企业年金基金信息报告披露规范、及时。

6.受托人需提供可供委托人使用的员工企业年金领取额测算工具，实现在假定条件下对不同员工最终年金的积累水平、分月可领取额度进行测算。

7.受托人应严格遵守《 (略) 关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发〔2015〕2号）、《机关事业单位职业年金办法》（国办发〔2015〕18号）、《企业年金办法》（人力资源和社会保障部令第36号）和《企业年金基金管理办法》（人力资源和社会保障部令第11号）等规定以及《企业年金基金管理机构基本服务和收费标准行业自律公约》等要求，合规开展资金划转、待遇支付等相关工作。

（三）报价要求

1．投标单位根据受托管理企业年金基金财产净值的百分比进行报价（即受托管理费率），保留小数点后2位数。

2．所报受托管理费率在合同履行过程中将固定不变，不得以任何理由予以变更。

3．任何包含价格调整要求的报价，将被认定为无效报价。

4．具有附加条件的报价，将被认定为无效报价。

5．报价不得违反国家政策及行业自律公约，否则视为无效报价。

（四）结算方式：每日计提，逐日累计，按季支付。

五、投标单位资质要求

（一）一般资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力（本项目接受分支机构响应， (略) 出具的授权证明材料）。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.近三年在经营活动中没有重大违法记录，未被“信用中国”网站（http://**.cn）、中国 (略) （http://**.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

6.本项目不接受联合体投标。

（二）特定资格要求

具有企业年金基金受托人资格，满足《企业年金基金管理办法》第二十二条规定的条件，具备人力资源和社会保障部颁发的有效的《企业年金基金管理机构资格证书》。

六、评分标准

本次招标采用综合评分法，满分为100分，具体评分标准详见附件1。

七、投标文件组成

投标文件一般由下列材料组成（部分表格样式见附件2），复印件须加盖服务商公章，所有材料须按序装订成册：

（一）投标文件一

1．投标函

2．投标报价表

（二）投标文件二（文件中不得出现投标报价，否则 (略) 理）

1. 目录（投标资料与页码对照表，原件）。

2. 投标基本情况一览表（原件）。

3. 公司简介（包括公司资质、公司业绩、公司荣誉等，原件）。

4. 资格证明材料

（1）营业执照（复印件）。

（2）法定代表人授权书（原件）。

（3）法定代表人身份证明材料（如身份证、护照等，复印件）。

（4）法人授权代表身份证明材料（如身份证、护照等）及投标单位为其缴纳的近期社保证明（复印件）。

（5）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（复印件）。

（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（复印件）。

（7）近三年在经营活动中无重大违法记录承诺函（原件）。

（8）最近一年度审计报告或财务报表（复印件）。

（9）满足《企业年金基金管理办法》第二十二条规定的证明材料，以及《企业年金基金管理机构资格证书》（复印件）。

5.企业年金受托资产规模、企业年金、职业年金受托管理业绩、受托服务经验、受托管理及风险控制能力等证明材料（复印件）。

6.服务方案、增值服务、项目团队配置及服务机制（原件）。

7.合作与支持情况。

8.服务商认为应该提供的其他材料。

特别说明

1．“投标文件一”和“投标文件二”应分别装订和密封，并加盖投标单位公章

2．“投标文件一”，正本一份，副本一份；“投标文件二”，正本一份，副本三份

八、招标文件价格：人民币800元（相关缴纳事宜详见附件3），售后不退。

九、报名：服务商在报名前，须认真阅读本招标公告，完全了解并接受其所有条款及要求，并在2025年3月21日12：00前将报名函（格式见附件4）发送邮件至 (略) （*@*ttp://**）。

十、递交投标文件相关事宜：

（一）顺丰快递（建议优先采用）

1. 寄达时间：2025年3月28日9：30前；

2. 收件人信息：

　收件人：招标中心张洁

　联系方式：#

　收件地址： (略) (略) 50号凌云楼1003室

（二）现场递交

1. 现场递交时间：2025年3月28日9：00～9：30

2. 现场递交地点： (略) (略) 50号苏州大 (略) 东大门

十一、递交投标文件截止时间：2025年3月28日9：30。

十二、开标时间：2025年3月28日9：30。

苏州大学企业年金受托管理服务 公告附件.rar

一、项目名称：苏州大学企业年金受托管理服务

二、项目编号：F#

三、采购人：苏州大学采购与招投标管理中心

地址： (略) (略) 50号凌云楼1003室

邮编：#　　 　　

联系人：张老师 电话：0512-#

电子邮箱：*@*ttp://**

具体联系人：曲老师 电话：0512-#，#

电子邮箱：*@*ttp://**

四、采购内容及要求

（一）项目概况

1.为提高学校人事代理制人员退休后的养老保险待遇水平，完善学校薪酬福利体系，拟于2025年起正式为学校人事代理制教职工缴纳企业年金，并自2014年10月起补缴。目前人事代理制教职工约1200名，预计受托企业年金财产净值约#元/年。

根据学校对企业年金管理的要求和风险承受能力，现公开招标受托管理人（以下简称“受托人”），委托具有企业年金管理资格的受托人负责“企业年金计划”受托管理服务。由受托人选择账户管理人、托管人、投资管理人和投资产品，并凭借完善的风险控制体系，对各管理人进行持续性监督，使年金资产在控制风险、保证安全的前提下获得合理收益。

2.企业年金产品类型为集合计划。

3.服务期限：三年（自合同签订之日起）。自合同签订之日起，每满一年为一个服务期。服务期期满时，学校将对企业年金受托人的诚信履职、专业能力、响应程度、服务质量等内容进行综合考核。若考核不合格，学校有权终止服务合同。

（二）具体要求

1.受托人中标后应与委托人签订苏州大学企业年金计划受托管理服务书面协议。

2.受托人应做好以下委托：

（1）委托具有资格的年金账户管理机构作为账户管理人，负责管理企业年金账户；

（2）委托具有资格的托管机构作为托管人，负责保管企业年金基金财产；

（3）委托具有资格的投资运营机构作为投资管理人，负责企业年金的投资运营。

3.受托人与账户管理人、托管人、投资管理人确定委托关系，签订书面合同，并根据需要将受托管理合同和委托管理合同报有关部门备案。

4.受托人通过建立个人账户，记录单位缴费、个人缴费信息以及企业年金基金投资收益信息，及时与托管人核对缴费数据及账户财产变化情况，同时提供账户查询服务。

5.受托人应在控制风险、确保安全的前提下，保证企业年金基金得到稳健收益，并确保企业年金基金信息报告披露规范、及时。

6.受托人需提供可供委托人使用的员工企业年金领取额测算工具，实现在假定条件下对不同员工最终年金的积累水平、分月可领取额度进行测算。

7.受托人应严格遵守《 (略) 关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发〔2015〕2号）、《机关事业单位职业年金办法》（国办发〔2015〕18号）、《企业年金办法》（人力资源和社会保障部令第36号）和《企业年金基金管理办法》（人力资源和社会保障部令第11号）等规定以及《企业年金基金管理机构基本服务和收费标准行业自律公约》等要求，合规开展资金划转、待遇支付等相关工作。

（三）报价要求

1．投标单位根据受托管理企业年金基金财产净值的百分比进行报价（即受托管理费率），保留小数点后2位数。

2．所报受托管理费率在合同履行过程中将固定不变，不得以任何理由予以变更。

3．任何包含价格调整要求的报价，将被认定为无效报价。

4．具有附加条件的报价，将被认定为无效报价。

5．报价不得违反国家政策及行业自律公约，否则视为无效报价。

（四）结算方式：每日计提，逐日累计，按季支付。

五、投标单位资质要求

（一）一般资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力（本项目接受分支机构响应， (略) 出具的授权证明材料）。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.近三年在经营活动中没有重大违法记录，未被“信用中国”网站（http://**.cn）、中国 (略) （http://**.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

6.本项目不接受联合体投标。

（二）特定资格要求

具有企业年金基金受托人资格，满足《企业年金基金管理办法》第二十二条规定的条件，具备人力资源和社会保障部颁发的有效的《企业年金基金管理机构资格证书》。

六、评分标准

本次招标采用综合评分法，满分为100分，具体评分标准详见附件1。

七、投标文件组成

投标文件一般由下列材料组成（部分表格样式见附件2），复印件须加盖服务商公章，所有材料须按序装订成册：

（一）投标文件一

1．投标函

2．投标报价表

（二）投标文件二（文件中不得出现投标报价，否则 (略) 理）

1. 目录（投标资料与页码对照表，原件）。

2. 投标基本情况一览表（原件）。

3. 公司简介（包括公司资质、公司业绩、公司荣誉等，原件）。

4. 资格证明材料

（1）营业执照（复印件）。

（2）法定代表人授权书（原件）。

（3）法定代表人身份证明材料（如身份证、护照等，复印件）。

（4）法人授权代表身份证明材料（如身份证、护照等）及投标单位为其缴纳的近期社保证明（复印件）。

（5）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（复印件）。

（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（复印件）。

（7）近三年在经营活动中无重大违法记录承诺函（原件）。

（8）最近一年度审计报告或财务报表（复印件）。

（9）满足《企业年金基金管理办法》第二十二条规定的证明材料，以及《企业年金基金管理机构资格证书》（复印件）。

5.企业年金受托资产规模、企业年金、职业年金受托管理业绩、受托服务经验、受托管理及风险控制能力等证明材料（复印件）。

6.服务方案、增值服务、项目团队配置及服务机制（原件）。

7.合作与支持情况。

8.服务商认为应该提供的其他材料。

特别说明

1．“投标文件一”和“投标文件二”应分别装订和密封，并加盖投标单位公章

2．“投标文件一”，正本一份，副本一份；“投标文件二”，正本一份，副本三份

八、招标文件价格：人民币800元（相关缴纳事宜详见附件3），售后不退。

九、报名：服务商在报名前，须认真阅读本招标公告，完全了解并接受其所有条款及要求，并在2025年3月21日12：00前将报名函（格式见附件4）发送邮件至 (略) （*@*ttp://**）。

十、递交投标文件相关事宜：

（一）顺丰快递（建议优先采用）

1. 寄达时间：2025年3月28日9：30前；

2. 收件人信息：

　收件人：招标中心张洁

　联系方式：#

　收件地址： (略) (略) 50号凌云楼1003室

（二）现场递交

1. 现场递交时间：2025年3月28日9：00～9：30

2. 现场递交地点： (略) (略) 50号苏州大 (略) 东大门

十一、递交投标文件截止时间：2025年3月28日9：30。

十二、开标时间：2025年3月28日9：30。

苏州大学企业年金受托管理服务 公告附件.rar