一、本次发债概况

扬州新材料 (略) （以下简称“新材料国资控股”或“公司”）拟在交易所 (略) 债。根据《关于进 (略) 直接债务融资中介机构遴选的意见》（扬府办发〔2016〕150号）及《关于进 (略) 直接债务融资中介机构遴选工作的意见》，公司现采用公开 (略) 债的主承销商。

二、标段划分

本次招标分为两个标段，其中：标段1为15亿 (略) 债券主承销商，标段2为5亿 (略) 债券主承销商。

三、投标人资格要求

1、具有独立承担民事责任能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行主承销职责所必须的专业能力和职业素养。

4、具备有效的《营业执照》、《经营证券业务许可证》或《经营证券期货业务许可证》。

5、标段1：接受联合体投标，联合体组成单位不得超过2家，联合体投标文件中应当明确约定牵头方券商及具体分工和分配情况，并提供联合体协议书。投标人已组成联合体投标的，不得组成新的联合体或参加其他联合体投标。

6、标段2：只接受单家券商独立投标。

四、投标文件内容

1、投标函（附件1）。

2、资质证明文件（附件2）。

3、信用评价（附件3）。

中国证券业协会公布 (略) 公司债券业务执业能力评价结果。

4、承销业绩（wind：公司债（wind口径））（附件4）。

（1）2022年1月1日-2023年6月30日，投标人 (略) 债券规模（如联合体投标，联合体双方需分别提供数据，最终以得分高的数据为准）。

（2）2022年1月1日-2023年6月30日，投 (略) (略) 债券规模（如联合体投标，联合体双方需分别提供数据，最终以得分高的数据为准）。

5、承销能力（附件5）。

（1）2022年1月1日-2023年6月30日在全国范围内作为主承销商（包含联席主承销） (略) 债券，发行期限为纯3年期、主体评级AA+、无增信措施的最低票面利率情况（如联合体投标，联合体双方需分别提供数据，最终以得分高的数据为准）。

（2）2022年1月1日-2023年6月30日作为主承销商（包含联席主承） (略) 债券只数占比。 (略) 债券只数占比（计算结果保留两位小数）= (略) 债券只数/公司债券承销只数（如联合体投标，联合体双方需分别提供数据，最终以得分高的数据为准）。

（3）余额包销承诺（如联合体投标，联合体双方需分别提供）。

6、合规展业情况（附件6）。

2022年1月1日-2023年6月30日，投标人主承销的债券（全口径）违约债券只数（如联合体投标，联合体双方需分别提供数据，最终以得分高的数据为准）。

2022年1月1日-2023年6月30日，投标人是否受到债券承销业务资格暂停或文件不被受理等行政处罚，主承团队或人员是否受到行业主管部门行政处罚等情况（如联合体投标，联合体双方需分别提供数据）。

7、发行方案设计（附件7）。

债券注册发行方案设计、申报时间安排、时间节点控制等（联合体仅需提供牵头方）。

8、服务团队（附件8）。

债券注册发行项目团队的人员组成、学历、经验、协会沟通能力等（联合体仅需提供牵头方）。

9、认购或持仓支持（附件9）。

自2022年1月1日至2023年6月30日，认购、持有扬州新材料 (略) 及子公司 (略) 债券情况（如联合体投标，联合体双方需分别提供数据）。

10、费用报价（附件10）。

投标人需按照年化费率格式提供本次债券承销费率报价，且不接受浮动报价（组成联合体的主承销商报价应保持一致）。

11、为提高本次招标效率，投标人应注意：

（1）投标文件应根据本公告（含附件）中所提供的格式，按顺序填写内容并装订成册，投标文件应有目录及页码，以便评委检索。

（2）投标文件内容应简洁易懂，切合要点。

（3）投标文件的内容应真实、准确、完整、合法、有效，不存在虚假记载或误导性陈述。若发现投标文件有关内容表述与事实明显不符且情节严重的，将取消投标人的本次遴选资格。

五、评审机制

1、根据《关于进 (略) 直接债务融资中介机构遴选的意见》，将组建评审专家组对投标文件进行评估，对投标人的相关指标进行综合考评、独立评分，在招标人履行相关程序后，最终确定本次短期融资券主承销商。。

2、本次遴选评审会不设置现场述标环节。

六、投标文件及递交时间

投标文件一式六份（正本一份，副本五份），且必须统一密封并在封套的封口处加盖投标人单位公章后，面交或邮寄给招标代理机构，不得通过电邮或其他方式递交，投标文件递交的截止时间为北京时间2023年8月8日下午3时（采用面交方式的，以投标文件递交登记时间为准；采用邮寄方式的，以邮戳为准），逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

七、保密义务

未经本公司同意或授权，投标人严禁以任何方式向第三方透露、使用、复制本公告（含附件）所提供的相关信息和资料。

八、注意事项

1、本公告公示期为自公告发布之日起20日。

2、投标人自行承担参与投标所发生的所有费用。

3、本公告有关表述以及未尽事宜解释权归招标人为准。

4、投标人不得以任何违反法律、法规及公序良俗的方式影响本次遴选工作，否则一经查实，将取消投标人的本次竞标资格。

5、本次招标共4个项目，分别为扬州新材料 (略) 公司债券主承销商遴选、扬州新材料 (略) 短期公司债主承销商遴选、扬州新材料 (略) 超短期融资券主承销商遴选、扬州新材料 (略) 定向债务融资工具主承销商遴选，投标人可同时投标4个项目，也可只对其中1个项目进行投标，但只能按开标、中标顺序中标一个项目，不得兼中。开标、中标顺序为扬州新材料 (略) 公司债券主承销商遴选→扬州新材料 (略) 短期公司债主承销商遴选→扬州新材料 (略) 超短期融资券主承销商遴选→扬州新材料 (略) 定向债务融资工具主承销商遴选。

九、招标工作联络方式

（一）代理机构：【江苏汇诚 (略) 】

联系人：【张琴】

联系电话：【0514-*】

邮寄地址：【 (略) 邗江北路68号旺角三楼】

（二）招标人：【扬州新材料 (略) 】

联系人：【朱子夜】

联系电话：【0514-*】

地址：【 (略) 万年南路9号】

2023年7月18日

2307扬州新材料 (略) 公司债主承销商遴选-附件.docx

一、本次发债概况

扬州新材料 (略) （以下简称“新材料国资控股”或“公司”）拟在交易所 (略) 债。根据《关于进 (略) 直接债务融资中介机构遴选的意见》（扬府办发〔2016〕150号）及《关于进 (略) 直接债务融资中介机构遴选工作的意见》，公司现采用公开 (略) 债的主承销商。

二、标段划分

本次招标分为两个标段，其中：标段1为15亿 (略) 债券主承销商，标段2为5亿 (略) 债券主承销商。

三、投标人资格要求

1、具有独立承担民事责任能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行主承销职责所必须的专业能力和职业素养。

4、具备有效的《营业执照》、《经营证券业务许可证》或《经营证券期货业务许可证》。

5、标段1：接受联合体投标，联合体组成单位不得超过2家，联合体投标文件中应当明确约定牵头方券商及具体分工和分配情况，并提供联合体协议书。投标人已组成联合体投标的，不得组成新的联合体或参加其他联合体投标。

6、标段2：只接受单家券商独立投标。

四、投标文件内容

1、投标函（附件1）。

2、资质证明文件（附件2）。

3、信用评价（附件3）。

中国证券业协会公布 (略) 公司债券业务执业能力评价结果。

4、承销业绩（wind：公司债（wind口径））（附件4）。

（1）2022年1月1日-2023年6月30日，投标人 (略) 债券规模（如联合体投标，联合体双方需分别提供数据，最终以得分高的数据为准）。

（2）2022年1月1日-2023年6月30日，投 (略) (略) 债券规模（如联合体投标，联合体双方需分别提供数据，最终以得分高的数据为准）。

5、承销能力（附件5）。

（1）2022年1月1日-2023年6月30日在全国范围内作为主承销商（包含联席主承销） (略) 债券，发行期限为纯3年期、主体评级AA+、无增信措施的最低票面利率情况（如联合体投标，联合体双方需分别提供数据，最终以得分高的数据为准）。

（2）2022年1月1日-2023年6月30日作为主承销商（包含联席主承） (略) 债券只数占比。 (略) 债券只数占比（计算结果保留两位小数）= (略) 债券只数/公司债券承销只数（如联合体投标，联合体双方需分别提供数据，最终以得分高的数据为准）。

（3）余额包销承诺（如联合体投标，联合体双方需分别提供）。

6、合规展业情况（附件6）。

2022年1月1日-2023年6月30日，投标人主承销的债券（全口径）违约债券只数（如联合体投标，联合体双方需分别提供数据，最终以得分高的数据为准）。

2022年1月1日-2023年6月30日，投标人是否受到债券承销业务资格暂停或文件不被受理等行政处罚，主承团队或人员是否受到行业主管部门行政处罚等情况（如联合体投标，联合体双方需分别提供数据）。

7、发行方案设计（附件7）。

债券注册发行方案设计、申报时间安排、时间节点控制等（联合体仅需提供牵头方）。

8、服务团队（附件8）。

债券注册发行项目团队的人员组成、学历、经验、协会沟通能力等（联合体仅需提供牵头方）。

9、认购或持仓支持（附件9）。

自2022年1月1日至2023年6月30日，认购、持有扬州新材料 (略) 及子公司 (略) 债券情况（如联合体投标，联合体双方需分别提供数据）。

10、费用报价（附件10）。

投标人需按照年化费率格式提供本次债券承销费率报价，且不接受浮动报价（组成联合体的主承销商报价应保持一致）。

11、为提高本次招标效率，投标人应注意：

（1）投标文件应根据本公告（含附件）中所提供的格式，按顺序填写内容并装订成册，投标文件应有目录及页码，以便评委检索。

（2）投标文件内容应简洁易懂，切合要点。

（3）投标文件的内容应真实、准确、完整、合法、有效，不存在虚假记载或误导性陈述。若发现投标文件有关内容表述与事实明显不符且情节严重的，将取消投标人的本次遴选资格。

五、评审机制

1、根据《关于进 (略) 直接债务融资中介机构遴选的意见》，将组建评审专家组对投标文件进行评估，对投标人的相关指标进行综合考评、独立评分，在招标人履行相关程序后，最终确定本次短期融资券主承销商。。

2、本次遴选评审会不设置现场述标环节。

六、投标文件及递交时间

投标文件一式六份（正本一份，副本五份），且必须统一密封并在封套的封口处加盖投标人单位公章后，面交或邮寄给招标代理机构，不得通过电邮或其他方式递交，投标文件递交的截止时间为北京时间2023年8月8日下午3时（采用面交方式的，以投标文件递交登记时间为准；采用邮寄方式的，以邮戳为准），逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

七、保密义务

未经本公司同意或授权，投标人严禁以任何方式向第三方透露、使用、复制本公告（含附件）所提供的相关信息和资料。

八、注意事项

1、本公告公示期为自公告发布之日起20日。

2、投标人自行承担参与投标所发生的所有费用。

3、本公告有关表述以及未尽事宜解释权归招标人为准。

4、投标人不得以任何违反法律、法规及公序良俗的方式影响本次遴选工作，否则一经查实，将取消投标人的本次竞标资格。

5、本次招标共4个项目，分别为扬州新材料 (略) 公司债券主承销商遴选、扬州新材料 (略) 短期公司债主承销商遴选、扬州新材料 (略) 超短期融资券主承销商遴选、扬州新材料 (略) 定向债务融资工具主承销商遴选，投标人可同时投标4个项目，也可只对其中1个项目进行投标，但只能按开标、中标顺序中标一个项目，不得兼中。开标、中标顺序为扬州新材料 (略) 公司债券主承销商遴选→扬州新材料 (略) 短期公司债主承销商遴选→扬州新材料 (略) 超短期融资券主承销商遴选→扬州新材料 (略) 定向债务融资工具主承销商遴选。

九、招标工作联络方式

（一）代理机构：【江苏汇诚 (略) 】

联系人：【张琴】

联系电话：【0514-*】

邮寄地址：【 (略) 邗江北路68号旺角三楼】

（二）招标人：【扬州新材料 (略) 】

联系人：【朱子夜】

联系电话：【0514-*】

地址：【 (略) 万年南路9号】

2023年7月18日

2307扬州新材料 (略) 公司债主承销商遴选-附件.docx