全南 (略) 预重整案

意向投资人招募公告

**日， (略) 全 (略) 根据债权人的申请，决定对全南 (略) （以下简称“债务人”或“ (略) ”）进行预重整，同日指定江西公仁律师事务所担任全南 (略) 临时管理人（以下简称“临时管理人”）。

(略) 资产， (略) 场价值，实现资源有效整合， (略) 预重整成功，现临时管理人向社会公开招募意向投资人，具体招募事项公告如下：

一、 (略) 概况

（一）基本情况

（二）股权结构

（三）对外投资概况

1、全南 (略) ，占股100%，法定代表人邬元旭，注册资本11000万元，注册地 (略) (略) 全南县工业一园；

2、 (略) (略) ，占股100%，法定代表人为邬元旭，注册资本为2400万元人民币，注册地 (略) (略) 全南县第二工业园；

3、全南 (略) ，占股100%，法定代表人为邬元旭，注册资本为2200万元人民币，注册地 (略) (略) 全南县工业园二区；

4、 (略) ，占股70%，法定代表人为廖小平，注册资本为10000万元人民币，注册地 (略) (略) 龙南经济技术开发区富康工业园；

5、新能基业国际投资（北京）有限公司，占股70%，法定代表人为邬元旭，注册资本为2000万元人民币，注册地 (略) 海淀区北清路103号2幢二层101-2051；

6、 (略) ，占股32.58%，法定代表人为李军刚，注册资本为19600万元人民币，注册地 (略) (略) 龙南经济技术开发区富康工业园；

7、中核晶环锆业（全南）有限公司，占股13.9208%，法定代表人为李军刚，注册资本为2992.1万元人民币，注册地 (略) (略) 全南县大吉山镇；

8、 (略) 汇禾 (略) ，占股20%，法定代表人为陈光迅，注册资本为5000万元人民币，注册地 (略) (略) 章贡区客家大道28号；

9、江西全南农村 (略) ，占股0.7173%，法定代表人为曹展兴，注册资本为14753.8977万元人民币，注册地 (略) (略) 全南县城厢镇寿梅路32号。

二、主要资产概况

(略) 及其投资的全南 (略) 、 (略) (略) 、全南 (略) 、 (略) 主要资产包括但不限于土地、房产、原材料、机器设备、应收账款、无形资产等。

特别说明：资产价值最终以评估机构出具的评估结论为准，评估结论仅供投资人参考。

三、企业优势及特色

(略) 创建于2004年，注册资本6250万元，是一家专门从事稀土、锆铪冶炼分离及稀土、锆铪、钛材料应用产品，工业废料、废渣循环利用等研发、生产、销售为一体的科技企业，先后获得过国军标准质量体系认证，武器装备科研生产单位保密资质认证， (略) 科学技术进步奖一等奖、 (略) 技术发明奖三等奖以及有色金属行业协会奖等资质荣誉，属于国家高新技术企业， (略) 瞪羚企业、 (略) “专新特新”中小企业、 (略) 名牌产品企业。

经过十多年的发展， (略) 经营业务主要有稀土分离类二十个品种和十五个单分稀土产品、钕铁硼废料及铸造废渣回收、氧氯化锆、硫酸锆、稀土锆复合材料、钇锆粉体材料、钇锆耐腐耐磨整机和结构件、钇锆民用品和小型结构件、氧化锆、氧化铪、四氯化铪、四氯化锆、海绵锆、海绵铪、锆合金、钛和钛锆精密铸造件等。 (略) 以稀土、锆、铪提取分离为基础，大力发展其下游产品，延伸产业链；走循环经济之路，充分发挥现有稀土、锆基础材料生产优势，大力发展稀土及锆基功能材料及应用，形成了以稀土、锆、钛等系列产品为主的产业链，其中高纯氧化铪、四氯化铪、核级氧化锆、海绵锆、海绵铪产量与质量争创国际领先。

目前， (略) 核心技术团队尚在，经过多年的努力，晶环系技术研发成果丰硕，研发了多项专有技术，拥有多达150多项的专利技术，获得过多项国家高新技术成果。公司现有的锆、铪、钛、稀土系列产品广泛应用于原子能、国防军工、航空航天、电子信息、高端装备、新能源汽车、冶金化工等领域， (略) 场前景，又具有一定的稀缺性， (略) 场认可度较高，技术竞争优势明显，投资回报具有可期待性。

四、意向投资人基本条件

（一）意向投资人权利义务

1、意向投资人需提供资金支持，妥善解决处理债务人的债务纠纷、 (略) 的可持续性经营。

2、意向投资人的权利是通过资金注入，以获得企业的经营权、管理权、投资回报等。

（二）意向投资人的基本条件

1、意向投资人应当是具备中国国籍的自然人、在中国依法设立并有效存续的企业法人或其他营利性组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。

2、意向投资人应当未被列入失信被执行人名单，近三年内无违法违规行为及被国家有关部门处罚的记录。

3、意向投资人应当具有足够的资金实力，并提供相应的资信证明或履约能力证明。

4、意向投资人应当具备与债务人的经营事务相适应的经营管理能力。

5、意向投资人可由两个或两个以上的投资人组成联合体参与投资，并以一个报名人的身份参与报名，但联合体中至少应当有一个投资人符合上述基本条件。

五、招募流程

（一）报名时间、地点及联系人

1、报名时间：自本公告发布之日起至**日止，意向投资人应当向临时管理人报名。

2、报名地点： (略) 全南县桃江路109号百年广 (略) 三楼30 (略) (略) 章贡区阳明国际中心2号楼7层江西公仁律师事务所。

3、联系人：刘可律师*，吴贻俊律师*。

（二）报名时需提交的材料

1、报名意向书（ (略) 重整投资的意愿，并承诺对尽调等全部过程中获取 (略) 信息予以保密）。

2、意向投资人简介（包括但不限于主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息；如为联合投资人，需提供双方联合协议，协议中应约定各主体的角色分工、权利义务、投资比例等，联合投资人相互之间应承担连带责任）。

3、意向投资人的主要业务（业绩）情况、2019年度—2023年度的主要财务指标（含资产、负债、主营收入、净利润、现金流等）。

4、资质、资信证明及履约能力证明（主要为银行存款证明、主要资产权属证明、主要银行账户的大额资金流水往来、投资资金来源证明等）。

5、股东会、董事会等决策机构同意参与遴选意向投资人的决议原件；

6、企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件。

7、如委托他人参与尽调、遴选谈判等事宜的，需提交授权委托书，载明委托人、受托人信息、委托权限及期限、联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址等。

8、其他材料。

前述材料中的复印件，应加盖意向投资人印章并由其法定代表人或授权代表签名，在报名时提交原件予以核对。报名材料由报名人自行编排并装订成册，并交至临时管理人处。

（三）遴选阶段

意向投资人递交报名材料并获得临时管理人确认后，应与临时管理人签署《保密协议》并缴纳尽调保证金人民币500万元，尽调保证金汇入临时管理人指定账户。临时管理人将择时通过商业谈判或竞争性遴选的方式，确定最终的投资人，遴选方案由临时管理人制定。如果最终未被确认为投资人，临时管理人按照投资人支付账户，原路无息退还尽调保证金。如果经遴选确定为投资人，则该尽调保证金转为投资人的履约保证金（注：履约保证金的标准由临时管理人与意向投资人另行协商）。

六、其他事项

1、本次招募的目的在于广泛招募有意向的投资人，优化债务人的资产结构、债务结构和股本结构；有效整合产业资源，实现产业转型升级，最终将债务人打造成股权结构合理、治理结构完善、资产质量优良、具备持续经营能力和盈利能力的企业。

2、本 (略) 资产负债等情况，意向投资人需自行前往项目现场查看或联系临时管理人以及相关部门调查、获取，意向投资人应独立做出判断，相关投资风险自行承担。

3、本公告仅供参考，不构成债务人和临时管理人的任何承诺保证，不作为投资建议，意向投资人需以尽职调查结果为投资依据。

4、本公告由临时管理人编制，对全体意向投资人平等适用，解释权归属于临时管理人。

特此公告。

全南 (略) 临时管理人

二〇二三年五月二十六日

全南 (略) 预重整案

意向投资人招募公告

**日， (略) 全 (略) 根据债权人的申请，决定对全南 (略) （以下简称“债务人”或“ (略) ”）进行预重整，同日指定江西公仁律师事务所担任全南 (略) 临时管理人（以下简称“临时管理人”）。

(略) 资产， (略) 场价值，实现资源有效整合， (略) 预重整成功，现临时管理人向社会公开招募意向投资人，具体招募事项公告如下：

一、 (略) 概况

（一）基本情况

（二）股权结构

（三）对外投资概况

1、全南 (略) ，占股100%，法定代表人邬元旭，注册资本11000万元，注册地 (略) (略) 全南县工业一园；

2、 (略) (略) ，占股100%，法定代表人为邬元旭，注册资本为2400万元人民币，注册地 (略) (略) 全南县第二工业园；

3、全南 (略) ，占股100%，法定代表人为邬元旭，注册资本为2200万元人民币，注册地 (略) (略) 全南县工业园二区；

4、 (略) ，占股70%，法定代表人为廖小平，注册资本为10000万元人民币，注册地 (略) (略) 龙南经济技术开发区富康工业园；

5、新能基业国际投资（北京）有限公司，占股70%，法定代表人为邬元旭，注册资本为2000万元人民币，注册地 (略) 海淀区北清路103号2幢二层101-2051；

6、 (略) ，占股32.58%，法定代表人为李军刚，注册资本为19600万元人民币，注册地 (略) (略) 龙南经济技术开发区富康工业园；

7、中核晶环锆业（全南）有限公司，占股13.9208%，法定代表人为李军刚，注册资本为2992.1万元人民币，注册地 (略) (略) 全南县大吉山镇；

8、 (略) 汇禾 (略) ，占股20%，法定代表人为陈光迅，注册资本为5000万元人民币，注册地 (略) (略) 章贡区客家大道28号；

9、江西全南农村 (略) ，占股0.7173%，法定代表人为曹展兴，注册资本为14753.8977万元人民币，注册地 (略) (略) 全南县城厢镇寿梅路32号。

二、主要资产概况

(略) 及其投资的全南 (略) 、 (略) (略) 、全南 (略) 、 (略) 主要资产包括但不限于土地、房产、原材料、机器设备、应收账款、无形资产等。

特别说明：资产价值最终以评估机构出具的评估结论为准，评估结论仅供投资人参考。

三、企业优势及特色

(略) 创建于2004年，注册资本6250万元，是一家专门从事稀土、锆铪冶炼分离及稀土、锆铪、钛材料应用产品，工业废料、废渣循环利用等研发、生产、销售为一体的科技企业，先后获得过国军标准质量体系认证，武器装备科研生产单位保密资质认证， (略) 科学技术进步奖一等奖、 (略) 技术发明奖三等奖以及有色金属行业协会奖等资质荣誉，属于国家高新技术企业， (略) 瞪羚企业、 (略) “专新特新”中小企业、 (略) 名牌产品企业。

经过十多年的发展， (略) 经营业务主要有稀土分离类二十个品种和十五个单分稀土产品、钕铁硼废料及铸造废渣回收、氧氯化锆、硫酸锆、稀土锆复合材料、钇锆粉体材料、钇锆耐腐耐磨整机和结构件、钇锆民用品和小型结构件、氧化锆、氧化铪、四氯化铪、四氯化锆、海绵锆、海绵铪、锆合金、钛和钛锆精密铸造件等。 (略) 以稀土、锆、铪提取分离为基础，大力发展其下游产品，延伸产业链；走循环经济之路，充分发挥现有稀土、锆基础材料生产优势，大力发展稀土及锆基功能材料及应用，形成了以稀土、锆、钛等系列产品为主的产业链，其中高纯氧化铪、四氯化铪、核级氧化锆、海绵锆、海绵铪产量与质量争创国际领先。

目前， (略) 核心技术团队尚在，经过多年的努力，晶环系技术研发成果丰硕，研发了多项专有技术，拥有多达150多项的专利技术，获得过多项国家高新技术成果。公司现有的锆、铪、钛、稀土系列产品广泛应用于原子能、国防军工、航空航天、电子信息、高端装备、新能源汽车、冶金化工等领域， (略) 场前景，又具有一定的稀缺性， (略) 场认可度较高，技术竞争优势明显，投资回报具有可期待性。

四、意向投资人基本条件

（一）意向投资人权利义务

1、意向投资人需提供资金支持，妥善解决处理债务人的债务纠纷、 (略) 的可持续性经营。

2、意向投资人的权利是通过资金注入，以获得企业的经营权、管理权、投资回报等。

（二）意向投资人的基本条件

1、意向投资人应当是具备中国国籍的自然人、在中国依法设立并有效存续的企业法人或其他营利性组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。

2、意向投资人应当未被列入失信被执行人名单，近三年内无违法违规行为及被国家有关部门处罚的记录。

3、意向投资人应当具有足够的资金实力，并提供相应的资信证明或履约能力证明。

4、意向投资人应当具备与债务人的经营事务相适应的经营管理能力。

5、意向投资人可由两个或两个以上的投资人组成联合体参与投资，并以一个报名人的身份参与报名，但联合体中至少应当有一个投资人符合上述基本条件。

五、招募流程

（一）报名时间、地点及联系人

1、报名时间：自本公告发布之日起至**日止，意向投资人应当向临时管理人报名。

2、报名地点： (略) 全南县桃江路109号百年广 (略) 三楼30 (略) (略) 章贡区阳明国际中心2号楼7层江西公仁律师事务所。

3、联系人：刘可律师*，吴贻俊律师*。

（二）报名时需提交的材料

1、报名意向书（ (略) 重整投资的意愿，并承诺对尽调等全部过程中获取 (略) 信息予以保密）。

2、意向投资人简介（包括但不限于主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息；如为联合投资人，需提供双方联合协议，协议中应约定各主体的角色分工、权利义务、投资比例等，联合投资人相互之间应承担连带责任）。

3、意向投资人的主要业务（业绩）情况、2019年度—2023年度的主要财务指标（含资产、负债、主营收入、净利润、现金流等）。

4、资质、资信证明及履约能力证明（主要为银行存款证明、主要资产权属证明、主要银行账户的大额资金流水往来、投资资金来源证明等）。

5、股东会、董事会等决策机构同意参与遴选意向投资人的决议原件；

6、企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件。

7、如委托他人参与尽调、遴选谈判等事宜的，需提交授权委托书，载明委托人、受托人信息、委托权限及期限、联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址等。

8、其他材料。

前述材料中的复印件，应加盖意向投资人印章并由其法定代表人或授权代表签名，在报名时提交原件予以核对。报名材料由报名人自行编排并装订成册，并交至临时管理人处。

（三）遴选阶段

意向投资人递交报名材料并获得临时管理人确认后，应与临时管理人签署《保密协议》并缴纳尽调保证金人民币500万元，尽调保证金汇入临时管理人指定账户。临时管理人将择时通过商业谈判或竞争性遴选的方式，确定最终的投资人，遴选方案由临时管理人制定。如果最终未被确认为投资人，临时管理人按照投资人支付账户，原路无息退还尽调保证金。如果经遴选确定为投资人，则该尽调保证金转为投资人的履约保证金（注：履约保证金的标准由临时管理人与意向投资人另行协商）。

六、其他事项

1、本次招募的目的在于广泛招募有意向的投资人，优化债务人的资产结构、债务结构和股本结构；有效整合产业资源，实现产业转型升级，最终将债务人打造成股权结构合理、治理结构完善、资产质量优良、具备持续经营能力和盈利能力的企业。

2、本 (略) 资产负债等情况，意向投资人需自行前往项目现场查看或联系临时管理人以及相关部门调查、获取，意向投资人应独立做出判断，相关投资风险自行承担。

3、本公告仅供参考，不构成债务人和临时管理人的任何承诺保证，不作为投资建议，意向投资人需以尽职调查结果为投资依据。

4、本公告由临时管理人编制，对全体意向投资人平等适用，解释权归属于临时管理人。

特此公告。

全南 (略) 临时管理人

二〇二三年五月二十六日