引入战略投资者项目财务咨询服务采购预告
中国葛 (略) 拟对引入战略投资者项目采购财务咨询服务，拟以邀请招标方式进行采购。本次采购采取资格后审方式，凡有意参加的潜在投标人请关注本项目的具体采购公告。
一、项目基本情况
1、采购人：中国葛洲坝 (略) 
2、项目地点：中国
3、项目名称：引入战略投资者项目
4、项目工作内容：协助招标人完成战略投资人引入工作 
5、项目投资：
二、本次采购具体情况
1、采购编号：
2、标段名称：引入战略投资者项目财务咨询服务采购
3、服务范围：
考虑到引战工作阶段持续时间长，具有一定不确定性，本次财务顾问服务拟分为三阶段，前期通过招标人内部决策再开展后续工作。各阶段财务顾问主要工作内容如下：
第一阶段 确定方案
（1）协助公司选聘法律顾问、财税顾问、资产评估机构等类似交易所需专业咨询机构，组建项目团队；
（2）开展尽职调查并建立资料室。组织各中介就法律、财务及业务等方面开展尽职调及高管进行访谈；并负责起草所有必要的沟通材料；
（3）组织项目团队完成对本次交易可能涉及的法律、财税等相关问题进行梳理，并形成专业意见和内部资产重组方案；
（4）根据公司标的资产的经营及财务信息，历史及未来的财务预测，研究并搭建估值模型；并结合项目团队工作成果，对股权价值评估结果进行细化和更新； 
（5）了解基石投资人偏好并设置恰当的交易架构，形成完善的引战工作方案；初步确定非约束性报价阶段投资人长名单；
（6）根据公司意见持续优化引战工作方案并协助向上级集团进行汇报。
第二阶段 买方遴选
（1）在符合国资监管等合规要求前提下，以路演推介等方式圈定投资者，评估其战略方向及对项目的兴趣；向所有潜在买家提供并签署保密协议并提供流程函和信息备忘录；
（2）组织项目团队回复潜在投资人相关问题，并收集潜在投资人非约束性报价；
（3）评估审阅非约束性报价，确定短名单投资人，就每个潜在投资人资格、考虑因素、各外部中介要解决的关键问题以及调查结 (略) 提供建议；
（4）在整个过程中与所有外部顾问、境内外监管机构、其他利益相关方谈判，涉及公司和控股股东的负面舆情进行总结分析，进行交易的风险管理；
（5）开展约束性阶段尽职调查，对短名单投资人开放数据库，协助公司安排重点资产现场考察，管理层演示等必要环节；协助公司进行收购方案的关键要点论证，确定最终对价、投资者名单、认购规模及份额、股比，并协助公司起草股权购买协议；
（6）结合国资监管要求， (略) 进行评估，协助完成估值分析及审阅等内部流程要求的相关工作；
第三阶段 谈判交割
（1）组织股权转让协议谈判；
（2）协助公司履行内外部审批程序；
（3）组织签署股权转让协议等交易法律文件；
（4）履行协议后审批程序及过渡期事项；
（5）完成股权交割。
4、工期要求：满足招标人要求。
三、投标方资格要求
1．熟悉中国、香港、迪拜、荷兰及巴西等国家或地区的财税政策；
2．具有大型央企境外引入战略投资全流程财务服务经验优先；
3．具有配合推进能源行业引入战略投资规模不低于2亿美元融资落地经验优先。
4．具备提供此项服务的合法主体资格。
5．本项目不接受联合体投标。
四、采购文件的获取：
1、拟报名时间：2023年9月19日下午12：00－9月26日下午12：00
2、报名地点：中国 (略) 电子采购平台（网上报名）
3、逾期送达或未送达指定地点的投标文件将不予受理。
五、联系方式
招标人：中国葛洲坝 (略) 
地 址： (略) 朝阳区慈云寺北里208号远洋国际中心F座
邮政编码：*
商务联系人：谢苏州 
电话：010-*
手机：*
Email：*@*ggcoic.com
中国葛洲坝 (略) 
2023年9月14日
以上信息，均以实际采购招标文件为准，采购预告仅作参考，如需报名，请关注中国能建电子采购平台，网址：http://**。

引入战略投资者项目财务咨询服务采购预告
中国葛 (略) 拟对引入战略投资者项目采购财务咨询服务，拟以邀请招标方式进行采购。本次采购采取资格后审方式，凡有意参加的潜在投标人请关注本项目的具体采购公告。
一、项目基本情况
1、采购人：中国葛洲坝 (略) 
2、项目地点：中国
3、项目名称：引入战略投资者项目
4、项目工作内容：协助招标人完成战略投资人引入工作 
5、项目投资：
二、本次采购具体情况
1、采购编号：
2、标段名称：引入战略投资者项目财务咨询服务采购
3、服务范围：
考虑到引战工作阶段持续时间长，具有一定不确定性，本次财务顾问服务拟分为三阶段，前期通过招标人内部决策再开展后续工作。各阶段财务顾问主要工作内容如下：
第一阶段 确定方案
（1）协助公司选聘法律顾问、财税顾问、资产评估机构等类似交易所需专业咨询机构，组建项目团队；
（2）开展尽职调查并建立资料室。组织各中介就法律、财务及业务等方面开展尽职调及高管进行访谈；并负责起草所有必要的沟通材料；
（3）组织项目团队完成对本次交易可能涉及的法律、财税等相关问题进行梳理，并形成专业意见和内部资产重组方案；
（4）根据公司标的资产的经营及财务信息，历史及未来的财务预测，研究并搭建估值模型；并结合项目团队工作成果，对股权价值评估结果进行细化和更新； 
（5）了解基石投资人偏好并设置恰当的交易架构，形成完善的引战工作方案；初步确定非约束性报价阶段投资人长名单；
（6）根据公司意见持续优化引战工作方案并协助向上级集团进行汇报。
第二阶段 买方遴选
（1）在符合国资监管等合规要求前提下，以路演推介等方式圈定投资者，评估其战略方向及对项目的兴趣；向所有潜在买家提供并签署保密协议并提供流程函和信息备忘录；
（2）组织项目团队回复潜在投资人相关问题，并收集潜在投资人非约束性报价；
（3）评估审阅非约束性报价，确定短名单投资人，就每个潜在投资人资格、考虑因素、各外部中介要解决的关键问题以及调查结 (略) 提供建议；
（4）在整个过程中与所有外部顾问、境内外监管机构、其他利益相关方谈判，涉及公司和控股股东的负面舆情进行总结分析，进行交易的风险管理；
（5）开展约束性阶段尽职调查，对短名单投资人开放数据库，协助公司安排重点资产现场考察，管理层演示等必要环节；协助公司进行收购方案的关键要点论证，确定最终对价、投资者名单、认购规模及份额、股比，并协助公司起草股权购买协议；
（6）结合国资监管要求， (略) 进行评估，协助完成估值分析及审阅等内部流程要求的相关工作；
第三阶段 谈判交割
（1）组织股权转让协议谈判；
（2）协助公司履行内外部审批程序；
（3）组织签署股权转让协议等交易法律文件；
（4）履行协议后审批程序及过渡期事项；
（5）完成股权交割。
4、工期要求：满足招标人要求。
三、投标方资格要求
1．熟悉中国、香港、迪拜、荷兰及巴西等国家或地区的财税政策；
2．具有大型央企境外引入战略投资全流程财务服务经验优先；
3．具有配合推进能源行业引入战略投资规模不低于2亿美元融资落地经验优先。
4．具备提供此项服务的合法主体资格。
5．本项目不接受联合体投标。
四、采购文件的获取：
1、拟报名时间：2023年9月19日下午12：00－9月26日下午12：00
2、报名地点：中国 (略) 电子采购平台（网上报名）
3、逾期送达或未送达指定地点的投标文件将不予受理。
五、联系方式
招标人：中国葛洲坝 (略) 
地 址： (略) 朝阳区慈云寺北里208号远洋国际中心F座
邮政编码：*
商务联系人：谢苏州 
电话：010-*
手机：*
Email：*@*ggcoic.com
中国葛洲坝 (略) 
2023年9月14日
以上信息，均以实际采购招标文件为准，采购预告仅作参考，如需报名，请关注中国能建电子采购平台，网址：http://**。