山西三佳新 (略) 管理人

关于招募硅化工意向投资者的

公告

2021年7月28日， (略) (略) 裁定对山西三佳新 (略) 、 (略) 绵山风 (略) 、四子 (略) 、内蒙 (略) (略) （以下统称“三佳集团”或“债务人”）进行实质合并破产清算。并于同日指定山西三佳新 (略) (略) 管理人。2022年4月19日， (略) (略) 裁定三佳集团实质合并重整。

为推进三佳集团重整工作，管理人拟公开招募意向投资者。本公告对全体意向投资者同等适用，但并非邀约文件，不具有投资协议的约束力。本公告中的相关信息仅供意向投资者参考，并不代表公告发布者对信息的确认和承诺，对本公告中有关信息的确认有待于投资者的尽职调查，投资者应根据自己的尽职调查结论做出投资判断。

三佳集团主要资产包括文化旅游、硅化工（有机硅和工业硅）、炭电极板块和其他资产。本招募公告仅适用硅化工板块意向投资人招募，欢迎广大投资者关注、参与。

一、硅化工板块介绍

（一）工业硅板块

1.基本情况

工业硅以四子 (略) （以下简称“四子王旗佳辉”）为业务主体，位于内蒙 (略) 四子王旗神奇工业园区，占地约43万平方米。主要生产有机硅合成专用化学级工业硅，是有机硅单体及深加工的配套项目。2008年经内蒙古自治区发改委同意年产20万吨工业硅项目备案，规划建设16台27000KVA工业硅矿热炉，并配套建设年产100万吨硅矿。2010年一期5万吨／年工业硅冶炼项目竣工，已建成4台27000KVA工业硅矿热炉，年生产能力5万吨。同时，10万吨／年公辅设施及配套的生产车间、烟气净化系统、上料、成品加工变压器循环水泵站、新水加压泵站及贮水池、软水站、平流沉淀池、原料堆场、35KV 变电站、液氧、液氮贮存汽化站，以及原料、成品化验室、试验室等设施全部建成。项目2011年竣工投产，主要产品为化学级工业硅，2015年停产。

2.资产审计、评估情况

截至审计基准日（2022年9月30日），审定的四子 (略) 的工业硅产业板块资产组账面价值为305,177,904.47元。各项明细如下：

金额单位：人民币元

经采用成本法评估，截至评估基准日，四子 (略) 的工业硅产业板块资产组于评估基准日（2023年9月30日）的市场价值评估结论为45,487.68万元（大写人民币*亿*仟*佰点击查看>>万*仟*佰元整）。具体情况如下表：

金额单位：人民币万元

（二）有机硅板块

1.基本情况

有机硅以内蒙 (略) （以下简称“内蒙古佳辉”）为业务主体，位于内蒙 (略) 察哈尔工业园区，占地约55万平方米。按 20 万吨/年*基氯硅烷混合单体、5000 吨/年白炭黑、7.5 万吨/年离子膜烧碱及其辅助附属生产装置配套规划，目前已建成8万吨/年*基氯硅烷混合单体、5 万吨/年离子膜烧碱及其辅助附属生产装置。项目建成后在2015年试生产一段时间后停产。

2.资产审计、评估情况

截至审计基准日（2022年9月30日），审定的内蒙 (略) 有机硅单体及深加工产业板块资产组账面价值为1,501,780,018.33元。

金额单位：人民币元

经采用成本法评估，截至评估基准日，内蒙 (略) 的有机硅单体及深加工产业板块资产组于评估基准日（2023年9月30日）的市场价值评估结论为96,608.33万元（大写人民币*亿*仟*佰零*万*仟*佰元整）。具体情况如下表：

金额单位：人民币万元

二、招募目的

2023年7月18日，管理人提请三佳集团第三次债权人会议表决重整计划草案。根据重整计划的规定，硅化工板块将在重整计 (略) 裁定批准后与其他资产一同作为 (略) 设立独立的破产重整服务信托计划。此次目的为未来硅化工板块在信托计划项下引入投资方招募意向投资者。

三、招募条件

（一）投资人应为依据中国法律设立并有效存续的法人、非法人组织或具备完全民事行为能力的自然人；投资人为法人、非法人组织的，机构设置应当健全、内控制度有效运行，具备良好的经营管理能力；

（二）投资人财务状况良好，拥有足够的资金实力与经营管理能力；

（三）未负有到期未清偿且数额较大的债务，投资人或其法定代表人、高级管理人员未被纳入失信被执行人名单，最近三年无重大违法行为；

（四）本次意向投资人招募公告接受联合投资人，联合投资人中至少须有一名投资人符合投资人条件，联合投资人应当联合制作报名材料。

（五）管理人根据重整工作需要认为应符合的其他条件。

（六）意向投资人可单独就工业硅板块或有机硅板块应募，也可同时应募工业硅板块和有机硅板块。

四、招募流程

（一）报名

1.报名截止时间。意向投资者应将报名材料一式四份，于2023年11月30日前（含当日）通过邮寄（邮寄地址同报名地址）或现场交付的方式提交给管理人，同时发送报名材料电子版（签字盖印的PDF版）至本公告联系人邮箱。管理人有权视情况决定是否延长报名期限以及对于期满后提交上述材料的意向投资者是否接受其报名。

2.报名地址及联系人

（1）报名地址： (略) (略) 北坛街道经天路中段红福宾馆313。

（2）联系人：王律师*

（3）管理人邮箱：*@*63.com

3.报名时需提交的材料

（1）报名意向书；

（2）意向投资者简介（包括但不限于：主体资格、股权结构、主营业务、组织机构、资产负债等信息，如为联合体，需说明各主体的角色分工、权利义务等，联合体各意向投资者之间应承诺相互承担连带责任）；

（3）营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件及身份证复印件、授权委托书原件及被委托人的身份复印件、最近三年经审计的财务报表原件及征信报告。

（4）意向投资者 (略) 列入失信被执行人名单的证明材料、不属于失信联合惩戒对象的承诺函；

（5）资金来源合法合规等相关事项承诺函；

（6）资金证明。

对上述报名材料应加盖投资者公章，并由其法定代表人或负责人签名。意向投资者未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收和要求补正；管理人要求补正的，意向投资者应在3日内补正并再次提交材料。

（二）缴纳保证金

单独就工业硅板块资产有投资意向的投资者应在管理人规定的期限内缴纳意向保证金人民币1000万元（大写：*千万元），单独就有机硅板块资产有投资意向的投资者应在管理人规定的期限内缴纳意向保证金人民币1000万元（大写：*千万元），就工业硅板块和有机硅板块资产均有投资意向的投资者应在管理人规定的期限内缴纳意向保证金人民币2000万元（大写：*千万元）。备注付款事由“三佳集团XX板块投资意向保证金”。逾期未缴纳保证金的，管理人有权决定是否接受其报名。

户 名：山西三佳新 (略) 管理人

开户行：中国 (略) 介休支行

账 号：*8127

（三）资格审查

意向投资者提交完整报名材料后，管理人将对意向投资者的主体资格、资金实力等资格条件进行初步审查，并将核查结果以邮件方式通知该意向投资者。管理人在资格审查过程中对该意向投资者的资格条件存在疑问的，有权要求意向投资者提供补充证明材料。对于符合条件的意向投资者，应在管理人要求的期限内缴纳意向保证金并签署保密协议。

（四）后续工作安排

1.尽职调查工作

意向投资者签署保密协议后，可以对拟投资板块开展尽职调查。管理人有权对意向投资者进行反向尽职调查，意向投资者应予配合。

2.提交投资方案

意向投资者在尽职调查结束后应根据管理人的要求提交投资方案，内容包括但不限于：投资范围、产业整合计划、投资金额、资金来源、报价依据、经营方案等。

3.退款安排

意向投资人在未入选为正式投资人前退出投资且无违约行为的，将原路径无息返还其意向保证金。

五、其他事项

本公告由三佳集团管理人编制，解释权归属于三佳集团管理人。管理人有权决定继续、中止或终止意向投资者的招募。

热忱欢迎有实力的企业和社会各界人士参与本重整项目!

特此公告。

山西三佳新 (略) 管理人

二〇二三年九月二十日

山西三佳新 (略) 管理人

关于招募硅化工意向投资者的

公告

2021年7月28日， (略) (略) 裁定对山西三佳新 (略) 、 (略) 绵山风 (略) 、四子 (略) 、内蒙 (略) (略) （以下统称“三佳集团”或“债务人”）进行实质合并破产清算。并于同日指定山西三佳新 (略) (略) 管理人。2022年4月19日， (略) (略) 裁定三佳集团实质合并重整。

为推进三佳集团重整工作，管理人拟公开招募意向投资者。本公告对全体意向投资者同等适用，但并非邀约文件，不具有投资协议的约束力。本公告中的相关信息仅供意向投资者参考，并不代表公告发布者对信息的确认和承诺，对本公告中有关信息的确认有待于投资者的尽职调查，投资者应根据自己的尽职调查结论做出投资判断。

三佳集团主要资产包括文化旅游、硅化工（有机硅和工业硅）、炭电极板块和其他资产。本招募公告仅适用硅化工板块意向投资人招募，欢迎广大投资者关注、参与。

一、硅化工板块介绍

（一）工业硅板块

1.基本情况

工业硅以四子 (略) （以下简称“四子王旗佳辉”）为业务主体，位于内蒙 (略) 四子王旗神奇工业园区，占地约43万平方米。主要生产有机硅合成专用化学级工业硅，是有机硅单体及深加工的配套项目。2008年经内蒙古自治区发改委同意年产20万吨工业硅项目备案，规划建设16台27000KVA工业硅矿热炉，并配套建设年产100万吨硅矿。2010年一期5万吨／年工业硅冶炼项目竣工，已建成4台27000KVA工业硅矿热炉，年生产能力5万吨。同时，10万吨／年公辅设施及配套的生产车间、烟气净化系统、上料、成品加工变压器循环水泵站、新水加压泵站及贮水池、软水站、平流沉淀池、原料堆场、35KV 变电站、液氧、液氮贮存汽化站，以及原料、成品化验室、试验室等设施全部建成。项目2011年竣工投产，主要产品为化学级工业硅，2015年停产。

2.资产审计、评估情况

截至审计基准日（2022年9月30日），审定的四子 (略) 的工业硅产业板块资产组账面价值为305,177,904.47元。各项明细如下：

金额单位：人民币元

经采用成本法评估，截至评估基准日，四子 (略) 的工业硅产业板块资产组于评估基准日（2023年9月30日）的市场价值评估结论为45,487.68万元（大写人民币*亿*仟*佰点击查看>>万*仟*佰元整）。具体情况如下表：

金额单位：人民币万元

（二）有机硅板块

1.基本情况

有机硅以内蒙 (略) （以下简称“内蒙古佳辉”）为业务主体，位于内蒙 (略) 察哈尔工业园区，占地约55万平方米。按 20 万吨/年*基氯硅烷混合单体、5000 吨/年白炭黑、7.5 万吨/年离子膜烧碱及其辅助附属生产装置配套规划，目前已建成8万吨/年*基氯硅烷混合单体、5 万吨/年离子膜烧碱及其辅助附属生产装置。项目建成后在2015年试生产一段时间后停产。

2.资产审计、评估情况

截至审计基准日（2022年9月30日），审定的内蒙 (略) 有机硅单体及深加工产业板块资产组账面价值为1,501,780,018.33元。

金额单位：人民币元

经采用成本法评估，截至评估基准日，内蒙 (略) 的有机硅单体及深加工产业板块资产组于评估基准日（2023年9月30日）的市场价值评估结论为96,608.33万元（大写人民币*亿*仟*佰零*万*仟*佰元整）。具体情况如下表：

金额单位：人民币万元

二、招募目的

2023年7月18日，管理人提请三佳集团第三次债权人会议表决重整计划草案。根据重整计划的规定，硅化工板块将在重整计 (略) 裁定批准后与其他资产一同作为 (略) 设立独立的破产重整服务信托计划。此次目的为未来硅化工板块在信托计划项下引入投资方招募意向投资者。

三、招募条件

（一）投资人应为依据中国法律设立并有效存续的法人、非法人组织或具备完全民事行为能力的自然人；投资人为法人、非法人组织的，机构设置应当健全、内控制度有效运行，具备良好的经营管理能力；

（二）投资人财务状况良好，拥有足够的资金实力与经营管理能力；

（三）未负有到期未清偿且数额较大的债务，投资人或其法定代表人、高级管理人员未被纳入失信被执行人名单，最近三年无重大违法行为；

（四）本次意向投资人招募公告接受联合投资人，联合投资人中至少须有一名投资人符合投资人条件，联合投资人应当联合制作报名材料。

（五）管理人根据重整工作需要认为应符合的其他条件。

（六）意向投资人可单独就工业硅板块或有机硅板块应募，也可同时应募工业硅板块和有机硅板块。

四、招募流程

（一）报名

1.报名截止时间。意向投资者应将报名材料一式四份，于2023年11月30日前（含当日）通过邮寄（邮寄地址同报名地址）或现场交付的方式提交给管理人，同时发送报名材料电子版（签字盖印的PDF版）至本公告联系人邮箱。管理人有权视情况决定是否延长报名期限以及对于期满后提交上述材料的意向投资者是否接受其报名。

2.报名地址及联系人

（1）报名地址： (略) (略) 北坛街道经天路中段红福宾馆313。

（2）联系人：王律师*

（3）管理人邮箱：*@*63.com

3.报名时需提交的材料

（1）报名意向书；

（2）意向投资者简介（包括但不限于：主体资格、股权结构、主营业务、组织机构、资产负债等信息，如为联合体，需说明各主体的角色分工、权利义务等，联合体各意向投资者之间应承诺相互承担连带责任）；

（3）营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件及身份证复印件、授权委托书原件及被委托人的身份复印件、最近三年经审计的财务报表原件及征信报告。

（4）意向投资者 (略) 列入失信被执行人名单的证明材料、不属于失信联合惩戒对象的承诺函；

（5）资金来源合法合规等相关事项承诺函；

（6）资金证明。

对上述报名材料应加盖投资者公章，并由其法定代表人或负责人签名。意向投资者未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收和要求补正；管理人要求补正的，意向投资者应在3日内补正并再次提交材料。

（二）缴纳保证金

单独就工业硅板块资产有投资意向的投资者应在管理人规定的期限内缴纳意向保证金人民币1000万元（大写：*千万元），单独就有机硅板块资产有投资意向的投资者应在管理人规定的期限内缴纳意向保证金人民币1000万元（大写：*千万元），就工业硅板块和有机硅板块资产均有投资意向的投资者应在管理人规定的期限内缴纳意向保证金人民币2000万元（大写：*千万元）。备注付款事由“三佳集团XX板块投资意向保证金”。逾期未缴纳保证金的，管理人有权决定是否接受其报名。

户 名：山西三佳新 (略) 管理人

开户行：中国 (略) 介休支行

账 号：*8127

（三）资格审查

意向投资者提交完整报名材料后，管理人将对意向投资者的主体资格、资金实力等资格条件进行初步审查，并将核查结果以邮件方式通知该意向投资者。管理人在资格审查过程中对该意向投资者的资格条件存在疑问的，有权要求意向投资者提供补充证明材料。对于符合条件的意向投资者，应在管理人要求的期限内缴纳意向保证金并签署保密协议。

（四）后续工作安排

1.尽职调查工作

意向投资者签署保密协议后，可以对拟投资板块开展尽职调查。管理人有权对意向投资者进行反向尽职调查，意向投资者应予配合。

2.提交投资方案

意向投资者在尽职调查结束后应根据管理人的要求提交投资方案，内容包括但不限于：投资范围、产业整合计划、投资金额、资金来源、报价依据、经营方案等。

3.退款安排

意向投资人在未入选为正式投资人前退出投资且无违约行为的，将原路径无息返还其意向保证金。

五、其他事项

本公告由三佳集团管理人编制，解释权归属于三佳集团管理人。管理人有权决定继续、中止或终止意向投资者的招募。

热忱欢迎有实力的企业和社会各界人士参与本重整项目!

特此公告。

山西三佳新 (略) 管理人

二〇二三年九月二十日