惠州莞 (略) (略) 预重整管理人
关于公开招募和遴选意向投资人的公告

（2024）莞从预管字第【2】号

2024年6月21日， (略) (略) （以下简称“ (略) ”）依法作出（2024）粤13破申47号《决定书》，决定对惠州莞 (略) (略) （以下简称“莞从公司”）进行预重整，并指定国信信扬律师事务所担任惠州莞 (略) (略) 预重整期间管理人（以下简称“管理人”），曾祥生为管理人负责人。

(略) 资源有效整合，盘活公司资产，实现企业资产价值最大化，现管理人面向全国公开招募意向投资人，并就招募事宜公告如下：

一、公司概况

莞从公司成立于2015年11月20日，注册 (略) 江北26号小区（蔬 (略) 场）3层912号，法定代表人为石炼。公司负责投资建设、经营管理、维修、养护从莞 (略) 惠州段。公司经营范围：投资建设，经营管理、维修、养 (略) ， (略) 配套设施建设、经营，沿线服务设施建设及沿线土地综合开发及经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

从莞 (略) 惠州段项目自2010年11月开工建设，2019年1月28日建成通车。该段全长30.9公里，采用双向六车 (略) 标准，设计速度为100公里/小时，其中增城境内3.5公里，惠州境内27.4公里。全线共设置福田、石湾东、园洲东3个匝道收费站以及福田服务区1个。起点位于广州增城增江街道光辉村，与增 (略) 顺接，往南经博罗县福田镇、石湾镇、园洲镇，终 (略) (略) 地域分界线。通车后，从深圳到广州从化可节省1小时，广、深、莞、 (略) (略) 民驾车往来更便捷。2020年4月20日，从莞 (略) 惠州段沙浦互通启用，从莞 (略) （编号为“粤高速S29”）正式并入惠 (略) 网。

从莞 (略) 项目惠州段的建设，对完 (略) 网布局，加强珠江三角洲东北部地区特别是东莞（东部）、惠州（西面）、深圳及广州（东北部的增城、从化）等地的交通往来，带动珠江三角洲经济区的产业结构调整，促进区域经济协调发展具有重要意义。

二、招募目的

本次招募投资人的目的在于通过预重整、重整等程序，由投资人提供资金及产业支持等，化解公司风险，依法保护债权人、出资人、职工等相关主体的合法权益； (略) 的资产和负债结构，有效整合产业资源，实现产业转型升级，最终打造治理结构完善、资产质量优良、资产负债结构合理，具备持续经营能力 (略) 。

三、招募须知

1.本公告之内容对全体/任一意向投资人同等适用。

2.本公告不构成要约。

3.本公告所述信息仅供意向投资人参考。本公告并不替代意向投资人的尽职调查。除参考本公告外，意向投资人可在签署保密协议后开展尽职调查工作，意向投资人应当遵从投资人招募和遴选的要求，全面履行相关保密义务。

4.意 (略) 于2024年5月16日发布的《惠州莞 (略) (略) 关于公开招募和遴选意向投资人的公告》进行的报名仍然有效，无需再次提交报名文件（原已提交报名文件的意向投资人书面表示撤回报名除外）。

四、招募方案

（一）招募条件

(略) 意向投资人招募工作顺利进行， (略) 未来发展的持续支持，意向投资人原则上应具备如下条件：

1.意向投资人应是依法设立并有效存续的营利法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，最近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为，未被列入失信被执行人名单；

2.意向投资人或其实际控制人应具备足够的资金实力参与本次投资，并能提供不低于其拟投资总额度的资信证明或其他履约能力证明；

3.意向投资人不限行业，但意向投资人应说 (略) 主营业务或未来规划业务相匹配、协同的经验， (略) 提供产业协同、业务资源、资金扶持等方面支持和赋能，鼓励支持具有产业协同的投资人参与投资；

4.两名或两名以上的意向投资人可以组成联合体报名，联合体成员均应符合全部选聘条件且应该指定牵头投资人。牵头投资人确定后， (略) 同意不得更换，否则视为联合体自动退出本次招募；

5.如法律法规、监管政策对意向投资人的主体资格有相关规定的，意向投资人应确保符合该等要求。

（二）招募流程

1.报名阶段

（1）报名时间

意向投资人应于2024年7月8日18：00前（管理人可以根据实际情况延长）将报名材料电子版发送至指定电子邮箱（*@*63.com），前述截止时间以指定邮箱接收时间为准。如意向投资人在2024年7月8日18：00之后提交报名文件的，其报名是否有效须经管理人书面确认。

意向投资人以组成联合体方式报名的，各成员均需准备报名材料并确定牵头成员，由牵头成员汇总提交报名材料电子版，报名材料纸质盖章件待初步资格审查完成后再行提交。

（2）报名材料

意向投资人应提交如下报名材料：

1）报名意向书（原件盖章、签字/签章，见附件1）；

2）保密承诺函（原件盖章、签字/签章，见附件2）；

3）意向投资人最近三年没有重大违法行为或涉嫌重大违法行为且 (略) 列入失信被执行人名单的承诺（原件盖章、签字/签章，见附件3）；

4）意向投资人及其控股股东、实控人的基本情况介绍；

5）意向投资人应提供营业执照（复印件盖章）、法定代表人或负责人身份证明文件（原件盖章，见附件4）、授权委托书（如有，原件盖章、签字/签章，见附件5）及受托人身份证明材料（如有）；

意向投资人应确保提交的报名材料和相关信息真实准确，不得提供虚假材料。意向投资人报名参与遴选的，视为已经获得内部有权机关的决策批准。意向投资人提交的报名材料存在虚假情况或实际未获内部有权机关决策批准的，管理人有权取消其参与投资资格，管理人及相关利益主体有权依法追究其对意向投资人招募工作造成的实际损失责任。

2.初步资格审查

管理人在收到意向投资人提交的报名材料电子版后将尽快对其进行资格审查。意向投资人提交的报名材料电子版存在缺失、遗漏的，管理人有权通知其补正。

3.尽职调查

意向投资人报名成功并签署保密协议后，可以自行或委 (略) 开展尽职调查工作，并自行对尽职调查的结果负责，相关投资风险需自行承担。相关尽职调查工作应于2024年7月25日18：00前结束（管理人可以根据实际情况延长）。意向投资人开展尽职调查等相关工作所需的一切费用及后果均由其自行承担。

4.提交预重整投资文件和预重整保证金

（1）重整投资文件应包括但不限于以下内容：

①意向投资人介绍（包括但不限于：主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围等，如为联合投资人，仍需说明各主体的角色分工、权利义务等）；

②意向投资人的主要业务（业绩）情况，如为联合投资人，仍需说明各自营业事务的主要业务情况以及投资的经验及优势等；

③预重整投资方案，应当至少包括以下内容：a.投资方案概述；b.投资方式；c.债权调整及偿付方案；d.偿债资金的来源与保障；e.经营方案；f.方案执行；g.投资方案优势；h.有利于债权人的其他事项说明（如有）；

④相关附件，包括：a.企业法人营业执照或非法人企业注册登记证书复印件；b.法定代表人或负责人身份证明原件和身份证复印件；c.授权委托书原件和受委托人身份证复印件（授权律师的，律师还应提供律师证复印件及所函）；d.意向投资人董事会、股东（大）会等决 (略) 重整投资的决议原件；e.意向投资人应提供最近一个会计年度的合并口径财务报表，若报名主体存续时间不足一年，应提供控股股东最近一个会计年度的合并口径财务报表；f.意向投资人应提供资金实力证明材料（形式包括但不限于银行存款证明、经审计的资产负债表等）以及产业背景证明材料；g.载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的书面文件。

如意向投资人为自然人的，则相关附件为意向投资人身份证复印件，授权委托书原件和受委托人身份证复印件（如有受委托人，授权律师的，律师还应提供律师证复印件及所函），载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的书面文件。

意向投资人向管理人提交的重整投资文件正文和附件均需加盖意向投资人公章，如意向投资人为个人的则由其本人签名。

（2）重整投资文件的提交

①重整投资文件应装订成册，封面应列明“惠州莞 (略) (略) 预重整投资方案”及加盖意向投资人公章，如意向投资人为个人的则由其本人签字加盖手印；

②重整投资文件一式三份装袋密封，同时提供与投资方案文件内容一致的电子文档。电子文档应刻录至U盘，与重整投资方案文件一起密封提交；

③重整投资文件最迟应于2024年8月10日18：00前（管理人可以根据实际情况延长）向管理人提交，联系 (略) 天 (略) 兴业银行大厦三楼国信信扬律师事务所，联系人：徐律师，联系方式：*。

（3）投资保证金的缴纳

意 (略) 预重整投资人遴选的投资保证金为人民币*元（大写：*仟万元整），可通过保函形式缴纳。意向投资人最迟应于2024年8月10日18：00前（管理人可以根据实际情况延长）将投资保 (略) 监管的管理人临时银行账户（账户信息另行公告通知）或将保函提交管理人。未按规定缴纳投资保证金的，意向投资人丧失参与预重整投资人遴选资格。

意向投资人按照重整投资方 (略) 裁定批准的重整计划的内容完成各项义务后，支付的投资保证金可以转为重整投资资金。

（4）投资保证金的退还

意向投资人在支付保证金之后、确定预重整投资人之前，以书面形式通知管理人放弃预重整投资人竞选资格的，或意向投资人未被确定为预重整投资人的，管理人将无息返还其已支付的保证金。

意向投资人被确定为预重整投资人后，待莞从公司重整 (略) 裁定批准后，预重整投资人支付的保证金自动转化为重整投资款（不计息）。

意向投资人被确定为预重整投资人后拒绝签订预重整投资协议的，已支付的保证金不予退还；拒绝按照预重整投资协议的约定支付投资款或不履行预重整投资人相关义务的，已支付的保证金不予退还。

5.联系人

联系人：【徐律师】

联系电话：【*】

邮箱：【*@*63.com】

五、其他事项

1.本公司保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.本公告解释权归属于管理人，由于各种因素可能导致的不可预期变化，管理人可以根据需要变更本公告的有关内容及时间安排，参与招募的意向投资人需无条件接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关招募工作。如有变化，以管理人的通知为准。

热忱欢迎社会各界报名参与。

特此公告。

附件：1.报名意向书；

2.保密承诺函；

3.无重大违法行为和未被列入失信被执行人名单承诺函；

4.法定代表人（负责人）身份证明书；

5.授权委托书。

惠州莞 (略) (略) 预重整管理人

国信信扬律师事务所（代章）

2024年6月21日

惠州莞 (略) (略) 预重整管理人
关于公开招募和遴选意向投资人的公告

（2024）莞从预管字第【2】号

2024年6月21日， (略) (略) （以下简称“ (略) ”）依法作出（2024）粤13破申47号《决定书》，决定对惠州莞 (略) (略) （以下简称“莞从公司”）进行预重整，并指定国信信扬律师事务所担任惠州莞 (略) (略) 预重整期间管理人（以下简称“管理人”），曾祥生为管理人负责人。

(略) 资源有效整合，盘活公司资产，实现企业资产价值最大化，现管理人面向全国公开招募意向投资人，并就招募事宜公告如下：

一、公司概况

莞从公司成立于2015年11月20日，注册 (略) 江北26号小区（蔬 (略) 场）3层912号，法定代表人为石炼。公司负责投资建设、经营管理、维修、养护从莞 (略) 惠州段。公司经营范围：投资建设，经营管理、维修、养 (略) ， (略) 配套设施建设、经营，沿线服务设施建设及沿线土地综合开发及经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

从莞 (略) 惠州段项目自2010年11月开工建设，2019年1月28日建成通车。该段全长30.9公里，采用双向六车 (略) 标准，设计速度为100公里/小时，其中增城境内3.5公里，惠州境内27.4公里。全线共设置福田、石湾东、园洲东3个匝道收费站以及福田服务区1个。起点位于广州增城增江街道光辉村，与增 (略) 顺接，往南经博罗县福田镇、石湾镇、园洲镇，终 (略) (略) 地域分界线。通车后，从深圳到广州从化可节省1小时，广、深、莞、 (略) (略) 民驾车往来更便捷。2020年4月20日，从莞 (略) 惠州段沙浦互通启用，从莞 (略) （编号为“粤高速S29”）正式并入惠 (略) 网。

从莞 (略) 项目惠州段的建设，对完 (略) 网布局，加强珠江三角洲东北部地区特别是东莞（东部）、惠州（西面）、深圳及广州（东北部的增城、从化）等地的交通往来，带动珠江三角洲经济区的产业结构调整，促进区域经济协调发展具有重要意义。

二、招募目的

本次招募投资人的目的在于通过预重整、重整等程序，由投资人提供资金及产业支持等，化解公司风险，依法保护债权人、出资人、职工等相关主体的合法权益； (略) 的资产和负债结构，有效整合产业资源，实现产业转型升级，最终打造治理结构完善、资产质量优良、资产负债结构合理，具备持续经营能力 (略) 。

三、招募须知

1.本公告之内容对全体/任一意向投资人同等适用。

2.本公告不构成要约。

3.本公告所述信息仅供意向投资人参考。本公告并不替代意向投资人的尽职调查。除参考本公告外，意向投资人可在签署保密协议后开展尽职调查工作，意向投资人应当遵从投资人招募和遴选的要求，全面履行相关保密义务。

4.意 (略) 于2024年5月16日发布的《惠州莞 (略) (略) 关于公开招募和遴选意向投资人的公告》进行的报名仍然有效，无需再次提交报名文件（原已提交报名文件的意向投资人书面表示撤回报名除外）。

四、招募方案

（一）招募条件

(略) 意向投资人招募工作顺利进行， (略) 未来发展的持续支持，意向投资人原则上应具备如下条件：

1.意向投资人应是依法设立并有效存续的营利法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，最近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为，未被列入失信被执行人名单；

2.意向投资人或其实际控制人应具备足够的资金实力参与本次投资，并能提供不低于其拟投资总额度的资信证明或其他履约能力证明；

3.意向投资人不限行业，但意向投资人应说 (略) 主营业务或未来规划业务相匹配、协同的经验， (略) 提供产业协同、业务资源、资金扶持等方面支持和赋能，鼓励支持具有产业协同的投资人参与投资；

4.两名或两名以上的意向投资人可以组成联合体报名，联合体成员均应符合全部选聘条件且应该指定牵头投资人。牵头投资人确定后， (略) 同意不得更换，否则视为联合体自动退出本次招募；

5.如法律法规、监管政策对意向投资人的主体资格有相关规定的，意向投资人应确保符合该等要求。

（二）招募流程

1.报名阶段

（1）报名时间

意向投资人应于2024年7月8日18：00前（管理人可以根据实际情况延长）将报名材料电子版发送至指定电子邮箱（*@*63.com），前述截止时间以指定邮箱接收时间为准。如意向投资人在2024年7月8日18：00之后提交报名文件的，其报名是否有效须经管理人书面确认。

意向投资人以组成联合体方式报名的，各成员均需准备报名材料并确定牵头成员，由牵头成员汇总提交报名材料电子版，报名材料纸质盖章件待初步资格审查完成后再行提交。

（2）报名材料

意向投资人应提交如下报名材料：

1）报名意向书（原件盖章、签字/签章，见附件1）；

2）保密承诺函（原件盖章、签字/签章，见附件2）；

3）意向投资人最近三年没有重大违法行为或涉嫌重大违法行为且 (略) 列入失信被执行人名单的承诺（原件盖章、签字/签章，见附件3）；

4）意向投资人及其控股股东、实控人的基本情况介绍；

5）意向投资人应提供营业执照（复印件盖章）、法定代表人或负责人身份证明文件（原件盖章，见附件4）、授权委托书（如有，原件盖章、签字/签章，见附件5）及受托人身份证明材料（如有）；

意向投资人应确保提交的报名材料和相关信息真实准确，不得提供虚假材料。意向投资人报名参与遴选的，视为已经获得内部有权机关的决策批准。意向投资人提交的报名材料存在虚假情况或实际未获内部有权机关决策批准的，管理人有权取消其参与投资资格，管理人及相关利益主体有权依法追究其对意向投资人招募工作造成的实际损失责任。

2.初步资格审查

管理人在收到意向投资人提交的报名材料电子版后将尽快对其进行资格审查。意向投资人提交的报名材料电子版存在缺失、遗漏的，管理人有权通知其补正。

3.尽职调查

意向投资人报名成功并签署保密协议后，可以自行或委 (略) 开展尽职调查工作，并自行对尽职调查的结果负责，相关投资风险需自行承担。相关尽职调查工作应于2024年7月25日18：00前结束（管理人可以根据实际情况延长）。意向投资人开展尽职调查等相关工作所需的一切费用及后果均由其自行承担。

4.提交预重整投资文件和预重整保证金

（1）重整投资文件应包括但不限于以下内容：

①意向投资人介绍（包括但不限于：主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围等，如为联合投资人，仍需说明各主体的角色分工、权利义务等）；

②意向投资人的主要业务（业绩）情况，如为联合投资人，仍需说明各自营业事务的主要业务情况以及投资的经验及优势等；

③预重整投资方案，应当至少包括以下内容：a.投资方案概述；b.投资方式；c.债权调整及偿付方案；d.偿债资金的来源与保障；e.经营方案；f.方案执行；g.投资方案优势；h.有利于债权人的其他事项说明（如有）；

④相关附件，包括：a.企业法人营业执照或非法人企业注册登记证书复印件；b.法定代表人或负责人身份证明原件和身份证复印件；c.授权委托书原件和受委托人身份证复印件（授权律师的，律师还应提供律师证复印件及所函）；d.意向投资人董事会、股东（大）会等决 (略) 重整投资的决议原件；e.意向投资人应提供最近一个会计年度的合并口径财务报表，若报名主体存续时间不足一年，应提供控股股东最近一个会计年度的合并口径财务报表；f.意向投资人应提供资金实力证明材料（形式包括但不限于银行存款证明、经审计的资产负债表等）以及产业背景证明材料；g.载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的书面文件。

如意向投资人为自然人的，则相关附件为意向投资人身份证复印件，授权委托书原件和受委托人身份证复印件（如有受委托人，授权律师的，律师还应提供律师证复印件及所函），载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的书面文件。

意向投资人向管理人提交的重整投资文件正文和附件均需加盖意向投资人公章，如意向投资人为个人的则由其本人签名。

（2）重整投资文件的提交

①重整投资文件应装订成册，封面应列明“惠州莞 (略) (略) 预重整投资方案”及加盖意向投资人公章，如意向投资人为个人的则由其本人签字加盖手印；

②重整投资文件一式三份装袋密封，同时提供与投资方案文件内容一致的电子文档。电子文档应刻录至U盘，与重整投资方案文件一起密封提交；

③重整投资文件最迟应于2024年8月10日18：00前（管理人可以根据实际情况延长）向管理人提交，联系 (略) 天 (略) 兴业银行大厦三楼国信信扬律师事务所，联系人：徐律师，联系方式：*。

（3）投资保证金的缴纳

意 (略) 预重整投资人遴选的投资保证金为人民币*元（大写：*仟万元整），可通过保函形式缴纳。意向投资人最迟应于2024年8月10日18：00前（管理人可以根据实际情况延长）将投资保 (略) 监管的管理人临时银行账户（账户信息另行公告通知）或将保函提交管理人。未按规定缴纳投资保证金的，意向投资人丧失参与预重整投资人遴选资格。

意向投资人按照重整投资方 (略) 裁定批准的重整计划的内容完成各项义务后，支付的投资保证金可以转为重整投资资金。

（4）投资保证金的退还

意向投资人在支付保证金之后、确定预重整投资人之前，以书面形式通知管理人放弃预重整投资人竞选资格的，或意向投资人未被确定为预重整投资人的，管理人将无息返还其已支付的保证金。

意向投资人被确定为预重整投资人后，待莞从公司重整 (略) 裁定批准后，预重整投资人支付的保证金自动转化为重整投资款（不计息）。

意向投资人被确定为预重整投资人后拒绝签订预重整投资协议的，已支付的保证金不予退还；拒绝按照预重整投资协议的约定支付投资款或不履行预重整投资人相关义务的，已支付的保证金不予退还。

5.联系人

联系人：【徐律师】

联系电话：【*】

邮箱：【*@*63.com】

五、其他事项

1.本公司保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.本公告解释权归属于管理人，由于各种因素可能导致的不可预期变化，管理人可以根据需要变更本公告的有关内容及时间安排，参与招募的意向投资人需无条件接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关招募工作。如有变化，以管理人的通知为准。

热忱欢迎社会各界报名参与。

特此公告。

附件：1.报名意向书；

2.保密承诺函；

3.无重大违法行为和未被列入失信被执行人名单承诺函；

4.法定代表人（负责人）身份证明书；

5.授权委托书。

惠州莞 (略) (略) 预重整管理人

国信信扬律师事务所（代章）

2024年6月21日