项目名称

山东海纳智能装备科技股份有限公司增资扩股

项目编号

CQGQSZ*

挂牌起止日期

2023-09-21至2023-10-24

项目基本情况

项

目

基

本

情

况

项目名称

山东海纳智能装备科技股份有限公司增资扩股

拟募集资金总额（万元）

3,682-最高不限

拟募集资金对应持股比例（%）

18.92-18.92

拟公开募集资金对应股份数（股）

*-*

拟新增注册资本（万元）

1,400-1,400

拟征集投资方数量（个）

1-1

原股东是否有参与融资意向

否

企业管理层是否参与增资

否

增资前后（拟）股权结构

股东名称

原出资额（万元）

原出资比例（%）

增资后拟出资比例（%）

(略)

3,635.34

60.589

49.13

山东 (略)

1,800

30

24.32

济宁海源股权投资合伙企业（有限合伙）

564.66

9.411

7.63

新引进股东

18.92

增资达成或终止条件

1、挂牌公告期满未征集到合格意向投资方，则以5个工作日为周期延期，最多延长2个周期；

2、征集到1家合格意向投资方且认购股份数符合增资方案要求，本次增资达成；

3、征集到2家及以上合格意向投资方，采取竞争性谈判的方式遴选最终投资方。

募集资金用途

补充流动资金及偿还银行贷款

增资方案主要内容

山东海纳智能 (略) 总股本6,000万股，拟通过增资扩股方式定向增发1,400万股普通股，在山东产权交易中心公开挂牌引入2名投资者，每名投资者认购股份700万股。投资者须以货币方式出资。本次增资每股认购底价不低于经备案的评估结果对应的净资产评估值，募集资金总额超出新增股本的部分计入资本公积。增资完成后，原股东 (略) 持股49.13%，原股东山东 (略) 持股24.32%，原股东济宁海源股权投资合伙企业（有限合伙）持股7.63%，联合体成员分别持股9.46%。

对增资有重大影响的相关信息

1、山东海纳智能 (略) 为全国中小企业股份转让系统挂牌企业，证券简称：海纳科技，证券代码：*。

2、其他事项详见XYZH/2023JNAA6B0199号《审计报告》及中和评报字（2023）第BJV8009号《资产评估报告》。

评估价

融资方基本情况

基
本
情
况

增资企业名称

山东海纳智能 (略)

注册地（住所）

(略) 任城区唐口工业园唐姚路6号

法定代表人

朱凯

成立日期

2002-01-23

注册资本

6000万

企业类型

(略)

所属行业

制造业-专用设备制造业

营业范围

一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;矿山机械制造;机械电气设备制造;电机制造;电机及其控制系统研发;工业自动控制系统装置制造;物料搬运装备制造;液压动力机械及元件制造;机械零件、零部件加工;增材制造;矿山机械销售;机械电气设备销售;物料搬运装备销售;液压动力机械及元件销售;机械零件、零部件销售;电子产品销售;专用设备修理;电气设备修理;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;智能控制系统集成;软件开发;货物进出口;技术进出口。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:建设工程施工;电气安装服务;建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主

要

财

务

指

标

（万

元）

前一年度审计报告

前一年度2022

资产总额

负债总额

所有者权益

55,389.88

43,346.15

12,043.73

营业收入

利润总额

净利润

29,390.54

770.42

821.36

前二年度审计报告

前二年度2021

资产总额

负债总额

所有者权益

34,410.78

23,766.43

10,644.35

营业收入

利润总额

净利润

21,651.02

705.75

702.83

前三年度审计报告

前三年度2020

资产总额

负债总额

所有者权益

27,221.84

17,280.32

9,941.52

营业收入

利润总额

净利润

16,715.79

830.70

833.06

自基准日审计报告

2023-06-30

资产总额

负债总额

所有者权益

63,523.45

50,153.39

13,370.06

营业收入

利润总额

净利润

16,793.95

810.40

826.33

增资行为决策及批准情况

国资监管机构

地市级国资委监管

国家出资企业或主管部门名称

济宁 (略) [*216]

批准单位名称

济宁 (略)

投资方资格条件与增资条件

投资方资格条件

1、意向投资方须为联合体，联合体须由2名投资者组成，每名投资者认购700万股。

2、联合体成员须为依法设立并有效存续五年以上、注册资本人民币2000万元以上的境内企业法人。

3、联合体成员均具有煤矿或非煤矿山客户服务经验的（以产品销售合同为准），同等条件下优先。

增资条件

1、意向投资方须承诺，本项目在山东产权交易中心公告期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对交易标的进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容，已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容及交易标的的现状及瑕疵，自愿全面履行交易程序。

2、意向投资方须承诺，增资企业继续承接原有的债权债务及或有负债，继续履行已签订的协议与合同。

3、意向投资方须承诺，在确定为投资人之日起20个工作日内签订增资协议。

4、意向投资方须承诺，签订增资协议之日起5个工作日内将全部增资价款一次性汇入指定账户。

5、意向投资方须承诺，增资完成后3年内不对外转让其通过本次增资获得的股份。

保证金设定

是否交纳保证金

是

保证金金额

100万元

保证金交纳时间

挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准)

信息公告需求和遴选方案

信息公告需求

信息公告期

20个工作日

信息公告期满的安排

1、未征集到意向投资方，自动延长信息发布。以5个工作日为周期，最多延2个周期

2、征集到意向投资方（征集到1家合格意向投资方且认购股份数符合增资方案要求，本次增资达成），到期撤牌，说明：并通知已报名的投资方

3、征集到意向投资方（征集到2家及以上合格意向投资方，采取竞争性谈判的方式遴选最终投资方），到期摘牌，说明：到期摘牌并组织遴选

遴选方案

遴选方式

竞争性谈判

遴选方案

联系方式

联系单位

联系人

联系电话

(略) 公共资源交易服务中心(山东产权交易中心济宁办事处)

周圣伯

0537-*

山东产权交易中心

程女士

0531-*

项目名称

山东海纳智能装备科技股份有限公司增资扩股

项目编号

CQGQSZ*

挂牌起止日期

2023-09-21至2023-10-24

项目基本情况

项

目

基

本

情

况

项目名称

山东海纳智能装备科技股份有限公司增资扩股

拟募集资金总额（万元）

3,682-最高不限

拟募集资金对应持股比例（%）

18.92-18.92

拟公开募集资金对应股份数（股）

*-*

拟新增注册资本（万元）

1,400-1,400

拟征集投资方数量（个）

1-1

原股东是否有参与融资意向

否

企业管理层是否参与增资

否

增资前后（拟）股权结构

股东名称

原出资额（万元）

原出资比例（%）

增资后拟出资比例（%）

(略)

3,635.34

60.589

49.13

山东 (略)

1,800

30

24.32

济宁海源股权投资合伙企业（有限合伙）

564.66

9.411

7.63

新引进股东

18.92

增资达成或终止条件

1、挂牌公告期满未征集到合格意向投资方，则以5个工作日为周期延期，最多延长2个周期；

2、征集到1家合格意向投资方且认购股份数符合增资方案要求，本次增资达成；

3、征集到2家及以上合格意向投资方，采取竞争性谈判的方式遴选最终投资方。

募集资金用途

补充流动资金及偿还银行贷款

增资方案主要内容

山东海纳智能 (略) 总股本6,000万股，拟通过增资扩股方式定向增发1,400万股普通股，在山东产权交易中心公开挂牌引入2名投资者，每名投资者认购股份700万股。投资者须以货币方式出资。本次增资每股认购底价不低于经备案的评估结果对应的净资产评估值，募集资金总额超出新增股本的部分计入资本公积。增资完成后，原股东 (略) 持股49.13%，原股东山东 (略) 持股24.32%，原股东济宁海源股权投资合伙企业（有限合伙）持股7.63%，联合体成员分别持股9.46%。

对增资有重大影响的相关信息

1、山东海纳智能 (略) 为全国中小企业股份转让系统挂牌企业，证券简称：海纳科技，证券代码：*。

2、其他事项详见XYZH/2023JNAA6B0199号《审计报告》及中和评报字（2023）第BJV8009号《资产评估报告》。

评估价

融资方基本情况

基
本
情
况

增资企业名称

山东海纳智能 (略)

注册地（住所）

(略) 任城区唐口工业园唐姚路6号

法定代表人

朱凯

成立日期

2002-01-23

注册资本

6000万

企业类型

(略)

所属行业

制造业-专用设备制造业

营业范围

一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;矿山机械制造;机械电气设备制造;电机制造;电机及其控制系统研发;工业自动控制系统装置制造;物料搬运装备制造;液压动力机械及元件制造;机械零件、零部件加工;增材制造;矿山机械销售;机械电气设备销售;物料搬运装备销售;液压动力机械及元件销售;机械零件、零部件销售;电子产品销售;专用设备修理;电气设备修理;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;智能控制系统集成;软件开发;货物进出口;技术进出口。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:建设工程施工;电气安装服务;建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主

要

财

务

指

标

（万

元）

前一年度审计报告

前一年度2022

资产总额

负债总额

所有者权益

55,389.88

43,346.15

12,043.73

营业收入

利润总额

净利润

29,390.54

770.42

821.36

前二年度审计报告

前二年度2021

资产总额

负债总额

所有者权益

34,410.78

23,766.43

10,644.35

营业收入

利润总额

净利润

21,651.02

705.75

702.83

前三年度审计报告

前三年度2020

资产总额

负债总额

所有者权益

27,221.84

17,280.32

9,941.52

营业收入

利润总额

净利润

16,715.79

830.70

833.06

自基准日审计报告

2023-06-30

资产总额

负债总额

所有者权益

63,523.45

50,153.39

13,370.06

营业收入

利润总额

净利润

16,793.95

810.40

826.33

增资行为决策及批准情况

国资监管机构

地市级国资委监管

国家出资企业或主管部门名称

济宁 (略) [*216]

批准单位名称

济宁 (略)

投资方资格条件与增资条件

投资方资格条件

1、意向投资方须为联合体，联合体须由2名投资者组成，每名投资者认购700万股。

2、联合体成员须为依法设立并有效存续五年以上、注册资本人民币2000万元以上的境内企业法人。

3、联合体成员均具有煤矿或非煤矿山客户服务经验的（以产品销售合同为准），同等条件下优先。

增资条件

1、意向投资方须承诺，本项目在山东产权交易中心公告期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对交易标的进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容，已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容及交易标的的现状及瑕疵，自愿全面履行交易程序。

2、意向投资方须承诺，增资企业继续承接原有的债权债务及或有负债，继续履行已签订的协议与合同。

3、意向投资方须承诺，在确定为投资人之日起20个工作日内签订增资协议。

4、意向投资方须承诺，签订增资协议之日起5个工作日内将全部增资价款一次性汇入指定账户。

5、意向投资方须承诺，增资完成后3年内不对外转让其通过本次增资获得的股份。

保证金设定

是否交纳保证金

是

保证金金额

100万元

保证金交纳时间

挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准)

信息公告需求和遴选方案

信息公告需求

信息公告期

20个工作日

信息公告期满的安排

1、未征集到意向投资方，自动延长信息发布。以5个工作日为周期，最多延2个周期

2、征集到意向投资方（征集到1家合格意向投资方且认购股份数符合增资方案要求，本次增资达成），到期撤牌，说明：并通知已报名的投资方

3、征集到意向投资方（征集到2家及以上合格意向投资方，采取竞争性谈判的方式遴选最终投资方），到期摘牌，说明：到期摘牌并组织遴选

遴选方案

遴选方式

竞争性谈判

遴选方案

联系方式

联系单位

联系人

联系电话

(略) 公共资源交易服务中心(山东产权交易中心济宁办事处)

周圣伯

0537-*

山东产权交易中心

程女士

0531-*