服务类

名称：池州 (略) 公司债券发行承销服务

服务范围：主要工作包含但不限于以下内容：（1）制定详细的发行承销服务方案，并在竞标书中列示发行承销服务方案、人员与工作安排等要素。（2）负责筛选符合申报要求的募集资金用途。（3）负责协调相关评级、律师、会计等其他中介机构团队，协调完成申报材料中相关的评级、法律、财务报告及有关说明等材料编制工作。（4）负责上报上海证券交易所，与监管机构沟通，完成反馈意见的回复。（5） (略) 业债券的发行和相关信息披露工作。（6） (略) 债券资金结算及后期还本付息等相关事宜。（7）协助采购人落实担保等增信措施。（8）负责或协调发债工作其他事项。

服务要求： (略) 债券的发行，包括所有申报材料制作、定稿，报送相关审批机构并通过注册。具体内容如下：

（1）申报材料编制阶段：负责发行材料的编制，配合发行人进行报批，承销发行本次债券和提供发行后的一系列相关服务,并确保报批发行成功。包括但不仅限于如下内容：①与上海证券交易所等监管机构预沟通。②制作发行人本次债券发行的申请报告。③协助召开股东会，形成股东会决议及董事会决议，制定债券发行时间安排表。④组建承销团队承担余额包销责任。

（2）发行报批阶段，包括但不仅限于如下内容：①上报发行申报材料。按照公司债券申请材料目录及其规定格式， (略) 债券发行方案。②跟踪注册进程。上海证券交易所受理企业发债申请后，依据法律法规及有关文件规定，对申请材料进行审核。申请材料存在不足或需要补充有关材料的，应及时向发行人提出反馈意见。③修改方案及材料。发行人及主承销商根据上海证券交易所提出的反馈意见，对公司债券发行方案及申报材料进行修改和调整，并出具文件进行说明。④通过审核及拿到批文。公司债券发行批准文件由上海证券交易所出具无异议函。

（3）债券正式发行阶段：包括但不仅限于负责提出切实可行的发行方

案并予以实施。

（4）债券存续期服务：①提醒、督促采购人按时筹措资金、还本付息，按规定对有关情况及时进行信息披露；②除定期的相关信息披露外，在存续期内协助采购人就影响本期债券的外部因素、不可抗力及发行人自身因素引起的重大变化或重大事项，根据募集说明书的约定及时进行信息披露；③在债券存续期内，对公司募集资金使用、还本付息等情况予以监控， (略) 重大变化，保障投资人利益。④成功发行本次债券要求的所有工作内容，若招标文件中没有描述的，供应商均应考虑在此次采购中。

服务期限：签订合同后至债券本息兑付完成。

服务标准：债券发行成功。

服务类

名称：池州 (略) 公司债券发行承销服务

服务范围：主要工作包含但不限于以下内容：（1）制定详细的发行承销服务方案，并在竞标书中列示发行承销服务方案、人员与工作安排等要素。（2）负责筛选符合申报要求的募集资金用途。（3）负责协调相关评级、律师、会计等其他中介机构团队，协调完成申报材料中相关的评级、法律、财务报告及有关说明等材料编制工作。（4）负责上报上海证券交易所，与监管机构沟通，完成反馈意见的回复。（5） (略) 业债券的发行和相关信息披露工作。（6） (略) 债券资金结算及后期还本付息等相关事宜。（7）协助采购人落实担保等增信措施。（8）负责或协调发债工作其他事项。

服务要求： (略) 债券的发行，包括所有申报材料制作、定稿，报送相关审批机构并通过注册。具体内容如下：

（1）申报材料编制阶段：负责发行材料的编制，配合发行人进行报批，承销发行本次债券和提供发行后的一系列相关服务,并确保报批发行成功。包括但不仅限于如下内容：①与上海证券交易所等监管机构预沟通。②制作发行人本次债券发行的申请报告。③协助召开股东会，形成股东会决议及董事会决议，制定债券发行时间安排表。④组建承销团队承担余额包销责任。

（2）发行报批阶段，包括但不仅限于如下内容：①上报发行申报材料。按照公司债券申请材料目录及其规定格式， (略) 债券发行方案。②跟踪注册进程。上海证券交易所受理企业发债申请后，依据法律法规及有关文件规定，对申请材料进行审核。申请材料存在不足或需要补充有关材料的，应及时向发行人提出反馈意见。③修改方案及材料。发行人及主承销商根据上海证券交易所提出的反馈意见，对公司债券发行方案及申报材料进行修改和调整，并出具文件进行说明。④通过审核及拿到批文。公司债券发行批准文件由上海证券交易所出具无异议函。

（3）债券正式发行阶段：包括但不仅限于负责提出切实可行的发行方

案并予以实施。

（4）债券存续期服务：①提醒、督促采购人按时筹措资金、还本付息，按规定对有关情况及时进行信息披露；②除定期的相关信息披露外，在存续期内协助采购人就影响本期债券的外部因素、不可抗力及发行人自身因素引起的重大变化或重大事项，根据募集说明书的约定及时进行信息披露；③在债券存续期内，对公司募集资金使用、还本付息等情况予以监控， (略) 重大变化，保障投资人利益。④成功发行本次债券要求的所有工作内容，若招标文件中没有描述的，供应商均应考虑在此次采购中。

服务期限：签订合同后至债券本息兑付完成。

服务标准：债券发行成功。