河南屹恒 (略) (略) (略) 的委托， (略) (略) 2024年境外债牵头全球协调人招标项目进行公开招标。根据有关法律、法规和该项目招标文件的规定，本项目招标、评标工作已经结束，现将中标候选人公示如下：

一、招标人： (略) (略) ；

二、招标代理机构：河南屹恒 (略) ；

三、项目名称： (略) (略) 2024年境外债牵头全球协调人招标项目；

四、开标时间：2024年04月03日10时00分（北京时间）；

五、开标地点： (略) 金 (略) 16号省汇中心A座2105开标室；

六、评标信息：

评标时间：2024年04月03日

评标地点： (略) 金 (略) 16号省汇中心大厦A座2106室；

七、评标结果：

评标委员会推荐中标候选人如下：

第一中标候选人：

联合体牵头人单位名称：中国国际 (略)

联合体成员单位名称：中信银行（国际）有限公司

投标报价（承销费率/年）：0.15％/年

服务标准：投标人中标后所提供的服务以保障招标人顺利发行境外债为目的，设定发行方案，组织项目工作团队，制作申报材料，以相关审批部分审批通过要求达到的标准为提供服务的基本标准，并组建承销队；

服务期限：签订服务合同之日起至债券存续期结束；

债券期限：不超过5年。

第二中标候选人：

单位名称：国泰君安证劵（香港）有限公司

投标报价（承销费率/年）：0.10％/年

服务标准：投标人中标后所提供的服务以保障招标人顺利发行境外债为目的，设定发行方案，组织项目工作团队，制作申报材料，以相关审批部分审批通过要求达到的标准为提供服务的基本标准，并组建承销队；

服务期限：签订服务合同之日起至债券存续期结束；

债券期限：不超过5年。

第三中标候选人：

单位名称：申万宏源证券（香港）有限公司

投标报价（承销费率/年）：0.12％/年

服务标准：投标人中标后所提供的服务以保障招标人顺利发行境外债为目的，设定发行方案，组织项目工作团队，制作申报材料，以相关审批部分审批通过要求达到的标准为提供服务的基本标准，并组建承销队；

服务期限：签订服务合同之日起至债券存续期结束；

债券期限：不超过5年。

八、发布中标候选人公示的媒介

本次中标候选人公示在《中国 (略) 》、《河南省电子 (略) 》上同时发布。

九、联系方式：

招标人： (略) (略)

地址： (略) 金 (略) 106号5楼

联系人：余老师

联系电话：0371-*

招标代理：河南屹恒 (略)

地址： (略) (略) 16号省汇中心大厦A座2106室

联系人：杨家晴、龚青山、蒋艳玲

联系电话：0371-*/*

邮箱：*@*63.com

各有关当事人对本项目中标候选人公示有异议的，可以在此公示发布之日起三日内，以书面形式向招标代理机构或招标人提出书面质疑（由单位法定代表人或授权代表签字加盖单位公章）并提供相应的书面证明材料，逾期不再受理。

2024年04月03日

河南屹恒 (略) (略) (略) 的委托， (略) (略) 2024年境外债牵头全球协调人招标项目进行公开招标。根据有关法律、法规和该项目招标文件的规定，本项目招标、评标工作已经结束，现将中标候选人公示如下：

一、招标人： (略) (略) ；

二、招标代理机构：河南屹恒 (略) ；

三、项目名称： (略) (略) 2024年境外债牵头全球协调人招标项目；

四、开标时间：2024年04月03日10时00分（北京时间）；

五、开标地点： (略) 金 (略) 16号省汇中心A座2105开标室；

六、评标信息：

评标时间：2024年04月03日

评标地点： (略) 金 (略) 16号省汇中心大厦A座2106室；

七、评标结果：

评标委员会推荐中标候选人如下：

第一中标候选人：

联合体牵头人单位名称：中国国际 (略)

联合体成员单位名称：中信银行（国际）有限公司

投标报价（承销费率/年）：0.15％/年

服务标准：投标人中标后所提供的服务以保障招标人顺利发行境外债为目的，设定发行方案，组织项目工作团队，制作申报材料，以相关审批部分审批通过要求达到的标准为提供服务的基本标准，并组建承销队；

服务期限：签订服务合同之日起至债券存续期结束；

债券期限：不超过5年。

第二中标候选人：

单位名称：国泰君安证劵（香港）有限公司

投标报价（承销费率/年）：0.10％/年

服务标准：投标人中标后所提供的服务以保障招标人顺利发行境外债为目的，设定发行方案，组织项目工作团队，制作申报材料，以相关审批部分审批通过要求达到的标准为提供服务的基本标准，并组建承销队；

服务期限：签订服务合同之日起至债券存续期结束；

债券期限：不超过5年。

第三中标候选人：

单位名称：申万宏源证券（香港）有限公司

投标报价（承销费率/年）：0.12％/年

服务标准：投标人中标后所提供的服务以保障招标人顺利发行境外债为目的，设定发行方案，组织项目工作团队，制作申报材料，以相关审批部分审批通过要求达到的标准为提供服务的基本标准，并组建承销队；

服务期限：签订服务合同之日起至债券存续期结束；

债券期限：不超过5年。

八、发布中标候选人公示的媒介

本次中标候选人公示在《中国 (略) 》、《河南省电子 (略) 》上同时发布。

九、联系方式：

招标人： (略) (略)

地址： (略) 金 (略) 106号5楼

联系人：余老师

联系电话：0371-*

招标代理：河南屹恒 (略)

地址： (略) (略) 16号省汇中心大厦A座2106室

联系人：杨家晴、龚青山、蒋艳玲

联系电话：0371-*/*

邮箱：*@*63.com

各有关当事人对本项目中标候选人公示有异议的，可以在此公示发布之日起三日内，以书面形式向招标代理机构或招标人提出书面质疑（由单位法定代表人或授权代表签字加盖单位公章）并提供相应的书面证明材料，逾期不再受理。

2024年04月03日