河南 (略) 受郑州建中建设开发（集团） (略) 委托，就郑州建中建设开发（集团） (略) 2024年境外债券全球协调人招标项目进行公开招标，按规定的程序进行了开标、评标,现将评标结果公布如下：

一、项目名称及招标编号

项目名称：郑州建中建设开发（集团） (略) 2024年境外债券全球协调人招标项目

招标编号：XJGL-*

二、招标项目简要说明

1、项目概况：全面负责郑州建中建设开发(集团) (略) 2024年启动的境外债券发行、国际评级，以及其他发债相关的各项工作；

2、招标范围：1、制定本次境外债券发行方案；2、协调国内外相关机构（包括但不限于境内外律所、银行、信托人、印刷商、翻译商、上市代理等），完成尽职调查、全套申报材料制作、监管机构沟通申报等工作；3、 (略) 场询价、发行承销及境外债券存续期内的各项事宜；上述工作产生的费用均包含在服务费中；

3、服务标准：投标人中标后所提供的服务以保障招标人顺利发行境外债为目的，设定发行方案，组织项目工作团队，制作申报材料，以相关审批部门审批通过要求达到的标准为提供服务的基本标准，并组建承销队；

4、服务期限：签订服务合同之日起至债券存续期结束；

5、拟申报发行规模：规模为不超过10亿元人民币（等值美元）（最终金额以监管机构批准为准）；

6、债券期限：不超过3年;

7、标段划分：本项目共分为1个标段

三、招标公告媒介及日期

本项目招标公告于2024年03月29日同时在《中国 (略) 》、《河南省电子 (略) 》、《阳光 (略) 》上发布。

四、评标信息

1、评标时间：2024年04月23日10时00分

2、评标地点：“ (略) ”评标室

3、评标委员会成员：张山钟、刘文云、邵晓雷、李杨、贠爱红

五、中标结果

中标人：

牵头人：国泰君安证券（香港）有限公司

联合体成员：平证证券(香港)有限公司

投标报价（承销费率%/年）：0.3

服务标准：投标人中标后所提供的服务以保障招标人顺利发行境外债为目的，设定发行方案，组织项目工作团队，制作申报材料，以相关审批部门审批通过要求达到的标准为提供服务的基本标准，并组建承销队

服务期限：签订服务合同之日起至债券存续期结束

债券期限：不超过3年

六、信息发布媒介

本次评标结果公示同时在《中国 (略) 》、《河南省电子 (略) 》、《阳光 (略) 》上发布。　　

七、本次招标联系事项
招 标 人：郑州建中建设开发（集团） (略)

地 址： (略) 管城回 (略) 127号

联 系 人：赵老师

联系电话：0371-*

招标代理：河南 (略)

地 址： (略) 金水区中州大道1188号置地广场B座8楼

联 系 人：张女士

联系电话：*

邮 箱：*@*q.com

河南 (略)

2024年4月28日

河南 (略) 受郑州建中建设开发（集团） (略) 委托，就郑州建中建设开发（集团） (略) 2024年境外债券全球协调人招标项目进行公开招标，按规定的程序进行了开标、评标,现将评标结果公布如下：

一、项目名称及招标编号

项目名称：郑州建中建设开发（集团） (略) 2024年境外债券全球协调人招标项目

招标编号：XJGL-*

二、招标项目简要说明

1、项目概况：全面负责郑州建中建设开发(集团) (略) 2024年启动的境外债券发行、国际评级，以及其他发债相关的各项工作；

2、招标范围：1、制定本次境外债券发行方案；2、协调国内外相关机构（包括但不限于境内外律所、银行、信托人、印刷商、翻译商、上市代理等），完成尽职调查、全套申报材料制作、监管机构沟通申报等工作；3、 (略) 场询价、发行承销及境外债券存续期内的各项事宜；上述工作产生的费用均包含在服务费中；

3、服务标准：投标人中标后所提供的服务以保障招标人顺利发行境外债为目的，设定发行方案，组织项目工作团队，制作申报材料，以相关审批部门审批通过要求达到的标准为提供服务的基本标准，并组建承销队；

4、服务期限：签订服务合同之日起至债券存续期结束；

5、拟申报发行规模：规模为不超过10亿元人民币（等值美元）（最终金额以监管机构批准为准）；

6、债券期限：不超过3年;

7、标段划分：本项目共分为1个标段

三、招标公告媒介及日期

本项目招标公告于2024年03月29日同时在《中国 (略) 》、《河南省电子 (略) 》、《阳光 (略) 》上发布。

四、评标信息

1、评标时间：2024年04月23日10时00分

2、评标地点：“ (略) ”评标室

3、评标委员会成员：张山钟、刘文云、邵晓雷、李杨、贠爱红

五、中标结果

中标人：

牵头人：国泰君安证券（香港）有限公司

联合体成员：平证证券(香港)有限公司

投标报价（承销费率%/年）：0.3

服务标准：投标人中标后所提供的服务以保障招标人顺利发行境外债为目的，设定发行方案，组织项目工作团队，制作申报材料，以相关审批部门审批通过要求达到的标准为提供服务的基本标准，并组建承销队

服务期限：签订服务合同之日起至债券存续期结束

债券期限：不超过3年

六、信息发布媒介

本次评标结果公示同时在《中国 (略) 》、《河南省电子 (略) 》、《阳光 (略) 》上发布。　　

七、本次招标联系事项
招 标 人：郑州建中建设开发（集团） (略)

地 址： (略) 管城回 (略) 127号

联 系 人：赵老师

联系电话：0371-*

招标代理：河南 (略)

地 址： (略) 金水区中州大道1188号置地广场B座8楼

联 系 人：张女士

联系电话：*

邮 箱：*@*q.com

河南 (略)

2024年4月28日