一、项目编号：/。

二、项目名称：泰州化工新材料 (略) 2024年境外债券主承销商选聘项目。

三、中标信息：

中标单位名称： (略) （联合体单位：信银（香港） (略) 、 (略) ）；

中标单位地址：香港铜锣湾轩尼诗道500号希慎广场，31层，31C；

承销费率：0.1%/年。

四、主要标的信息：

采购需求：中标方作为主承销商负责牵头制定债券发行方案，组织专业团队从事债券发行工作，为发行人提供与本次发行相关的申报材料报送、方案设计、其他中介机构对接和债券承销服务，具体包括但不限于：

（1）担任交易的全球协调人、牵头经办人及簿记行以及整体协 (略) 场中介人；

（2）对交易进行全盘管理，协调由其他承销团成员开展的簿记建档或配售活动，对簿记建档活动过程进行控制，以及向发行人作出定价或分配建议；

（3）协助发行人准备募集说明书及各项交易文件；

（4）协助发行人与国家发展和改革委员会（“发改委”）进行沟通并提交中长期外债审核登记（“发改委外债登记”）材料，协助发行人就交易获取发改委外债登记证明；

（5）与项目律师合作；

（6）为交易的结构、时间及条款（包括但不限于发行时间、发行规模、定价策略及期限）向发行人提供意见、建议及指导；

（7） (略) 场推介、路演及建簿过程；

（8）制订及维持交易的分配政策；

（9）就应向承销团成员提供的信息向发行人提供建议，以便承销团成员能够对发行人进行合理评估，并协助发行人传达与交易相关的充足资料，使承销团成员能识别投资者客户是否与发行人有任何关联；

（10） (略) 代理人（如有）及发行人一同获取在拟定的证 (略) 及/或买卖债券的批准；

（11）经发行人书面同意或合理要求，为推动交易顺利完成提供其他协助；

（12）提供《证券及期货事务监察委员会持牌人或注册人操守准则》（“《操守准则》”）所要求整体协调人为交易提供的其他服务。

发行期限：不超过5年期，具体根据申报、发 (略) 场情况协商确定。

五、代理服务收费标准及金额：

收费标准：招标代理收费按照《招标代理服务收费暂行办法》（计价*号文）规定收费标准的58%计取；

收费金额：*.00元。

六、公告期限：

自本公告发布之日起1个工作日。

七、其他补充事宜：无。

八、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：泰州化工新材料 (略)

地址： (略) 滨 (略) 1号

联系方式：*

2.采购代理机构信息

名称：江苏 (略) 　　　　　　　　　　　　

地址： (略) 高 (略) 33号五楼　　　　　　　　　　

联系方式：*

3.项目联系方式

项目联系人：曹骞 周玲

电话：* *

2024年9月23日

一、项目编号：/。

二、项目名称：泰州化工新材料 (略) 2024年境外债券主承销商选聘项目。

三、中标信息：

中标单位名称： (略) （联合体单位：信银（香港） (略) 、 (略) ）；

中标单位地址：香港铜锣湾轩尼诗道500号希慎广场，31层，31C；

承销费率：0.1%/年。

四、主要标的信息：

采购需求：中标方作为主承销商负责牵头制定债券发行方案，组织专业团队从事债券发行工作，为发行人提供与本次发行相关的申报材料报送、方案设计、其他中介机构对接和债券承销服务，具体包括但不限于：

（1）担任交易的全球协调人、牵头经办人及簿记行以及整体协 (略) 场中介人；

（2）对交易进行全盘管理，协调由其他承销团成员开展的簿记建档或配售活动，对簿记建档活动过程进行控制，以及向发行人作出定价或分配建议；

（3）协助发行人准备募集说明书及各项交易文件；

（4）协助发行人与国家发展和改革委员会（“发改委”）进行沟通并提交中长期外债审核登记（“发改委外债登记”）材料，协助发行人就交易获取发改委外债登记证明；

（5）与项目律师合作；

（6）为交易的结构、时间及条款（包括但不限于发行时间、发行规模、定价策略及期限）向发行人提供意见、建议及指导；

（7） (略) 场推介、路演及建簿过程；

（8）制订及维持交易的分配政策；

（9）就应向承销团成员提供的信息向发行人提供建议，以便承销团成员能够对发行人进行合理评估，并协助发行人传达与交易相关的充足资料，使承销团成员能识别投资者客户是否与发行人有任何关联；

（10） (略) 代理人（如有）及发行人一同获取在拟定的证 (略) 及/或买卖债券的批准；

（11）经发行人书面同意或合理要求，为推动交易顺利完成提供其他协助；

（12）提供《证券及期货事务监察委员会持牌人或注册人操守准则》（“《操守准则》”）所要求整体协调人为交易提供的其他服务。

发行期限：不超过5年期，具体根据申报、发 (略) 场情况协商确定。

五、代理服务收费标准及金额：

收费标准：招标代理收费按照《招标代理服务收费暂行办法》（计价*号文）规定收费标准的58%计取；

收费金额：*.00元。

六、公告期限：

自本公告发布之日起1个工作日。

七、其他补充事宜：无。

八、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：泰州化工新材料 (略)

地址： (略) 滨 (略) 1号

联系方式：*

2.采购代理机构信息

名称：江苏 (略) 　　　　　　　　　　　　

地址： (略) 高 (略) 33号五楼　　　　　　　　　　

联系方式：*

3.项目联系方式

项目联系人：曹骞 周玲

电话：* *

2024年9月23日