一、项目基本情况

1、采购项目编号：GXQC*

2、采购项目名称： (略) (略) (略) 2024年境外债券总协调人选聘项目

3、采购方式：公开招标

4、招标公告发布日期：2024年12月03日

5、评审日期：2024年12月24日

二、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：

为满足公司资金需求，拓宽企业融资渠道，优化资产负债结构， (略) (略) (略) 拟开展境外债券发行工作。

（1）境外债券总协调人（包括全球协调人、境内协调人、承销商等角色），应对采购人进行详细尽职调查，对采购人负债结构，项目规划各项工作提供建议，并与采购人共同确定工作实施计划时间表；根据采购人的实际情况以及相关监管要求，设计发行方案，组建工作团队，选聘中介机构并完成国际评级（如需）、法律意见书、信托人设置、文件翻译及印刷等工作，负责债券申报、反馈、审批、路演、承销、发行后交割结算、存续期等全流程工作等，必要时经采购人同意后联系协调增信担保机构，使在本次离岸债券产品发行的利益最大化。

（2）项目发行规模：15亿人民币（或等值其他货币）。

（3）发行计划：一次性注册额度，一次性或分期发行。

（4）资金用途：项目建设、补充营运资金及一般企业资金用途。

（5）还本付息方式：每半年或每年付息，到期一次性还本。

（6）承销费支付方式：按发行金额，境外债券发行成功后一次性从募集资金中扣除该发行金额的承销费。

（7）发行期限：不超过三年期（含三年期），以采购人通知为准。

三、中标情况

中标单位：国金证券（香港）有限公司（联合体单位： (略) ）

投标报价：债券承销费率：大写：百分之零点*每年 小写：0.40%/年

服务期限：自合同签订至债券本息偿付结束

四、评审专家名单：

张柯、侯学中、杜朝、苏永红、黄天鹏（采购人代表）

五、代理服务收费标准及金额

固定金额*元整。

六、中标公告发布的媒介及中标公告期限

本次中标公告在《 (略) (略) 网》、《中国 (略) 》、《河南省电子 (略) 》上发布，中标公告期限为1个工作日。

七、其他补充事宜

1、最终的评审得分及排序：排序1国金证券（香港）有限公司，最终得分80.20分；排序2 (略) ，最终得分57.40分；排序3 (略) ，最终得分54.40分；排序4信银（香港） (略) ，最终得分53.80分。

2.无效投标原因：无

3.各有关当事人对中标结果有异议的，可以在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，并以投标单位提交的质疑函接受确认日期作为受理时间，逾期未提交的不再受理。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称： (略) (略) (略)

地 址：焦 (略) 创新服务中心

联系人：申女士

联系方式：0391-*

2.采购代理机构信息

名 称： (略) (略)

联系地址： (略) (略) 11号鑫苑国际广场1号楼2单元11层1108号

联系人：杨鹏、赵磊

联系电话：0371-*

3.项目联系方式

项目联系人：申女士

电话：0391-*

一、项目基本情况

1、采购项目编号：GXQC*

2、采购项目名称： (略) (略) (略) 2024年境外债券总协调人选聘项目

3、采购方式：公开招标

4、招标公告发布日期：2024年12月03日

5、评审日期：2024年12月24日

二、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：

为满足公司资金需求，拓宽企业融资渠道，优化资产负债结构， (略) (略) (略) 拟开展境外债券发行工作。

（1）境外债券总协调人（包括全球协调人、境内协调人、承销商等角色），应对采购人进行详细尽职调查，对采购人负债结构，项目规划各项工作提供建议，并与采购人共同确定工作实施计划时间表；根据采购人的实际情况以及相关监管要求，设计发行方案，组建工作团队，选聘中介机构并完成国际评级（如需）、法律意见书、信托人设置、文件翻译及印刷等工作，负责债券申报、反馈、审批、路演、承销、发行后交割结算、存续期等全流程工作等，必要时经采购人同意后联系协调增信担保机构，使在本次离岸债券产品发行的利益最大化。

（2）项目发行规模：15亿人民币（或等值其他货币）。

（3）发行计划：一次性注册额度，一次性或分期发行。

（4）资金用途：项目建设、补充营运资金及一般企业资金用途。

（5）还本付息方式：每半年或每年付息，到期一次性还本。

（6）承销费支付方式：按发行金额，境外债券发行成功后一次性从募集资金中扣除该发行金额的承销费。

（7）发行期限：不超过三年期（含三年期），以采购人通知为准。

三、中标情况

中标单位：国金证券（香港）有限公司（联合体单位： (略) ）

投标报价：债券承销费率：大写：百分之零点*每年 小写：0.40%/年

服务期限：自合同签订至债券本息偿付结束

四、评审专家名单：

张柯、侯学中、杜朝、苏永红、黄天鹏（采购人代表）

五、代理服务收费标准及金额

固定金额*元整。

六、中标公告发布的媒介及中标公告期限

本次中标公告在《 (略) (略) 网》、《中国 (略) 》、《河南省电子 (略) 》上发布，中标公告期限为1个工作日。

七、其他补充事宜

1、最终的评审得分及排序：排序1国金证券（香港）有限公司，最终得分80.20分；排序2 (略) ，最终得分57.40分；排序3 (略) ，最终得分54.40分；排序4信银（香港） (略) ，最终得分53.80分。

2.无效投标原因：无

3.各有关当事人对中标结果有异议的，可以在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，并以投标单位提交的质疑函接受确认日期作为受理时间，逾期未提交的不再受理。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称： (略) (略) (略)

地 址：焦 (略) 创新服务中心

联系人：申女士

联系方式：0391-*

2.采购代理机构信息

名 称： (略) (略)

联系地址： (略) (略) 11号鑫苑国际广场1号楼2单元11层1108号

联系人：杨鹏、赵磊

联系电话：0371-*

3.项目联系方式

项目联系人：申女士

电话：0391-*