广 (略) (略) 委托南方联合产权 (略) 对广 (略) (略) 选聘境外债券全球协调人项目（项目编号：FSAEZB*）进行公开招标。现对本项目内容变更如下：

变更内容一：

招标文件“第二章 用户需求书”中“二、服务范围及服务要求”中“4、报价要求”中“（2）律师费用”。

变更前：

（2）律师费用：发行人和承销商境内外律所共4家，需境内外知名律所，具 (略) 属国有企业2家（含）以上美元债成功发行相关经验。境外律所最高报价每家不超过*美元，境内律所最高报价每家不超过*美元。

变更后：

（2）律师费用：发行人和承销商境内外律所共4家，需境内外知名律所，律所/法律服务团队具 (略) 内国有企业2家（含）以上境外债成功发行相关经验。境外律所最高报价每家不超过*美元，境内律所最高报价每家不超过*美元。

变更内容二：

招标文件“第五章 投标文件格式”中“中介费用报价单”。

变更前：

中介费用报价单

单位：美元

注：此表中的报价全部用美元表示，响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；各单项报价与合计报价不一致的，以单项报价为准校核总价，但单项报价金额小数点有明显错误的除外；当数字与文字表述不一致时，以文字表述为准。（报价前请仔细阅读“中介费用构成说明”）

投标人名称（单位公章）：

（说明：境外机构若无公章，由代表人签字）

日期： 年 月 日

附：中介费用构成说明：

（1）律师费：在招标人公募发行4亿美元或者等值债券的情况下，发行人和承销商的境内外律师费用明细金额及合计金额，需将拟聘请的律师事务所的名称、具体报价信息作为附件。发行人和承销商境内外律所共4家，需境内外知名律所，具 (略) 属国有企业2家（含）以上美元债成功发行相关经验。境外律所最高报价每家不超过*美元，境内律所最高报价每家不超过*美元，超过限价的投标，将被视为废标。

（2）评级费：在招标人公募发行4亿美元或者等值债券的情况下， (略) 的相关评级费用合计金额。根据投标人现有评级（惠誉Fitch）债项评级及增加中资国际评级机构主体评级报价。

（3）受托费用：在招标人公募发行4亿美元或者等值债券的情况下，假定债券期限为【5】年，债券受托费用合计金额。

（4）审计费用（如有）：在招标人公募发行4亿美元或者等值债券的情况下，审计费用合计金额。本次审计费用最高报价不超过*美元，过限价的投标，将被视为废标。

（5）翻译及印刷费用（如有）：在招标人公募发行4亿美元或者等值债券的情况下，文件翻译及打印金额。

（6）其他相关费用（如有）：在招标人公募发行4亿美元或者等值债券的情况下，其他相关费用合计金额。

变更后：

中介费用报价单

单位：美元

注：此表中的报价全部用美元表示，响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；各单项报价与合计报价不一致的，以单项报价为准校核总价，但单项报价金额小数点有明显错误的除外；当数字与文字表述不一致时，以文字表述为准。（报价前请仔细阅读“中介费用构成说明”）

投标人名称（单位公章）：

（说明：境外机构若无公章，由代表人签字）

日期： 年 月 日

附：中介费用构成说明：

（1）律师费：在招标人公募发行4亿美元或者等值债券的情况下，发行人和承销商的境内外律师费用明细金额及合计金额，需将拟聘请的律师事务所的名称、具体报价信息作为附件。发行人和承销商境内外律所共4家，需境内外知名律所，律所/法律服务团队具 (略) 内国有企业2家（含）以上境外债成功发行相关经验。境外律所最高报价每家不超过*美元，境内律所最高报价每家不超过*美元，超过限价的投标，将被视为废标。

（2）评级费：在招标人公募发行4亿美元或者等值债券的情况下， (略) 的相关评级费用合计金额。根据投标人现有评级（惠誉Fitch）债项评级及增加中资国际评级机构主体评级报价。

（3）受托费用：在招标人公募发行4亿美元或者等值债券的情况下，假定债券期限为【5】年，债券受托费用合计金额。

（4）审计费用（如有）：在招标人公募发行4亿美元或者等值债券的情况下，审计费用合计金额。本次审计费用最高报价不超过*美元，过限价的投标，将被视为废标。

（5）翻译及印刷费用（如有）：在招标人公募发行4亿美元或者等值债券的情况下，文件翻译及打印金额。

（6）其他相关费用（如有）：在招标人公募发行4亿美元或者等值债券的情况下，其他相关费用合计金额。

变更内容三：

招标公告中“六、投标文件递交及开标时间、开标地点、递交方式”内容。

变更前：

（一）投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2025年2月26日10时00分。

（二）开标时间：2025年2月26日10时00分。

（四）递交方式：现场递交或邮寄方式递交。

1.若采用现场递交形式，须于2025年2月26日09时00分至10 时00分之间将投标文件 (略) (略) (略) 28号时代广场7楼开标室一。

2.若采用邮寄文件形式，须于2025年2月26日10时00分之前将投标文件送达邮寄地址。

变更后：

（一）投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2025年3月3日10时00分。

（二）开标时间：2025年3月3日10时00分。

（四）递交方式：现场递交或邮寄方式递交。

1.若采用现场递交形式，须于2025年3月3日09时00分至10 时00分之间将投标文件 (略) (略) (略) 28号时代广场7楼开标室一。

2.若采用邮寄文件形式，须于2025年3月3日10时00分之前将投标文件送达邮寄地址。

凡招标文件与本变更公告不 (略) ，以本变更公告为准。本变更公告作为招标文件的一部分，请各投标人仔细阅读，认真编制投标文件。

广 (略) (略)

日期： 2025年2月15日

广 (略) (略) 委托南方联合产权 (略) 对广 (略) (略) 选聘境外债券全球协调人项目（项目编号：FSAEZB*）进行公开招标。现对本项目内容变更如下：

变更内容一：

招标文件“第二章 用户需求书”中“二、服务范围及服务要求”中“4、报价要求”中“（2）律师费用”。

变更前：

（2）律师费用：发行人和承销商境内外律所共4家，需境内外知名律所，具 (略) 属国有企业2家（含）以上美元债成功发行相关经验。境外律所最高报价每家不超过*美元，境内律所最高报价每家不超过*美元。

变更后：

（2）律师费用：发行人和承销商境内外律所共4家，需境内外知名律所，律所/法律服务团队具 (略) 内国有企业2家（含）以上境外债成功发行相关经验。境外律所最高报价每家不超过*美元，境内律所最高报价每家不超过*美元。

变更内容二：

招标文件“第五章 投标文件格式”中“中介费用报价单”。

变更前：

中介费用报价单

单位：美元

注：此表中的报价全部用美元表示，响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；各单项报价与合计报价不一致的，以单项报价为准校核总价，但单项报价金额小数点有明显错误的除外；当数字与文字表述不一致时，以文字表述为准。（报价前请仔细阅读“中介费用构成说明”）

投标人名称（单位公章）：

（说明：境外机构若无公章，由代表人签字）

日期： 年 月 日

附：中介费用构成说明：

（1）律师费：在招标人公募发行4亿美元或者等值债券的情况下，发行人和承销商的境内外律师费用明细金额及合计金额，需将拟聘请的律师事务所的名称、具体报价信息作为附件。发行人和承销商境内外律所共4家，需境内外知名律所，具 (略) 属国有企业2家（含）以上美元债成功发行相关经验。境外律所最高报价每家不超过*美元，境内律所最高报价每家不超过*美元，超过限价的投标，将被视为废标。

（2）评级费：在招标人公募发行4亿美元或者等值债券的情况下， (略) 的相关评级费用合计金额。根据投标人现有评级（惠誉Fitch）债项评级及增加中资国际评级机构主体评级报价。

（3）受托费用：在招标人公募发行4亿美元或者等值债券的情况下，假定债券期限为【5】年，债券受托费用合计金额。

（4）审计费用（如有）：在招标人公募发行4亿美元或者等值债券的情况下，审计费用合计金额。本次审计费用最高报价不超过*美元，过限价的投标，将被视为废标。

（5）翻译及印刷费用（如有）：在招标人公募发行4亿美元或者等值债券的情况下，文件翻译及打印金额。

（6）其他相关费用（如有）：在招标人公募发行4亿美元或者等值债券的情况下，其他相关费用合计金额。

变更后：

中介费用报价单

单位：美元

注：此表中的报价全部用美元表示，响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；各单项报价与合计报价不一致的，以单项报价为准校核总价，但单项报价金额小数点有明显错误的除外；当数字与文字表述不一致时，以文字表述为准。（报价前请仔细阅读“中介费用构成说明”）

投标人名称（单位公章）：

（说明：境外机构若无公章，由代表人签字）

日期： 年 月 日

附：中介费用构成说明：

（1）律师费：在招标人公募发行4亿美元或者等值债券的情况下，发行人和承销商的境内外律师费用明细金额及合计金额，需将拟聘请的律师事务所的名称、具体报价信息作为附件。发行人和承销商境内外律所共4家，需境内外知名律所，律所/法律服务团队具 (略) 内国有企业2家（含）以上境外债成功发行相关经验。境外律所最高报价每家不超过*美元，境内律所最高报价每家不超过*美元，超过限价的投标，将被视为废标。

（2）评级费：在招标人公募发行4亿美元或者等值债券的情况下， (略) 的相关评级费用合计金额。根据投标人现有评级（惠誉Fitch）债项评级及增加中资国际评级机构主体评级报价。

（3）受托费用：在招标人公募发行4亿美元或者等值债券的情况下，假定债券期限为【5】年，债券受托费用合计金额。

（4）审计费用（如有）：在招标人公募发行4亿美元或者等值债券的情况下，审计费用合计金额。本次审计费用最高报价不超过*美元，过限价的投标，将被视为废标。

（5）翻译及印刷费用（如有）：在招标人公募发行4亿美元或者等值债券的情况下，文件翻译及打印金额。

（6）其他相关费用（如有）：在招标人公募发行4亿美元或者等值债券的情况下，其他相关费用合计金额。

变更内容三：

招标公告中“六、投标文件递交及开标时间、开标地点、递交方式”内容。

变更前：

（一）投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2025年2月26日10时00分。

（二）开标时间：2025年2月26日10时00分。

（四）递交方式：现场递交或邮寄方式递交。

1.若采用现场递交形式，须于2025年2月26日09时00分至10 时00分之间将投标文件 (略) (略) (略) 28号时代广场7楼开标室一。

2.若采用邮寄文件形式，须于2025年2月26日10时00分之前将投标文件送达邮寄地址。

变更后：

（一）投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2025年3月3日10时00分。

（二）开标时间：2025年3月3日10时00分。

（四）递交方式：现场递交或邮寄方式递交。

1.若采用现场递交形式，须于2025年3月3日09时00分至10 时00分之间将投标文件 (略) (略) (略) 28号时代广场7楼开标室一。

2.若采用邮寄文件形式，须于2025年3月3日10时00分之前将投标文件送达邮寄地址。

凡招标文件与本变更公告不 (略) ，以本变更公告为准。本变更公告作为招标文件的一部分，请各投标人仔细阅读，认真编制投标文件。

广 (略) (略)

日期： 2025年2月15日