(略) （以下简称“ (略) ”或“采购人”）拟对投资研究 (略) 服务项目、基金产品和基 (略) 服务及对 (略) 基金营销导入项目征集供应商，诚邀符合要求的供应商报名参与。项目具体内容如下：

　　 * 、项目名称：投资研究 (略) 服务项目、基金产品和基 (略) 服务及对 (略) 基金营销导入项目

　　 * 、采购内容简介（以最终标书为准）

　　为更好地发挥投资研究对财私客户专业化服务的作用，我 (略) 投研机构专业研究服务， (略) 财私投研 (略) 支持。两个项目采购对象均为对应领域研究方面具有比较优势的研究机构，本次采购服务期为 * 个月。具体采购需求如下：

　　（ * ）投资研究 (略) 服务项目

　　1．提供聚焦财富管理端的专业服务

　　不同 (略) 传统资管端和偏股票端的研究服务，采购的服 (略) 财 (略) 管理端。研究结果的输出体 (略) 的资产配置服务，打通宏观经济、 (略) 业、微观产品 * 个层面，围绕投资研究、资产配置、产能提升 * 大方向，针对不同风险等级和层级客户提供资产配置方案。

　　2．提供投资研究支持

　　（1）宏 (略) 研究

　　对宏观经济及海 (略) 及资产有较为深入的研究，研究的范围要覆盖海 (略) ，包括但不限于：宏观经济、 (略) （A股、港股、美股及其他 (略) ）、 (略) （中债利率债、中债信用债、中债可转债、美债、中资美元债等）、 (略) （黄金、原油、外汇、大宗商品、衍生品、股权投资等）、基金研究（公募基金、私募基金等）。对于上述研究领域提供相关研究成果支持，对于政策或事件 (略) 调整、风格轮动等情况给予及时专业的解读与分析。

　　（2）大类资产配置研究

　　对主流大类资产配置模型有深入的研究，且具有 (略) 特色调整后适合国内大类资产配置的模型体系，投研机构要 (略) 变化对 (略) 调整更新的机制。

　　定性与定量相结合。基于宏观经 (略) 的基本面研究，结合量化模型，对影响大类资产的 (略) 跟踪观察，研判大类资产配置投资观点，匹配对应的投资策略。结合财 (略) 客户不同风险等级及客群分层特点给定差异化的大类资产配置建议，同时，根据不同生命周期的家庭客户给出大类资产配置建议。

　　（3）产品策略研究

　　对产品主流策略有深入的研究，能够结合宏 (略) 情况提出适合的产品策略， (略) 优化基金研究评价逻辑， (略) 业风格轮动， (略) 业组合建议。

　　3．提供资产配置策略输

　　（1）资产配置辅助建模

　　 (略) 优化资产配置模型因子，并提供建模支持，对于建 (略) 变化导致的模型 (略) 及时沟通。

　　（2）资产配置策略研究

　　 (略) 有需求的超高净值客户， (略) 客户专属化资配策略的定制且对于后续资配再平衡提供专业化辅助支持。 (略) 为高净值客户出具 * 对 * 基金组合策略。

　　4．提供专家培训和辅导支持

　　 (略) 需求，提供宏观、权益、固收、商品外汇、产品策略等专业研究领域培训，并 (略) 投顾 * 对 * 指导。

　　( * )基金产品和基 (略) 服务及对 (略) 基金营销导入项目

　　1．基金产品和基金经理评价体系建设

　　采用定量与定性相结合的方式， (略) 建立以基金产品及基金经理为维度的产品评价体系。 (略) 存量基金提供分级评价参考。 * 是对任职期内的基金经理提供打分评价，名单每月提供 * 次。

　　2．优质基金筛选及组合构建

　　 * 是在大类 (略) 业配置的指导下，筛选同类型、同行业主题基金中长期业绩优异和回撤控制能力强的产品，构建产品核心池与卫星池， (略) 变化定期更新调整（更新频率不低于 * 个月）; * 是根据客户画像并结合客户的风险等级及投资偏好，从核心池和卫星池中选择合适的产品构建多策略基金产品组合。

　　3．研究报告及基础视频课程提供

　　 (略) (略) 、基金经理、基金产品及定投相关的研究报告以及基金基础知识系列视频课程， (略) 营销人员线上学习使用。

　　4．客户基金健诊服务

　　 * 是为客户 (略) 定性定量判断，结合客户自身风险等级及需求判断产品是否与客户匹配，并提出调整建议; (略) 客户提供 * (略) 服务， (略) 的基金评价体系，为投资者优选合适的投资标的。

　　5．基金定投营销支持

　　 * 是根据客户的具体需 (略) 景的定投方案及对应的定投产品，例如打造养老投、教育投、理财投等定投品牌，并提供适合的定投产品； * (略) 前瞻性的判断以及量化配置模型，构建适合不同风险 (略) 业偏好的定投组合，例如消费+科技、医药+科技等; * 是提供专业的定投知识及营销培训。拟选择培训经验丰富的投顾机构，利用丰富成熟的培训体系及落地经验，通过对理财师痛点的把握，定期为理财师提供包括定投策略在内的 * 系列相关培训。

　　 * 、意向供应商资质要求及提交材料要求

　　（ * ）意向供应商资质要求

　　1．供应商应符 (略) 属地和中国法律、法规及规章等的相关规定，具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度等。

　　2．供应商入围标准具体为：（1）依法注册成立，具有独立运作能力（包括运营、财务、组织、管理、市场等），能够独立承担法律责任，且成立时间满3年，企业注册资本1亿元（含）以上;（2） (略) 或其他金融类机构 (略) (略) 等相关服务；（3）遵守国家法律法规，最近3年内 (略) 罚而被暂停对外投研服务的情况;（4） (略) 需求的投资研究 (略) 服务或是基金产品和基 (略) 服务，项目服务过程中，能够确保高效、及时 (略) 的需求和意见，提供的产品及服务符合国家、行 (略) 要求;（5）具有完备的投研 (略) * 的非银机构，如证券公司、基金公司等，具有较强的海 (略) 研究人员配置，具有丰富研究及服务经验，团队专业骨干研究经验不少于3年。

　　3．采购人可能根据项目情况取消采购，供应商应予接受。

　　（ * ）提交材料内容

　　1．未实施“ * 证合 * ”的，请提交加盖单位公章的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证副本复印件；实施“ * 证合 * ”的推荐（自荐）供应商请提交加盖公章 (略) 会信用代码的营业执照。上述材料需为PDF格式文件。

　　2．加盖公章的授权委托书（详见附件1），需为PDF格式文件。

　　3．近 * 年内在经营活动中没有重大违法记录，提供书面声明，格式不限。（加盖公章的原件电子扫描件并转为PDF格式文件）。

　　4．在“信用中国”网站（www.credi 点击查看>> ）中未被列 (略) 人、重大税收违法案件当事人名单、采购严 (略) 为记录名单， (略) 查询结果（截屏盖章）。

　　5． (略) 集中采购供应商推荐（自荐）信息表（详见附件2），请勿更改表样，且提交时需为EXCEL版本。

　　6．采购人视收到的上述材料不涉及商业秘密。

　　（ * ）提交材料要求

　　 (略) 有要求提交的材料打包压缩为1个文件包，文件名格式为：公司全名+XX项目。

　　1．提交材料须按要求扫描并生成PDF文件或指定版本，对于未按要求加盖公章的原件电子扫描件视为缺漏，采购人将拒绝其报名。

　　2．报名资料未按要求提供或提供不全的情况，采购人将拒绝其报名。

　　3．供 (略) 提供材料的真实合法性，并由此承担法律风险和赔偿责任。采购人保留对相关材料进 * 步核实的权利，如发现提供虚假材料的供应商，采购人将取消其本次及以后的报名资格。

　　4．凡是符合本项目资质条件的供应商，采购人均会向《 (略) 集中采购供应商推荐（自荐）信息表》中登记的联系人邮箱发出正式邀请。投标时间及地点以邀请文件通知为准。

　　 * 、供应商征集联系事项

　　采购人： (略)

　　联系方式：何朝晖 点击查看>> 王妍 点击查看>>

　　邮箱地址：hxbjczx1@ 点击查看>> czx2@ 点击查看>>

　　征集期： * 日- * 日

　　 * 、公告发布渠道

　　 (略) (略) 官网（www. 点击查看>> ）、 (略) （www.c 点击查看>> ）、（）发布。

　　附件：1．授权委托书　　

2． (略) 集中采购供应商推荐（自荐）信息表

　　 (略)

　　 * 日

　　 (略) （以下简称“ (略) ”或“采购人”）拟对投资研究 (略) 服务项目、基金产品和基 (略) 服务及对 (略) 基金营销导入项目征集供应商，诚邀符合要求的供应商报名参与。项目具体内容如下：

　　 * 、项目名称：投资研究 (略) 服务项目、基金产品和基 (略) 服务及对 (略) 基金营销导入项目

　　 * 、采购内容简介（以最终标书为准）

　　为更好地发挥投资研究对财私客户专业化服务的作用，我 (略) 投研机构专业研究服务， (略) 财私投研 (略) 支持。两个项目采购对象均为对应领域研究方面具有比较优势的研究机构，本次采购服务期为 * 个月。具体采购需求如下：

　　（ * ）投资研究 (略) 服务项目

　　1．提供聚焦财富管理端的专业服务

　　不同 (略) 传统资管端和偏股票端的研究服务，采购的服 (略) 财 (略) 管理端。研究结果的输出体 (略) 的资产配置服务，打通宏观经济、 (略) 业、微观产品 * 个层面，围绕投资研究、资产配置、产能提升 * 大方向，针对不同风险等级和层级客户提供资产配置方案。

　　2．提供投资研究支持

　　（1）宏 (略) 研究

　　对宏观经济及海 (略) 及资产有较为深入的研究，研究的范围要覆盖海 (略) ，包括但不限于：宏观经济、 (略) （A股、港股、美股及其他 (略) ）、 (略) （中债利率债、中债信用债、中债可转债、美债、中资美元债等）、 (略) （黄金、原油、外汇、大宗商品、衍生品、股权投资等）、基金研究（公募基金、私募基金等）。对于上述研究领域提供相关研究成果支持，对于政策或事件 (略) 调整、风格轮动等情况给予及时专业的解读与分析。

　　（2）大类资产配置研究

　　对主流大类资产配置模型有深入的研究，且具有 (略) 特色调整后适合国内大类资产配置的模型体系，投研机构要 (略) 变化对 (略) 调整更新的机制。

　　定性与定量相结合。基于宏观经 (略) 的基本面研究，结合量化模型，对影响大类资产的 (略) 跟踪观察，研判大类资产配置投资观点，匹配对应的投资策略。结合财 (略) 客户不同风险等级及客群分层特点给定差异化的大类资产配置建议，同时，根据不同生命周期的家庭客户给出大类资产配置建议。

　　（3）产品策略研究

　　对产品主流策略有深入的研究，能够结合宏 (略) 情况提出适合的产品策略， (略) 优化基金研究评价逻辑， (略) 业风格轮动， (略) 业组合建议。

　　3．提供资产配置策略输

　　（1）资产配置辅助建模

　　 (略) 优化资产配置模型因子，并提供建模支持，对于建 (略) 变化导致的模型 (略) 及时沟通。

　　（2）资产配置策略研究

　　 (略) 有需求的超高净值客户， (略) 客户专属化资配策略的定制且对于后续资配再平衡提供专业化辅助支持。 (略) 为高净值客户出具 * 对 * 基金组合策略。

　　4．提供专家培训和辅导支持

　　 (略) 需求，提供宏观、权益、固收、商品外汇、产品策略等专业研究领域培训，并 (略) 投顾 * 对 * 指导。

　　( * )基金产品和基 (略) 服务及对 (略) 基金营销导入项目

　　1．基金产品和基金经理评价体系建设

　　采用定量与定性相结合的方式， (略) 建立以基金产品及基金经理为维度的产品评价体系。 (略) 存量基金提供分级评价参考。 * 是对任职期内的基金经理提供打分评价，名单每月提供 * 次。

　　2．优质基金筛选及组合构建

　　 * 是在大类 (略) 业配置的指导下，筛选同类型、同行业主题基金中长期业绩优异和回撤控制能力强的产品，构建产品核心池与卫星池， (略) 变化定期更新调整（更新频率不低于 * 个月）; * 是根据客户画像并结合客户的风险等级及投资偏好，从核心池和卫星池中选择合适的产品构建多策略基金产品组合。

　　3．研究报告及基础视频课程提供

　　 (略) (略) 、基金经理、基金产品及定投相关的研究报告以及基金基础知识系列视频课程， (略) 营销人员线上学习使用。

　　4．客户基金健诊服务

　　 * 是为客户 (略) 定性定量判断，结合客户自身风险等级及需求判断产品是否与客户匹配，并提出调整建议; (略) 客户提供 * (略) 服务， (略) 的基金评价体系，为投资者优选合适的投资标的。

　　5．基金定投营销支持

　　 * 是根据客户的具体需 (略) 景的定投方案及对应的定投产品，例如打造养老投、教育投、理财投等定投品牌，并提供适合的定投产品； * (略) 前瞻性的判断以及量化配置模型，构建适合不同风险 (略) 业偏好的定投组合，例如消费+科技、医药+科技等; * 是提供专业的定投知识及营销培训。拟选择培训经验丰富的投顾机构，利用丰富成熟的培训体系及落地经验，通过对理财师痛点的把握，定期为理财师提供包括定投策略在内的 * 系列相关培训。

　　 * 、意向供应商资质要求及提交材料要求

　　（ * ）意向供应商资质要求

　　1．供应商应符 (略) 属地和中国法律、法规及规章等的相关规定，具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度等。

　　2．供应商入围标准具体为：（1）依法注册成立，具有独立运作能力（包括运营、财务、组织、管理、市场等），能够独立承担法律责任，且成立时间满3年，企业注册资本1亿元（含）以上;（2） (略) 或其他金融类机构 (略) (略) 等相关服务；（3）遵守国家法律法规，最近3年内 (略) 罚而被暂停对外投研服务的情况;（4） (略) 需求的投资研究 (略) 服务或是基金产品和基 (略) 服务，项目服务过程中，能够确保高效、及时 (略) 的需求和意见，提供的产品及服务符合国家、行 (略) 要求;（5）具有完备的投研 (略) * 的非银机构，如证券公司、基金公司等，具有较强的海 (略) 研究人员配置，具有丰富研究及服务经验，团队专业骨干研究经验不少于3年。

　　3．采购人可能根据项目情况取消采购，供应商应予接受。

　　（ * ）提交材料内容

　　1．未实施“ * 证合 * ”的，请提交加盖单位公章的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证副本复印件；实施“ * 证合 * ”的推荐（自荐）供应商请提交加盖公章 (略) 会信用代码的营业执照。上述材料需为PDF格式文件。

　　2．加盖公章的授权委托书（详见附件1），需为PDF格式文件。

　　3．近 * 年内在经营活动中没有重大违法记录，提供书面声明，格式不限。（加盖公章的原件电子扫描件并转为PDF格式文件）。

　　4．在“信用中国”网站（www.credi 点击查看>> ）中未被列 (略) 人、重大税收违法案件当事人名单、采购严 (略) 为记录名单， (略) 查询结果（截屏盖章）。

　　5． (略) 集中采购供应商推荐（自荐）信息表（详见附件2），请勿更改表样，且提交时需为EXCEL版本。

　　6．采购人视收到的上述材料不涉及商业秘密。

　　（ * ）提交材料要求

　　 (略) 有要求提交的材料打包压缩为1个文件包，文件名格式为：公司全名+XX项目。

　　1．提交材料须按要求扫描并生成PDF文件或指定版本，对于未按要求加盖公章的原件电子扫描件视为缺漏，采购人将拒绝其报名。

　　2．报名资料未按要求提供或提供不全的情况，采购人将拒绝其报名。

　　3．供 (略) 提供材料的真实合法性，并由此承担法律风险和赔偿责任。采购人保留对相关材料进 * 步核实的权利，如发现提供虚假材料的供应商，采购人将取消其本次及以后的报名资格。

　　4．凡是符合本项目资质条件的供应商，采购人均会向《 (略) 集中采购供应商推荐（自荐）信息表》中登记的联系人邮箱发出正式邀请。投标时间及地点以邀请文件通知为准。

　　 * 、供应商征集联系事项

　　采购人： (略)

　　联系方式：何朝晖 点击查看>> 王妍 点击查看>>

　　邮箱地址：hxbjczx1@ 点击查看>> czx2@ 点击查看>>

　　征集期： * 日- * 日

　　 * 、公告发布渠道

　　 (略) (略) 官网（www. 点击查看>> ）、 (略) （www.c 点击查看>> ）、（）发布。

　　附件：1．授权委托书　　

2． (略) 集中采购供应商推荐（自荐）信息表

　　 (略)

　　 * 日