招标公告

各承销商：

(略) ，欢迎具备资格的承销商前来投标。

* 、招标项目： (略) 。

* 、项目概况： (略) 原 (略) ，创建于 * 年5月。 * 年8月更 (略) ， * 年经国家经贸委 (略) ， (略) 制 (略) 有限公司。巨化是全国特大型氟化工 (略) 之 * ，目前已形成以 (略) 、 (略) 、 (略) 、江 (略) (略) 雏形。 (略) * 年合并总资产 * 亿元，净资产 * 亿元，实现营业收入 * 亿元，利润总额 * 亿元。 (略) (略) 债 (略) 人， * 年 (略) (略) * 亿元中期票据。

* 、投标人资格条件：

1、投标人具备独立法人资格，具备从事债券承销业务资格；

2、投标人未被“信用中国”（www.credi 点击查看>> )列 (略) 人、重大税收违法案件当事人名单；

3、单位负责人为同 * 人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的投标，同为 * 家单位的分、子公司，不得同时参加本项目的投标。

* 、投标截止时间： * 日 * 时（ (略) 时间）。

* 、投标方式：投标截止时间前注册并登录中 (略) （http:/ 点击查看>> ）报价并上传资格证明文件和法人授权书，网上提交“投标须知”所述内容相关资料，相关投标资料需加盖公章。

* 、投标须知：投标文件应含以下内容（包含但不限于）：

（ * ）投标人基本情况介绍

1、资格证明文件：

（1）法定代表人或负责人授权书（签字并加盖公章）；

（2）企业/事业单位法人有效营业执照副本（复印件加盖公章）；

（3）从事债券承销业务资格的证明文件（复印件加盖公章）；

2、投标人债务融资工具承销能力、规模等情况介绍

（1）近 * 年全国非金融企业债券承销总额排名(数据来源为Wind资讯金融终端:债券- (略) -承销统计-债券承销排名(NAFMII口径），时间选取 * 日至 * 日，勾选“联主实际比例”，债券品种包括短融、中票、定向工具、超短融、集合票据、资产支持票据；

（2）近 * 年全国非金融企业中期票据承销总额排名，数据来源为Wind资讯金融终端:债券- (略) -承销统计-债券承销排名(NAFMII口径），时间选取 * 日至 * 日，勾选“联主实际比例”，再点击中票承销总金额降序筛选得到排名。

（ * ）投标人与巨化 (略) 情况

1、在债务融资工具方面 (略) 经历，历史曾为巨化承 (略) 的债券介绍（其中注明为巨化的中期票据承销经历）；

2、 (略) 融资 (略) 介绍（包括并不限于）：集团本级授信总额、经营周转额度及长期借款额度、集团本级实际领用额度等内容等；

3、投标人为巨化提供目前存续的贷款及利率水平情况介绍（请详细说明投 (略) 有限公司提供 * 年、 * 年、 * 年期流动资金借款的最低利率及其借款对应发生的时间）。

（ * ）方案设计

1、主承方案（包含并不限于以下内容）：

（1）项目申报流程及时间安排,保障进度的相应措施；

（2）确保 (略) 的销售工作安排及销售策略说明；（注：投标必须明确承销方式为余额包销，采用其他任何方式的，本项均为0分）；

（3）可行性分析及风险对策及其他评价；本次 (略) 服务（含存续期服务）；

（4）协会沟通能力，项 (略) 人员组成及分工情况，借调人员说明，项目负责人操作项目的能力与经验等。

2、本次中期票据的承销费率，承销费率报价上限为3‰/年，下限为1‰/年，超出上、下限的报价无效；

3、过桥贷款及是否能全力支持明年初巨化融资工作的承诺；

4、 * 年借款利率水平的承诺；

（ * ）注意事项

投标截止时间结束后，若有效投标人不足3家，使本次投标明显缺乏竞争的， (略) 。

* 、评标办法：对投标人基本情况、承销业绩、方案设计、承销费报 (略) 综合评分，得分第 * 名为巨化 * 年中期票据主承销商（承销额 * %），第 * 名为巨化 * 年中期票据联席承销商（承销额 * %）。

* 、联系人及联系方式：

联系人：吴育华、徐 丹

Email： * u 点击查看>> 、 * q.com

电话： 点击查看>> 、 点击查看>>

地址： (略) 省 (略) 市巨化中央大道2号楼

(略) (略)

* 日

招标公告

各承销商：

(略) ，欢迎具备资格的承销商前来投标。

* 、招标项目： (略) 。

* 、项目概况： (略) 原 (略) ，创建于 * 年5月。 * 年8月更 (略) ， * 年经国家经贸委 (略) ， (略) 制 (略) 有限公司。巨化是全国特大型氟化工 (略) 之 * ，目前已形成以 (略) 、 (略) 、 (略) 、江 (略) (略) 雏形。 (略) * 年合并总资产 * 亿元，净资产 * 亿元，实现营业收入 * 亿元，利润总额 * 亿元。 (略) (略) 债 (略) 人， * 年 (略) (略) * 亿元中期票据。

* 、投标人资格条件：

1、投标人具备独立法人资格，具备从事债券承销业务资格；

2、投标人未被“信用中国”（www.credi 点击查看>> )列 (略) 人、重大税收违法案件当事人名单；

3、单位负责人为同 * 人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的投标，同为 * 家单位的分、子公司，不得同时参加本项目的投标。

* 、投标截止时间： * 日 * 时（ (略) 时间）。

* 、投标方式：投标截止时间前注册并登录中 (略) （http:/ 点击查看>> ）报价并上传资格证明文件和法人授权书，网上提交“投标须知”所述内容相关资料，相关投标资料需加盖公章。

* 、投标须知：投标文件应含以下内容（包含但不限于）：

（ * ）投标人基本情况介绍

1、资格证明文件：

（1）法定代表人或负责人授权书（签字并加盖公章）；

（2）企业/事业单位法人有效营业执照副本（复印件加盖公章）；

（3）从事债券承销业务资格的证明文件（复印件加盖公章）；

2、投标人债务融资工具承销能力、规模等情况介绍

（1）近 * 年全国非金融企业债券承销总额排名(数据来源为Wind资讯金融终端:债券- (略) -承销统计-债券承销排名(NAFMII口径），时间选取 * 日至 * 日，勾选“联主实际比例”，债券品种包括短融、中票、定向工具、超短融、集合票据、资产支持票据；

（2）近 * 年全国非金融企业中期票据承销总额排名，数据来源为Wind资讯金融终端:债券- (略) -承销统计-债券承销排名(NAFMII口径），时间选取 * 日至 * 日，勾选“联主实际比例”，再点击中票承销总金额降序筛选得到排名。

（ * ）投标人与巨化 (略) 情况

1、在债务融资工具方面 (略) 经历，历史曾为巨化承 (略) 的债券介绍（其中注明为巨化的中期票据承销经历）；

2、 (略) 融资 (略) 介绍（包括并不限于）：集团本级授信总额、经营周转额度及长期借款额度、集团本级实际领用额度等内容等；

3、投标人为巨化提供目前存续的贷款及利率水平情况介绍（请详细说明投 (略) 有限公司提供 * 年、 * 年、 * 年期流动资金借款的最低利率及其借款对应发生的时间）。

（ * ）方案设计

1、主承方案（包含并不限于以下内容）：

（1）项目申报流程及时间安排,保障进度的相应措施；

（2）确保 (略) 的销售工作安排及销售策略说明；（注：投标必须明确承销方式为余额包销，采用其他任何方式的，本项均为0分）；

（3）可行性分析及风险对策及其他评价；本次 (略) 服务（含存续期服务）；

（4）协会沟通能力，项 (略) 人员组成及分工情况，借调人员说明，项目负责人操作项目的能力与经验等。

2、本次中期票据的承销费率，承销费率报价上限为3‰/年，下限为1‰/年，超出上、下限的报价无效；

3、过桥贷款及是否能全力支持明年初巨化融资工作的承诺；

4、 * 年借款利率水平的承诺；

（ * ）注意事项

投标截止时间结束后，若有效投标人不足3家，使本次投标明显缺乏竞争的， (略) 。

* 、评标办法：对投标人基本情况、承销业绩、方案设计、承销费报 (略) 综合评分，得分第 * 名为巨化 * 年中期票据主承销商（承销额 * %），第 * 名为巨化 * 年中期票据联席承销商（承销额 * %）。

* 、联系人及联系方式：

联系人：吴育华、徐 丹

Email： * u 点击查看>> 、 * q.com

电话： 点击查看>> 、 点击查看>>

地址： (略) 省 (略) 市巨化中央大道2号楼

(略) (略)

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