一、项目名称： (略) 2022年度永续中期票据发行项目。

二、招标内容及要求：选择永续中期票据承销发行的主承销商（包括牵头主承销商和联席主承销商）。

1、发行总额：本次拟注册20亿元永续中期票据，发行期限为2+N年或3+N年，分两期同步注册、分期发行；

2、注册申请时间要求：中标人应于中标后一个半月内取得 (略) 场交易商协会（以下简称“交易商协会”）注册通知书；

3、发行票面利率要求：由发行人和承销 (略) 场情况确定，发行日票面利率不高于发行日前一月同期限、同评级、同区域的永续中期票据的平均发行利率；

4、总承销费率：不高于发行额的0.1%。

三、投标人资格要求（投标人须在投标文件中提供符合以下要求的证明文件和相关承诺）：

1、投标人总行为在中国境内注册的具有法人资格并具有银行间债务融资工具承销商资格的银行类金融机构（须提供营业执照、承销资格证明文件复印件并加盖单位公章）；

2、应具有良好的资信和商业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产和重组状态（须提供承诺书原件）；
3、未处于有关监管机构责令整改、取消或暂停业务的状态（须提供承诺书原件）；
4、参加本次招标活动前一年内，公司及其分管永续中期票据业务的高级管理人员在经营活动中没有重大违法记录（须提供承诺书原件）。

四、获取招标文件的时间、地点、方式

1、凡有意参加投标者，请于2022年9月15日起至2022年9月21日，每日上午9：00时到12：00时，下午14：00时到17：00时(北京时间，下同，节假日除外)在 (略) （地址： (略) 天心 (略) 二段现代广场综合办公楼8楼）购买招标文件，每份人民币400元。

五、投标截止时间、开标时间及地点：

兹定于2022年9月22日15时0分在 (略) （ (略) 天心 (略) 二段现代广场综合办公楼8楼）公开开标，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件将拒绝接收。届时请各投标人派法定代表人(机构负责人)（持身份证）或其授权代表（持授权委托书及本人身份证）出席开标仪式。

六、招标答疑：

不统一组织，书面答疑。

七、评标定标办法：

定标方式：综合评分法，按照投标人根据评分表的评分进行排序。招标人将按得分排名,将确定前4名组成本次永续中票主承销商。

八、监督部门：

本招标项目的监督部门为 (略) 纪检监察部。监督电话：0731-*。

九、联系方式：

　招标人： (略)

　地址： (略) 天心 (略) 128号现代广场

　联系人：汪先生

　联系电话：*

一、项目名称： (略) 2022年度永续中期票据发行项目。

二、招标内容及要求：选择永续中期票据承销发行的主承销商（包括牵头主承销商和联席主承销商）。

1、发行总额：本次拟注册20亿元永续中期票据，发行期限为2+N年或3+N年，分两期同步注册、分期发行；

2、注册申请时间要求：中标人应于中标后一个半月内取得 (略) 场交易商协会（以下简称“交易商协会”）注册通知书；

3、发行票面利率要求：由发行人和承销 (略) 场情况确定，发行日票面利率不高于发行日前一月同期限、同评级、同区域的永续中期票据的平均发行利率；

4、总承销费率：不高于发行额的0.1%。

三、投标人资格要求（投标人须在投标文件中提供符合以下要求的证明文件和相关承诺）：

1、投标人总行为在中国境内注册的具有法人资格并具有银行间债务融资工具承销商资格的银行类金融机构（须提供营业执照、承销资格证明文件复印件并加盖单位公章）；

2、应具有良好的资信和商业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产和重组状态（须提供承诺书原件）；
3、未处于有关监管机构责令整改、取消或暂停业务的状态（须提供承诺书原件）；
4、参加本次招标活动前一年内，公司及其分管永续中期票据业务的高级管理人员在经营活动中没有重大违法记录（须提供承诺书原件）。

四、获取招标文件的时间、地点、方式

1、凡有意参加投标者，请于2022年9月15日起至2022年9月21日，每日上午9：00时到12：00时，下午14：00时到17：00时(北京时间，下同，节假日除外)在 (略) （地址： (略) 天心 (略) 二段现代广场综合办公楼8楼）购买招标文件，每份人民币400元。

五、投标截止时间、开标时间及地点：

兹定于2022年9月22日15时0分在 (略) （ (略) 天心 (略) 二段现代广场综合办公楼8楼）公开开标，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件将拒绝接收。届时请各投标人派法定代表人(机构负责人)（持身份证）或其授权代表（持授权委托书及本人身份证）出席开标仪式。

六、招标答疑：

不统一组织，书面答疑。

七、评标定标办法：

定标方式：综合评分法，按照投标人根据评分表的评分进行排序。招标人将按得分排名,将确定前4名组成本次永续中票主承销商。

八、监督部门：

本招标项目的监督部门为 (略) 纪检监察部。监督电话：0731-*。

九、联系方式：

　招标人： (略)

　地址： (略) 天心 (略) 128号现代广场

　联系人：汪先生

　联系电话：*