金融大数据分析实训平台金融数字产品营销
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金融大数据分析实训平台金融数字产品营销
| 竞价编号：JJ* | |
| 项目名称：金融大数据分析实 训平台（金融数字产品营销） | |
| 项目预算(元)：500,000.00 | 报价方式： 总价报价 |
| 采购单位：广东开放大学（广东 (略) ） | 联系人：点击查看>>点击查看>> |
| 最少报价家数：3 | 联系电话：点击查看>>点击查看>> |
| 联系手机：点击查看>>点击查看>> | 电子邮箱：点击查看>>点击查看>> |
| 异议反馈：点击查看>>点击查看>> | |
| 开始时间：2023-11-24 10:43:13 | 截止时间：2023-11-30 08:30:00 |
| 报价文件要求：本项目要求报价时上传相关文件 | |
| 资格条件：1.报价人必须是具有独立法人资格或为具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证书或其他证明材料复印件加盖公章）； 2.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况； 3.未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（由报价人提供“信用中国”截图，加盖公章）； 4.单位法定代表人（负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目报价； 5.报价人须证明具备相关项目实施经验，提供证明文件并加盖公章； 6.报价人在中标后至签订合同前时间内，须按照规格配置参数提供真实系统演示，否则按无效报价处理。 以上材料盖公章作为附件上传，否则视为无效报价。 |
| 付款方式：验收合格，且*方收到*方开具的有效等值发票后10个工作日内，*方向*方支付货款。 | |
| 交付时间： 签订合同后5天送货。 | |
| 交付地址： 广东开放大学（广东 (略) ）中山校区。 | |
| 质保期及售后要求：产品全部验收合格后，中标人向采购人5年免费升级服务，质保期为5 年。 | |
| 其他要求：无 |
| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 是否限定品牌 | 技术要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 数字营销实训ZJDML平台 | 1.00 | 套 | 清控紫荆/V1.0 | 是 | 一、连接管理 1.1 新建连接 1、支持建立的连接类型包含：微信公众号、钉钉、小鹅通、问卷星、今日头条、抖音、微博、小红书、邮箱、短信、内部消息、自定义、表单、小程序等。 2、支持对连接进行自定义名称。支持针对不同类型连接，维护对应的连接信息。支持虚拟连接和真实连接两种形式。所有连接类型均支持虚拟连接，支持真实连接的类型包含：微信公众号、微信小程序、表单、邮箱、短信。 3、★支持针对微信公众号，系统自动跳转微信相对应的管理员扫码进入页面，用户使用对应公众号管理员账号扫码授权后实现对于微信公众号的真实链接。支持从实训软件直接同步已经建立真实连接的微信公众号粉丝信息到实训平台，作为用户信息保存。支持针对表单，能够快速一键进入表单系统，自行设计表单系统的表单内容及外观，同时支持在实训平台一站式快速维护表单系统与用户属性之间的字段映射关系，实现用户在表单系统填写的表单数据，自动更新到实训平台的用户数据中。支持微信公众号与表单系统之间的业务关联，通过实训平台的用户旅程，实现用户关注公众号之后，发送指定内容，微信公众号给用户推送表单链接，用户点击打开表单系统的表单，进行数据填报，然后通过更新微信公众号粉丝信息，实现微信、表单与实训平台的数据真实连接和实时更新。 1.2 查看/编辑连接 1、支持查看连接名称、创始人、创建时间等基础信息。支持查看连接能力，连接能力包含5种类型：从xxx同步，向xxx同步，其他设置，客户旅程能力：触发条件，客户旅程能力：执行动作。支持查看连接能力的详细信息，便于学生查阅不同类型连接，不同能力的实际使用场景。 二、元数据管理 2.1 用户属性管理 1、支持属性字段类型包含：字符串、整数、数字、日期、时间。支持根据不同类型字段，系统动态对字段类型进行格式和值校验。支持根据不同类型字段，系统自动给出默认值，支持编辑属性英文名称和中文名称。支持编辑属性状态。 2、★支持删除用户属性时，进行属性校验，在后续的标签管理、群组管理、旅程管理功能中使用到用户属性的，不允许删除。 2.2 事件属性管理 1、支持事件与连接关联，实现不同连接产生多个不同的用户事件。支持编辑事件英文名称和中文名称。支持编辑事件状态。支持删除事件时，进行事件校验，在后续的标签管理、群组管理、旅程管理功能中使用到事件的，不允许删除。支持事件属性字段类型包含：字符串、整数、数字、日期、时间。支持根据不同类型字段，系统动态对字段类型进行格式和值校验支持根据不同类型字段，系统自动给出默认值支持删除事件属性时，进行属性校验，在后续的标签管理、群组管理、旅程管理功能中使用到事件属性的，不允许删除。 三、用户管理 3.1 新建用户 1、支持用户关联连接，实现不同连接下面的用户不同，用户属性不同，用户事件不同。支持用户姓名、用户状态、用户性别、用户手机号码为固定必填内容，其余用户属性字段为非必填内容支持实时根据用户属性内容，动态生成用户信息。 3.2 导入用户 1、支持实时下载用户数据模版，系统根据实时用户属性信息，动态生成用户数据导入模版。支持导入用户数据时，选择所属连接和所属静态用户组。支持实时下载用户事件数据模版，系统根据实时用户事件及事件属性信息，动态生成用户事件数据导入模版。支持导入用户事件数据时，选择所属事件。 3.3 导出用户 1、支持导出全部所有用户数据。支持导出用户勾选的部分用户数据。支持根据用户属性，实时动态到处用户的所有属性信息。 3.4 数据导入进度 1、支持查阅所有当前实验的数据导入进度信息。支持查看导入文件名称，文件体积大小，导入状态，导入时间等信息。支持查看导入失败的原因信息。 3.5 用户画像 1、支持一站式查看用户完整画像信息。用户画像包含：用户基础信息（来源链接、用户ID、最近活跃时间、创建时间、状态）、用户属性（根据用户属性动态显示）、用户标签（根据用户标签计算结果动态显示）、静态分组（根据用户所属静态分组信息显示）、动态分组（根据用户动态分组规则计算结果动态显示）、用户行为轨迹（点击轨迹具体事件，显示用户事件详细信息）。 2、支持查看用户基础信息，包括：用户姓名、用户头像、用户来源连接、用户ID、最近活跃时间、创建时间、状态等。支持根据用户性别自动显示默认头像。支持查看用户属性信息，用户属性信息默认展示有数值的属性。支持查看用户所属标签、静态用户组和动态用户组信息。支持查看用户事件数据，用户事件数据按照时间倒序进行排列显示，形成用户行为轨迹。 3.6 用户事件数据 1、支持按照用户事件，以事件维度查阅用户事件数据。支持逐条新建用户事件，新建用户事件根据选择的连接，动态生成事件属性列表进行维护。支持对用户事件数据进行编辑。 四、标签管理 4.1 标签类型管理 1、支持自定义标签类型，标签类型可以快速选择类型icon。支持快速显示标签类型列表。支持快速显示标签数量。 4.2 新建标签 1、支持根据定义标签类型及标签目录，实时动态更新标签类型和标签目录列表。支持选择自动更新和手动更新两种标签数据更新策略。标签类型支持：自定义分层标签、事件偏好标签和事件指标标签三种类型。 4.3 编辑标签 1、支持更新标签状态。支持更新标签更新频率。 4.4 删除标签 1、支持删除标签时，进行标签校验，在后续的群组管理、旅程管理功能中使用到标签的，不允许删除 4.5 标签规则管理 1、★对于自定义分层标签类型：支持多种分层自定义，分层数量不得少于10个，当有多个分层出现，标签显示规则为“标签名称”+“分层名称”。支持通过用户属性、事件属性及用户行为序列三种维度定义标签规则。支持定义多种用户属性组合来生成用户属性规则。每一个用户属性可以动态选择当前实验定义的用户属性，根据用户属性字段类型，动态生成该属性的条件规则，如果是字符串类型，则条件为：等于、不等于、包含、不包含、空值、非空，如果是数值类型，则条件为：=、≥、≤、>、、、、 |
| 2 | 理论教学课程及实践教学案例资源 | 1.00 | 套 | 清控紫荆/V1.0 | 是 | 一、《数字营销理论与应用》课程要求 1.1 课程简介 《数字营销理论与应用》课程为结合“金融产品数字化营销1+X职业技能等级证书（中级）”的课证融通类课程。该课程教学内容能够覆盖“金融产品数字化营销1+X职业技能等级证书（中级）”相关知识点。该课程应为符合数字人才培养的一体化数字营销实训平台配套理论课程，目标是让学生在理解数字营销的意义、作用、基本流程、常用方法等理论基础上，掌握数字时代营销战略的升级、数字化画像与识别、数字化信息覆盖于达到、建立持续关系的基础、实现交易于回报，通过构建数字营销的整体知识框架、熟悉常用分析模型与分析工具，为进一步学台行业案例等实战类课程奠定基础。 1.2 课程内容 课程目录结构必须包含如下内容： （1）数字时代营销战略的升级 （2）数字化画像与识别 （3）数字化信息覆盖与到达 （4）建立持续关系的基础 （5）实现交易与回报 各个章节目录的教学内容及主要知识点如下： （1）数字时代营销战略的升级 ? STP ? 4P ? 数字营销战略的升级-4R。 （2）数字化画像与识别 ? 消费者的数字化画像与识别 ? 大数据消费者画像 ? 用户画像与大数据消费者画像的比较 ? 消费者画像的生成过程 ? 大数据消费者画像的优势与特点 ? 消费者画像的商业价值转化 ? 客户旅程地图 （3）数字化信息覆盖与到达 ? 数字化信息覆盖与到达的分类 ? 数字化信息覆盖与到达的方法 ? 搜索引擎优化 ? 智能推荐 ? 数字化广告 ? 从传统广告到数字化购买 ? 实时竞价 ? (略) 场 ? 内容营销的价值 ? 如何打造内容营销 ? 电子邮件营销 ? 社交媒体营销 ? 移动营销与APP营销 ? 元宇宙 ? O2O ? SoLoMo ? 视频营销 ? 品牌自播 ? 网红营销 ? 全渠道营销 ? 四场模型（触达场、交互场、转化场、服务场） ? RISC消费链路 （4）建立持续关系的基础 ? 持续关系的基础 ? 以客户为核心的关系铁三角 ? 在数字时代构建关系 ? 建立持续关系基础的行动 ? 建立连接 ? 构建社群 ? 实施社会化客户关系管理平台 ? SCRM （5）实现交易与回报 ? 实现交易与回报的方法 ? 社群资格商品化 ? 社群价值产品化 ? 社群关注媒体化 ? 社群成员渠道化 ? (略) 场化 ? 社群信息数据化 1.3 课程资源 数字营销理论与应用课程资源丰富，包含PPT、视频、题库等课程资源： 1、电子教案PPT数量不少于18个； 2、视频微课数量不少于40个； 3、富媒体、PDF、EXCEL等文件资源数量若干； 4、练。解决个人理财产品营销推广策略单一、成单率低、失败率高等问题。 1.2 案例内容 该案例的主要任务包含： （1）案例背景与分析 （2）任务一：数据集成与数据结构理解 （3）任务二：标签体系设计与配置 （4）任务三：用户群组设计与配置 （5）任务四：用户旅程设计与配置 （6）任务五：营销报表呈现与优化 各个任务的教学内容及主要知识点如下： （1）案例背景与分析 ? 个人理财产品种类 ? 商业银行个人理财产品 ? 案例公司 ? 案例银行个人理财业务产品体系 ? 案例营销产品 ? 案例岗位职责 ? 案例目标 ? 案例流程 ? 案例任务 （2）任务一：数据集成与数据结构理解 ? 任务目标 ? 任务流程 ? 用户属性 ? 用户数据 ? 数据集成 ? 数据理解 （3）任务二：标签体系设计与配置 ? 任务目标 ? 任务流程 ? 客户标签 ? 高端人群 ? 产品要素 ? 营销渠道 （4）任务三：用户群组设计与配置 ? 用户群组 ? 动态群组 ? 静态群组 ? 计算动态用户组 ? 查阅动态用户组 （5）任务四：用户旅程设计与配置 ? 用户旅程设计 ? 触发条件 ? 营销动作 ? 判断条件 （6）营销报表呈现与优化 ? 仪表盘 ? 事件分析 ? 漏斗分析 ? 用户事件分布分析 1.3 案例资源 （1）案例配套原文1个 包含内容：案例背景、企业介绍、案例内容、案例问题、案例任务、使用说明。 （2）案例教学PPT资源7个 包含内容：讲解案例业务场景，知识体系以及业务流程和操作要求、案例结果分析等内容。 （3）案例实训Word指导书7个 包含内容：案例背景、案例目标、案例流程、任务目标、任务流程、任务操作详情等内容。 （4）案例操作视频7个 包含内容：案例涉及任务的视频讲解资源。包含理论和实操两个部分内容，每个视频资源需要有人工语音讲解。 （5）案例配套用户数据集1个 包含内容：数据量不少于30000条，包含完整的用户信息字段，包括：客户ID、身份证号、年龄、性别、省份、手机号、姓名、存款客户、理财产品客户、信用卡客户、网上银行客户、数字人民币客户、手机银行客户、婚姻状况、居住状况、房产总价值、公司类型、职业、家庭年收入、家庭负债、个人贷款有效违约次数、网银月查询次数、柜台月查询次数、ATM月查询次数、APP月查询次数、累计购买国债次数、累计购买货币基金次数、累计购买股票次数、累计购买理财次数、网上支付次数、POS机支付次数、APP支付次数、用户活跃度、客户等级属性、客户忠诚度、客户分层、存款余额、理财余额、理财风格、最近6个月买入理财产品笔数、是否已购买产品。 （6）案例配套用户事件行为数据集1个 包含内容：数据量不少于*条，包含字段：用户事件ID、客户ID、事件类型、事件动作、事件时间、购买金额。 四、证券公司精准营销案例一例 1.1 案例概述 对个人证券业务的营销策略进行深度解读， (略) 如何利用数据采集技术收集客户的行为数据，从而计算客户的真实画像，解决传统营销方式中存在的风险评估不准、资金实力不准、老客户激活率低等问题，从而充分挖掘每一条线索的价值，提老客户的激活率、提高荐股的成功率。 1.2 案例内容 该案例的主要任务包含： （1）案例背景与分析 （2）任务一：构建标签体系 （3）任务二：数据采集 （4）任务三：配置营销旅程 （5）任务四：数据分析与总结建议 各个任务的教学内容及主要知识点如下： （1）案例背景与分析 ? 案例公司 ? 业务链路 ? 业务现状与问题 ? 营销技术 ? 营销策略 ? 方案执行思路 ? 案例流程 ? 案例任务 （2）任务一：构建标签体系 ? 标签体系、 ? 风险偏好实力标签 ? 预期标签 ? 触达方式标签 （3）任务二：数据采集 ? 用户数据 ? 行为数据 （4）任务三：配置营销旅程 ? 营销策略 ? 营销旅程 ? 触发条件 ? 营销动作 ? 判断条件 （5）任务四：数据分析与总结建议 ? 营销成果 ? Push触达 ? 弹窗触达 1.3 案例资源 （1）案例配套原文1个 包含内容：案例背景、企业介绍、案例内容、案例问题、案例任务、使用说明。 （2）案例教学PPT资源5个 包含内容：讲解案例业务场景，知识体系以及业务流程和操作要求、案例结果分析等内容。 （3）案例实训Word指导书5个 包含内容：案例背景、案例目标、案例流程、任务目标、任务流程、任务操作详情等内容。 （4）案例操作视频20个 包含内容：案例涉及任务的视频讲解资源。包含理论和实操两个部分内容，每个视频资源需要有人工语音讲解。 （5）案例配套用户数据集1个 包含内容：数据量不少于15000条，包含完整的用户信息字段，包括：系统外唯一标识、性别、年龄、所属顾问、资产、余额、归属营业部、渠道、收益预期、婚姻状态、投资周期、职业、地域、风险偏好、学历、触达方式、是否拥有子女。 （6）案例配套用户事件行为数据集4个 包含内容：数据量不少于*条。 |
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| 开始时间：2023-11-24 10:43:13 | 截止时间：2023-11-30 08:30:00 |
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| 资格条件：1.报价人必须是具有独立法人资格或为具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证书或其他证明材料复印件加盖公章）； 2.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况； 3.未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（由报价人提供“信用中国”截图，加盖公章）； 4.单位法定代表人（负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目报价； 5.报价人须证明具备相关项目实施经验，提供证明文件并加盖公章； 6.报价人在中标后至签订合同前时间内，须按照规格配置参数提供真实系统演示，否则按无效报价处理。 以上材料盖公章作为附件上传，否则视为无效报价。 |
| 付款方式：验收合格，且*方收到*方开具的有效等值发票后10个工作日内，*方向*方支付货款。 | |
| 交付时间： 签订合同后5天送货。 | |
| 交付地址： 广东开放大学（广东 (略) ）中山校区。 | |
| 质保期及售后要求：产品全部验收合格后，中标人向采购人5年免费升级服务，质保期为5 年。 | |
| 其他要求：无 |
| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 是否限定品牌 | 技术要求 |
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| 1 | 数字营销实训ZJDML平台 | 1.00 | 套 | 清控紫荆/V1.0 | 是 | 一、连接管理 1.1 新建连接 1、支持建立的连接类型包含：微信公众号、钉钉、小鹅通、问卷星、今日头条、抖音、微博、小红书、邮箱、短信、内部消息、自定义、表单、小程序等。 2、支持对连接进行自定义名称。支持针对不同类型连接，维护对应的连接信息。支持虚拟连接和真实连接两种形式。所有连接类型均支持虚拟连接，支持真实连接的类型包含：微信公众号、微信小程序、表单、邮箱、短信。 3、★支持针对微信公众号，系统自动跳转微信相对应的管理员扫码进入页面，用户使用对应公众号管理员账号扫码授权后实现对于微信公众号的真实链接。支持从实训软件直接同步已经建立真实连接的微信公众号粉丝信息到实训平台，作为用户信息保存。支持针对表单，能够快速一键进入表单系统，自行设计表单系统的表单内容及外观，同时支持在实训平台一站式快速维护表单系统与用户属性之间的字段映射关系，实现用户在表单系统填写的表单数据，自动更新到实训平台的用户数据中。支持微信公众号与表单系统之间的业务关联，通过实训平台的用户旅程，实现用户关注公众号之后，发送指定内容，微信公众号给用户推送表单链接，用户点击打开表单系统的表单，进行数据填报，然后通过更新微信公众号粉丝信息，实现微信、表单与实训平台的数据真实连接和实时更新。 1.2 查看/编辑连接 1、支持查看连接名称、创始人、创建时间等基础信息。支持查看连接能力，连接能力包含5种类型：从xxx同步，向xxx同步，其他设置，客户旅程能力：触发条件，客户旅程能力：执行动作。支持查看连接能力的详细信息，便于学生查阅不同类型连接，不同能力的实际使用场景。 二、元数据管理 2.1 用户属性管理 1、支持属性字段类型包含：字符串、整数、数字、日期、时间。支持根据不同类型字段，系统动态对字段类型进行格式和值校验。支持根据不同类型字段，系统自动给出默认值，支持编辑属性英文名称和中文名称。支持编辑属性状态。 2、★支持删除用户属性时，进行属性校验，在后续的标签管理、群组管理、旅程管理功能中使用到用户属性的，不允许删除。 2.2 事件属性管理 1、支持事件与连接关联，实现不同连接产生多个不同的用户事件。支持编辑事件英文名称和中文名称。支持编辑事件状态。支持删除事件时，进行事件校验，在后续的标签管理、群组管理、旅程管理功能中使用到事件的，不允许删除。支持事件属性字段类型包含：字符串、整数、数字、日期、时间。支持根据不同类型字段，系统动态对字段类型进行格式和值校验支持根据不同类型字段，系统自动给出默认值支持删除事件属性时，进行属性校验，在后续的标签管理、群组管理、旅程管理功能中使用到事件属性的，不允许删除。 三、用户管理 3.1 新建用户 1、支持用户关联连接，实现不同连接下面的用户不同，用户属性不同，用户事件不同。支持用户姓名、用户状态、用户性别、用户手机号码为固定必填内容，其余用户属性字段为非必填内容支持实时根据用户属性内容，动态生成用户信息。 3.2 导入用户 1、支持实时下载用户数据模版，系统根据实时用户属性信息，动态生成用户数据导入模版。支持导入用户数据时，选择所属连接和所属静态用户组。支持实时下载用户事件数据模版，系统根据实时用户事件及事件属性信息，动态生成用户事件数据导入模版。支持导入用户事件数据时，选择所属事件。 3.3 导出用户 1、支持导出全部所有用户数据。支持导出用户勾选的部分用户数据。支持根据用户属性，实时动态到处用户的所有属性信息。 3.4 数据导入进度 1、支持查阅所有当前实验的数据导入进度信息。支持查看导入文件名称，文件体积大小，导入状态，导入时间等信息。支持查看导入失败的原因信息。 3.5 用户画像 1、支持一站式查看用户完整画像信息。用户画像包含：用户基础信息（来源链接、用户ID、最近活跃时间、创建时间、状态）、用户属性（根据用户属性动态显示）、用户标签（根据用户标签计算结果动态显示）、静态分组（根据用户所属静态分组信息显示）、动态分组（根据用户动态分组规则计算结果动态显示）、用户行为轨迹（点击轨迹具体事件，显示用户事件详细信息）。 2、支持查看用户基础信息，包括：用户姓名、用户头像、用户来源连接、用户ID、最近活跃时间、创建时间、状态等。支持根据用户性别自动显示默认头像。支持查看用户属性信息，用户属性信息默认展示有数值的属性。支持查看用户所属标签、静态用户组和动态用户组信息。支持查看用户事件数据，用户事件数据按照时间倒序进行排列显示，形成用户行为轨迹。 3.6 用户事件数据 1、支持按照用户事件，以事件维度查阅用户事件数据。支持逐条新建用户事件，新建用户事件根据选择的连接，动态生成事件属性列表进行维护。支持对用户事件数据进行编辑。 四、标签管理 4.1 标签类型管理 1、支持自定义标签类型，标签类型可以快速选择类型icon。支持快速显示标签类型列表。支持快速显示标签数量。 4.2 新建标签 1、支持根据定义标签类型及标签目录，实时动态更新标签类型和标签目录列表。支持选择自动更新和手动更新两种标签数据更新策略。标签类型支持：自定义分层标签、事件偏好标签和事件指标标签三种类型。 4.3 编辑标签 1、支持更新标签状态。支持更新标签更新频率。 4.4 删除标签 1、支持删除标签时，进行标签校验，在后续的群组管理、旅程管理功能中使用到标签的，不允许删除 4.5 标签规则管理 1、★对于自定义分层标签类型：支持多种分层自定义，分层数量不得少于10个，当有多个分层出现，标签显示规则为“标签名称”+“分层名称”。支持通过用户属性、事件属性及用户行为序列三种维度定义标签规则。支持定义多种用户属性组合来生成用户属性规则。每一个用户属性可以动态选择当前实验定义的用户属性，根据用户属性字段类型，动态生成该属性的条件规则，如果是字符串类型，则条件为：等于、不等于、包含、不包含、空值、非空，如果是数值类型，则条件为：=、≥、≤、>、、、、 |
| 2 | 理论教学课程及实践教学案例资源 | 1.00 | 套 | 清控紫荆/V1.0 | 是 | 一、《数字营销理论与应用》课程要求 1.1 课程简介 《数字营销理论与应用》课程为结合“金融产品数字化营销1+X职业技能等级证书（中级）”的课证融通类课程。该课程教学内容能够覆盖“金融产品数字化营销1+X职业技能等级证书（中级）”相关知识点。该课程应为符合数字人才培养的一体化数字营销实训平台配套理论课程，目标是让学生在理解数字营销的意义、作用、基本流程、常用方法等理论基础上，掌握数字时代营销战略的升级、数字化画像与识别、数字化信息覆盖于达到、建立持续关系的基础、实现交易于回报，通过构建数字营销的整体知识框架、熟悉常用分析模型与分析工具，为进一步学台行业案例等实战类课程奠定基础。 1.2 课程内容 课程目录结构必须包含如下内容： （1）数字时代营销战略的升级 （2）数字化画像与识别 （3）数字化信息覆盖与到达 （4）建立持续关系的基础 （5）实现交易与回报 各个章节目录的教学内容及主要知识点如下： （1）数字时代营销战略的升级 ? STP ? 4P ? 数字营销战略的升级-4R。 （2）数字化画像与识别 ? 消费者的数字化画像与识别 ? 大数据消费者画像 ? 用户画像与大数据消费者画像的比较 ? 消费者画像的生成过程 ? 大数据消费者画像的优势与特点 ? 消费者画像的商业价值转化 ? 客户旅程地图 （3）数字化信息覆盖与到达 ? 数字化信息覆盖与到达的分类 ? 数字化信息覆盖与到达的方法 ? 搜索引擎优化 ? 智能推荐 ? 数字化广告 ? 从传统广告到数字化购买 ? 实时竞价 ? (略) 场 ? 内容营销的价值 ? 如何打造内容营销 ? 电子邮件营销 ? 社交媒体营销 ? 移动营销与APP营销 ? 元宇宙 ? O2O ? SoLoMo ? 视频营销 ? 品牌自播 ? 网红营销 ? 全渠道营销 ? 四场模型（触达场、交互场、转化场、服务场） ? RISC消费链路 （4）建立持续关系的基础 ? 持续关系的基础 ? 以客户为核心的关系铁三角 ? 在数字时代构建关系 ? 建立持续关系基础的行动 ? 建立连接 ? 构建社群 ? 实施社会化客户关系管理平台 ? SCRM （5）实现交易与回报 ? 实现交易与回报的方法 ? 社群资格商品化 ? 社群价值产品化 ? 社群关注媒体化 ? 社群成员渠道化 ? (略) 场化 ? 社群信息数据化 1.3 课程资源 数字营销理论与应用课程资源丰富，包含PPT、视频、题库等课程资源： 1、电子教案PPT数量不少于18个； 2、视频微课数量不少于40个； 3、富媒体、PDF、EXCEL等文件资源数量若干； 4、练。解决个人理财产品营销推广策略单一、成单率低、失败率高等问题。 1.2 案例内容 该案例的主要任务包含： （1）案例背景与分析 （2）任务一：数据集成与数据结构理解 （3）任务二：标签体系设计与配置 （4）任务三：用户群组设计与配置 （5）任务四：用户旅程设计与配置 （6）任务五：营销报表呈现与优化 各个任务的教学内容及主要知识点如下： （1）案例背景与分析 ? 个人理财产品种类 ? 商业银行个人理财产品 ? 案例公司 ? 案例银行个人理财业务产品体系 ? 案例营销产品 ? 案例岗位职责 ? 案例目标 ? 案例流程 ? 案例任务 （2）任务一：数据集成与数据结构理解 ? 任务目标 ? 任务流程 ? 用户属性 ? 用户数据 ? 数据集成 ? 数据理解 （3）任务二：标签体系设计与配置 ? 任务目标 ? 任务流程 ? 客户标签 ? 高端人群 ? 产品要素 ? 营销渠道 （4）任务三：用户群组设计与配置 ? 用户群组 ? 动态群组 ? 静态群组 ? 计算动态用户组 ? 查阅动态用户组 （5）任务四：用户旅程设计与配置 ? 用户旅程设计 ? 触发条件 ? 营销动作 ? 判断条件 （6）营销报表呈现与优化 ? 仪表盘 ? 事件分析 ? 漏斗分析 ? 用户事件分布分析 1.3 案例资源 （1）案例配套原文1个 包含内容：案例背景、企业介绍、案例内容、案例问题、案例任务、使用说明。 （2）案例教学PPT资源7个 包含内容：讲解案例业务场景，知识体系以及业务流程和操作要求、案例结果分析等内容。 （3）案例实训Word指导书7个 包含内容：案例背景、案例目标、案例流程、任务目标、任务流程、任务操作详情等内容。 （4）案例操作视频7个 包含内容：案例涉及任务的视频讲解资源。包含理论和实操两个部分内容，每个视频资源需要有人工语音讲解。 （5）案例配套用户数据集1个 包含内容：数据量不少于30000条，包含完整的用户信息字段，包括：客户ID、身份证号、年龄、性别、省份、手机号、姓名、存款客户、理财产品客户、信用卡客户、网上银行客户、数字人民币客户、手机银行客户、婚姻状况、居住状况、房产总价值、公司类型、职业、家庭年收入、家庭负债、个人贷款有效违约次数、网银月查询次数、柜台月查询次数、ATM月查询次数、APP月查询次数、累计购买国债次数、累计购买货币基金次数、累计购买股票次数、累计购买理财次数、网上支付次数、POS机支付次数、APP支付次数、用户活跃度、客户等级属性、客户忠诚度、客户分层、存款余额、理财余额、理财风格、最近6个月买入理财产品笔数、是否已购买产品。 （6）案例配套用户事件行为数据集1个 包含内容：数据量不少于*条，包含字段：用户事件ID、客户ID、事件类型、事件动作、事件时间、购买金额。 四、证券公司精准营销案例一例 1.1 案例概述 对个人证券业务的营销策略进行深度解读， (略) 如何利用数据采集技术收集客户的行为数据，从而计算客户的真实画像，解决传统营销方式中存在的风险评估不准、资金实力不准、老客户激活率低等问题，从而充分挖掘每一条线索的价值，提老客户的激活率、提高荐股的成功率。 1.2 案例内容 该案例的主要任务包含： （1）案例背景与分析 （2）任务一：构建标签体系 （3）任务二：数据采集 （4）任务三：配置营销旅程 （5）任务四：数据分析与总结建议 各个任务的教学内容及主要知识点如下： （1）案例背景与分析 ? 案例公司 ? 业务链路 ? 业务现状与问题 ? 营销技术 ? 营销策略 ? 方案执行思路 ? 案例流程 ? 案例任务 （2）任务一：构建标签体系 ? 标签体系、 ? 风险偏好实力标签 ? 预期标签 ? 触达方式标签 （3）任务二：数据采集 ? 用户数据 ? 行为数据 （4）任务三：配置营销旅程 ? 营销策略 ? 营销旅程 ? 触发条件 ? 营销动作 ? 判断条件 （5）任务四：数据分析与总结建议 ? 营销成果 ? Push触达 ? 弹窗触达 1.3 案例资源 （1）案例配套原文1个 包含内容：案例背景、企业介绍、案例内容、案例问题、案例任务、使用说明。 （2）案例教学PPT资源5个 包含内容：讲解案例业务场景，知识体系以及业务流程和操作要求、案例结果分析等内容。 （3）案例实训Word指导书5个 包含内容：案例背景、案例目标、案例流程、任务目标、任务流程、任务操作详情等内容。 （4）案例操作视频20个 包含内容：案例涉及任务的视频讲解资源。包含理论和实操两个部分内容，每个视频资源需要有人工语音讲解。 （5）案例配套用户数据集1个 包含内容：数据量不少于15000条，包含完整的用户信息字段，包括：系统外唯一标识、性别、年龄、所属顾问、资产、余额、归属营业部、渠道、收益预期、婚姻状态、投资周期、职业、地域、风险偏好、学历、触达方式、是否拥有子女。 （6）案例配套用户事件行为数据集4个 包含内容：数据量不少于*条。 |
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