1

技术评分

企业年金服务方案及增值服务措施

*

根据投标人提供的企业年金服务方案详细程度，内容覆盖完整性，与采购人需求切合性，是否有可供采 (略) 上服务平台，服务渠道是否可以满足采购人日常查询等需求，以及对采购人的 (略) 评审排序，应答最优得 * 分，其余排序每降低1名扣4分，分值扣完为止。

备注：需提供相关方案作为评审依据，不提供不得分。

2

受托运营管理系统

3

1.完全自主开发的受托运营管理系统，系统安全性高，功能完善，可为大型企业客户提供良好的服务；总体框架设计具有前瞻性和先进性，可自主研发快速响应客户的需求，可与其他管理人系统顺畅对接，得3分；

2.不是完全自主开发的、外购优化的管理系统，系统功能完善，能 (略) 日常年金业务操作，可基本满足大企业的管理需求，与其他管理人系统可以对接，得2分；

3.拥有管理信息系统，系统在央企和大客户中使用程度较低，可满足中小企业管理需要，难以满足大型企业管理需求，得1分。

备注：需提供相关证明资料，不提供不得分。

3

受托资产监督系统

3

1.拥有自主开发功能完善的受托资产监督系统，系统功能模块丰富；能够提供个性化投资监督服务，及时发现投资违规，得3分；

2.拥有受托运营管理系统，能够提供个性化投资监督服务，及时发现投资违规，得2分；

3.有受托运营管理系统，但功能不够完善，不能提供个性化投资监督服务，得1分。

备注：需提供相关证明资料，不提供不得分。

4

受托资产大数据分析能力

3

1.为投资风险监督和投资绩效评估建立了功能丰富的大数据分析系统，可以通过系统实时查询，具备较强的大数据分析能力，得3分；

2.建立了大数据分析系统，但受托样本数据小，具备 * 定的大数据分析能力，得2分；

3.未建立大数据分析系统，大数据分析能力较弱，得1分。

备注：需提供相关证明资料，不提供不得分。

5

资产配置流程和方法

5

1.有稳健的投资理念，清晰详细流程和方法，制定适合企业的资产配置和组合选择策略，得5分；

2.有 * 定的资产配置流程和方法，但风格激进，得3分；

3.资产配置流程的方法不清晰，且风格激进，追求波段操作，得1分。

备注：需提供相关方案作为评审依据，不提供不得分。

6

年金方案设计和精算能力

5

1.公司有丰富的国有企业方案设计和测算能力、 (略) ，开发了功能强大 (略) 系统支持方案设计和测算，得5分；

2.公司有丰富的国有企业方案测计能力、 (略) ， (略) 系统，得3分；

3.公司有 * 定的方案设计能力，无精算 (略) 系统，得1分。

备注：需 (略) 介绍， (略) 系统需要提供系统截屏或相关证书复印件作为评审依据，不提供不得分。

7

公司风控体系

5

1.采用国内、国际最高标准的风险控制体系，风险控制职责、流程明晰，得5分；

2.遵循较为严格的风险控制标准体系、风险职责、控制流程明晰，得3分；

3.有 * 定风险控制体系，风险控制标准不清晰，得1分。

备注：需提供相关方案作为评审依据，不提供不得分。

8

固收类组合投资业绩排名

3

根据投标人 点击查看>> 年企业年金集合计划固收类组合平 (略) 横向比较，第 * 名得3分，其余排序每降低 * 名扣1分，扣完为止。

备注：

1.根据 * -2 (略) 披露的相关收益数据计算简单算术平均数，提供计算过程，不提供不得分。

2.算术平均收益率算法为：（ * 年集合计划固定收益类组合收益率+ * 年集合计划固定收益类组合收益率+ * 年集合计划固定收益类组合收益率）/3。

9

含权益类组合投资业绩排名

3

根据投标人 点击查看>> 年企业年金集合计划含权类组合平 (略) 横向比较，第 * 名得3分，其余排序每降低 * 名扣1分，扣完为止。

备注：

1.根据 * -2 (略) 披露的相关收益数据计算简单算术平均数，提供计算过程，不提供不得分。2.算术平均收益率算法为：（ * 年集合计划含权益类组合收益率+ * 年集合计划含权益类组合收益率+ * 年集合计划含权益类组合收益率）/3）。

技术评分合计

*

*

商务评分

机构 (略) 情况

（受托管理的集合计划产 (略) 数）

5

1. (略) * 家具有资 (略) 均有集合计划产品 (略) ，并且产品通过 (略) (略) 备案且投入运作，可提供企业丰富选择，得5分；

2.受托人与5家以上 * 家以下具有 (略) 均有集合计划产品 (略) ，有 * 定选择空间，得3分；

3. (略) 低于5家，可选择空间较少，得1分。

备注：需提供相关证明材料作为评审依据，不提供不得分。

*

分支 (略) 点及分布情况

5

1.分支 (略) 点超过 * 家， (略) 分省市（覆盖全国 (略) 政区），得5分；

2.分支 (略) 点超过 * 家， (略) 分省市（覆盖全国 (略) 政区），得3分；

3.分支 (略) 点超过5家，覆盖较少省市（覆盖全 (略) 政区），得1分；

4.无分支 (略) 点，得0分。

备注：需提供相关证明资料，不提供不得分。

*

企业年金受托管理的企业数排名

5

1.受托服务 (略) 业排名第1-4位，得5分。

2.受托服务 (略) 业排名第5-8位，得3分。

3.受托服务 (略) 业排名第9- * 位，得1分。

备注：需提供 (略) (略) 年金数据摘要截图，截止时间至 * 年末，作为评审依据，不提供不得分。

*

企业年金受托资产规模增长情况

5

近3年（ * 年至 * 年）各投标人受托资产规模的增长金额情况综合评审，满分为5分。

1.参与投标的机构中近3年受托管理资产规模增长金额排名第1位，得5分；

2.参与投标的机构中近3年受托管理资产规模增长金额排名第2位，得4分；

3.参与投标的机构中近3年受托管理资产规模增长金额排名第3位，得3分；

4.参与投标的机构中近3年受托管理资产规模增长金额排名第4位，得2分；

5.参与投标的机构中近3年受托管理资产规模增长金额排名第5位，得1分。

6.参与参与投标的机构中近3年受托管理资产规模增长金额排名第6位及以后，不得分。

备注：需提供 (略) (略) 年金数据摘要数据截图作为评审依据，不提供不得分。

*

5

近3年（ * 年至 * 年）各投标人受托资产规模的增长速度情况综合评审，满分为5分。

1.参与投标的机构中近3年受托管理资产规模增长率排名第1位，得5分；

2.参与投标的机构中近3年受托管理资产规模增长率排名第2位，得4分；

3.参与投标的机构中近3年受托管理资产规模增长率排名第3位，得3分；

4.参与投标的机构中近3年受托管理资产规模增长率和排名第4位，得2分；

5.参与投标的机构中近3年受托管理资产规模增长率和排名第5位，得1分；

6.参与投标的机构中近3年受托管理资产规模增长率和排名第6位及以后，不得分。

备注：需提供 (略) (略) 年金数据摘要数据截图作为评审依据，不提供不得分。

*

企业年金受托管理资产规模排名

5

根据各投标人的企业年金受托管理 (略) 综合评分。

1.受托管理资 (略) 业排名第1-4位，受托业绩领先，得5分。

2.受托管理资 (略) 业排名第5-8位，受托业绩 * 般，得3分。

3.受托管理资 (略) 业排名第9- * 位及以后，有 * 定的管理业务经验，得1分。

备注：需提供 (略) (略) 年金数据摘要截图，截止时间至 * 年末，作为评审依据。

*

企业年金受托服务职工人数排名

5

1.受托服务职 (略) 业排名第1-4位，服务经验丰富，得5分；

2.受托服务职 (略) 业排名第5-8位，服务经验丰富，得3分；

3.受托服务职 (略) 业排名第9- * 位，有 * 定的服务经验，得1分。

备注： (略) 部年金数据摘要截图，截止时间至 * 年末，并加盖公章作为评审依据。

*

广 (略) 、农信客户情况

5

1. (略) 省内受托管理规模 * 万元以上的农商/农信客户数5家（含）以上，具有丰富经验，得5分；

2. (略) 省内受托管理规模 * 万元以上的农商/农信客户数3-4家，得3分；

3. (略) 省内受托管理规模 * 万元以上的农商/农信客户数排名第1-2家，得1分；

4. (略) 省内无受托管理规模 * 万元以上的农商/农信客户，不得分。

备注：需提供相关证明材料作为评审依据，不提供不得分。

商务评分合计

*

技术商务评分合计

*

1

技术评分

企业年金服务方案及增值服务措施

*

根据投标人提供的企业年金服务方案详细程度，内容覆盖完整性，与采购人需求切合性，是否有可供采 (略) 上服务平台，服务渠道是否可以满足采购人日常查询等需求，以及对采购人的 (略) 评审排序，应答最优得 * 分，其余排序每降低1名扣4分，分值扣完为止。

备注：需提供相关方案作为评审依据，不提供不得分。

2

受托运营管理系统

3

1.完全自主开发的受托运营管理系统，系统安全性高，功能完善，可为大型企业客户提供良好的服务；总体框架设计具有前瞻性和先进性，可自主研发快速响应客户的需求，可与其他管理人系统顺畅对接，得3分；

2.不是完全自主开发的、外购优化的管理系统，系统功能完善，能 (略) 日常年金业务操作，可基本满足大企业的管理需求，与其他管理人系统可以对接，得2分；

3.拥有管理信息系统，系统在央企和大客户中使用程度较低，可满足中小企业管理需要，难以满足大型企业管理需求，得1分。

备注：需提供相关证明资料，不提供不得分。

3

受托资产监督系统

3

1.拥有自主开发功能完善的受托资产监督系统，系统功能模块丰富；能够提供个性化投资监督服务，及时发现投资违规，得3分；

2.拥有受托运营管理系统，能够提供个性化投资监督服务，及时发现投资违规，得2分；

3.有受托运营管理系统，但功能不够完善，不能提供个性化投资监督服务，得1分。

备注：需提供相关证明资料，不提供不得分。

4

受托资产大数据分析能力

3

1.为投资风险监督和投资绩效评估建立了功能丰富的大数据分析系统，可以通过系统实时查询，具备较强的大数据分析能力，得3分；

2.建立了大数据分析系统，但受托样本数据小，具备 * 定的大数据分析能力，得2分；

3.未建立大数据分析系统，大数据分析能力较弱，得1分。

备注：需提供相关证明资料，不提供不得分。

5

资产配置流程和方法

5

1.有稳健的投资理念，清晰详细流程和方法，制定适合企业的资产配置和组合选择策略，得5分；

2.有 * 定的资产配置流程和方法，但风格激进，得3分；

3.资产配置流程的方法不清晰，且风格激进，追求波段操作，得1分。

备注：需提供相关方案作为评审依据，不提供不得分。

6

年金方案设计和精算能力

5

1.公司有丰富的国有企业方案设计和测算能力、 (略) ，开发了功能强大 (略) 系统支持方案设计和测算，得5分；

2.公司有丰富的国有企业方案测计能力、 (略) ， (略) 系统，得3分；

3.公司有 * 定的方案设计能力，无精算 (略) 系统，得1分。

备注：需 (略) 介绍， (略) 系统需要提供系统截屏或相关证书复印件作为评审依据，不提供不得分。

7

公司风控体系

5

1.采用国内、国际最高标准的风险控制体系，风险控制职责、流程明晰，得5分；

2.遵循较为严格的风险控制标准体系、风险职责、控制流程明晰，得3分；

3.有 * 定风险控制体系，风险控制标准不清晰，得1分。

备注：需提供相关方案作为评审依据，不提供不得分。

8

固收类组合投资业绩排名

3

根据投标人 点击查看>> 年企业年金集合计划固收类组合平 (略) 横向比较，第 * 名得3分，其余排序每降低 * 名扣1分，扣完为止。

备注：

1.根据 * -2 (略) 披露的相关收益数据计算简单算术平均数，提供计算过程，不提供不得分。

2.算术平均收益率算法为：（ * 年集合计划固定收益类组合收益率+ * 年集合计划固定收益类组合收益率+ * 年集合计划固定收益类组合收益率）/3。

9

含权益类组合投资业绩排名

3

根据投标人 点击查看>> 年企业年金集合计划含权类组合平 (略) 横向比较，第 * 名得3分，其余排序每降低 * 名扣1分，扣完为止。

备注：

1.根据 * -2 (略) 披露的相关收益数据计算简单算术平均数，提供计算过程，不提供不得分。2.算术平均收益率算法为：（ * 年集合计划含权益类组合收益率+ * 年集合计划含权益类组合收益率+ * 年集合计划含权益类组合收益率）/3）。

技术评分合计

*

*

商务评分

机构 (略) 情况

（受托管理的集合计划产 (略) 数）

5

1. (略) * 家具有资 (略) 均有集合计划产品 (略) ，并且产品通过 (略) (略) 备案且投入运作，可提供企业丰富选择，得5分；

2.受托人与5家以上 * 家以下具有 (略) 均有集合计划产品 (略) ，有 * 定选择空间，得3分；

3. (略) 低于5家，可选择空间较少，得1分。

备注：需提供相关证明材料作为评审依据，不提供不得分。

*

分支 (略) 点及分布情况

5

1.分支 (略) 点超过 * 家， (略) 分省市（覆盖全国 (略) 政区），得5分；

2.分支 (略) 点超过 * 家， (略) 分省市（覆盖全国 (略) 政区），得3分；

3.分支 (略) 点超过5家，覆盖较少省市（覆盖全 (略) 政区），得1分；

4.无分支 (略) 点，得0分。

备注：需提供相关证明资料，不提供不得分。

*

企业年金受托管理的企业数排名

5

1.受托服务 (略) 业排名第1-4位，得5分。

2.受托服务 (略) 业排名第5-8位，得3分。

3.受托服务 (略) 业排名第9- * 位，得1分。

备注：需提供 (略) (略) 年金数据摘要截图，截止时间至 * 年末，作为评审依据，不提供不得分。

*

企业年金受托资产规模增长情况

5

近3年（ * 年至 * 年）各投标人受托资产规模的增长金额情况综合评审，满分为5分。

1.参与投标的机构中近3年受托管理资产规模增长金额排名第1位，得5分；

2.参与投标的机构中近3年受托管理资产规模增长金额排名第2位，得4分；

3.参与投标的机构中近3年受托管理资产规模增长金额排名第3位，得3分；

4.参与投标的机构中近3年受托管理资产规模增长金额排名第4位，得2分；

5.参与投标的机构中近3年受托管理资产规模增长金额排名第5位，得1分。

6.参与参与投标的机构中近3年受托管理资产规模增长金额排名第6位及以后，不得分。

备注：需提供 (略) (略) 年金数据摘要数据截图作为评审依据，不提供不得分。

*

5

近3年（ * 年至 * 年）各投标人受托资产规模的增长速度情况综合评审，满分为5分。

1.参与投标的机构中近3年受托管理资产规模增长率排名第1位，得5分；

2.参与投标的机构中近3年受托管理资产规模增长率排名第2位，得4分；

3.参与投标的机构中近3年受托管理资产规模增长率排名第3位，得3分；

4.参与投标的机构中近3年受托管理资产规模增长率和排名第4位，得2分；

5.参与投标的机构中近3年受托管理资产规模增长率和排名第5位，得1分；

6.参与投标的机构中近3年受托管理资产规模增长率和排名第6位及以后，不得分。

备注：需提供 (略) (略) 年金数据摘要数据截图作为评审依据，不提供不得分。

*

企业年金受托管理资产规模排名

5

根据各投标人的企业年金受托管理 (略) 综合评分。

1.受托管理资 (略) 业排名第1-4位，受托业绩领先，得5分。

2.受托管理资 (略) 业排名第5-8位，受托业绩 * 般，得3分。

3.受托管理资 (略) 业排名第9- * 位及以后，有 * 定的管理业务经验，得1分。

备注：需提供 (略) (略) 年金数据摘要截图，截止时间至 * 年末，作为评审依据。

*

企业年金受托服务职工人数排名

5

1.受托服务职 (略) 业排名第1-4位，服务经验丰富，得5分；

2.受托服务职 (略) 业排名第5-8位，服务经验丰富，得3分；

3.受托服务职 (略) 业排名第9- * 位，有 * 定的服务经验，得1分。

备注： (略) 部年金数据摘要截图，截止时间至 * 年末，并加盖公章作为评审依据。

*

广 (略) 、农信客户情况

5

1. (略) 省内受托管理规模 * 万元以上的农商/农信客户数5家（含）以上，具有丰富经验，得5分；

2. (略) 省内受托管理规模 * 万元以上的农商/农信客户数3-4家，得3分；

3. (略) 省内受托管理规模 * 万元以上的农商/农信客户数排名第1-2家，得1分；

4. (略) 省内无受托管理规模 * 万元以上的农商/农信客户，不得分。

备注：需提供相关证明材料作为评审依据，不提供不得分。

商务评分合计

*

技术商务评分合计

*