评分项

评分 细项

分值

评分细则

评分依据

公司 资质

同业项目实施经验

*

同业实施经验：

具 (略) 理财子公司理财登记注册系统建设案例，每家机构得1分，最高得 * 分。

(略) ( (略) 、股 (略) )、 (略) 业 (略) 业的理财登记注册系统建设案例，每家机构得0.5分，最高得5分。

注：每家的多个案例只计为 * 个案例。

(略) 仅包括：中银理财、交银理财、建信理财、工银理财、农银理财、中邮理财、招银理财、华夏理财、光 (略) 财、平安理财、兴银理财、信银理财、苏银理财、宁银理财、南银理财、杭银理财、徽银理财、青银理财、渝农商理财、汇华理财。

(合同名称需包含登记注册、登记过户或TA关键字， (略) 、股 (略) 和基金公司范围参见说明4和说明5。）

投标文件中附采购或升级维护合同（ * 、 * ）复印件并加盖公章（需提供首页、服务或产品内容页、 * * 方盖章页）。

证书

资质

5

以下可累计得分：

1）拥有CMMI5得3分，CMMI3得1分；

2）拥有ISO * 1认证证书，得2分，否则0分。

投标文件中附证书复印件加盖公章

解决

方案

项目技术方案总体情况

4

依据符合我司软件技术框架要求情况（ (略) 要求的软件技术框架要求详情，每条0.4分）。

(略) 根据投标 (略) 判定。

业务需求匹配度

*

1、符合业务功能需求（参见《业务功能需求范围》），1）完全符合我司要求，详细描述业务需求并提供详细业务方案，酌情得7- * 分；2）部分符合要求，提供较为详细业务方案，酌情得3-6分；3）其他情况得0-2分。

2、 (略) 业务补充需求，1）完全符合我司要求，快速支持接入新代销机构，支持新产品的销售和运维保障并最终整合到统 * TA，酌情得2-3分；2）其他情况得0-1分。

(略) 根据投标 (略) 判定。需根据《业务功能需求范围》逐条回复。

数据迁移及接口匹配程度

*

1、与我司估值、投资、托管、数仓、资管、产品管理、销售系统等TA周边的对接，并提供开放接口。1）完全符合我司要求，提供详细方案，酌情得3-5分；2）基本符合要求，提供较为详细方案，酌情得1-2分；3）其他情况得0分。（5分）；

2、针对我司 (略) 署和运营情况，给出合理有效快速的TA切换方案， (略) 全量数据迁移到新TA，含存量代销数据和接口迁移；1）完全符合我司要求，提供详细方案，酌情得3-5分；2）基本符合要求，提供较为详细方案，酌情得1-2分；3）其他情况得0分。（5分）

3、 (略) （已成立） (略) ( (略) 、股 (略) )或基金公司TA系统迁移经验（每个合同1分，最多5分，其他0分；合同名称需包含登记注册、登记过户或TA关键字，合同需有明确的系统迁移方案。 (略) 、股 (略) 和基金公司范围参见说明4和说明5。)

(略) 根据投标 (略) 判定。

第 * 项需明确表述“项目包含开放的TA周边关联系统接口，提供接口说明文档并协助功能对接”，“支持估值、投资、托管、数仓、资管、产品管理、销售系统等TA周边的对接”

第 * 项需在投标文件中附相关业务点功能采购合同复印件并加盖公章（需提供首页、服务或产品内容页、 * * 方盖章页）。

系统

质量

5

从系统可靠性、安全性、上线时间、程序质量，运维保障措施 (略) 考量。

1、可靠性：大于 * . * %的可靠性要求1分，小于 * . * %的0分；

2、安全性：承诺符合国家信息安全等级保护3级要求且 (略) 安全接口要求的1分，低于上述标准的0分；

3、上线时间（ (略) (略) 开始）：小于 * 周1分，超过 * 周0分；

4、程序质量：承诺不存在A类、B类缺陷、C类缺陷低于3%得1分，其它或不承诺质量保证0分；（ (略) 分缺陷等级分类标准）

5、运维保障：承诺7* * （7天 * 小时服务）*2（ (略) ）及以上服务标准1分，否则0分；

需列表逐条应答， (略) 根据 (略) 判定，如未逐条应答，得0分。

项目持续开发

6

1. 承诺在未来1- (略) 驻场开发人员，且人员的费 (略) 同级别人力标准价格；未承诺的投标方投标无效。

2. 已承诺的投标方对单位人力价格（XX元/人月）按初级、中级、高级、 (略) 报价，并按如下标准计算得分：

（1）根据公司各级别人力承诺报价，按照 * %、 * %、 * %、 * %的权 (略) 加权平均， (略) 升级承诺加权平均报价A，若A=0，则该项得6分；

（2）取所有公司承诺加权平均报价的最小值B（A=0不参与最小值计算）；

（3）该项得分 = （B/A)*6分；

（4）人月单价超过控制价格为无效投标。

附报价表：

需提供明确书面承诺，否则不得分

系统维护能力

2

投标方需对系统 * 年免费维保期后的 (略) 报价A（系统建设项目和升级项目累计价格的百分比，若A=0，该项得2分，且不参与基准费率计算），以最低费率为基准费率B，该项得分C=B/A*2，当维护费率A超过系统建设项目和升级项目累计价格的 * %此项不得分（2分）。

(略) 根据投标 (略) 判定。

知识

产权

源代码

5

公司提供系统开发和测试平台、应用程序原产品化和新增定制 (略) 源代码，得5分； (略) 分源代码的，得2分；不提供任何源代码的，得0分。

(略) 根据投标 (略) 判定。

投标

价格

服务

价格

*

1. 公司评审价格A=供应商提供的最终价格

2. 评审基准价B=所有供应商评审价格（A）的算术平均值

3. 偏差率C=（A-B）/B* * %

4. 当偏差率C=0%时，价格分得 * 分；当偏差率C>0%时，每增加1%，价格分从 * 分起扣除0.5分，最低得0分；当偏差率- * %<=C<0%时，价格分仍得 * 分；当偏差率- * %<=C<- * %时，从低于- * %的部分，每减少1%，价格分从 * 分起扣除1分，最低得 * 分；当偏差率C<- * %时，价格分直接按零分计算。

（以上价格均为不含税价格）

评分项

评分 细项

分值

评分细则

评分依据

公司 资质

同业项目实施经验

*

同业实施经验：

具 (略) 理财子公司理财登记注册系统建设案例，每家机构得1分，最高得 * 分。

(略) ( (略) 、股 (略) )、 (略) 业 (略) 业的理财登记注册系统建设案例，每家机构得0.5分，最高得5分。

注：每家的多个案例只计为 * 个案例。

(略) 仅包括：中银理财、交银理财、建信理财、工银理财、农银理财、中邮理财、招银理财、华夏理财、光 (略) 财、平安理财、兴银理财、信银理财、苏银理财、宁银理财、南银理财、杭银理财、徽银理财、青银理财、渝农商理财、汇华理财。

(合同名称需包含登记注册、登记过户或TA关键字， (略) 、股 (略) 和基金公司范围参见说明4和说明5。）

投标文件中附采购或升级维护合同（ * 、 * ）复印件并加盖公章（需提供首页、服务或产品内容页、 * * 方盖章页）。

证书

资质

5

以下可累计得分：

1）拥有CMMI5得3分，CMMI3得1分；

2）拥有ISO * 1认证证书，得2分，否则0分。

投标文件中附证书复印件加盖公章

解决

方案

项目技术方案总体情况

4

依据符合我司软件技术框架要求情况（ (略) 要求的软件技术框架要求详情，每条0.4分）。

(略) 根据投标 (略) 判定。

业务需求匹配度

*

1、符合业务功能需求（参见《业务功能需求范围》），1）完全符合我司要求，详细描述业务需求并提供详细业务方案，酌情得7- * 分；2）部分符合要求，提供较为详细业务方案，酌情得3-6分；3）其他情况得0-2分。

2、 (略) 业务补充需求，1）完全符合我司要求，快速支持接入新代销机构，支持新产品的销售和运维保障并最终整合到统 * TA，酌情得2-3分；2）其他情况得0-1分。

(略) 根据投标 (略) 判定。需根据《业务功能需求范围》逐条回复。

数据迁移及接口匹配程度

*

1、与我司估值、投资、托管、数仓、资管、产品管理、销售系统等TA周边的对接，并提供开放接口。1）完全符合我司要求，提供详细方案，酌情得3-5分；2）基本符合要求，提供较为详细方案，酌情得1-2分；3）其他情况得0分。（5分）；

2、针对我司 (略) 署和运营情况，给出合理有效快速的TA切换方案， (略) 全量数据迁移到新TA，含存量代销数据和接口迁移；1）完全符合我司要求，提供详细方案，酌情得3-5分；2）基本符合要求，提供较为详细方案，酌情得1-2分；3）其他情况得0分。（5分）

3、 (略) （已成立） (略) ( (略) 、股 (略) )或基金公司TA系统迁移经验（每个合同1分，最多5分，其他0分；合同名称需包含登记注册、登记过户或TA关键字，合同需有明确的系统迁移方案。 (略) 、股 (略) 和基金公司范围参见说明4和说明5。)

(略) 根据投标 (略) 判定。

第 * 项需明确表述“项目包含开放的TA周边关联系统接口，提供接口说明文档并协助功能对接”，“支持估值、投资、托管、数仓、资管、产品管理、销售系统等TA周边的对接”

第 * 项需在投标文件中附相关业务点功能采购合同复印件并加盖公章（需提供首页、服务或产品内容页、 * * 方盖章页）。

系统

质量

5

从系统可靠性、安全性、上线时间、程序质量，运维保障措施 (略) 考量。

1、可靠性：大于 * . * %的可靠性要求1分，小于 * . * %的0分；

2、安全性：承诺符合国家信息安全等级保护3级要求且 (略) 安全接口要求的1分，低于上述标准的0分；

3、上线时间（ (略) (略) 开始）：小于 * 周1分，超过 * 周0分；

4、程序质量：承诺不存在A类、B类缺陷、C类缺陷低于3%得1分，其它或不承诺质量保证0分；（ (略) 分缺陷等级分类标准）

5、运维保障：承诺7* * （7天 * 小时服务）*2（ (略) ）及以上服务标准1分，否则0分；

需列表逐条应答， (略) 根据 (略) 判定，如未逐条应答，得0分。

项目持续开发

6

1. 承诺在未来1- (略) 驻场开发人员，且人员的费 (略) 同级别人力标准价格；未承诺的投标方投标无效。

2. 已承诺的投标方对单位人力价格（XX元/人月）按初级、中级、高级、 (略) 报价，并按如下标准计算得分：

（1）根据公司各级别人力承诺报价，按照 * %、 * %、 * %、 * %的权 (略) 加权平均， (略) 升级承诺加权平均报价A，若A=0，则该项得6分；

（2）取所有公司承诺加权平均报价的最小值B（A=0不参与最小值计算）；

（3）该项得分 = （B/A)*6分；

（4）人月单价超过控制价格为无效投标。

附报价表：

需提供明确书面承诺，否则不得分

系统维护能力

2

投标方需对系统 * 年免费维保期后的 (略) 报价A（系统建设项目和升级项目累计价格的百分比，若A=0，该项得2分，且不参与基准费率计算），以最低费率为基准费率B，该项得分C=B/A*2，当维护费率A超过系统建设项目和升级项目累计价格的 * %此项不得分（2分）。

(略) 根据投标 (略) 判定。

知识

产权

源代码

5

公司提供系统开发和测试平台、应用程序原产品化和新增定制 (略) 源代码，得5分； (略) 分源代码的，得2分；不提供任何源代码的，得0分。

(略) 根据投标 (略) 判定。

投标

价格

服务

价格

*

1. 公司评审价格A=供应商提供的最终价格

2. 评审基准价B=所有供应商评审价格（A）的算术平均值

3. 偏差率C=（A-B）/B* * %

4. 当偏差率C=0%时，价格分得 * 分；当偏差率C>0%时，每增加1%，价格分从 * 分起扣除0.5分，最低得0分；当偏差率- * %<=C<0%时，价格分仍得 * 分；当偏差率- * %<=C<- * %时，从低于- * %的部分，每减少1%，价格分从 * 分起扣除1分，最低得 * 分；当偏差率C<- * %时，价格分直接按零分计算。

（以上价格均为不含税价格）