1.招标条件

本招标项目安徽皖能 (略) 股改至IPO上市证券机构服务项目已由安徽皖能 (略) 批准，项目业主为安徽皖能 (略) ，建设资金来自自筹资金，出资比例为 * %，招标人为安徽皖能 (略) 。项目已具备招标条件，现对该项目的 (略) 公开招标。

2.项目概况与招标范围

招标人为在 * 年完成股改及新三板挂牌， * 年开展IPO上市辅导及申报工作， * (略) 上市，需选定一家合格的券商提供股改、新三板挂牌、辅导、保荐、承销等服务。投标人作为 (略) IPO 上市项目的总协调人，根据招标人实际情况，为招标人制定上市整体方案及路径、股份制改造、内部管理体系的梳理和上市辅导服务，负责上市申报材料的制作及反馈工作，担任招标人的保荐机构及主承销商，为招标人提供推荐其股票 (略) 股票并上市的保荐、承销等专业服务，包括但不限于以下内容：

（一）尽职调查及方案制定：1.组 (略) 、 (略) 及资产评估机构等相关中介机构针对招标人的业务、历史沿革、法律、财务等 (略) 前期尽职调查。2.制定上市整体实施方案、上市路线图及工作计划，需明确时间节点及阶段目标；

（二）前期规范整改：组织协 (略) 、 (略) 、资产评估机构等中介服务机构解决项目推进过程中的相关问题，制定对应解决方案，指 (略) 财务及法律规范、公司治理、内 (略) 、股权激励、引入战略投资人、业务重组等相关工作；

（三）股改及新三板挂牌：组织协 (略) 、 (略) 、资产评估机构等中介服务机构完成招标人股改及新三板挂牌等相关事宜，包括员工持股平台事宜；

（四）上市辅导：与招标人签订上市辅导协议、申报辅导备案、辅导培训、申请辅导验收，确保招标人尽快通 (略) 辅导验收；

（五）申报材料及审核：投标人完成招标人招股说明书编写、申报材料制作等相关工作，及时向中国证监会报送 (略) IPO 的申请文件且成功获得受理,跟进中国证监会的审批流程和后续审核反馈的相关工作；

（六）发行上市：负责组织完成路演、询价、薄记、定价等工作，以包销形式协助招标 (略) 发行；

（七）在项目开展过程中， (略) 成员的稳定性，未经招标人书面同意，不得更改工作组主要负责人、现场负责人等。

3.投标人资格要求

须同时满足下列条件：

1、投标人须为中华人民共和国境内依法设立的券商机构；

2、具备中国证监会认定的保荐机构资格（须提供证明材料）；

3、具备中国证监会颁发的经营股票承销业务资格证书及股票主承销商资格证书（须提供证明材料）；

4、具备中国证监 (略) 并购重组财务顾问业务的资格（须提供证明材料）；

5、投标人作为保荐机构及主承销商， * 年至今完 (略) 成功的 A 股 IPO 项目应达5个及以上，且成功保荐 (略) 上市企业数不少于1家（须提供相关业绩证明材料，以中国证监会核准批复 (略) 上市公告为准，新三板精选层 (略) 的企 (略) 上市企业，相关业绩有效）；

6、投标人在 * 年-20 (略) 分类评级结果中取得BBB类及以上评价（须提供中国证监会公布的分类结果）；

7、投标人须提供中华人民共和国境 (略) 督导证明材料（投标人 (略) 督导协议公告或全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让的推荐报告证明文件， (略) 提供的证明文件必须能体现投标人名称，时间以公告发布时间为准。）；

8、投标人指派的项目负责人为保荐代表人，保荐代表人最近5年内具备36个月以上保荐相关业务经历、最近12个月持续从事保荐相关业务，并具 (略) IPO上市项目经历（须提供证明材料）；

9、投标人指派的项目负责人最近3年未受 (略) 等自律组织 (略) 分或者中 (略) 政处罚、 (略) 政监管措施（提供承诺函）；

10、投标人存在下列情形之一的，不得参加本项目投标（提供承诺函）

（1）投标人 (略) 在“信用中国”网站列 (略) 人名单的；

（2）投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人） (略) (略) 贿犯罪档案的；

（3）投标 (略) 政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入企业经营异常名录或严重违法失信企业名单；

（4）投 (略) 门列入重大税收违法案件当事人名单的；

11、不接受联合体投标；

注：上述证明材料须体现符合要求的重要信息，包含但不限于发布公告的封面、签署页、项目性质及募集资金规模等。

4.招标文件的获取

1、凡有意参加投标者，请于 * 年01月29日9:00至 * 年02月16日17:00 (北京时间，下同)，登录“信E采电子交易系统”（网址：https:/ 点击查看>> ）下载电子招标文件。

2、招标文件售后不退。

3、参加本项目投标人/供应商，需在信e采电子交易系统（https:/ 点击查看>> ）进行企业免费注册（已注册用户请确认完善信息并提交通过），具体操作参见信e采门户—资料下载—信e采招标采购电子交易平台信息资源库操作手册（https:/ 点击查看>> ）。完成企业注册并通过后（一般为一到三个工作日），可 (略) 登录“信e采电子交易系统”，点击投标后选择投标申请，明确参加项目及标段，在线缴纳招标/采购文件费用后，下载文件及相关附件（含澄清、答疑及补充通知等文件，招标人/采购人/代理 (略) 通知，投标人/供应商应及时关注、查阅信e采电子交易平台发布的上述相关内容，否则造成的后果自负）。具体操作参见《信e采招标采购电子交易系统投标人操作手册》（操作手册链接：https:/ 点击查看>> ）。用户注册成功后如需要变更初始注册信息的，应及时在信e采申请变更（信e采技术人员联系电话： 点击查看>> ），如因未及时变更导致不良后果，投标人/供应商责任自负。

4、已注册的潜在投标人可登录信E采平台获取招标采购文件，招标采购文件费用采用银联线上支付，支持各类开通银 (略) 账户。本项目的招标采购文件及其他资料（含澄清、答疑及相关补充文件）通过信E采平台发布，招标人/代理 (略) 书面通知，潜在投标人应及时关注、查阅信E采平台。因未及时查看导致不利后果的，责任自负。

5、潜在投标人支付招标采购文件费用前需核对单位 (略) 会信用代码，确认无误后支付费用，并通过信E采平台直接获取电子发票。若单位名称、 (略) 会信用代码发生变化或填写有误， (略) 注册信息修改，修改内容审核通过后， (略) 费用支付。

6、已注册的潜在投标人若注册信息发生变更（如：与初始注册信息不一致）， (略) 上提交变更申请。因未及时变更导致不利后果的，责任自负。

5.投标文件的递交

5.1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 * 年02月21日14时00分，投标人应在截止时间前通过https:/ 点击查看>> 信E采电子交易系统递交电子投标文件。

5.2、逾期上传的投标文件，电子招标投标交易平台予以拒收。

6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（http:/ 点击查看>> ） (略) 在地省级电子招标投标公共服务平台、(http://)、 (略) (略) 及信e采招标采购电子交易平台（ https:/ 点击查看>> ）等媒介上发布。

7.联系方式

1、招标人

招标人名称：安徽皖能 (略)

联系 人：胡工

联系电话： 点击查看>>

2、招标代理机构

招标代理机构名称：安徽安天利信 (略)

地　　址：安徽省合肥市祁门路 * 号安徽国贸大厦 * 室

联系 人：葛工、丘工

联系电话： 点击查看>> 、 点击查看>>

邮箱： * q.com

8.招标监督管理机构

招标监督管理机构： (略) 有限公 (略)

地址：安徽省合肥市包河区马鞍山路76号

电话：陈先生 点击查看>>

9.其他事项说明

1、 (略) 上招投标方式，请供应商在信e采系统中下载电子标书制作工具，具体见“具体操作步骤和程序请参见“资料下载”栏目--“信e采投标人操作手册”，仔细阅读招标文件要求和相关操作手册。（如有技术问题请联系 点击查看>> * ）。

2、供应商须用数字证书签章和加密投标文件，建议使用企业法人主锁。如未办理数字证书请及时到安徽省电 (略) （合肥市祁门路 * 号安徽国贸大厦东侧1楼大厅集中办理点）或网上直接办理，联系电话： 点击查看>> ，CA办理须知详见信e采系统“CA办理须知要求”。

3、本项目投标人需采用最新版投标文件制作工具，具体请在“信e采招标采购电子交易平台”资料下载页面（https:/ 点击查看>> ）下载，软件启 (略) 提示（需 (略) 络通畅状态），各供应商需注意更新（更新前务必将杀毒软件及安全卫士退出，否则会导致更新失败），以免造成标书制作错误，如因此导致无效投标，责任自负。

1.招标条件

本招标项目安徽皖能 (略) 股改至IPO上市证券机构服务项目已由安徽皖能 (略) 批准，项目业主为安徽皖能 (略) ，建设资金来自自筹资金，出资比例为 * %，招标人为安徽皖能 (略) 。项目已具备招标条件，现对该项目的 (略) 公开招标。

2.项目概况与招标范围

招标人为在 * 年完成股改及新三板挂牌， * 年开展IPO上市辅导及申报工作， * (略) 上市，需选定一家合格的券商提供股改、新三板挂牌、辅导、保荐、承销等服务。投标人作为 (略) IPO 上市项目的总协调人，根据招标人实际情况，为招标人制定上市整体方案及路径、股份制改造、内部管理体系的梳理和上市辅导服务，负责上市申报材料的制作及反馈工作，担任招标人的保荐机构及主承销商，为招标人提供推荐其股票 (略) 股票并上市的保荐、承销等专业服务，包括但不限于以下内容：

（一）尽职调查及方案制定：1.组 (略) 、 (略) 及资产评估机构等相关中介机构针对招标人的业务、历史沿革、法律、财务等 (略) 前期尽职调查。2.制定上市整体实施方案、上市路线图及工作计划，需明确时间节点及阶段目标；

（二）前期规范整改：组织协 (略) 、 (略) 、资产评估机构等中介服务机构解决项目推进过程中的相关问题，制定对应解决方案，指 (略) 财务及法律规范、公司治理、内 (略) 、股权激励、引入战略投资人、业务重组等相关工作；

（三）股改及新三板挂牌：组织协 (略) 、 (略) 、资产评估机构等中介服务机构完成招标人股改及新三板挂牌等相关事宜，包括员工持股平台事宜；

（四）上市辅导：与招标人签订上市辅导协议、申报辅导备案、辅导培训、申请辅导验收，确保招标人尽快通 (略) 辅导验收；

（五）申报材料及审核：投标人完成招标人招股说明书编写、申报材料制作等相关工作，及时向中国证监会报送 (略) IPO 的申请文件且成功获得受理,跟进中国证监会的审批流程和后续审核反馈的相关工作；

（六）发行上市：负责组织完成路演、询价、薄记、定价等工作，以包销形式协助招标 (略) 发行；

（七）在项目开展过程中， (略) 成员的稳定性，未经招标人书面同意，不得更改工作组主要负责人、现场负责人等。

3.投标人资格要求

须同时满足下列条件：

1、投标人须为中华人民共和国境内依法设立的券商机构；

2、具备中国证监会认定的保荐机构资格（须提供证明材料）；

3、具备中国证监会颁发的经营股票承销业务资格证书及股票主承销商资格证书（须提供证明材料）；

4、具备中国证监 (略) 并购重组财务顾问业务的资格（须提供证明材料）；

5、投标人作为保荐机构及主承销商， * 年至今完 (略) 成功的 A 股 IPO 项目应达5个及以上，且成功保荐 (略) 上市企业数不少于1家（须提供相关业绩证明材料，以中国证监会核准批复 (略) 上市公告为准，新三板精选层 (略) 的企 (略) 上市企业，相关业绩有效）；

6、投标人在 * 年-20 (略) 分类评级结果中取得BBB类及以上评价（须提供中国证监会公布的分类结果）；

7、投标人须提供中华人民共和国境 (略) 督导证明材料（投标人 (略) 督导协议公告或全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让的推荐报告证明文件， (略) 提供的证明文件必须能体现投标人名称，时间以公告发布时间为准。）；

8、投标人指派的项目负责人为保荐代表人，保荐代表人最近5年内具备36个月以上保荐相关业务经历、最近12个月持续从事保荐相关业务，并具 (略) IPO上市项目经历（须提供证明材料）；

9、投标人指派的项目负责人最近3年未受 (略) 等自律组织 (略) 分或者中 (略) 政处罚、 (略) 政监管措施（提供承诺函）；

10、投标人存在下列情形之一的，不得参加本项目投标（提供承诺函）

（1）投标人 (略) 在“信用中国”网站列 (略) 人名单的；

（2）投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人） (略) (略) 贿犯罪档案的；

（3）投标 (略) 政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入企业经营异常名录或严重违法失信企业名单；

（4）投 (略) 门列入重大税收违法案件当事人名单的；

11、不接受联合体投标；

注：上述证明材料须体现符合要求的重要信息，包含但不限于发布公告的封面、签署页、项目性质及募集资金规模等。

4.招标文件的获取

1、凡有意参加投标者，请于 * 年01月29日9:00至 * 年02月16日17:00 (北京时间，下同)，登录“信E采电子交易系统”（网址：https:/ 点击查看>> ）下载电子招标文件。

2、招标文件售后不退。

3、参加本项目投标人/供应商，需在信e采电子交易系统（https:/ 点击查看>> ）进行企业免费注册（已注册用户请确认完善信息并提交通过），具体操作参见信e采门户—资料下载—信e采招标采购电子交易平台信息资源库操作手册（https:/ 点击查看>> ）。完成企业注册并通过后（一般为一到三个工作日），可 (略) 登录“信e采电子交易系统”，点击投标后选择投标申请，明确参加项目及标段，在线缴纳招标/采购文件费用后，下载文件及相关附件（含澄清、答疑及补充通知等文件，招标人/采购人/代理 (略) 通知，投标人/供应商应及时关注、查阅信e采电子交易平台发布的上述相关内容，否则造成的后果自负）。具体操作参见《信e采招标采购电子交易系统投标人操作手册》（操作手册链接：https:/ 点击查看>> ）。用户注册成功后如需要变更初始注册信息的，应及时在信e采申请变更（信e采技术人员联系电话： 点击查看>> ），如因未及时变更导致不良后果，投标人/供应商责任自负。

4、已注册的潜在投标人可登录信E采平台获取招标采购文件，招标采购文件费用采用银联线上支付，支持各类开通银 (略) 账户。本项目的招标采购文件及其他资料（含澄清、答疑及相关补充文件）通过信E采平台发布，招标人/代理 (略) 书面通知，潜在投标人应及时关注、查阅信E采平台。因未及时查看导致不利后果的，责任自负。

5、潜在投标人支付招标采购文件费用前需核对单位 (略) 会信用代码，确认无误后支付费用，并通过信E采平台直接获取电子发票。若单位名称、 (略) 会信用代码发生变化或填写有误， (略) 注册信息修改，修改内容审核通过后， (略) 费用支付。

6、已注册的潜在投标人若注册信息发生变更（如：与初始注册信息不一致）， (略) 上提交变更申请。因未及时变更导致不利后果的，责任自负。

5.投标文件的递交

5.1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 * 年02月21日14时00分，投标人应在截止时间前通过https:/ 点击查看>> 信E采电子交易系统递交电子投标文件。

5.2、逾期上传的投标文件，电子招标投标交易平台予以拒收。

6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（http:/ 点击查看>> ） (略) 在地省级电子招标投标公共服务平台、(http://)、 (略) (略) 及信e采招标采购电子交易平台（ https:/ 点击查看>> ）等媒介上发布。

7.联系方式

1、招标人

招标人名称：安徽皖能 (略)

联系 人：胡工

联系电话： 点击查看>>

2、招标代理机构

招标代理机构名称：安徽安天利信 (略)

地　　址：安徽省合肥市祁门路 * 号安徽国贸大厦 * 室

联系 人：葛工、丘工

联系电话： 点击查看>> 、 点击查看>>

邮箱： * q.com

8.招标监督管理机构

招标监督管理机构： (略) 有限公 (略)

地址：安徽省合肥市包河区马鞍山路76号

电话：陈先生 点击查看>>

9.其他事项说明

1、 (略) 上招投标方式，请供应商在信e采系统中下载电子标书制作工具，具体见“具体操作步骤和程序请参见“资料下载”栏目--“信e采投标人操作手册”，仔细阅读招标文件要求和相关操作手册。（如有技术问题请联系 点击查看>> * ）。

2、供应商须用数字证书签章和加密投标文件，建议使用企业法人主锁。如未办理数字证书请及时到安徽省电 (略) （合肥市祁门路 * 号安徽国贸大厦东侧1楼大厅集中办理点）或网上直接办理，联系电话： 点击查看>> ，CA办理须知详见信e采系统“CA办理须知要求”。

3、本项目投标人需采用最新版投标文件制作工具，具体请在“信e采招标采购电子交易平台”资料下载页面（https:/ 点击查看>> ）下载，软件启 (略) 提示（需 (略) 络通畅状态），各供应商需注意更新（更新前务必将杀毒软件及安全卫士退出，否则会导致更新失败），以免造成标书制作错误，如因此导致无效投标，责任自负。