洛阳国晟 (略) 2023年境外债选聘全球协调人（暨承销商）项目

中标候选人公示

(略) 受洛阳国晟 (略) 的委托，就洛阳国晟 (略) 2023年境外债选聘全球协调人（暨承销商）项目进行公开招标，按照规定程序进行了开标、评标，现就本次招标的评标结果公示如下：

一、项目概况与招标范围

1、项目名称：洛阳国晟 (略) 2023年境外债选聘全球协调人（暨承销商）项目

2、招标编号：CA2023-ZB02-006

3、资金来源：企业自筹资金

4、项目内容：以国晟集团为主体，通过香港联合交易所或者其他境外交易所跨境直接发行规模不超过5亿美元（含5亿）或等值外币的债券，以监管机构批准金额为准。本期债券发行价格为固定利率债券，实际发行票 (略) 场情况确定，债券期限为最长不超过3年期（以最终批准结果为准）。 (略) 场情况及自身需求，分期发行债券。

5、招标范围：本项目选聘2家全球协调人（暨承销商）负责招标人本次境外发行债券的服务工作，包括但不限于本次境外债券协调发行境外债相关机构、国内报批、现场尽职调查、销售及簿记以及推荐其他相关中介机构（包括但不限于国际评级机构、项目境内外律所、信托人、印刷商及翻译商）等发债所需要的全部服务及其他综合服务。

6、债券期限：不超过3年期（以最终批准结果为准）。

7、服务期限：本次债券本息兑付完成，承销商存续管理义务完成为止。

8、最高投标限价（控制费率）：债券承销费率综合打包不超过本期债券实际发行总额的0.15%/年（包含承销费、国际评级费、境内外律师费、信托银行、信托人律师、评估费、审计费、 (略) 费、印刷费等因承销所产生的一切费用和税费）。

9、承销方式：采取承销商余额包销的方式。

10、资格审查方式：资格后审。

三、公告发布媒体及日期

1、招标公告发布日期：2023年02月19日

2、招标公告发布媒体：《中国招标投标公共服务平台》、《 (略) 电子招标投标公共服务平台》、.

四、评标日期及地点

1、评标日期：2023年03月27日9时30分（北京时间）；

2、评标地点： (略) 高新区河洛路与春城路交叉口西50米峰渡国际1号楼10层第二会议室。

五、中标候选人信息

第一中标候选人： (略)

投标报价（费率）：0.13%/年

服务期限：本次债券本息兑付完成，承销商存续管理义务完成为止。

总得分：93.27分

第二中标候选人： (略) CLSA Limited（联合体牵头人）、中信银行（国际）有限公司（联合体成员）

投标报价（费率）：0.14%/年

服务期限：本次债券本息兑付完成，承销商存续管理义务完成为止。

总得分：89.11分

第三中标候选人：中信建投（国际） (略) （联合体牵头人）、 (略) 香港分行（联合体成员）

投标报价（费率）：0.10%年

服务期限：本次债券本息兑付完成，承销商存续管理义务完成为止。

总得分：85.06分

六、中标候选人公示发布媒介

本公示同时在《中国招标投标公共服务平台》、《 (略) 电子招标投标公共服务平台》、《》上发布。公示期为2023年03月29日至2023年03月31日。

七、提出异议的渠道和方式

各有关当事人对评标结果有异议的，可以在中标候选人公示发布之日起三日内，以书面形式向招标人和代理机构提出质疑（法人签字盖章并加盖单位公章），由法定代表人或其授权委托人携带本人身份证件及委托书（原件和复印件）一并提交质疑函原件及相关证明材料（邮寄件、传真件不予受理），逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不再受理。

八、联系方式

招标人：洛阳国晟 (略)

地址： (略) 开元大道与金城 (略) 民之家西塔楼七楼

联系人：杨女士

电话：0379-*

代理机构： (略)

地址：洛阳高新区河洛路与春城路交叉口西50米峰渡国际1号楼10层

联 系 人：尚女士

电话：0379-*

监督部门：洛阳国晟 (略) 纪检监察部

联系电话：0379-*

2023年03月28日

洛阳国晟 (略) 2023年境外债选聘全球协调人（暨承销商）项目

中标候选人公示

(略) 受洛阳国晟 (略) 的委托，就洛阳国晟 (略) 2023年境外债选聘全球协调人（暨承销商）项目进行公开招标，按照规定程序进行了开标、评标，现就本次招标的评标结果公示如下：

一、项目概况与招标范围

1、项目名称：洛阳国晟 (略) 2023年境外债选聘全球协调人（暨承销商）项目

2、招标编号：CA2023-ZB02-006

3、资金来源：企业自筹资金

4、项目内容：以国晟集团为主体，通过香港联合交易所或者其他境外交易所跨境直接发行规模不超过5亿美元（含5亿）或等值外币的债券，以监管机构批准金额为准。本期债券发行价格为固定利率债券，实际发行票 (略) 场情况确定，债券期限为最长不超过3年期（以最终批准结果为准）。 (略) 场情况及自身需求，分期发行债券。

5、招标范围：本项目选聘2家全球协调人（暨承销商）负责招标人本次境外发行债券的服务工作，包括但不限于本次境外债券协调发行境外债相关机构、国内报批、现场尽职调查、销售及簿记以及推荐其他相关中介机构（包括但不限于国际评级机构、项目境内外律所、信托人、印刷商及翻译商）等发债所需要的全部服务及其他综合服务。

6、债券期限：不超过3年期（以最终批准结果为准）。

7、服务期限：本次债券本息兑付完成，承销商存续管理义务完成为止。

8、最高投标限价（控制费率）：债券承销费率综合打包不超过本期债券实际发行总额的0.15%/年（包含承销费、国际评级费、境内外律师费、信托银行、信托人律师、评估费、审计费、 (略) 费、印刷费等因承销所产生的一切费用和税费）。

9、承销方式：采取承销商余额包销的方式。

10、资格审查方式：资格后审。

三、公告发布媒体及日期

1、招标公告发布日期：2023年02月19日

2、招标公告发布媒体：《中国招标投标公共服务平台》、《 (略) 电子招标投标公共服务平台》、.

四、评标日期及地点

1、评标日期：2023年03月27日9时30分（北京时间）；

2、评标地点： (略) 高新区河洛路与春城路交叉口西50米峰渡国际1号楼10层第二会议室。

五、中标候选人信息

第一中标候选人： (略)

投标报价（费率）：0.13%/年

服务期限：本次债券本息兑付完成，承销商存续管理义务完成为止。

总得分：93.27分

第二中标候选人： (略) CLSA Limited（联合体牵头人）、中信银行（国际）有限公司（联合体成员）

投标报价（费率）：0.14%/年

服务期限：本次债券本息兑付完成，承销商存续管理义务完成为止。

总得分：89.11分

第三中标候选人：中信建投（国际） (略) （联合体牵头人）、 (略) 香港分行（联合体成员）

投标报价（费率）：0.10%年

服务期限：本次债券本息兑付完成，承销商存续管理义务完成为止。

总得分：85.06分

六、中标候选人公示发布媒介

本公示同时在《中国招标投标公共服务平台》、《 (略) 电子招标投标公共服务平台》、《》上发布。公示期为2023年03月29日至2023年03月31日。

七、提出异议的渠道和方式

各有关当事人对评标结果有异议的，可以在中标候选人公示发布之日起三日内，以书面形式向招标人和代理机构提出质疑（法人签字盖章并加盖单位公章），由法定代表人或其授权委托人携带本人身份证件及委托书（原件和复印件）一并提交质疑函原件及相关证明材料（邮寄件、传真件不予受理），逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不再受理。

八、联系方式

招标人：洛阳国晟 (略)

地址： (略) 开元大道与金城 (略) 民之家西塔楼七楼

联系人：杨女士

电话：0379-*

代理机构： (略)

地址：洛阳高新区河洛路与春城路交叉口西50米峰渡国际1号楼10层

联 系 人：尚女士

电话：0379-*

监督部门：洛阳国晟 (略) 纪检监察部

联系电话：0379-*

2023年03月28日