评价指标

分值

评分细则

推荐集合计划规模

10分

根据人社部2022年《全国企业年金基金业务数据摘要》中集合计划管理资产规模评分。

评分要素：

（1）集合计划管理资产规模150亿元（含）以上，得10分；

（2）集合计划管理资产规模100亿元（含）-150亿元，得6分；

（3）集合计划管理资产规模50亿元（含）-100亿元，得4分；

（4）集合计划管理资产规模50亿元以下，得2分；

评审依据：投标文件中提供人社部公布的2022年企业年金基金集合计划管理情况表截图打印件加盖投标人公章。

受托规模增长

5分

根据受托管理 (略) 2018年至2022年企业年金受托管理的资产规模增量进行评分 (5分)
评分要素：
（1）按增量规模从高到低排名；
（2）排名第一得满分；排名每降低1名扣1分，扣完为止。
评审依据: 1.资产规模增量=2022年受托管理资产规模-2017年受托管理资产规模；2.若2018年没有对应资质，则以人社部有公开数据的首年受托管理资产规模作为基数计算资产规模增量。3.投标文件中同时提供人社部对应年度的业务数据截图打印件及数据统计情况表（格式自拟）加盖投标人公章。

推荐集合计划

收益率

20分

集合计划综合收益情况（10分）。

（一）算数平均收益率。根据2020-2022年度受托管理（集合计划）各年度综合加权收益率3年算术平均收益率。

加权平均收益（规模加权）(Rn) = (r1*s1+r2*s2+... rn*sn)/ (s1+s2+... sn)

r:人社部公布的对应年度对应集合计划规模

s:人社部公布的对应年度对应集合计划综合收益率

算术平均收益率=各年度综合加权收益率之和/年份数

评分要素：

（1）算数平均数收益率≥5.0%，得5分；

（2）算数平均数收益率4.5%（含）-5.0%，得4分；

（3）算数平均数收益率4.0%（含）-4.5%，得3分；

（4）算数平均数收益率3.5%（含）-4.0%，得2分；

（5）算数平均数收益率<3.5%，得1分.

评审依据：1.若2018年没有对应资质，则以人社部有公开数据的首年开始计算收益率及年数；2.以中华人民共和国人力资源部和社会保障部官网（http://**）公布的2018-2022年度全国企业年金基金业务数据摘要据为准，投标文件中提供截图等相关证明材料加盖投标人公章。

（二）加权平均收益率的次数。根据2018-2022年度受托管理（集合计划）各年度综合加权收益率高于全国企业年金基金投资收益率（集合计划）加权平均收益率的次数。(5分)

评分要素：

（1）5次，得5分;

（2）4次，得4分;

（3）3次，得3分;

（4）2次，得2分；

（5）1次，得1分；

（6）0次，得0分。

评审依据：1.若2018年没有对应资质，则以人社部有公开数据的首年开始计算；2.投标文件中同时提供人社部对应年度的业务数据截图打印件及数据统计情况表（格式自拟）加盖投标人公章。

集合计划固收组合收益情况（10分）

根据人社部公布的《全国企业年金基金业务数据摘要》计算2018-2022年累计收益率计算年化平均收益率进行评分。

（1）平均收益率≥5.0%，得10分；

（2）平均收益率4.5%（含）-5.0%，得8分；

（3）平均收益率4.0%（含）-4.5%，得6分；

（4）平均收益率3.5%（含）-4.0%，得4分；

（5）其余不得分。

评审依据：若2018年没有对应资质，则以人社部有公开数据的首年开始计算收益率及年数；2.以中华人民共和国人力资源部和社会保障部官网（http://**）公布的2018-2022年度全国企业年金基金业务数据摘要据为准，投标文件中提供截图等相关证明材料加盖投标人公章。

评价指标

分值

评分细则

推荐集合计划规模(单个）

10分

根据人社部2022年《全国企业年金基金业务数据摘要》中集合计划管理资产规模评分。

评分要素：

（1）集合计划管理资产规模150亿元（含）以上，得10分；

（2）集合计划管理资产规模100亿元（含）-150亿元，得6分；

（3）集合计划管理资产规模50亿元（含）-100亿元，得4分；

（4）集合计划管理资产规模50亿元以下，得2分。

评审依据：投标文件中提供人社部公布的2022年企业年金基金集合计划管理情况表截图打印件加盖投标人公章。

受托规模增长

5分

根据受托管理 (略) 2018年至2022年企业年金受托管理的资产规模增量进行评分 (5分)
评分要素：
（1）按增量规模从高到低排名；
（2）排名第一得满分；排名每降低1名扣1分，扣完为止。
评审依据: 1.资产规模增量=2022年受托管理资产规模-2018年受托管理资产规模；2.若2018年没有对应资质，则以人社部有公开数据的首年受托管理资产规模作为基数计算资产规模增量。3.投标文件中同时提供人社部对应年度的业务数据截图打印件及数据统计情况表（格式自拟）加盖投标人公章。

推荐集合计划收益率（单个）

20分

集合计划综合收益情况（10分）。

（一）算数平均收益率。根据2020-2022年度受托管理（集合计划）各年度综合加权收益率3年算术平均收益率。

加权平均收益（规模加权）(Rn) = (r1*s1+r2*s2+... rn*sn)/ (r1+r2+... rn)

r:人社部公布的对应年度对应集合计划规模

s:人社部公布的对应年度对应集合计划综合收益率

算术平均收益率=各年度综合加权收益率之和/年份数

评分要素：

（1）算数平均数收益率≥5.0%，得5分；

（2）算数平均数收益率4.5%（含）-5.0%，得4分；

（3）算数平均数收益率4.0%（含）-4.5%，得3分；

（4）算数平均数收益率3.5%（含）-4.0%，得2分；

（5）算数平均数收益率<3.5%，得1分。

评审依据：1.若2018年没有对应资质，则以人社部有公开数据的首年开始计算收益率及年数；2.以中华人民共和国人力资源部和社会保障部官网（http://**）公布的2018-2022年度全国企业年金基金业务数据摘要据为准，投标文件中提供截图等相关证明材料加盖投标人公章。

（二）加权平均收益率的次数。根据2018-2022年度受托管理（集合计划）各年度综合加权收益率高于全国企业年金基金投资收益率（集合计划）加权平均收益率的次数。(5分)

评分要素：

（1）5次，得5分;

（2）4次，得4分;

（3）3次，得3分;

（4）2次，得2分；

（5）1次，得1分；

（6）0次，得0分。

评审依据：1.若2018年没有对应资质，则以人社部有公开数据的首年开始计算；2.投标文件中同时提供人社部对应年度的业务数据截图打印件及数据统计情况表（格式自拟）加盖投标人公章。

集合计划固收组合收益情况（10分）

根据人社部公布的《全国企业年金基金业务数据摘要》计算2018-2022年累计收益率计算年化平均收益率进行评分。

（1）平均收益率≥5.0%，得10分；

（2）平均收益率4.5%（含）-5.0%，得8分；

（3）平均收益率4.0%（含）-4.5%，得6分；

（4）平均收益率3.5%（含）-4.0%，得4分；

（5）其余不得分。

评审依据：若2018年没有对应资质，则以人社部有公开数据的首年开始计算收益率及年数；2.以中华人民共和国人力资源部和社会保障部官网（http://**）公布的2018-2022年度全国企业年金基金业务数据摘要据为准，投标文件中提供截图等相关证明材料加盖投标人公章。

评价指标

分值

评分细则

推荐集合计划规模

10分

根据人社部2022年《全国企业年金基金业务数据摘要》中集合计划管理资产规模评分。

评分要素：

（1）集合计划管理资产规模150亿元（含）以上，得10分；

（2）集合计划管理资产规模100亿元（含）-150亿元，得6分；

（3）集合计划管理资产规模50亿元（含）-100亿元，得4分；

（4）集合计划管理资产规模50亿元以下，得2分；

评审依据：投标文件中提供人社部公布的2022年企业年金基金集合计划管理情况表截图打印件加盖投标人公章。

受托规模增长

5分

根据受托管理 (略) 2018年至2022年企业年金受托管理的资产规模增量进行评分 (5分)
评分要素：
（1）按增量规模从高到低排名；
（2）排名第一得满分；排名每降低1名扣1分，扣完为止。
评审依据: 1.资产规模增量=2022年受托管理资产规模-2017年受托管理资产规模；2.若2018年没有对应资质，则以人社部有公开数据的首年受托管理资产规模作为基数计算资产规模增量。3.投标文件中同时提供人社部对应年度的业务数据截图打印件及数据统计情况表（格式自拟）加盖投标人公章。

推荐集合计划

收益率

20分

集合计划综合收益情况（10分）。

（一）算数平均收益率。根据2020-2022年度受托管理（集合计划）各年度综合加权收益率3年算术平均收益率。

加权平均收益（规模加权）(Rn) = (r1*s1+r2*s2+... rn*sn)/ (s1+s2+... sn)

r:人社部公布的对应年度对应集合计划规模

s:人社部公布的对应年度对应集合计划综合收益率

算术平均收益率=各年度综合加权收益率之和/年份数

评分要素：

（1）算数平均数收益率≥5.0%，得5分；

（2）算数平均数收益率4.5%（含）-5.0%，得4分；

（3）算数平均数收益率4.0%（含）-4.5%，得3分；

（4）算数平均数收益率3.5%（含）-4.0%，得2分；

（5）算数平均数收益率<3.5%，得1分.

评审依据：1.若2018年没有对应资质，则以人社部有公开数据的首年开始计算收益率及年数；2.以中华人民共和国人力资源部和社会保障部官网（http://**）公布的2018-2022年度全国企业年金基金业务数据摘要据为准，投标文件中提供截图等相关证明材料加盖投标人公章。

（二）加权平均收益率的次数。根据2018-2022年度受托管理（集合计划）各年度综合加权收益率高于全国企业年金基金投资收益率（集合计划）加权平均收益率的次数。(5分)

评分要素：

（1）5次，得5分;

（2）4次，得4分;

（3）3次，得3分;

（4）2次，得2分；

（5）1次，得1分；

（6）0次，得0分。

评审依据：1.若2018年没有对应资质，则以人社部有公开数据的首年开始计算；2.投标文件中同时提供人社部对应年度的业务数据截图打印件及数据统计情况表（格式自拟）加盖投标人公章。

集合计划固收组合收益情况（10分）

根据人社部公布的《全国企业年金基金业务数据摘要》计算2018-2022年累计收益率计算年化平均收益率进行评分。

（1）平均收益率≥5.0%，得10分；

（2）平均收益率4.5%（含）-5.0%，得8分；

（3）平均收益率4.0%（含）-4.5%，得6分；

（4）平均收益率3.5%（含）-4.0%，得4分；

（5）其余不得分。

评审依据：若2018年没有对应资质，则以人社部有公开数据的首年开始计算收益率及年数；2.以中华人民共和国人力资源部和社会保障部官网（http://**）公布的2018-2022年度全国企业年金基金业务数据摘要据为准，投标文件中提供截图等相关证明材料加盖投标人公章。

评价指标

分值

评分细则

推荐集合计划规模(单个）

10分

根据人社部2022年《全国企业年金基金业务数据摘要》中集合计划管理资产规模评分。

评分要素：

（1）集合计划管理资产规模150亿元（含）以上，得10分；

（2）集合计划管理资产规模100亿元（含）-150亿元，得6分；

（3）集合计划管理资产规模50亿元（含）-100亿元，得4分；

（4）集合计划管理资产规模50亿元以下，得2分。

评审依据：投标文件中提供人社部公布的2022年企业年金基金集合计划管理情况表截图打印件加盖投标人公章。

受托规模增长

5分

根据受托管理 (略) 2018年至2022年企业年金受托管理的资产规模增量进行评分 (5分)
评分要素：
（1）按增量规模从高到低排名；
（2）排名第一得满分；排名每降低1名扣1分，扣完为止。
评审依据: 1.资产规模增量=2022年受托管理资产规模-2018年受托管理资产规模；2.若2018年没有对应资质，则以人社部有公开数据的首年受托管理资产规模作为基数计算资产规模增量。3.投标文件中同时提供人社部对应年度的业务数据截图打印件及数据统计情况表（格式自拟）加盖投标人公章。

推荐集合计划收益率（单个）

20分

集合计划综合收益情况（10分）。

（一）算数平均收益率。根据2020-2022年度受托管理（集合计划）各年度综合加权收益率3年算术平均收益率。

加权平均收益（规模加权）(Rn) = (r1*s1+r2*s2+... rn*sn)/ (r1+r2+... rn)

r:人社部公布的对应年度对应集合计划规模

s:人社部公布的对应年度对应集合计划综合收益率

算术平均收益率=各年度综合加权收益率之和/年份数

评分要素：

（1）算数平均数收益率≥5.0%，得5分；

（2）算数平均数收益率4.5%（含）-5.0%，得4分；

（3）算数平均数收益率4.0%（含）-4.5%，得3分；

（4）算数平均数收益率3.5%（含）-4.0%，得2分；

（5）算数平均数收益率<3.5%，得1分。

评审依据：1.若2018年没有对应资质，则以人社部有公开数据的首年开始计算收益率及年数；2.以中华人民共和国人力资源部和社会保障部官网（http://**）公布的2018-2022年度全国企业年金基金业务数据摘要据为准，投标文件中提供截图等相关证明材料加盖投标人公章。

（二）加权平均收益率的次数。根据2018-2022年度受托管理（集合计划）各年度综合加权收益率高于全国企业年金基金投资收益率（集合计划）加权平均收益率的次数。(5分)

评分要素：

（1）5次，得5分;

（2）4次，得4分;

（3）3次，得3分;

（4）2次，得2分；

（5）1次，得1分；

（6）0次，得0分。

评审依据：1.若2018年没有对应资质，则以人社部有公开数据的首年开始计算；2.投标文件中同时提供人社部对应年度的业务数据截图打印件及数据统计情况表（格式自拟）加盖投标人公章。

集合计划固收组合收益情况（10分）

根据人社部公布的《全国企业年金基金业务数据摘要》计算2018-2022年累计收益率计算年化平均收益率进行评分。

（1）平均收益率≥5.0%，得10分；

（2）平均收益率4.5%（含）-5.0%，得8分；

（3）平均收益率4.0%（含）-4.5%，得6分；

（4）平均收益率3.5%（含）-4.0%，得4分；

（5）其余不得分。

评审依据：若2018年没有对应资质，则以人社部有公开数据的首年开始计算收益率及年数；2.以中华人民共和国人力资源部和社会保障部官网（http://**）公布的2018-2022年度全国企业年金基金业务数据摘要据为准，投标文件中提供截图等相关证明材料加盖投标人公章。