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中国烟草总公司山东省公司企业年金受托人选取项目变更公告
(招标编号：SJ-F-1-24-057)
一、内容：
一、项目基本信息
1、项目编号：SJ-F-1-24-057。
2、项目名称： (略) 山东省公司企业年金受托人选取项目。
二、本项目开标时间变更为2024年8月12日09：30（北京时间）。其他变更内容
详见附件。
三、发布公告的媒介
本公告同时在中国 (略) 、（ (略) ）和山
东省采 (略) 上发布。
(
四、山 (略) 联系方式
联系人：曹经理
联系电话：0531-*
延期开标：2024-08-1209：30：00
二、监督部门
本招标项目的监督 (略) 山东省公司。
三、联系方式
招标人： (略) 山东省公司
地址： (略) (略) 1067号
联系人：/
电话：/
电子邮件：/
招标代理机构：山 (略)
地址： (略) (略) *号成城大厦A座2409室
联系人：王元嵩董官正曹琰
电话：*9
电子邮件：*@*ttp://**
招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人)，正
(签名)
招标人或其招标代理机构：
(盖章)
心027u2y
(略) 山东省公司企业年金受托人选取项目澄清函（二）
(项目编号：SJ-F-1-24-057)
一、本项目《综合评分表》变更如下：
序号评分因素
评分标准
投标人报价须符合国家法律法规及行业自律公约。
1.投标报价：取开标时有效投标人的（受托管理企业年金基金财产净值在50亿以下年管理费费率报价×50%+受托管
受托管理费理企业年金基金财产净值在50亿及以上年管理费费率报价×50%)为P值。
(10分)
2.投标报价评标参考值的确定：取有效投标人报价最低值为评标参考值。
3.投标报价得分：投标人的报价P值与N值相等的得满分10分：每高于N值1%（差值），在满分的基础上减1分：减完为止
。(不足1%的按插入法计算保留小数点后两位有效数字)。
受托业绩情况(12分)
根据投标人近五年(2019年1月1日至2023年12月31日)单一计划受托资产业绩情况进行评分，每有1项企业年金受托
规模10亿元的类似项目业绩，得2分：每有1项5亿元2
得分12分。
注：①投标人须同时提供受托管理合同的首末页（含签字盖章页）及显示该项目规模的受托管理报告等复印件并加盖
企业综合
投标人公章，否则不得分：时间以合同签订时间为准：上述资料复印件加盖公章同时附到投标文件中：②单个项目业
实力
绩不重复计分：③同一合同签订主体续签的合同按1个项目计算。④委托单位信息可进行脱敏处理。
(32分)
企业经营情况(5分)
3
根据投标人近五年(2019年至2023年)企业盈利年份次数进行评分：每有一年盈利得1分，满分5分
注：投标文件中须提供近五年(2019年至2023年)经第三方审计的年度财务审计报告并加盖公章：否则不予计分。
受托资产增长情况(5分)
根据投标人近五年(2019年至2023年)企业年金受托管理资产金额增长情况进行评分：根据中华人民共和国人力资源
和社会保障部基金监管局公开发布的“企业年金基金法人受托管理情况”表披露的受托管理资产金额。与前一年金额
k以A六
序号
评分因素
评分标准
相比，每有一年正增长，得1分，满分5分。
注：投标文件中须提供中华人民共和国人力资源和社会保障部公开发布的2018-
2023年度企业年金基金业务数据摘要相关数据信息表并加盖公章：否则不予计分
受托管理企业数增长情况(5分)
根据投标人近五年(2019年至2023年)企业年金受托管理企业数增长情况进行评分：根据中华人民共和国人力资源和
5
社会保障部基金监管局公开发布的“企业年金基金法人受托管理情况”表披露的受托管理企业数，与前一年企业数相
比，每有一年正增长，得1分，满分5分。
注：投标文件中须提供中华人民共和国人力资源和社会保障部公开发布的2018
2023年度企业年金基金业务数据摘要相关数据信息表并加盖公章：否则不予计分。
受托专营程度情况(5分)
6
根据投标人近五年(2019年至2023年)企业年金受托 (略) 营业收入中占比的增长情况进行评分，与
前一年占比数相比.每有一年正增长，得1分，满分5分。
注：投标文件中须提供2018年至2023年相关证明材料并加盖公章：否则不予计分。
组织运营能力(9分)
7
战略资产配置能力，包括但不限于专属的个性化资产配置方案的制定、投资策略制定及执行能力、与委托人日常沟
通机制建设及执行情况、与其他企业年金管理机构的合作经验等。结合投标人现场述标和展示情况进行综合评分。
优得6-9分：良得3-6（不含）分：一般得0-3（不含）分。
专业能力(3应急突发事件处置能力(9分)
6分)
8
对各投标人针对本项目提出的应急突发事件，包括但 (略) 场持续大幅回撤、剧烈波动：债券违约事件等处置
预案进行综合分析、比较，要举出具体操作案例。结合投标人现场述标和展示情况进行综合评分。优得6-9分：良得3
6(不含)分：一般得0-3（不含）分。
风险控制能力(9分)
9
有明确的年金风险管理组织、风控评级制度、年金基金损失追偿办法等：数据能实现多处异地远程和运营团队双备份
序号
评分因素
评分标准
:对年金基金发生的损失有明确的追偿办法。结合投标人现场述标和展示情况进行综合评分。优得69分：良得3
6(不含)分：一般得0-3（不含）分。
系统建设能力（⑨分）
10
具有多年的运行经验，系统安全性高，功能强大的管理系统，可为大型企业客户提供良好的服务：具有供委托人员工
使用的终端系统，操作便捷，功能丰富，可以快速满足员工查询、计划加入、缴费申请、待遇支付申请、计税测算等自
助处理需求。结合投标人现场述标和展示情况进行综合评分。优得6-9分：良得3-6（不含）分：一般得0-3（不含）分。
服务团队(8分)
11
具有高效的总分联动服务团队，能够较好地根据委托人需求提供优质属地化服务，从团队人员学历、企业年金从业
经历、服务经验、资源协调、服务时效、质量保障、团队职责是否清晰、分工是否明确等方面，结合投标人现场述标和
展示情况进行综合评分。优得5-8分，良得3-5（不含），一般得0-3（不含）分。
服务情况(2服务方案(7分)
2分)
能为委托人提供专业化、针对性的服务方案。结合投标人现场述标和展示情况进行综合评分。优得5-7分，良得3
5(不含).一般得0-3（不含）分。
增值服务(7分)
能为委托人提供健康养老、金融、保险等多样化、内容丰富、实用性强的综合福利保障服务。结合投标人现场述标和
展示情况进行综合评分。优得5-7分，良得3-5（不含），一般得0-3（不含）分。
合计
100分
二、本项目在投标文件中须提供如下附表：
-7:
投标人名称（盖公章）：
投标文件
评审项目
评审内容
得分
内容对应
页码
序号
业绩名称
企业年金受托规
模
合同签订日期受托规模（打“）
1
o10亿及以上
o5亿及以上
a10亿及以上
2
5亿及以上
3
o10亿及以上
o5亿及以上
口10亿及以上
4
5亿及以上
5
10亿及以上
o5亿及以上
单一计划受托
口10亿及以上
1
资产业绩情况
6
o5亿及以上
7
o10亿及以上
o5亿及以上
口10亿及以上
8
5亿及上
9
o10亿及以上
o5亿及以上
口10亿及以上
10
o5亿及以上
11
o10亿及以上
o5亿及以上
12
o10亿及以上
5亿及以上
投标文件
评审项目
评审内容
得分
内容对应
项码
2019年
2020年：
2企业经营情况企业盈利
2021年
2022年
2023年：
2018年
2019年
3
受托资产增长情
2020年：
况
受托管理资产金额
2021年
2022年：
2023年：
2018年：
2019年：
受托管理企业数
2020年：
增长情况
受托管理企业数
2021年
2022年
2023年：
2018年
2019年：
5
受托专营程度情企业年金受托 (略) 营业
况
收入中占比
2020年：
2021年：
2022年：
投标文件
评审项目
评审内容
得分
内容对应
码
2023年：
投标企业授权代表签字
年月日
三、本项目见证律师费：固定金额*仟元，由中标人支付。
四、投标文件递交
1.投标文件递交时间：2024年8月12日09：00-09：30（北京时间）：
2.投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2024年8月12日09：30（北京时间）：
3.地点：山 (略) 2303第二会议室。
4邀期送达的或者未送达指定地点的投标文件不予受理
五、投标保证金的金额：**万元整(*.00)。
1.投标保证金的形式：电汇或银行转账，须注明“招标七部”。
2.投标保证金必须从投标人基本账户在2024年8月9日17：00时前汇入以下账户，否则，其投标无效。
3.投标保证金交纳账户：
开户名称：山 (略)
开户银行：中国农业银行济南分行
银行账号：*36
(行号：*)
山味
4长9024年7月26用
*
飞y详情见附件
(注：以下内容为附件图片识别，个别文字可能不准确，请以附件为准)
中国烟草总公司山东省公司企业年金受托人选取项目变更公告
(招标编号：SJ-F-1-24-057)
一、内容：
一、项目基本信息
1、项目编号：SJ-F-1-24-057。
2、项目名称： (略) 山东省公司企业年金受托人选取项目。
二、本项目开标时间变更为2024年8月12日09：30（北京时间）。其他变更内容
详见附件。
三、发布公告的媒介
本公告同时在中国 (略) 、（ (略) ）和山
东省采 (略) 上发布。
(
四、山 (略) 联系方式
联系人：曹经理
联系电话：0531-*
延期开标：2024-08-1209：30：00
二、监督部门
本招标项目的监督 (略) 山东省公司。
三、联系方式
招标人： (略) 山东省公司
地址： (略) (略) 1067号
联系人：/
电话：/
电子邮件：/
招标代理机构：山 (略)
地址： (略) (略) *号成城大厦A座2409室
联系人：王元嵩董官正曹琰
电话：*9
电子邮件：*@*ttp://**
招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人)，正
(签名)
招标人或其招标代理机构：
(盖章)
心027u2y
(略) 山东省公司企业年金受托人选取项目澄清函（二）
(项目编号：SJ-F-1-24-057)
一、本项目《综合评分表》变更如下：
序号评分因素
评分标准
投标人报价须符合国家法律法规及行业自律公约。
1.投标报价：取开标时有效投标人的（受托管理企业年金基金财产净值在50亿以下年管理费费率报价×50%+受托管
受托管理费理企业年金基金财产净值在50亿及以上年管理费费率报价×50%)为P值。
(10分)
2.投标报价评标参考值的确定：取有效投标人报价最低值为评标参考值。
3.投标报价得分：投标人的报价P值与N值相等的得满分10分：每高于N值1%（差值），在满分的基础上减1分：减完为止
。(不足1%的按插入法计算保留小数点后两位有效数字)。
受托业绩情况(12分)
根据投标人近五年(2019年1月1日至2023年12月31日)单一计划受托资产业绩情况进行评分，每有1项企业年金受托
规模10亿元的类似项目业绩，得2分：每有1项5亿元2
得分12分。
注：①投标人须同时提供受托管理合同的首末页（含签字盖章页）及显示该项目规模的受托管理报告等复印件并加盖
企业综合
投标人公章，否则不得分：时间以合同签订时间为准：上述资料复印件加盖公章同时附到投标文件中：②单个项目业
实力
绩不重复计分：③同一合同签订主体续签的合同按1个项目计算。④委托单位信息可进行脱敏处理。
(32分)
企业经营情况(5分)
3
根据投标人近五年(2019年至2023年)企业盈利年份次数进行评分：每有一年盈利得1分，满分5分
注：投标文件中须提供近五年(2019年至2023年)经第三方审计的年度财务审计报告并加盖公章：否则不予计分。
受托资产增长情况(5分)
根据投标人近五年(2019年至2023年)企业年金受托管理资产金额增长情况进行评分：根据中华人民共和国人力资源
和社会保障部基金监管局公开发布的“企业年金基金法人受托管理情况”表披露的受托管理资产金额。与前一年金额
k以A六
序号
评分因素
评分标准
相比，每有一年正增长，得1分，满分5分。
注：投标文件中须提供中华人民共和国人力资源和社会保障部公开发布的2018-
2023年度企业年金基金业务数据摘要相关数据信息表并加盖公章：否则不予计分
受托管理企业数增长情况(5分)
根据投标人近五年(2019年至2023年)企业年金受托管理企业数增长情况进行评分：根据中华人民共和国人力资源和
5
社会保障部基金监管局公开发布的“企业年金基金法人受托管理情况”表披露的受托管理企业数，与前一年企业数相
比，每有一年正增长，得1分，满分5分。
注：投标文件中须提供中华人民共和国人力资源和社会保障部公开发布的2018
2023年度企业年金基金业务数据摘要相关数据信息表并加盖公章：否则不予计分。
受托专营程度情况(5分)
6
根据投标人近五年(2019年至2023年)企业年金受托 (略) 营业收入中占比的增长情况进行评分，与
前一年占比数相比.每有一年正增长，得1分，满分5分。
注：投标文件中须提供2018年至2023年相关证明材料并加盖公章：否则不予计分。
组织运营能力(9分)
7
战略资产配置能力，包括但不限于专属的个性化资产配置方案的制定、投资策略制定及执行能力、与委托人日常沟
通机制建设及执行情况、与其他企业年金管理机构的合作经验等。结合投标人现场述标和展示情况进行综合评分。
优得6-9分：良得3-6（不含）分：一般得0-3（不含）分。
专业能力(3应急突发事件处置能力(9分)
6分)
8
对各投标人针对本项目提出的应急突发事件，包括但 (略) 场持续大幅回撤、剧烈波动：债券违约事件等处置
预案进行综合分析、比较，要举出具体操作案例。结合投标人现场述标和展示情况进行综合评分。优得6-9分：良得3
6(不含)分：一般得0-3（不含）分。
风险控制能力(9分)
9
有明确的年金风险管理组织、风控评级制度、年金基金损失追偿办法等：数据能实现多处异地远程和运营团队双备份
序号
评分因素
评分标准
:对年金基金发生的损失有明确的追偿办法。结合投标人现场述标和展示情况进行综合评分。优得69分：良得3
6(不含)分：一般得0-3（不含）分。
系统建设能力（⑨分）
10
具有多年的运行经验，系统安全性高，功能强大的管理系统，可为大型企业客户提供良好的服务：具有供委托人员工
使用的终端系统，操作便捷，功能丰富，可以快速满足员工查询、计划加入、缴费申请、待遇支付申请、计税测算等自
助处理需求。结合投标人现场述标和展示情况进行综合评分。优得6-9分：良得3-6（不含）分：一般得0-3（不含）分。
服务团队(8分)
11
具有高效的总分联动服务团队，能够较好地根据委托人需求提供优质属地化服务，从团队人员学历、企业年金从业
经历、服务经验、资源协调、服务时效、质量保障、团队职责是否清晰、分工是否明确等方面，结合投标人现场述标和
展示情况进行综合评分。优得5-8分，良得3-5（不含），一般得0-3（不含）分。
服务情况(2服务方案(7分)
2分)
能为委托人提供专业化、针对性的服务方案。结合投标人现场述标和展示情况进行综合评分。优得5-7分，良得3
5(不含).一般得0-3（不含）分。
增值服务(7分)
能为委托人提供健康养老、金融、保险等多样化、内容丰富、实用性强的综合福利保障服务。结合投标人现场述标和
展示情况进行综合评分。优得5-7分，良得3-5（不含），一般得0-3（不含）分。
合计
100分
二、本项目在投标文件中须提供如下附表：
-7:
投标人名称（盖公章）：
投标文件
评审项目
评审内容
得分
内容对应
页码
序号
业绩名称
企业年金受托规
模
合同签订日期受托规模（打“）
1
o10亿及以上
o5亿及以上
a10亿及以上
2
5亿及以上
3
o10亿及以上
o5亿及以上
口10亿及以上
4
5亿及以上
5
10亿及以上
o5亿及以上
单一计划受托
口10亿及以上
1
资产业绩情况
6
o5亿及以上
7
o10亿及以上
o5亿及以上
口10亿及以上
8
5亿及上
9
o10亿及以上
o5亿及以上
口10亿及以上
10
o5亿及以上
11
o10亿及以上
o5亿及以上
12
o10亿及以上
5亿及以上
投标文件
评审项目
评审内容
得分
内容对应
项码
2019年
2020年：
2企业经营情况企业盈利
2021年
2022年
2023年：
2018年
2019年
3
受托资产增长情
2020年：
况
受托管理资产金额
2021年
2022年：
2023年：
2018年：
2019年：
受托管理企业数
2020年：
增长情况
受托管理企业数
2021年
2022年
2023年：
2018年
2019年：
5
受托专营程度情企业年金受托 (略) 营业
况
收入中占比
2020年：
2021年：
2022年：
投标文件
评审项目
评审内容
得分
内容对应
码
2023年：
投标企业授权代表签字
年月日
三、本项目见证律师费：固定金额*仟元，由中标人支付。
四、投标文件递交
1.投标文件递交时间：2024年8月12日09：00-09：30（北京时间）：
2.投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2024年8月12日09：30（北京时间）：
3.地点：山 (略) 2303第二会议室。
4邀期送达的或者未送达指定地点的投标文件不予受理
五、投标保证金的金额：**万元整(*.00)。
1.投标保证金的形式：电汇或银行转账，须注明“招标七部”。
2.投标保证金必须从投标人基本账户在2024年8月9日17：00时前汇入以下账户，否则，其投标无效。
3.投标保证金交纳账户：
开户名称：山 (略)
开户银行：中国农业银行济南分行
银行账号：*36
(行号：*)
山味
4长9024年7月26用
*
飞y137