招标编号：J 点击查看>>

(略)

受云 (略) 委托， (略) 招标股份有限公 (略) 。欢迎具有相应资格的投标人参加本项目的投标。

1. (略) 编号

1.1项目概况：云 (略) （简称“ (略) 海投”）是 (略) 省建 (略) (略) 。现为推 (略) 及 (略) 海投境外项目、拓宽现有融资渠道、 (略) 的境外融资职能， (略) 建投拟以在 (略) 美元债券的方式解决项目资金需求。发行架构为： (略) 为债券提供信用担保， (略) (略) (略) 人。 (略) 期限为3年，规模不超过4亿美元。

1.2招标编号：J 点击查看>>

2.招标内容：全球 (略) 人提供境外资信评级、产品设计、材料准备、承销组团、发行定价、销售等在中国大 * 以 (略) (略) 服务。包括但不限于以下内容：

（1） (略) 人获得相关监管机构的批准或备案；

（2） (略) 人取得投资级别国际评级；

（3） (略) (略) 方案；

（4）制定项目时间表和各中介分工， (略) ；

（5） (略) 人获得监管审批；

（6） (略) (略) 结构；

（7） (略) 人与评级机构沟通以 (略) 评级；

（8）组织项目文件起草及尽职调查；

（9）确定票据契约/条款和条件，以及其他交易文件；

（10）负责起草路演材料；

（11）安排公司国际路演；

（12）推介与分销；

（13）定价、建档、分配、结算和交割、后市稳定。

(14) 现场尽职调查

3.服务时间要求：计划自服务 (略) 协议签订日起21 (略) ，资金到位。

4.投标人资格要求：

（1）投标人须为在中华人民共和国（含港、澳、台地区）合法注册的金融机构；

（2）投标人、 (略) (略) 在集团在中国大 * 地区设有分支机构、控 (略) ；

（3） 投标人近3年至少完成过3项中国地方性国有企业在境 (略) ， (略) 总额达到10亿美元（或等额人民币）及以上金额债券的承销业绩，并提供证明材料。

（4）投标机构必须具有在香 (略) 或 (略) 证监会承销企业债券的资格。

（5）本项目不接受联合体投标。

6.资格审查方式：资格后审。

7.凡有意参加投标者，请于 (略) 时间2017年 08 月 29 日至2016年09月04日（法定公休日、法定节假日除外），每天上午8:30-11:30，下午1:30-5:00， (略) (略) 文件。招标文件售价为 600 元/份，售后不退。

8.投标文件递交时间为2017年 09 月 18 日星期 一 上午9:30至10:00时（ (略) 时间）；投标文件递交的截止时间为2017年 09 月 18 日星期 一 上午10:00时（ (略) 时间），逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

9.投标人应在提交投标文件前，按投标人须知中有关投标保证金的要求递交投标保证金。

10.投递文件地点： (略) (略) 综合楼二楼第 三 开标厅。

11.开标时间和地点：2017年 09 月 18 日星期 一 上午10:00时（ (略) 时间）， (略) (略) 综合楼二楼第 三 开标厅。

12. 发布公告的媒介: (略) (略) (略) 网站（www.ynzbw.com）上发布。

招标人：云 (略)

招标代理机构： (略)

办公地址： (略) 市人民西路328号

邮政编码： 点击查看>>

联系电话： 点击查看>>

联 系 人：张琳（ 点击查看>> ）、韩鹏

(略) ： (略) (略) 昆 (略)

户 名： (略)

帐 号： 点击查看>>

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(略)

受云 (略) 委托， (略) 招标股份有限公 (略) 。欢迎具有相应资格的投标人参加本项目的投标。

1. (略) 编号

1.1项目概况：云 (略) （简称“ (略) 海投”）是 (略) 省建 (略) (略) 。现为推 (略) 及 (略) 海投境外项目、拓宽现有融资渠道、 (略) 的境外融资职能， (略) 建投拟以在 (略) 美元债券的方式解决项目资金需求。发行架构为： (略) 为债券提供信用担保， (略) (略) (略) 人。 (略) 期限为3年，规模不超过4亿美元。

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2.招标内容：全球 (略) 人提供境外资信评级、产品设计、材料准备、承销组团、发行定价、销售等在中国大 * 以 (略) (略) 服务。包括但不限于以下内容：

（1） (略) 人获得相关监管机构的批准或备案；

（2） (略) 人取得投资级别国际评级；

（3） (略) (略) 方案；

（4）制定项目时间表和各中介分工， (略) ；

（5） (略) 人获得监管审批；

（6） (略) (略) 结构；

（7） (略) 人与评级机构沟通以 (略) 评级；

（8）组织项目文件起草及尽职调查；

（9）确定票据契约/条款和条件，以及其他交易文件；

（10）负责起草路演材料；

（11）安排公司国际路演；

（12）推介与分销；

（13）定价、建档、分配、结算和交割、后市稳定。

(14) 现场尽职调查

3.服务时间要求：计划自服务 (略) 协议签订日起21 (略) ，资金到位。

4.投标人资格要求：

（1）投标人须为在中华人民共和国（含港、澳、台地区）合法注册的金融机构；

（2）投标人、 (略) (略) 在集团在中国大 * 地区设有分支机构、控 (略) ；

（3） 投标人近3年至少完成过3项中国地方性国有企业在境 (略) ， (略) 总额达到10亿美元（或等额人民币）及以上金额债券的承销业绩，并提供证明材料。

（4）投标机构必须具有在香 (略) 或 (略) 证监会承销企业债券的资格。

（5）本项目不接受联合体投标。

6.资格审查方式：资格后审。

7.凡有意参加投标者，请于 (略) 时间2017年 08 月 29 日至2016年09月04日（法定公休日、法定节假日除外），每天上午8:30-11:30，下午1:30-5:00， (略) (略) 文件。招标文件售价为 600 元/份，售后不退。

8.投标文件递交时间为2017年 09 月 18 日星期 一 上午9:30至10:00时（ (略) 时间）；投标文件递交的截止时间为2017年 09 月 18 日星期 一 上午10:00时（ (略) 时间），逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

9.投标人应在提交投标文件前，按投标人须知中有关投标保证金的要求递交投标保证金。

10.投递文件地点： (略) (略) 综合楼二楼第 三 开标厅。

11.开标时间和地点：2017年 09 月 18 日星期 一 上午10:00时（ (略) 时间）， (略) (略) 综合楼二楼第 三 开标厅。

12. 发布公告的媒介: (略) (略) (略) 网站（www.ynzbw.com）上发布。

招标人：云 (略)

招标代理机构： (略)

办公地址： (略) 市人民西路328号

邮政编码： 点击查看>>

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