一、原公告主要信息

原项目名称: (略) 分投资份额退出

原项目编号:2018CFCZ0087

原公告日期: * 日

二、公告内容(更正事项、内容及日期等)

(略)

(略) 分投资份额退出项目(项目编号:2018CFCZ0087)答疑通知如下:

1.若投标人2018年设立,没有经审计的最近一年年度财务报告,请问对这种情况的投标人“经审计的最近一年年度财务报告”是否为必备材料?

答:若投标人2018年设立,可以经审计的最近一期(2018年第一季度)财务报告替代。

2.若投标人为有限合伙企业,经审计的最近一年年度财务报告, (略) 有合伙人都需提供,还是只需提供符合意向受让方资格条件的合伙人的最近一年年度财务报告?请明确。

答:若投标人为有限合伙企业,需提供有限合伙企业最近一年经审计的年度财务报告,以及符合意向受让方资格条件的合伙人(至少一位)的最近一年经审计的年度财务报告【有限合伙企业至少一位合伙人的净资产不少于人民币5亿元即视为符合意向受让方资格条件(一)】。

3.若受让方为有限合伙企业,且有限合伙企业的合伙人有自然人合伙人的,是否会被认定自然人参与受让?

答:不认定为自然人参与受让。

4.标的资产上次收购的整体方案以及核心交易文件,是否存在特别利益条款安排?

答:转让方申明 (略) 广芯 (略) (有限合伙)没有特别利益条款安排。

5.Nexperia Hoiding B.V.2015年至2017年的财务报表,如有审计,请提供审计报告。

答:由于Nexperia Hoiding B.V.规模较大,相关审计 (略) 中。以下财务数据为Nexperia财务说明,皆未经审计,仅供参考:

Nexperia作为 (略) 业最大的海外并购案之一,2017年2月交割完成后,各项业务仍保持稳健增长。销售收入从2015年的10.3亿美元增长至2017年(2月-12月)近12.88亿美元,其中欧洲、中东和非洲地区占比约31.52%,大中华区占比约30.75%。主要销售收入来源于三极管分立器、MOS分立器件以及逻辑与保护等板块产品。EBIT从2015年的2.33亿美元增长至2017年(2月-12月)近3.27亿美元。2017年12月末标的企业总资产34.25亿美元,在职员工约1.15万人。

6.标的企业Nexperia Holding B.V.经营安排以及未来2-3 (略) ?

答:以下内容来源于普通合伙人 (略) (略) 提供的预测材料,仅供参考:

2017年2月,标的企业Nexperia顺利完成交割后,各项业务均保持稳定增长, (略) 新增封测生产线已于近日投产,使Nexperia全年生产总量超过1000亿颗稳居全球第一。 (略) 第一条生产线安装就位, (略) (ATGD)的扩张在如 (略) , (略) 可满足急迫的产能扩张需求,应该也能为其他封装/产品线的供应提供替代选项,在某种程度上可以进一步支持汽车业务的供应可靠性需求。公司未来将继续专注于分立器件、逻辑器件及MOSFET器件的研发、生产与销售,维持其 (略) 业地位,并重点聚焦汽车电子、通讯、工业控制、消费电 (略) 。

另 (略) 的项目是获得对汽车相关业务至关重要的III-V族半导体,尤其是硅基氮化镓相关技术,在动车组/电动车高压转换和相关电池/充电等方向有着重要的应用。关于III-V族技术的项目目前有序运作中,力争早日取得良性进展。

除此之外,考虑到 (略) 对半导体产品需求增长较快,Nexperia公司目前大中华地区的销售占比约30%,未来还有很大的增长潜力。公司未来将大力 (略) 业务,为全面业务增长提供支持。

7.材料清单第(一)、(二)、(三)、(九)项是仅需联合体牵头方提供,还是每个联合体参与方都需要提供?

答:材料清单第(一)、(二)、(三) (略) 有参与方提供,第(九)项只需联合体牵头方提供。

8.材料清单第(六)项承诺函是联合体牵头方出具,还是每个联合体参与方都需要出具?

答:材料清单第(六)项承诺函即附件5、6承诺函, (略) 有参与方共同出具。

9.若2017年度审计工作尚未完成,是否提供2016年度审计报告,还是提供2017年未经审计的财务报表?

答:若2017年度审计工作尚未完成,可提供2016年度审计报告及2017年度及最近一期财务报表,同时就2017年度审计工作进展情况提供说明,并预计审计报告出具时间。

10.材料需加盖公章是联合体牵头方公章即可,还是每个联合体参与方都需要盖章?

答:联合体各方提供的本单位证明材料须各自盖章,材料清单第(六)、(十) (略) 有参与方盖章,其他材料牵头方盖章即可。

11.接收材料的时间是否仅为2018年4月13日的9:30——10:00半小时?

答:按项目 (略) 。

注: (略) (略) 分,与原公告具有同等法律效力。

联系方法:

单位: (略) (略)

地址: (略) 市 (略) 新区 (略) 路2588号( (略) 大道与 (略) 路交叉口)

项目联系人:李工

电话: 点击查看>> , 点击查看>>

传真: 点击查看>>

网址:www. 点击查看>>

(略) (略)

2018年3月22日

三、附件

(略) 公 (略)

* 日

一、原公告主要信息

原项目名称: (略) 分投资份额退出

原项目编号:2018CFCZ0087

原公告日期: * 日

二、公告内容(更正事项、内容及日期等)

(略)

(略) 分投资份额退出项目(项目编号:2018CFCZ0087)答疑通知如下:

1.若投标人2018年设立,没有经审计的最近一年年度财务报告,请问对这种情况的投标人“经审计的最近一年年度财务报告”是否为必备材料?

答:若投标人2018年设立,可以经审计的最近一期(2018年第一季度)财务报告替代。

2.若投标人为有限合伙企业,经审计的最近一年年度财务报告, (略) 有合伙人都需提供,还是只需提供符合意向受让方资格条件的合伙人的最近一年年度财务报告?请明确。

答:若投标人为有限合伙企业,需提供有限合伙企业最近一年经审计的年度财务报告,以及符合意向受让方资格条件的合伙人(至少一位)的最近一年经审计的年度财务报告【有限合伙企业至少一位合伙人的净资产不少于人民币5亿元即视为符合意向受让方资格条件(一)】。

3.若受让方为有限合伙企业,且有限合伙企业的合伙人有自然人合伙人的,是否会被认定自然人参与受让?

答:不认定为自然人参与受让。

4.标的资产上次收购的整体方案以及核心交易文件,是否存在特别利益条款安排?

答:转让方申明 (略) 广芯 (略) (有限合伙)没有特别利益条款安排。

5.Nexperia Hoiding B.V.2015年至2017年的财务报表,如有审计,请提供审计报告。

答:由于Nexperia Hoiding B.V.规模较大,相关审计 (略) 中。以下财务数据为Nexperia财务说明,皆未经审计,仅供参考:

Nexperia作为 (略) 业最大的海外并购案之一,2017年2月交割完成后,各项业务仍保持稳健增长。销售收入从2015年的10.3亿美元增长至2017年(2月-12月)近12.88亿美元,其中欧洲、中东和非洲地区占比约31.52%,大中华区占比约30.75%。主要销售收入来源于三极管分立器、MOS分立器件以及逻辑与保护等板块产品。EBIT从2015年的2.33亿美元增长至2017年(2月-12月)近3.27亿美元。2017年12月末标的企业总资产34.25亿美元,在职员工约1.15万人。

6.标的企业Nexperia Holding B.V.经营安排以及未来2-3 (略) ?

答:以下内容来源于普通合伙人 (略) (略) 提供的预测材料,仅供参考:

2017年2月,标的企业Nexperia顺利完成交割后,各项业务均保持稳定增长, (略) 新增封测生产线已于近日投产,使Nexperia全年生产总量超过1000亿颗稳居全球第一。 (略) 第一条生产线安装就位, (略) (ATGD)的扩张在如 (略) , (略) 可满足急迫的产能扩张需求,应该也能为其他封装/产品线的供应提供替代选项,在某种程度上可以进一步支持汽车业务的供应可靠性需求。公司未来将继续专注于分立器件、逻辑器件及MOSFET器件的研发、生产与销售,维持其 (略) 业地位,并重点聚焦汽车电子、通讯、工业控制、消费电 (略) 。

另 (略) 的项目是获得对汽车相关业务至关重要的III-V族半导体,尤其是硅基氮化镓相关技术,在动车组/电动车高压转换和相关电池/充电等方向有着重要的应用。关于III-V族技术的项目目前有序运作中,力争早日取得良性进展。

除此之外,考虑到 (略) 对半导体产品需求增长较快,Nexperia公司目前大中华地区的销售占比约30%,未来还有很大的增长潜力。公司未来将大力 (略) 业务,为全面业务增长提供支持。

7.材料清单第(一)、(二)、(三)、(九)项是仅需联合体牵头方提供,还是每个联合体参与方都需要提供?

答:材料清单第(一)、(二)、(三) (略) 有参与方提供,第(九)项只需联合体牵头方提供。

8.材料清单第(六)项承诺函是联合体牵头方出具,还是每个联合体参与方都需要出具?

答:材料清单第(六)项承诺函即附件5、6承诺函, (略) 有参与方共同出具。

9.若2017年度审计工作尚未完成,是否提供2016年度审计报告,还是提供2017年未经审计的财务报表?

答:若2017年度审计工作尚未完成,可提供2016年度审计报告及2017年度及最近一期财务报表,同时就2017年度审计工作进展情况提供说明,并预计审计报告出具时间。

10.材料需加盖公章是联合体牵头方公章即可,还是每个联合体参与方都需要盖章?

答:联合体各方提供的本单位证明材料须各自盖章,材料清单第(六)、(十) (略) 有参与方盖章,其他材料牵头方盖章即可。

11.接收材料的时间是否仅为2018年4月13日的9:30——10:00半小时?

答:按项目 (略) 。

注: (略) (略) 分,与原公告具有同等法律效力。

联系方法:

单位: (略) (略)

地址: (略) 市 (略) 新区 (略) 路2588号( (略) 大道与 (略) 路交叉口)

项目联系人:李工

电话: 点击查看>> , 点击查看>>

传真: 点击查看>>

网址:www. 点击查看>>

(略) (略)

2018年3月22日

三、附件

(略) 公 (略)

* 日