项目名称

(略) 市轨道交通 (略) 增资项目

项目编号

长公-GY-ZZ[ * 号

披露公告期

* 个工作日

信息披露起始日期

* 日

信息披露结束日期

* 日

登记截止时间及交易保证金截止到账时间

* 日 * : * : *

(略) 市公 (略) (略) 址

http:/ 点击查看>> valign="center">

(略) 联系人

王先生

电话

点击查看>>

(略) 联系人

白先生

电话

点击查看>>

项目名称

(略) 市轨道交通 (略) 增资项目

拟新增注
册资本

*

新增资本拟
对应持股比例

* .0 %

拟募集资
金总额

*

拟新增投
资方数量

1

增资目的和
资金用途

（1）、本次增 (略) 参与的 (略) 市轨道交通项目建设。（2）、清偿债务 目标公司在本次增资后， (略) 正常生产经营的情况下，目标公司现金流量净额为正数时， (略) 对原股东的借款，直至还本付息。借款本息未付清前，股东不予实际支付分红。

原股东是否
参与增资

是否

职工是否
参与增资

是否

投资价
值描述

按《 (略) 市轨道交通建设规划（ 点击查看>> ）》， (略) 市第 * 期轨道交通建设为7个项目，总里程为 * km，投资 * 亿，建设期5年，对预制构件、混凝土、盾构管片具有广泛需求。预计 (略) 预制构件 * 环，混凝土 * 万立，盾构管片 * 万环。 (略) 定位上，将按照“布局合理、配套完善、技术先进、辐射周边”的原则，围绕市政预制混凝土构件（包括预制综合管廊、预制盾构管片）、PC建筑构件（包括住宅构件、工业构件、景观构件）、和预拌混凝土等 * 大类产品拓宽经营范围，根据项 (略) 需求状况，还可以调整生产排水管和预制桩构件以及双T板、屋面板、屋架等大型预制构件等建材工业产品。利用现有其它相关资产、资源、 (略) ，通过逐渐吞并、收购同质化企业达到规模效应，逐步形成年产商品混凝土 * 万立、市政构件 * 万立、PC建筑构件 * 万立的企业规模。做 (略) 市乃至 (略) 省预制建筑领域标杆企业，创轨道交通品牌，逐渐形成省内产品标准化，形成区域装配式建筑技术体 (略) 品部件供应规模，实现带动区域经济发展和产品辐射周 (略) 。

名称

(略) 市轨道交通 (略)

基本情况

住所

(略) 市长德新区长德大街1号 * 室

法定代
表人

李志南

成立
日期

* 日

注册
资本

* . *

实收
资本

* . *

类型

(略)

所属
行业

其他土木工程建筑

(略) 会信用代码

点击查看>> A

经营
规模

大中
小微

经营范围

(略) 预制构件、 (略) 预制构件、区间隧道观片、轨道枕床及民用、市政工程预制构件、商品混凝土及预制构件生产、销售；承揽预应力构件张拉施工；建筑材料、金属材料销售；专业承包、 (略)

股东
个数

1

职工人数

*

联系人

迟庆春

电话

点击查看>>

融资方

股权结构

股东名称（前十位）

出资金额（万元）

出资比例（%）

(略) (略) 有限公司

* . *

* . * %

%

%

%

%

%

%

%

%

%

其他股东

位股东

%

主要财务

指标

（单位：万元）

近 * 年年度审计报告

年度

营业
收入

营业
利润

净利
润

资产
总计

负债
总计

所有者
权益

*
年度

* . *

* . *

* . *

* 8. *

* 3. *

- * . *

*
年度

* 1. *

* . *

* . *

* 4. *

* 5. *

- * . *

*
年度

0

- * . *

- * . *

* 2. *

* 1. *

- * . *

最近 * 期财务数据

报表
日期

营业
收入

营业
利润

净利
润

资产
总计

负债
总计

所有者
权益

* 日

1. *

- * . *

- * . *

* 6. *

* 5. *

- * . *

资产评估

或估值

情况

（万元）

评估或估值机构

中 (略) (略)

核准（备案）机构

(略) 市人民政府国有资 (略)

评估基准日

点击查看>>

项目

账面价值

评估价值

资产总计

* 6. *

* 1. *

负债总计

* 5. *

* 5. *

净资产

- * . *

* . *

单位注册资本对应评估值

2. * 5元

审计机构

瑞华 (略) （特殊普通合伙）

(略)

(略) 大成（ (略) ） (略)

内部决策情况

股东会决议董事会决议总经理办公会决议其他

(略) 为批准情况

国资监管机构

(略) 国资委 (略) 委

省级国资委 (略) 门

市级国资委 (略) 门

(略) 或

(略) 门名称

(略) (略) 有限公司

(略) 会信用代码

点击查看>> A

批准单位名称

(略) 市人民政府国有资 (略)

批准类型

文件董事会决议股东决议

批复 (略) 决议其他

对增资有重大影响的相关信息

1、企业基本情况 (略) 市轨道交通 (略) （以下简称“ (略) ”）成立于 * 年8月，是 (略) (略) 有限公司（以下简称“ (略) ”） (略) 。厂区位于 (略) 市 (略) 技术产业开发区长德新区，占地面积 * 4㎡，建筑面积 * 8. * ㎡，注册资本 * 万元人民币。 公司主营业务为建筑构件（ (略) 预制构件、区间隧道管片、轨枕道床及民用、市政工程相关预制构件）；商品混凝土及预制构件生产、销售。目前公司主要生产预制装 (略) 。2、人员安置情况 为维护职工合法权益, (略) * 稳定,确保增资扩股 (略) ,结合公司实际情况, (略) 有员工的公开、公平、公正,召开了职工代表大会，向全体员工宣读了《职工安置方案》,进行了审议,针对员 (略) 了部分解答。 * 种安置方式, 1. (略) 2.自主择业,3. (略) 分配。 (略) 了充分的酝酿,并 (略) 填写了《分配意向调查表》， (略) 了汇总。经过汇总,构件公司 * (略) ，4 (略) 分配。3、增资价格 标的企业：原注册资本1, * 万元。新增1名股东后，将标的企业注册资本金增至6, * 万元，其中，原股东持有 * %股权，新股东持有 * %股权。 原股东：持有 * %股权，新增注册资本 * 万元，价格按照新增股东本次交易价格计算， (略) 分，计入资本公积。 新股东：持有 * %股权，新增注册资本 * 万元，出资价款不低于 * 万元， (略) 分，计入资本公积，投资方以货币形式出资， * 次性支付增资款。4、增资款使用 （1）、本次增 (略) 参与的 (略) 市轨道交通项目建设。 （2）、清偿债务 目标公司在本次增资后， (略) 正常生产经营的情况下，目标公司现金流量净额为正数时， (略) 对原股东的借款，直至还本付息。借款本息未付清前，股东不予实际支付分红。5、增资达成条件：征集到符合条件的意向投资方，且意向投资方的数量及认购股权比例符合增资要求，增资价格不低于经备案的评估结果，交易各方就增资协议达成 * 致且则增资达成。

投资方

资格条件

（1）依法注册并有效持续的企业法人单位, 材料生产供应商；（2）注册资本不低于2亿元，总资产不低于 * 亿元，净资产不低于4亿元，以 * 年经审计的审计报告数据为准；（3）自有商品混凝土生产线5条以上；盾构管片生产线1条以上；装配式预制构件生产线1条以上；

增资

条件

1. 意向投资方须在登记截止时间前，交纳交易保证金 * 万元到 (略) 市公 (略) （ (略) (略) ）指定账户（以到账时间为准）。 2. 如挂牌期满，经投资资格确认并交纳交易保证金后只征集到 * 家意向投资方，则采取协议方式增资。若征集到两家及以上意向投资方，则采取竞争性谈判方式确定投资方。意向投资方被确定为投资方后，其余 (略) 交纳保证金在投资方被确定之日起5个工作日内无息返还。3. 若非融资方原因，出现以下任何 * 种情况时， (略) 交纳的交易保证金将被扣除：（1）意向投资方故意提供虚假、失实材料造成转 (略) 损失的；（2）意向投资方通过获取融资方的商业秘密，侵害融资方合法权益的；（3）意向投资方之间相互串通，影响公平竞争，侵害融资方合法权益的；（4）投资方无故不推进交易或无故放弃投资的；（5） (略) 中约定的保证金不予退还的其他情形;（6）意向投资方或投资方违反法律法规或相关规定给融 (略) 造成损失的。4.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向投资方提交投资申请且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可 (略) 披露的内容，以及已完成对 (略) 尽职调査， (略) 之内容， (略) 咨询专业人士、相 (略) 门 (略) 判断是否符 (略) 为标的企业的股东资格，决定是否申请本次投资，自行承担由 (略) 责任及后果，包括但不限于费用、风险和损失。5.意向投资方须书面承诺：（1）已经充分知晓、理解和接受 (略) 有披露之法律文件，包括审计报告、资产评估报告和法律意见书的内容及相关操作规定，已经了解增资标的状况及相关约定，自愿接受增 (略) 现状，在递交意向投资申请后，不以不了解标的情况或标的有瑕疵为由撤销投资申请、退还标的或拒付投资价款。（2）在被确定为投资方之日起5个工作日内，受让方 (略) 转让价款，自被确定为投资方后 * 个工作日内与融资方签署《增资协议》。6.过户手续由投资方办理，融资方配合和协助投资方 (略) 政审批手续及工商变更手续。7．本次增资涉及的税费，由双方按照有关规定各自缴纳。

保证金

设定

交纳保证金

是否

交易保证金交纳金额(万元)

* . *

交纳截止时间

* 日 * 时 * 分(以实际到账为准)

交纳方式

(略) (略) 卡转账(不接受他人代付款)

(略) 置方式

保证金账户信息

保证金户名： (略) 市公 (略) （ (略) (略) ）

(略) ： (略) 长 (略)

标的编号

标的名称

保证金账号

长公-GY-ZZ[ * 号 *

(略) 市轨道交通 (略) 增资项目

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保证事项

1. 上述保证金的法律效力包括对意向受让方提交受让申请、竞价、签约和履约的担保。

2. 出现下列情形时， (略) 关于 (略) 置的公示内容，以意向受让方交纳的交易保证金为限， (略) 相关服务费用后，向意向受让方主张相应的赔偿责任：

A.意向受让方故意提供虚假、失实材料造 (略) 损失的；

B.意向受让方通过获取转让方或标的企业的商业秘密，侵害转让方合法权益的；

C.意向受让方之间相互串通，影响公平竞争，侵害转让方合法权益的；

D.受让方无故不推进交易或无故放弃受让的；

E.意向受让方或受让方违反法律法规或相关规定 (略) 造成损失的。

F. (略) 内容、交易规则、承诺事项情形及相关法律法规的其他违约情况。

处置方法

1.意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金转为交易 (略) 分。

2.其余不涉及保证金扣除事项的 (略) 交纳的交易保证金在受让方被确定之日起5个工作日内予以原路径无息返还。

3. 意向受让方或受让方出现“保证事项”中 (略) 为，其交纳的保 (略) 相关费用后，履行相应的赔偿责任。保证金金额不足以弥补转让方、 (略) 损失的，利益受损方有权向 (略) 追偿。

信息发布渠道

(略) 站外，如需要通过其他渠道发布信息的，不得变更信息内容和发布时间。

信息发布期

* 个工作日（ (略) 站发布之次日起计算）

信息发布期
满的安排

1、未产生符合条件的意向投资方， (略) 时间，直至产生符合条件的意向投资方。

2、产生符合条件的意向投资方，但未满足拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）或拟征集投资方数量等要求的，则按照 * (略) 时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例（股份数） (略) 的要求。

择优方式

仅产生 * 名满足资格且经过增资方确认的意向投资方，则采用协议方式增资；如产生两个及以上满足资格且经过增资方确认的意向投资方，则采取竞争性谈判确认最终的投资方 。

择优方案

项目名称

(略) 市轨道交通 (略) 增资项目

项目编号

长公-GY-ZZ[ * 号

披露公告期

* 个工作日

信息披露起始日期

* 日

信息披露结束日期

* 日

登记截止时间及交易保证金截止到账时间

* 日 * : * : *

(略) 市公 (略) (略) 址

http:/ 点击查看>> valign="center">

(略) 联系人

王先生

电话

点击查看>>

(略) 联系人

白先生

电话

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项目名称

(略) 市轨道交通 (略) 增资项目

拟新增注
册资本

*

新增资本拟
对应持股比例

* .0 %

拟募集资
金总额

*

拟新增投
资方数量

1

增资目的和
资金用途

（1）、本次增 (略) 参与的 (略) 市轨道交通项目建设。（2）、清偿债务 目标公司在本次增资后， (略) 正常生产经营的情况下，目标公司现金流量净额为正数时， (略) 对原股东的借款，直至还本付息。借款本息未付清前，股东不予实际支付分红。

原股东是否
参与增资

是否

职工是否
参与增资

是否

投资价
值描述

按《 (略) 市轨道交通建设规划（ 点击查看>> ）》， (略) 市第 * 期轨道交通建设为7个项目，总里程为 * km，投资 * 亿，建设期5年，对预制构件、混凝土、盾构管片具有广泛需求。预计 (略) 预制构件 * 环，混凝土 * 万立，盾构管片 * 万环。 (略) 定位上，将按照“布局合理、配套完善、技术先进、辐射周边”的原则，围绕市政预制混凝土构件（包括预制综合管廊、预制盾构管片）、PC建筑构件（包括住宅构件、工业构件、景观构件）、和预拌混凝土等 * 大类产品拓宽经营范围，根据项 (略) 需求状况，还可以调整生产排水管和预制桩构件以及双T板、屋面板、屋架等大型预制构件等建材工业产品。利用现有其它相关资产、资源、 (略) ，通过逐渐吞并、收购同质化企业达到规模效应，逐步形成年产商品混凝土 * 万立、市政构件 * 万立、PC建筑构件 * 万立的企业规模。做 (略) 市乃至 (略) 省预制建筑领域标杆企业，创轨道交通品牌，逐渐形成省内产品标准化，形成区域装配式建筑技术体 (略) 品部件供应规模，实现带动区域经济发展和产品辐射周 (略) 。

名称

(略) 市轨道交通 (略)

基本情况

住所

(略) 市长德新区长德大街1号 * 室

法定代
表人

李志南

成立
日期

* 日

注册
资本

* . *

实收
资本

* . *

类型

(略)

所属
行业

其他土木工程建筑

(略) 会信用代码

点击查看>> A

经营
规模

大中
小微

经营范围

(略) 预制构件、 (略) 预制构件、区间隧道观片、轨道枕床及民用、市政工程预制构件、商品混凝土及预制构件生产、销售；承揽预应力构件张拉施工；建筑材料、金属材料销售；专业承包、 (略)

股东
个数

1

职工人数

*

联系人

迟庆春

电话

点击查看>>

融资方

股权结构

股东名称（前十位）

出资金额（万元）

出资比例（%）

(略) (略) 有限公司

* . *

* . * %

%

%

%

%

%

%

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%

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其他股东

位股东

%

主要财务

指标

（单位：万元）

近 * 年年度审计报告

年度

营业
收入

营业
利润

净利
润

资产
总计

负债
总计

所有者
权益

*
年度

* . *

* . *

* . *

* 8. *

* 3. *

- * . *

*
年度

* 1. *

* . *

* . *

* 4. *

* 5. *

- * . *

*
年度

0

- * . *

- * . *

* 2. *

* 1. *

- * . *

最近 * 期财务数据

报表
日期

营业
收入

营业
利润

净利
润

资产
总计

负债
总计

所有者
权益

* 日

1. *

- * . *

- * . *

* 6. *

* 5. *

- * . *

资产评估

或估值

情况

（万元）

评估或估值机构

中 (略) (略)

核准（备案）机构

(略) 市人民政府国有资 (略)

评估基准日

点击查看>>

项目

账面价值

评估价值

资产总计

* 6. *

* 1. *

负债总计

* 5. *

* 5. *

净资产

- * . *

* . *

单位注册资本对应评估值

2. * 5元

审计机构

瑞华 (略) （特殊普通合伙）

(略)

(略) 大成（ (略) ） (略)

内部决策情况

股东会决议董事会决议总经理办公会决议其他

(略) 为批准情况

国资监管机构

(略) 国资委 (略) 委

省级国资委 (略) 门

市级国资委 (略) 门

(略) 或

(略) 门名称

(略) (略) 有限公司

(略) 会信用代码

点击查看>> A

批准单位名称

(略) 市人民政府国有资 (略)

批准类型

文件董事会决议股东决议

批复 (略) 决议其他

对增资有重大影响的相关信息

1、企业基本情况 (略) 市轨道交通 (略) （以下简称“ (略) ”）成立于 * 年8月，是 (略) (略) 有限公司（以下简称“ (略) ”） (略) 。厂区位于 (略) 市 (略) 技术产业开发区长德新区，占地面积 * 4㎡，建筑面积 * 8. * ㎡，注册资本 * 万元人民币。 公司主营业务为建筑构件（ (略) 预制构件、区间隧道管片、轨枕道床及民用、市政工程相关预制构件）；商品混凝土及预制构件生产、销售。目前公司主要生产预制装 (略) 。2、人员安置情况 为维护职工合法权益, (略) * 稳定,确保增资扩股 (略) ,结合公司实际情况, (略) 有员工的公开、公平、公正,召开了职工代表大会，向全体员工宣读了《职工安置方案》,进行了审议,针对员 (略) 了部分解答。 * 种安置方式, 1. (略) 2.自主择业,3. (略) 分配。 (略) 了充分的酝酿,并 (略) 填写了《分配意向调查表》， (略) 了汇总。经过汇总,构件公司 * (略) ，4 (略) 分配。3、增资价格 标的企业：原注册资本1, * 万元。新增1名股东后，将标的企业注册资本金增至6, * 万元，其中，原股东持有 * %股权，新股东持有 * %股权。 原股东：持有 * %股权，新增注册资本 * 万元，价格按照新增股东本次交易价格计算， (略) 分，计入资本公积。 新股东：持有 * %股权，新增注册资本 * 万元，出资价款不低于 * 万元， (略) 分，计入资本公积，投资方以货币形式出资， * 次性支付增资款。4、增资款使用 （1）、本次增 (略) 参与的 (略) 市轨道交通项目建设。 （2）、清偿债务 目标公司在本次增资后， (略) 正常生产经营的情况下，目标公司现金流量净额为正数时， (略) 对原股东的借款，直至还本付息。借款本息未付清前，股东不予实际支付分红。5、增资达成条件：征集到符合条件的意向投资方，且意向投资方的数量及认购股权比例符合增资要求，增资价格不低于经备案的评估结果，交易各方就增资协议达成 * 致且则增资达成。

投资方

资格条件

（1）依法注册并有效持续的企业法人单位, 材料生产供应商；（2）注册资本不低于2亿元，总资产不低于 * 亿元，净资产不低于4亿元，以 * 年经审计的审计报告数据为准；（3）自有商品混凝土生产线5条以上；盾构管片生产线1条以上；装配式预制构件生产线1条以上；

增资

条件

1. 意向投资方须在登记截止时间前，交纳交易保证金 * 万元到 (略) 市公 (略) （ (略) (略) ）指定账户（以到账时间为准）。 2. 如挂牌期满，经投资资格确认并交纳交易保证金后只征集到 * 家意向投资方，则采取协议方式增资。若征集到两家及以上意向投资方，则采取竞争性谈判方式确定投资方。意向投资方被确定为投资方后，其余 (略) 交纳保证金在投资方被确定之日起5个工作日内无息返还。3. 若非融资方原因，出现以下任何 * 种情况时， (略) 交纳的交易保证金将被扣除：（1）意向投资方故意提供虚假、失实材料造成转 (略) 损失的；（2）意向投资方通过获取融资方的商业秘密，侵害融资方合法权益的；（3）意向投资方之间相互串通，影响公平竞争，侵害融资方合法权益的；（4）投资方无故不推进交易或无故放弃投资的；（5） (略) 中约定的保证金不予退还的其他情形;（6）意向投资方或投资方违反法律法规或相关规定给融 (略) 造成损失的。4.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向投资方提交投资申请且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可 (略) 披露的内容，以及已完成对 (略) 尽职调査， (略) 之内容， (略) 咨询专业人士、相 (略) 门 (略) 判断是否符 (略) 为标的企业的股东资格，决定是否申请本次投资，自行承担由 (略) 责任及后果，包括但不限于费用、风险和损失。5.意向投资方须书面承诺：（1）已经充分知晓、理解和接受 (略) 有披露之法律文件，包括审计报告、资产评估报告和法律意见书的内容及相关操作规定，已经了解增资标的状况及相关约定，自愿接受增 (略) 现状，在递交意向投资申请后，不以不了解标的情况或标的有瑕疵为由撤销投资申请、退还标的或拒付投资价款。（2）在被确定为投资方之日起5个工作日内，受让方 (略) 转让价款，自被确定为投资方后 * 个工作日内与融资方签署《增资协议》。6.过户手续由投资方办理，融资方配合和协助投资方 (略) 政审批手续及工商变更手续。7．本次增资涉及的税费，由双方按照有关规定各自缴纳。

保证金

设定

交纳保证金

是否

交易保证金交纳金额(万元)

* . *

交纳截止时间

* 日 * 时 * 分(以实际到账为准)

交纳方式

(略) (略) 卡转账(不接受他人代付款)

(略) 置方式

保证金账户信息

保证金户名： (略) 市公 (略) （ (略) (略) ）

(略) ： (略) 长 (略)

标的编号

标的名称

保证金账号

长公-GY-ZZ[ * 号 *

(略) 市轨道交通 (略) 增资项目

点击查看>>

保证事项

1. 上述保证金的法律效力包括对意向受让方提交受让申请、竞价、签约和履约的担保。

2. 出现下列情形时， (略) 关于 (略) 置的公示内容，以意向受让方交纳的交易保证金为限， (略) 相关服务费用后，向意向受让方主张相应的赔偿责任：

A.意向受让方故意提供虚假、失实材料造 (略) 损失的；

B.意向受让方通过获取转让方或标的企业的商业秘密，侵害转让方合法权益的；

C.意向受让方之间相互串通，影响公平竞争，侵害转让方合法权益的；

D.受让方无故不推进交易或无故放弃受让的；

E.意向受让方或受让方违反法律法规或相关规定 (略) 造成损失的。

F. (略) 内容、交易规则、承诺事项情形及相关法律法规的其他违约情况。

处置方法

1.意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金转为交易 (略) 分。

2.其余不涉及保证金扣除事项的 (略) 交纳的交易保证金在受让方被确定之日起5个工作日内予以原路径无息返还。

3. 意向受让方或受让方出现“保证事项”中 (略) 为，其交纳的保 (略) 相关费用后，履行相应的赔偿责任。保证金金额不足以弥补转让方、 (略) 损失的，利益受损方有权向 (略) 追偿。

信息发布渠道

(略) 站外，如需要通过其他渠道发布信息的，不得变更信息内容和发布时间。

信息发布期

* 个工作日（ (略) 站发布之次日起计算）

信息发布期
满的安排

1、未产生符合条件的意向投资方， (略) 时间，直至产生符合条件的意向投资方。

2、产生符合条件的意向投资方，但未满足拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）或拟征集投资方数量等要求的，则按照 * (略) 时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例（股份数） (略) 的要求。

择优方式

仅产生 * 名满足资格且经过增资方确认的意向投资方，则采用协议方式增资；如产生两个及以上满足资格且经过增资方确认的意向投资方，则采取竞争性谈判确认最终的投资方 。

择优方案