项目名称

中核凯利 (略) (略) 增资项目

项目编号

G * 0BJ 点击查看>>

(略) 在地区

(略) 省 (略) 市

(略) 属行业

商务服务业

信息披露起始日期

点击查看>>

信息披露期满日期

点击查看>>

拟募集资金金额

择优确定

拟募集资金对应持股比例或股份数

不超过 * (万股)

专业服务机构

项目机构名称： (略) 联 (略) (略)

联系人：陈小姐

联系电话： 点击查看>>

项目编号

G * 0BJ 点击查看>>

项目名称

中核凯利 (略) (略) 增资项目

(略) 在地区

(略) 省 (略) 市

(略) 属行业

商务服务业

涉及非公开协议增资情况

国有及国有控股或国有实际控制企业增资

拟募集资金金额

择优确定

拟募集资金对应持股比例或股份数

不超过 * (万股)

拟征集投资方数量

不超过 * 个

增资后企业股权结构

增资完成后，原股东合计持股 * 万股，新股东持股不超过 * 万股，其中公开征集合格投资者股东持股合计不超过 * 万股。

增资达成或终止的条件

增资达成条件:征集到符合条件的意向投资方，增资价格不低于经备案的评估结果，且经融资方有权批准机构确认后签订《增资协议》则增资达成。

信息发布期满的安排

1.未产生符合条件的意向投资方，则：
按照 (略) 时间直至产生符合条件的意向投资方；
2.产生了符合条件的意向投资方，但未满足拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）或拟征集投资方数量等要求的，则：
按照 (略) 时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例（股份数） (略) 要求。

募集资金用途

本 (略) 业务升级、补充公司流动资金（ (略) 费用）、偿还贷款等， (略) 财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力，保证公司未来稳定可持续发展。

名称

中核凯利 (略) (略)

基本情况

住所

(略) 市前海深港 (略) 区前湾 * 路1号A栋 * 室（入驻 (略) 市 (略) ）

法定代表人

姜爱苟

成立日期

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注册资本

* 万元(人民币)

实收资本

* 万元(人民币)

股东个数

2

经营范围

* 般经营项目是：文秘业务；文档管理；计算机系统的技术开发与服务。许可经营项目是： (略) 维修、 (略) 维护；核电通用技术服务（ (略) 房内的清洁、放射性去污、屏蔽搭制、气源服务、生物屏蔽门操作、机加工服务、冷热更衣间 (略) 的辐射防护管理、职业安全健康管理、 (略) 理、化学工程与水化学系统的维护、介质更换）；管阀安装调试维护及检修；潜水泵维护；性能试验专项服务；机电设备安装及维修；仓储物资及编码管理；计量检定专项服务；金相检查；企业在岗技能授权培训；核电机械、电仪、电动类维修专业培训；工业用途工器具库房与设施（备）管理；仪器仪表、核电非标产品的生产及售后服务；消防工程施工及维护保养服务；特种作业服务（含起重吊装，脚手架、木工作业、焊接作业、水暖电安装作业、钣金工程，保温拆装等）；劳务派遣；普通货运。

企业股权结构

股东名称（前十位）

出资比例（%）

(略)

*

中 (略) 有限公司

*

主要财务指标（单位：万元）

近 * 年年度审计报告

* 年度

资产总计

负债总计

所有者权益

* 0.3

* 4.3

* 6

营业收入

净利润

* 0. *

* .8

* 年度

资产总计

负债总计

所有者权益

* 4. *

* 8. *

* .1

营业收入

净利润

* 5. *

* .7

* 年度

资产总计

负债总计

所有者权益

* 3.2

* 8. *

* 4. *

营业收入

净利润

* 5. *

* . *

最近 * 期财务数据

点击查看>>

资产总计

负债总计

所有者权益

* 9. *

* 9.3

* 9.8

营业收入

净利润

* 7. *

* . *

(略) 为的决策及批准情况

融资方决策文件类型

股东大会

国资监管机构

(略) 国资委监管

国家出资 (略) 门名称

(略) 有限公司

批准单位名称

(略)

批准文件类型

批复

其他披露事项

1.中核凯利 (略) (略) 系全国中小企业股份转 (略) ，证券简称：凯利核服，证券代码： 点击查看>> 。 (略) (略) 信息披露义务的《 (略) 说明书》等公告信息，均在全国中小企业股份转让系统（网址：http:/ 点击查看>> ）公告， (略) 查阅。 2.募集资金金额超出新增 (略) 分计入资本公积，归新老股东共同享有。 3.本次对外增资自然人合格投资者认购总额不超过 * 万股，单个自然人合格投资者认购不超过4万股；机构合格投资者认购总额不超过 * 万股，单个机构合格投资者认购不超过 * 万股。 4.本次增资单个投资方投资股数需为 * 股整数倍。

投资方资格条件

1、意向投资方须为境内依法设立且有效存续的企业法人、其他经济组织或具 (略) 为能力自然人。 2、意向投资方需符合国家法律法规、行政法规及其他规范性文件规定的条件。 3、意向投资方不属于契约型基金、信托计划、资产管理计划等“ * 类股东”。 4、本次增资中核凯利 (略) (略) 董事、监事、高级管理人员及员工不得参与本次增资。

增资条件

1.本项目公告期即为尽职调查期，根据融资方的安排开展尽职调查工作，机构意向投资 (略) 提供加盖公章的企业法人营业执照副本复印件、授权委托书和盖章签署的《保密承诺函》（详见公告附件）后（自然人意向投资 (略) 提供身份证复印件并签署的《保密承诺函》），方可查阅融资 (略) 的相关文件，同时融资方有权对意 (略) 反向尽职调查。意向投资方提交投资申请并交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全 (略) 涉及 (略) 披露内容，同意 (略) 包含的瑕疵， (略) 之内容。 2.意向投资方须在本项目公示期间向北 (略) （以下称“ (略) ”）提交意向投资申请材料，并在信息披露截止日 * 时前将拟投资金额的 * %作为交易保证金交纳到融资方指定账户（以到账时间为准），逾期未交纳交易保证金的，视为其放弃投资资格。 3.意向投资方须书面承诺： （1）本方同意在被融资方有权机构确定为投资方后5个工作日内与融资方及其股东签署《增资协议》，并按照《增资协议》的约定向融资方支付相关增资款。（2）本方资金状况良好，资金来源合法，商业信誉良好。（3）本方递交意向投资申请并交纳保证金后，即表 (略) 完成关于本次增资的批准程序，包括但不限于授权、审批、内部决策等。（4）本方同意若出现“ (略) 置方式”所述扣除保证金的任何 * 种情况时，融资方有权全额扣除本方已交纳的交易保证金作为对融资方的补偿金。（5）本方承诺接受融资方对我方的 (略) 调整。（6）本方同意成为融资方新股东后，接受新公司的法人治理结构安排。（7）本方具备良好的商业信誉，在最近 * 个月内，无不良经营记录，未 (略) (略) 政处罚。（8）本方不属于失信联合惩戒对象。（9） (略) 核实符合中国证 (略) 令第 * 号《 (略) 监督管理办法》第 * 十 * 条及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的符合投资者适当性管理规定。（ * ）本方不属于中核凯利 (略) (略) 董事、监事、高级管理人员及员工。 4.本次意向投资方递交相关投资材料的同时需提交 (略) 在证券公司出具 (略) 的开户证明等文件证明自身为符 (略) 基础层合格投资者，并以此新 * 板账户作为参与认购的股票账户。

保证金设置

保证金金额或比例

意向投资方拟投资总额的 * %

交纳时间

本公告截止日 * : * 前交纳

(略) 置方式

1、保证金扣除情形：若非融资方原因，出现以下任何 * 种情况时， (略) 交纳的保证金 * %将被扣除：①意向投资方交纳保证金后单方撤回增资申请的；② (略) 期满，意向投资方未参加后续遴选程序的；③在被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》或未按约定时限足额支付增资款的；④ (略) 内容或承诺事项情形的。 2、意向投资方成为投资方的， (略) 及《增资协议》 (略) 置；未被确认为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息返还； 3、其他约定：无。

遴选方式

竞价

遴选方案主要内容

意向投资方按时足额交纳交易保证金且经融资方确认具备投资资格条件后，成为合格意向投资方，如产生 * 家或以上意向投资方，融资方将采取竞价方式确定投资方： 按照单股价格由高到低、出现同 * 单股价格情况下投资股份数量由高到低为 (略) 遴选。

相关附件

附件：保密承诺函-中核凯利.docx

项目名称

中核凯利 (略) (略) 增资项目

项目编号

G * 0BJ 点击查看>>

(略) 在地区

(略) 省 (略) 市

(略) 属行业

商务服务业

信息披露起始日期

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信息披露期满日期

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拟募集资金金额

择优确定

拟募集资金对应持股比例或股份数

不超过 * (万股)

专业服务机构

项目机构名称： (略) 联 (略) (略)

联系人：陈小姐

联系电话： 点击查看>>

项目编号

G * 0BJ 点击查看>>

项目名称

中核凯利 (略) (略) 增资项目

(略) 在地区

(略) 省 (略) 市

(略) 属行业

商务服务业

涉及非公开协议增资情况

国有及国有控股或国有实际控制企业增资

拟募集资金金额

择优确定

拟募集资金对应持股比例或股份数

不超过 * (万股)

拟征集投资方数量

不超过 * 个

增资后企业股权结构

增资完成后，原股东合计持股 * 万股，新股东持股不超过 * 万股，其中公开征集合格投资者股东持股合计不超过 * 万股。

增资达成或终止的条件

增资达成条件:征集到符合条件的意向投资方，增资价格不低于经备案的评估结果，且经融资方有权批准机构确认后签订《增资协议》则增资达成。

信息发布期满的安排

1.未产生符合条件的意向投资方，则：
按照 (略) 时间直至产生符合条件的意向投资方；
2.产生了符合条件的意向投资方，但未满足拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）或拟征集投资方数量等要求的，则：
按照 (略) 时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例（股份数） (略) 要求。

募集资金用途

本 (略) 业务升级、补充公司流动资金（ (略) 费用）、偿还贷款等， (略) 财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力，保证公司未来稳定可持续发展。

名称

中核凯利 (略) (略)

基本情况

住所

(略) 市前海深港 (略) 区前湾 * 路1号A栋 * 室（入驻 (略) 市 (略) ）

法定代表人

姜爱苟

成立日期

点击查看>>

注册资本

* 万元(人民币)

实收资本

* 万元(人民币)

股东个数

2

经营范围

* 般经营项目是：文秘业务；文档管理；计算机系统的技术开发与服务。许可经营项目是： (略) 维修、 (略) 维护；核电通用技术服务（ (略) 房内的清洁、放射性去污、屏蔽搭制、气源服务、生物屏蔽门操作、机加工服务、冷热更衣间 (略) 的辐射防护管理、职业安全健康管理、 (略) 理、化学工程与水化学系统的维护、介质更换）；管阀安装调试维护及检修；潜水泵维护；性能试验专项服务；机电设备安装及维修；仓储物资及编码管理；计量检定专项服务；金相检查；企业在岗技能授权培训；核电机械、电仪、电动类维修专业培训；工业用途工器具库房与设施（备）管理；仪器仪表、核电非标产品的生产及售后服务；消防工程施工及维护保养服务；特种作业服务（含起重吊装，脚手架、木工作业、焊接作业、水暖电安装作业、钣金工程，保温拆装等）；劳务派遣；普通货运。

企业股权结构

股东名称（前十位）

出资比例（%）

(略)

*

中 (略) 有限公司

*

主要财务指标（单位：万元）

近 * 年年度审计报告

* 年度

资产总计

负债总计

所有者权益

* 0.3

* 4.3

* 6

营业收入

净利润

* 0. *

* .8

* 年度

资产总计

负债总计

所有者权益

* 4. *

* 8. *

* .1

营业收入

净利润

* 5. *

* .7

* 年度

资产总计

负债总计

所有者权益

* 3.2

* 8. *

* 4. *

营业收入

净利润

* 5. *

* . *

最近 * 期财务数据

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资产总计

负债总计

所有者权益

* 9. *

* 9.3

* 9.8

营业收入

净利润

* 7. *

* . *

(略) 为的决策及批准情况

融资方决策文件类型

股东大会

国资监管机构

(略) 国资委监管

国家出资 (略) 门名称

(略) 有限公司

批准单位名称

(略)

批准文件类型

批复

其他披露事项

1.中核凯利 (略) (略) 系全国中小企业股份转 (略) ，证券简称：凯利核服，证券代码： 点击查看>> 。 (略) (略) 信息披露义务的《 (略) 说明书》等公告信息，均在全国中小企业股份转让系统（网址：http:/ 点击查看>> ）公告， (略) 查阅。 2.募集资金金额超出新增 (略) 分计入资本公积，归新老股东共同享有。 3.本次对外增资自然人合格投资者认购总额不超过 * 万股，单个自然人合格投资者认购不超过4万股；机构合格投资者认购总额不超过 * 万股，单个机构合格投资者认购不超过 * 万股。 4.本次增资单个投资方投资股数需为 * 股整数倍。

投资方资格条件

1、意向投资方须为境内依法设立且有效存续的企业法人、其他经济组织或具 (略) 为能力自然人。 2、意向投资方需符合国家法律法规、行政法规及其他规范性文件规定的条件。 3、意向投资方不属于契约型基金、信托计划、资产管理计划等“ * 类股东”。 4、本次增资中核凯利 (略) (略) 董事、监事、高级管理人员及员工不得参与本次增资。

增资条件

1.本项目公告期即为尽职调查期，根据融资方的安排开展尽职调查工作，机构意向投资 (略) 提供加盖公章的企业法人营业执照副本复印件、授权委托书和盖章签署的《保密承诺函》（详见公告附件）后（自然人意向投资 (略) 提供身份证复印件并签署的《保密承诺函》），方可查阅融资 (略) 的相关文件，同时融资方有权对意 (略) 反向尽职调查。意向投资方提交投资申请并交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全 (略) 涉及 (略) 披露内容，同意 (略) 包含的瑕疵， (略) 之内容。 2.意向投资方须在本项目公示期间向北 (略) （以下称“ (略) ”）提交意向投资申请材料，并在信息披露截止日 * 时前将拟投资金额的 * %作为交易保证金交纳到融资方指定账户（以到账时间为准），逾期未交纳交易保证金的，视为其放弃投资资格。 3.意向投资方须书面承诺： （1）本方同意在被融资方有权机构确定为投资方后5个工作日内与融资方及其股东签署《增资协议》，并按照《增资协议》的约定向融资方支付相关增资款。（2）本方资金状况良好，资金来源合法，商业信誉良好。（3）本方递交意向投资申请并交纳保证金后，即表 (略) 完成关于本次增资的批准程序，包括但不限于授权、审批、内部决策等。（4）本方同意若出现“ (略) 置方式”所述扣除保证金的任何 * 种情况时，融资方有权全额扣除本方已交纳的交易保证金作为对融资方的补偿金。（5）本方承诺接受融资方对我方的 (略) 调整。（6）本方同意成为融资方新股东后，接受新公司的法人治理结构安排。（7）本方具备良好的商业信誉，在最近 * 个月内，无不良经营记录，未 (略) (略) 政处罚。（8）本方不属于失信联合惩戒对象。（9） (略) 核实符合中国证 (略) 令第 * 号《 (略) 监督管理办法》第 * 十 * 条及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的符合投资者适当性管理规定。（ * ）本方不属于中核凯利 (略) (略) 董事、监事、高级管理人员及员工。 4.本次意向投资方递交相关投资材料的同时需提交 (略) 在证券公司出具 (略) 的开户证明等文件证明自身为符 (略) 基础层合格投资者，并以此新 * 板账户作为参与认购的股票账户。

保证金设置

保证金金额或比例

意向投资方拟投资总额的 * %

交纳时间

本公告截止日 * : * 前交纳

(略) 置方式

1、保证金扣除情形：若非融资方原因，出现以下任何 * 种情况时， (略) 交纳的保证金 * %将被扣除：①意向投资方交纳保证金后单方撤回增资申请的；② (略) 期满，意向投资方未参加后续遴选程序的；③在被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》或未按约定时限足额支付增资款的；④ (略) 内容或承诺事项情形的。 2、意向投资方成为投资方的， (略) 及《增资协议》 (略) 置；未被确认为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息返还； 3、其他约定：无。

遴选方式

竞价

遴选方案主要内容

意向投资方按时足额交纳交易保证金且经融资方确认具备投资资格条件后，成为合格意向投资方，如产生 * 家或以上意向投资方，融资方将采取竞价方式确定投资方： 按照单股价格由高到低、出现同 * 单股价格情况下投资股份数量由高到低为 (略) 遴选。

相关附件

附件：保密承诺函-中核凯利.docx