项目名称

芜 (略) 72. * %股权转让

项目编号

22GQ 点击查看>>

挂牌起始日期

* 年1月7日

挂牌截止日期

* 年3月8日

公告期满，如未征集到意向投资方（受让方）

则进入延长公告期：自本公告的正式公告期（自 * 年1月7日至 * 年3月8日止）结束后的次一工作日开始，按照5个工作日为一个延长周期，最长延长20个延长周期，其他条件不变，直至征集到的意向投资方（受让方）数量不少于1个（含1个）且至该延长周期结束，则本公告的延长公告期结束，本公告的公告期（含延长公告期）同时结束。如延长本公告的公告期，则缴纳交易保证金截止时间、报名截止时间、尽职调查截止时间均相应顺延。

标的概况

标的企业基本情况

企业名称

芜 (略)

注册地(住所)

安徽省芜湖市高新技术产业开发区服务外包园3号楼 *

公司类型（经济性质）

(略)

法定代表人

赵清

成立时间

* 年1月31日

注册资本

* . * 万元人民币

(略) 会信用代码/注册号

点击查看>> MA2RGU7M9T

(略) 业

商务服务业

经营范围

半导体器件生产、加工、研发，半导体材料研发、生产、加工，半导体设备及零配件销售，半导体领域内的技术研发、技术服务、 (略) ，检验检测服务，电子信息系统设计、开发和集成，半导体产品销售，货物或技术进出口业务（国家 (略) 政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目， (略) 门批准后方可开展经营活动）

职工人数

* 人（截止 * 年8月底）。

标的企业股权结构

序号

前十位股东名称

持股比例

1

启迪微电子（芜湖）有限公司

48. * %

2

芜湖迪芯企业管理合伙企业（有限合伙）

24. * %

3

芜湖水木深安股权投资基金（有限合伙）

21. * %

4

芜 (略)

5. * %

内部决议

股东会决议

主要财务数据指标

最近一个年度审计数据单位：万元

* 年度

营业收入

利润总额

净利润

3, * .17

- * .80

- * .80

资产总额

负债总额

所有者权益

3, * .09

3, * .94

-39.85

审计机构名称

大华 (略) （特殊普通合伙）

最近一期企业财务报表数据单位：万元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

* 年10月31日

5, * .79

-1, * .40

-1, * .40

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

月报

8, * .35

5, * .51

3, * .84

标的企业评估基准日审计数据单位：万元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

* 年8月31日

4, * .63

-54.32

-54.32

资产总额

负债总额

所有者权益

8, * .06

5, * .53

3, * .53

资产评估情况

评估机构

北京中 (略)

评估报告书号

中同华评报字（ * ）第 点击查看>> 号

评估基准日

* 年8月31日

核准（备案）号

国资产【 * 】 * 号

评估核准（备案）单位

芜湖市人民政府国有资 (略)

标的企业评估值单位：万元

资产总额

负债总额

净资产

/

/

23, *

转让标的对应评估值

16, * . *

转让方情况

转让方之一名称

启迪微电子（芜湖）有限公司

(略) 会信用代码/注册号

点击查看>> MA2NRW1E7G

注册地（住所）

安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区服务外包产业园3号楼18层

公司类型（经济性质）

(略) （非自然人投资或控股的法人独资）

持有产(股)权比例

48. * %

拟转让产(股)权比例

48. * %

转让方之一决策文件

股东会决议

转让方之二名称

芜湖迪芯企业管理合伙企业（有限合伙）

(略) 会信用代码/注册号

点击查看>> MA2NUA3U72

注册地（住所）

芜湖市弋江区高新技术产业开发区服务外包产业园3号楼18层 * 室

公司类型（经济性质）

有限合伙企业

持有产(股)权比例

24. * %

拟转让产(股)权比例

24. * %

转让方之二决策文件

(略) 会议决议

转让方、委托方承诺

芜 (略) 经转让方授权，代表转让方委托安徽长 (略) （以下简称“安徽长 (略) ”）对外挂牌转让启迪微电子（芜湖）有限公司、芜湖迪芯企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有的启迪半导体72. * %股权，现通过安徽长 (略) 按本公 (略) 站等相关媒体上公开披露产权转让信息。

一、依照公开、公平、公正诚信的原则，转让方（启迪微电子（芜湖）有限公司、芜湖迪芯企业管理合伙企业（有限合伙））作如下承诺：

1、本次转让标的权属清晰，我方对该产权 (略) 置权且实施产权转让不存在任何法律法规禁止或限制的情形；

2、本次转让是我方真实意愿表示， (略) (略) 了相应程序，经 (略) 决策，并获得相应批准；

3、我方已认 (略) 为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险；

4、《芜 (略) 72. * %股权转让公告》及提供的相关材料内容真实、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述；

5、我方已充分了解并承诺在产权转让过程中遵守有关法律法规和安徽长 (略) 相关交易规则及各项规定，按照 (略) 我方义务。

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、 (略) 为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及相应的经济赔偿责任。

二、依照公开、公平、公正诚信的原则，委托方（芜 (略) ）作如下承诺：

1、我方已取得转让方的授权， (略) 理 (略) 与启迪半导体合并重组项目挂牌交易的相关事项；

2、《芜 (略) 72. * %股权转让公告》及提供的相关材料内容真实、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述；

3、我方已充分了解并承诺在产权转让过程中遵守有关法律法规和安徽长 (略) 相关交易规则及各项规定，按照 (略) 我方义务；

4、产权交易合同签署后，我方承诺按照安徽长 (略) 收费办法及相关交易文件的约定及时支付交易服务费用，不因与投资方（受让方）任何争议或合同解除终止等任何原因拒绝交纳或主张退还交易服务费用。

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、 (略) 为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及相应的经济赔偿责任。

(略) 为批准情况

国资监管机构

/

(略) (略) 门

/

批准单位名称及文件名称（含文号）

/

特别告知

是否涉及重 (略) 置事项

否

原股东是否放弃优先受让权

是

是否涉及管理层参与受让

否

是否含有国有划拨土地

否

是否涉及职工安置

否

(略) 国有股权间接转让

否

是否涉及外资收购限制或禁止

是

其他披露内容

一、为顺利开展芜湖 (略) 有限公司（简称“ (略) ”）与芜 (略) （简称“启迪半导体”）合并重组工作，维护各方利益，规 (略) 为，太赫兹（芜湖）投资基金（有限合伙）、启迪微电子（芜湖）有限公司、芜湖迪芯企业管理合伙企业（有限合伙）、启迪半导体、芜湖启迪芯材企业管理合伙企业（有限合伙）授权芜 (略) 针对 (略) 与启迪半导体合并重组事宜，拟参照企业国有资产交易的相关规定采取公开挂牌的形式实施。芜 (略) 制定了《芜湖 (略) 有限公司与芜 (略) 合并重组整体交易方案》，详见《 (略) 与启迪半导体合并重组项目文件》。（特别提示：请意向投资方（受让方）认真阅读《芜湖 (略) 有限公司与芜 (略) 合并重组整体交易方案》。）

二、 (略) 与启迪半导体合并重组的整体交易安排

（一） (略) 与启迪半导体合并重组涉及的交易项目

1、芜湖 (略) 有限公司45%股权转让项目

太赫兹（芜湖）投资基金（有限合伙）拟转让其持有的芜湖 (略) 有限公司45%股权（对应49, * 万元注册资本）。此交易项目简称“ (略) 股权转让项目”。

2、芜 (略) 72. * %股权转让项目

启迪微电子（芜湖）有限公司、芜湖迪芯企业管理合伙企业（有限合伙）拟转让合计持有的启迪半导体72. * %股权，其中：启迪微电子（芜湖）有限公司转让其持有启迪半导体48. * %股权（对应 * 万元注册资本）、芜湖迪芯企业管理合伙企业（有限合伙）转让其持有启迪半导体24. * %股权（对应 * . * 万元注册资本）。此交易项目简称“启迪半导体股权转让项目”。

3、芜 (略) 增资项目

启迪半导体新增注册资本10, * . * 万元，其中： (略) 股权转让项目完成后， (略) 全体股东以 (略) (略) 股权对启 (略) 增资，以股权出资认购启迪半导体新增注册资本6, * . * 万元，简称“启迪半导体股权增资项目”；通过公开挂牌的形式征集新增投资方，以现金出资方式认购启迪半导体新增注册资本3, * 万元，简称“启迪半导体现金增资项目”。两增资交易项目合并简称“启迪半导体增资项目”。

4、芜湖启迪太赫 (略) （有限合伙）7%合伙份额转让项目

启迪微电子（芜湖）有限公司、芜湖启迪芯材企业管理合伙企业（有限合伙）拟转让合计持有的芜湖启迪太赫 (略) （有限合伙）7%合伙份额，其中：启迪微电子（芜湖）有限公司转让其持有芜湖启迪太赫 (略) （有限合伙）6%合伙份额、芜湖启迪芯材企业管理合伙企业（有限合伙）转让其持有芜湖启迪太赫 (略) （有限合伙）1%合伙份额。此交易项目简称“ (略) 合伙份额转让项目”。

5、太赫兹（芜湖）投资基金（有限合伙）7%合伙份额转让项目

太赫兹（芜湖）投资基金（有限合伙）对转让 (略) 45%股权取得的收益按照合伙协议的约定向现有合伙人分配后，启迪微电子（芜湖）有限公司、芜湖启迪芯材企业管理合伙企业（有限合伙）拟转让合计持有的太赫兹（芜湖）投资基金（有限合伙）7%合伙份额，其中：启迪微电子（芜湖）有限公司转让其持有太赫兹（芜湖）投资基金（有限合伙）6%合伙份额、芜湖启迪芯材企业管理合伙企业（有限合伙）转让其持有太赫兹（芜湖）投资基金（有限合伙）1%合伙份额。此交易项目简称“太赫兹基金合伙份额转让项目”。

本公告将 (略) 股权转让项目、启迪半导体股权转让项目、启迪半导体增资项目、太赫兹基金合伙份额转让项目及 (略) 合伙份额转让项目合称为“ (略) 与启迪半导体合并重组项目”；将 (略) 股权转让项目转让方太赫兹（芜湖）投资基金（有限合伙）、启迪半导体股权转让项目转让方启迪微电子（芜湖）有限公司、芜湖迪芯企业管理合伙企业（有限合伙）、启迪半导体增资项目融资方芜 (略) 、太赫兹基金合伙份额转让项目及 (略) 合伙份额转让项目转让方启迪微电子（芜湖）有限公司、芜湖启迪芯材企业管理合伙企业（有限合伙）合称为“ (略) 与启迪半导体合并重组项目转让方、融资方”。

（二） (略) 与启迪半导体合并重组项目交易安排

为保证重组完成后 (略) 与启迪半导体企业运营的稳定性，拟通过公开挂牌方式引入战略投资者对合并重组后的启 (略) 实质性控股。为此 (略) 股权转让项目、启迪半导体股权转让项目、启迪半导体增资项目、太赫兹基金合伙份额转让项目及 (略) 合伙份额 (略) 捆绑交易；芜湖 (略) 有限公司45%股权受让方、芜 (略) 72. * %股权受让方以及芜 (略) 3, * 万元新增注册资本（启迪半导体现金增资项目）的新增投资方、太赫兹基金合伙份额转让项目受让方及 (略) 合伙份额转让项目受让方应为同一方； (略) 股权转让项目、启迪半导体股权转让项目、启迪半导体现金增资项目、太赫兹基金合伙份额转让项目及 (略) 合伙份额转让项目分别通过安徽长 (略) 同步发布项目公告（公告期限、起始日、截止日均相同），五项目的缴纳诚意金及签订《诚意金协议》、报名手续、缴纳交易保证金、意向投资方（受让方）资格审查、确定投资方（受让方）、确定股权转让价格、确定现金增资的认购价格等程 (略) 。

（三）其他内容详见《 (略) 与启迪半导体合并重组项目文件》中的《芜湖 (略) 有限公司与芜 (略) 合并重组整体交易方案》。

三、 (略) 与启迪半导体合并重组项目预公告安排及收取诚意金的安排

安徽长 (略) 已于 * 年12月16日发布预公告（含 (略) 股权转让项目、启迪半导体股权转让项目、启迪半导体现金增资项目、太赫兹基金合伙份额转让项目及 (略) 合伙份额转让项目预公告，下同），广泛征集意向投资方（受让方）。 (略) 公示的“意向受让方资格条件”、“与转让相关的其他条件”及“意向投资方资格条件”、“增资的相关条件”以及提供的《芜湖 (略) 有限公司与芜 (略) 合并重组整体交易方案》、《芜湖 (略) 有限公司45%股权转让协议》（样本）、《芜 (略) 72. * %股权转让协议》（样本）、《芜 (略) 增资协议》（样本）、《芜 (略) 章程》（样本）、《芜湖启迪太赫 (略) （有限合伙）7%合伙份额转让协议》（样本）、《太赫兹（芜湖）投资基金（有限合伙）7%合伙份额转让协议》（样本）与正式公告的公告期间（含延长公告期）提供信息的相关内容一致。

意向投资方（受让方）按《诚意金协议》相关要求缴纳诚意金且《诚意金协议》 (略) 、在正式公告的公告期（含延长公告期）内按相关要求办理完毕 (略) 与启迪半导体合并重组项目的报名手续、被资格审查小组确定为“合格意向投资方（受让方）”的，其缴纳的诚意金按交易保证金 (略) 理；其较未签订《诚意金协议》、未按要求缴纳诚意金的意向投资方（受让方）在同等报价时享有优先权，排序优先。

预公告期间收取诚意金的安排等相关内容详见《芜湖 (略) 有限公司与芜 (略) 合并重组整体交易方案》中的“七、 (略) 与启迪半导体合并重组项目预公告安排及收取诚意金的安排”。

四、 (略) 与启迪半导体合并重组项目资格审查

（一）组建资格审查小组

(略) 与启迪半导体合并重组项目正式公告的公告期（含延长公告期）满，如征集到一个以上（含一个）已按相关要求办理完毕 (略) 与启迪半导体合并重组项目报名手续的意向投资方（受让方），则由芜 (略) 负责组建成立 (略) 与启迪半导体合并重组项目的意向投资方（受让方）资格审查小组（即“资格审查小组”）。

（二）资格审查

资格审查小组负责对公开征集的意向投资方（受让方）进行资格审查，资格审查小组主要对意向投资方（受让方）提交的 (略) 书面性审核，审查其是否符合“意向投资方（受让方）资格条件”、“与转让相关的其他条件”、“增资的相关条件”。经审查符合“意向投资方（受让方）资格条件”、“与转让相关的其他条件”、“增资的相关条件”的意向投资方（受让方）称为“合格意向投资方（受让方）”，经审查不符合“意向投资方（受让方）资格条件”、“与转让相关的其他条件”“增资的相关条件”的意向投资方（受让方）称为“不合格意向投资方（受让方）”。

意向投资方（受让方）资格审查应在 (略) 与启迪半导体合并重组项目正式公告的公告期（含延长公告期）满后十个工作日内完成。

（三）资格审查结果确认

芜 (略) 全权代表 (略) 与启迪半导体合并重组项目转让方、融资方的董事会或股东会等权利机构，对资格审查小组依据安徽长 (略) 相关规则和程序确定的意向投资方（受让方）的资格审查结果均予以最终确认，并视同 (略) 与启迪半导体合并重组项目转让方、融资方董事会或股东会等权利机构已对意向投资方（受让方）的资格 (略) 最终审议。安徽长 (略) 可不需将意向投资方（受让方）的资格审查结果的确认意见通知 (略) 与启迪半导体合并重组项目转让方、融资方的董事会或股东会等权利机构且不再征询其确认意见。

芜 (略) 授权资格审查小组，对资格审查小组依据安徽长 (略) 相关规则和程序确定的意向投资方（受让方）的资格审查结果均予以最终确认，并视同芜 (略) 已对资格 (略) 最终审议确认且不再需要征询芜 (略) 确认意见。

在意向投资方（受让方）的资格审查小组对意向投资方（受让方）出具审查意见后的3个工作日内，安徽长 (略) 向意向投资方（受让方）发放《投资（受让）资格确认通知书》。

被确认为“不合格意向投资方（受让方）”的意向投资方（受让方）如有异议，可以在收到《投资（受让）资格确认通知书》次日起2个工作日内向安徽长 (略) 提交《投资（受让）资格复核申请书》，申请书应当说明提出异议的理由并提交相关证明材料;否则视为无异议。安徽长 (略) 在收到复核申请次日起3个工作日内，将《投资（受让）资格复核申请书》及相关证明材料提交资格审查小组重新复核，并出具资格确认的复核意见，必要时可由国有资产监督管理机构决定。安徽长 (略) 应根据以上的结果向申请复核的意向投资方（受让方）发放《投资（受让）资格复核审查结果通知书》。

五、 (略) 与启迪半导体合并重组项目签约安排

在投资方（受让方）签订《产权成交确认书》之日起五个工作日内，根据《交易结果通知书》，芜 (略) 会同安徽长 (略) 制作完成《芜湖 (略) 有限公司45%股权转让协议》、《芜 (略) 72. * %股权转让协议》、《芜 (略) 章程》、《芜 (略) 增资协议》、《芜湖启迪太赫 (略) （有限合伙）7%合伙份额转让协议》、《太赫兹（芜湖）投资基金（有限合伙）7%合伙份额转让协议》纸质文件，并随同《交易结果通知书》一并送达投资方（受让方）。

投资方（受让方）在收到（发出通知日视同送达当日）《交易结果通知书》后十个工作日内，应完成签订《芜湖 (略) 有限公司45%股权转让协议》、《芜 (略) 72. * %股权转让协议》、《芜 (略) 章程》、《芜 (略) 增资协议》、《芜湖启迪太赫 (略) （有限合伙）7%合伙份额转让协议》、《太赫兹（芜湖）投资基金（有限合伙）7%合伙份额转让协议》并加盖单位公章。

芜 (略) 在收到投资方（受让方）将其签字盖章后的《芜湖 (略) 有限公司45%股权转让协议》、《芜 (略) 72. * %股权转让协议》、《芜 (略) 章程》、《芜 (略) 增资协议》、《芜湖启迪太赫 (略) （有限合伙）7%合伙份额转让协议》、《太赫兹（芜湖）投资基金（有限合伙）7%合伙份额转让协议》十五个工作日内， (略) 与启迪半导体合并重组项目转让方、融资方及各协议的其他签约方应完成签订《芜湖 (略) 有限公司45%股权转让协议》、《芜 (略) 72. * %股权转让协议》、《芜 (略) 章程》、《芜 (略) 增资协议》、《芜湖启迪太赫 (略) （有限合伙）7%合伙份额转让协议》、《太赫兹（芜湖）投资基金（有限合伙）7%合伙份额转让协议》并加盖单位公章。

六、 (略) 与启迪半导体合并重组项目出具交易凭证

在《芜湖 (略) 有限公司45%股权转让协议》、《芜 (略) 72. * %股权转让协议》、《芜 (略) 增资协议》、《芜湖启迪太赫 (略) （有限合伙）7%合伙份额转让协议》、《太赫兹（芜湖）投资基金（有限合伙）7%合伙份额转让协议》生效后，投资方（受让方）依据在《芜湖 (略) 有限公司45%股权转让协议》、《芜 (略) 72. * %股权转让协议》、《芜 (略) 增资协议》、《芜湖启迪太赫 (略) （有限合伙）7%合伙份额转让协议》、《太赫兹（芜湖）投资基金（有限合伙）7%合伙份额转让协议》 (略) 价款交付至安徽长 (略) 指定的结算账户，交易双方足额支付交易服务费用后，安徽长 (略) 在3个工作日内出具《产权交易凭证》、《增资凭证》，并发放（发放日即为送达日）给交易各方。

七、 (略) 与启迪半导体合并重组项目交易终止条件

在发生如下之一情形时， (略) 与启迪半导体合并重组项目终止实施：

（一） (略) 与启迪半导体合并重组项目正式公告的公告期（含延长公告期）满， (略) 与启迪半导体合并重组项目未征集到合格意向投资方（受让方）的；

（二） (略) 与启迪半导体合并重组项目交易过程中，芜 (略) 向安徽长 (略) 提请终止实施交易程序的或政 (略) 门向安徽长 (略) 提出终止实施交易程序的；

（三）享有重新提交 (略) 有意向投资方（受让方）均未参加后续竞价程序的报价或参加后续竞价程序但均未报有效报价导致资格审查小组不能确定意向投资方（受让方）的；

（四）被资格审查小组确定为投资方（受让方）的意向投资方（受让方）未在安徽长 (略) 规定的时间内或未按要求签订《产权成交确认书》的；

（五）投资方（受让方）未按要求签订《芜湖 (略) 有限公司45%股权转让协议》、《芜 (略) 72. * %股权转让协议》、《芜 (略) 增资协议》、《芜 (略) 章程》、《芜湖启迪太赫 (略) （有限合伙）7%合伙份额转让协议》、《太赫兹（芜湖）投资基金（有限合伙）7%合伙份额转让协议》等任一文件的；

（六）除投资方（受让方）之外的交易各方（全部、部分或其中之一）未按要求签订《芜湖 (略) 有限公司45%股权转让协议》、《芜 (略) 72. * %股权转让协议》、《芜 (略) 增资协议》、《芜 (略) 章程》、《芜湖启迪太赫 (略) （有限合伙）7%合伙份额转让协议》、《太赫兹（芜湖）投资基金（有限合伙）7%合伙份额转让协议》等任一文件的；

（七）交易各方已按要求签订《芜湖 (略) 有限公司45%股权转让协议》、《芜 (略) 72. * %股权转让协议》、《芜 (略) 章程》、《芜 (略) 增资协议》、《芜湖启迪太赫 (略) （有限合伙）7%合伙份额转让协议》、《太赫兹（芜湖）投资基金（有限合伙）7%合伙份额转让协议》，但因交易各方（全部、部分或其中之一）违约致使《芜湖 (略) 有限公司45%股权转让协议》、《芜 (略) 72. * %股权转让协议》、《芜 (略) 章程》、《芜 (略) 增资协议》、《芜湖启迪太赫 (略) （有限合伙）7%合伙份额转让协议》、《太赫兹（芜湖）投资基金（有限合伙）7%合伙份额转让协议》任一协议被解除的。

根据以上（一）、（二）、（三）、（四）、（五）情形 (略) 与启迪半导体合并重组项目终止实施的，且 (略) 与启迪半导体合并重组转让方、融资方、芜 (略) 对此情形的发生不存在过错、过失的， (略) 与启迪半导体合并重组项目转让方、融资方、芜 (略) 均不承担相关经济、法律责任；意向投资方（受让方）不得因此向 (略) 与启迪半导体合并重组项目转让方、融资方、芜 (略) 提出赔偿相关损失、费用等要求。

根据以上（六）、（七）情形 (略) 与启迪半导体合并重组项目终止实施的，由违约方承担相关经济、法律责任。

根据以上（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）情形 (略) 与启迪半导体合并重组项目终止实施的，均与安徽长 (略) 无关，各方不得因此要求安徽长 (略) 承担相关经济、法律责任及赔偿相关损失、费用等。

八、其他相关内容详见《 (略) 与启迪半导体合并重组项目文件》。

交易条件

转让底价（万元）

16, * . * 人民币

交易价款支付方式

1、自《芜 (略) 72. * %股权转让协议》生效之日起5个工作日内，受让方应一次性付清 (略) 转让价款。

2、 (略) 转让价款支付至安徽长 (略) 指定账户。

3、如为联合体投资（受让）的， (略) 转让价款应由主投资方（受让方）支付至安徽长 (略) 指定账户；联合体其他成员应支付的转让价款应在《芜 (略) 72. * %股权转让协议》生效之日起2个工作日内支付至主投资方（受让方）指定账户。

受让方资格条件

1、意向投资方（受让方）应为中国境内（不含港、澳、台地区）依法成立并有效存续的企业法人。

2、截止 * 年12月31日，意向投资方（受让方）净资产不少于 * , * 万元人民币。（以意向投资方（受让方） * (略) (略) (略) 有者权益合计数或合并 (略) (略) 所有者权益合计数金额为准）

3、可以接受联合体报名，联合体成员在报名时应签订《联合投资（受让）协议》[内容包括但不限于：联合体成员名称及基本信息、确定主投资方（受让方）[主投资方（受让方）投资额应占联合体整体投资额的50%以上]、联合体成员各自受让 (略) 股权比例、受让启迪半导体股权比例、以现金方式认购启迪半导体新增注册资本数量、受让太赫兹基金合伙份额比例、受让 (略) 合伙份额比例、联合体成员的相关权利义务、保证金、主投资方（受让方）承诺：联合体其 (略) (略) 的相关义务应由确定的主投资方（受让方）履行等]，联合体成员不得超过10家；联合体应以主投资方（受让方）名义办理项目的报名手续。

4、如联合体报名，联合体主投资方（受让方）投资额应占联合体整体投资额的50%以上并满足上述1、2、3条件即视为该等联合体符合意向投资方（受让方）资格条件，联合体其他成员无资格条件要求。

标的交割

投资方（受让方）凭安徽长 (略) 出具的《产权交易凭证》，由启迪半导体股权转让项目转让方协助投资方（受让方）办理转让标的的工商变更登记，工商变更登记应在投资方（受让方）收到《产权交易凭证》后30个工作日内办理完毕。

与转让相关的其他条件

1、意向受让方承诺：已对启 (略) 了详细的了解和调研，并完全知悉，对其存在的投资风险已做了充分预判，如因此产生任何经济、法律风险与安徽长 (略) 无关。

2、意向受让方承诺：自评估基准日（ * 年8月31日）至转让标的工商变更登记日期间，不论启迪半导体盈亏状况如何，均不再调整转让标的的转让价款；自评估基准日（ * 年8月31日）至转让标的工商变更登记日期间启迪半导体的损益，由投资方（受让方）按照受让股权比例承担或享有。

3、意向受让方承诺：对《芜湖 (略) 有限公司与芜 (略) 合并重组整体交易方案》已完全知悉且无异 (略) 。

4、意向受让方承诺：同意按《芜湖 (略) 有限公司与芜 (略) 合并重组整体交易方案》、项目公告及相关协议 (略) 置诚意金（如有）、交易保证金。

5、意向受让方承诺：遵守其向安徽长 (略) 提交的 (略) 做的各项声明、承诺、保证等事项，相关声明、承诺、保证等事项对投资方（受让方）具有实质约束力。

6、意向受让方承诺：投资方（受让方）凭安徽长 (略) 出具的《产权交易凭证》，由启迪半导体股权转让项目转让方协助投资方（受让方）办理转让标的的工商变更登记，工商变更登记应在投资方（受让方）收到《产权交易凭证》后30个工作日内办理完毕。

7、意向受让方承诺：本次股权转让涉及的相关税费，根据相关的法律、法规规定由双方各自承担。

8、意向受让方承诺：对《芜 (略) 72. * %股权转让协议》（样本）内容已全面了解且无异 (略) 。

9、意向受让方承诺：意向投资方（受让方）已经适当的批准与授权（根据意向投资方（受让方）公司章程规定出具相应的股东会决议或董事会决议等）参与本次标的竞买。

10、意向受让方承诺：意向投资方（受让方）仅以人民币缴纳交易保证金、支付转让价款、支付交易服务费用等。

11、意向受让方承诺：应同时报名参与 (略) 股权转让项目、启迪半导体股权转让项目、启迪半导体现金增资项目、太赫兹基金合伙份额转让项目及 (略) 合伙份额转让项目；否则，视为意向投资方（受让方）同时放弃对 (略) 股权转让项目、启迪半导体股权转让项目、启迪半导体现金增资项目、太赫兹基金合伙份额转让项目及 (略) 合伙份额转让项目的报名。

12、意向受让方承诺：意向投资方（受让方）按不低于 * , * . * 万元对 (略) 股权转让项目、启迪半导体股权转让项目、启迪半导体现金增资项目、太赫兹基金合伙份额转让项目及 (略) 合伙份额 (略) 总报价；否则，视为意向投资方（受让方）以 * , * . * 万元作为总报价。

交易指南

尽职调查安排

正式公告的公告期（含延长公告期）意向投资方（受让方）向安徽长 (略) 提交意向投资方（受让方）企业营业执照副本复印件及保密承诺函（按照安徽长 (略) 指定样本提供），购买 (略) 与启迪半导体合并重组项目正式公告期间资料。如意向投资方（受让方） (略) 尽职调查，可向 (略) 与启迪半导体合并重组项目转让方、融资方提出尽职调查申请并签订《保密协议》（由 (略) 与启迪半导体合并重组项目转让方、融资方指定模板），方可安排该等意向投资方（受让方）开始与本次 (略) 与启迪半导体合并重组项目有关的尽职调查事宜。

尽职调查期限至项目正式公告的公告期（含延长公告期）结束或项目提前终结之日，时间以孰先发生为准。尽职调查的范围和方式由 (略) 与启迪半导体合并重组项目转让方、融资方确定。

特别提示：涉及各标的企业的重大诉讼事项、重大对外担保事项、重大期后事项，意向投资方（受让方）应在尽职 (略) 了解。

交易方式

一、报价方式

根据 (略) 与启迪半导体合并重组项目交易安排，对 (略) 股权转让项目转让价格报价、启迪半导体股权转让项目转让价格报价、启迪半导体现金增资项目的增资认购价报价、太赫兹基金合伙份额转让项目转让价格报价及 (略) 合伙份额转让项目转让价格报价采取对 (略) 股权转让项目转让价格报价、启迪半导体股权转让项目转让价格报价、启迪半导体现金增资项目的增资认购价报价、太赫兹基金合伙份额转让项目转让价格报价及 (略) 合伙份额转让项目转让 (略) 总报价（即称“ (略) 与启迪半导体合并重组项目的报价”） (略) ，并以书面一次性密封报价方式报价。意向投资方（受让方）的报价不得低于 (略) 与启迪半导体合并重组项目底价 * , * . * 万元[指： (略) 股权转让项目转让底价（53, * . * 万元）+启迪半导体股权转让项目转让底价（16, * . * 万元）+启迪半导体现金增资项目增资底价（67, * .21万元）+太赫兹基金合伙份额转让项目转让底价（2, * . * 万元）+ (略) 合伙份额转让项目转让底价（2, * . * 万元）]，意向投资方（受让方）的总报价低于 (略) 与启迪半导体合并重组项目底价（ * , * . * 万元）的或意向投资方（受让方）未按要求报价的视同意向投资方（受让方）接受 (略) 与启迪半导体合并重组项目底价（ * , * . * 万元），并以 (略) 与启迪半导体合并重组项目底价（ * , * . * 万元）作为报价。

二、根据意向投资方（受让方）资格审查结果，只有一个合格意向投资方（受让方）时，则采取协议转让交易方式

由资格审查小组直接将该合格意向投资方（受让方）确定为投资方（受让方）。

在安徽长 (略) 的组织下，由资格审查小组与投资方（受让方）进行协商报价，由资格审查小组与该投资方（受让方）就 (略) 与启迪半导体合并重组项 (略) 协商报价，其报价不得低于投资方（受让方）报名时提交的报价函中的报价。如在协商过程中投资方（受让方）提交新的有效书面报价（应不低于 (略) 与启迪半导体合并重组项目底价及投资方报名时提交的报价函中的报价），则该新的有效书面报价作为 (略) 与启迪半导体合并重组项目成交价；如在协商过程中投资方（受让方）不提交新的有效书面报价，则投资方（受让方）报名时提交的报价函中的报价作为 (略) 与启迪半导体合并重组项目成交价。

三、根据意向投资方（受让方）资格审查结果，产生两个及以上合格意向投资方（受让方）时，则采取竞价交易方式

由资格审查小组将被资格审查小组确定为合格意向投资方（受让方）的意向投资方（受让方）报名时提交的报价函中的报价按从高到 (略) 排序。排序规则为价高者优先、有优先权者优先（意向投资方（受让方）中如有签订《诚意金协议》 (略) 并按要求缴纳诚意金的意向投资方（受让方）的，其较未签订《诚意金协议》、未按要求缴纳诚意金的意向投资方（受让方）在同等报价时享有优先权，排序优先）。 (略) 与启迪半导体合并重组项目的报价排序第一名且唯一的意向投资方（受让方）确定为投资方（受让方），最高报价确定为成交价。

如对 (略) 与启迪半导体合并重组项目的报价排序第一名的有两名及以上的意向投资方（受让方）（即享有重新提交报价权利的意向投资方（受让方），由资格审查小组认定），由资格审查小组组织享有重新提交报价权利的意向投资方（受让方）在安徽长 (略) (略) 以当前最高报价为起始价重新提交新的书面一次性密封报价，新的报价不得低于当前最高报价；由资格审查小组将意向投资方（受让方）重新提交的报价函中的新的报价按从高到 (略) 排序，直至产生报价排序第一名且唯一的意向投资方（受让方）。

享有重新提交 (略) 有意向投资方（受让方）均未参加后续竞价程序的报价或参加后续竞价程序但均未报有效报价导致资格审查小组不能确定意向投资方（受让方）的，安徽长 (略) 将有权按交易保证金的相关约定扣除享有重新提交 (略) 有意向投资方（受让方）的交易保证金。

（要求投资方（受让方）的授权代表于资格审 (略) 并携带公章，可能会有重新报价。）

四、芜湖 (略) 有限公司45%股权转让价格、芜 (略) 72. * %股权转让价格、芜 (略) 现金增资（新增3, * 万元注册资本的）的增资认购价、太赫兹（芜湖）投资基金（有限合伙）7%合伙份额转让项目转让价格及芜湖启迪太赫 (略) （有限合伙）7%合伙份额转让项目转让价格的确定

资格审查小组确定投资方（受让方）及 (略) 与启迪半导体合并重组项目成交价后， (略) 股权转让项目转让价格、启迪半导体股权转让项目转让价格、启迪半导体现金增资项目（新增3, * 万元注册资本的）的增资认购价、太赫兹基金合伙份额转让项目转让价格及 (略) 合伙份额转让项目转让价格分别按以下方式确定：

芜湖 (略) 有限公司45%股权转让价格＝ (略) 与启迪半导体合并重组项目成交价× (略) 股权转让项目转让底价÷ (略) 与启迪半导体合并重组项目底价；

芜 (略) 72. * %股权转让价格＝ (略) 与启迪半导体合并重组项目成交价×启迪半导体股权转让项目转让底价÷ (略) 与启迪半导体合并重组项目底价；

芜 (略) 现金增资（新增3, * 万元注册资本）的增资认购价＝ (略) 与启迪半导体合并重组项目成交价×启迪半导体现金增资项目（新增3, * 万元注册资本的）拟增资底价÷ (略) 与启迪半导体合并重组项目底价；

太赫兹（芜湖）投资基金（有限合伙）7%合伙份额转让项目转让价格＝ (略) 与启迪半导体合并重组项目成交价×太赫兹基金合伙份额转让项目转让底价÷ (略) 与启迪半导体合并重组项目底价；

芜湖启迪太赫 (略) （有限合伙）7%合伙份额转让项目转让价格＝ (略) 与启迪半导体合并重组项目成交价× (略) 合伙份额转让项目转让底价÷ (略) 与启迪半导体合并重组项目底价。

五、交易结果的确认

芜 (略) 全权代表 (略) 与启迪半导体合并重组项目转让方、融资方董事会或股东会等权利机构对安徽长 (略) 按相关规则和程序确定的交易结果[确定 (略) 与启迪半导体合并重组项目投资方（受让方）及成交价]予以最终确认并以此结果作为 (略) 与启迪半导体合并重组项目交易的最终结果，并视为 (略) 与启迪半导体合并重组项目转让方、融资方董事会或股东会等权利机构已对 (略) 与启迪半导体合并重组项目交易的 (略) 了最终审议。

芜 (略) 授权资格审查小组，对资格审查小组依据安徽长 (略) 相关规则和程序确定的交易结果[确定 (略) 与启迪半导体合并重组项目的投资方（受让方）及成交价]均予以最终确认，并视同芜 (略) 已对 (略) 最终审议确认且不再需要征询芜 (略) 确认意见。

安徽长 (略) 根据资格审查小组确定的交易结果制作《产权成交确认书》，由被资格审查小组确定为投资方（受让方）的意向投资方（受让方）在安徽长 (略) 约定的时间内签字、盖章予以确认。

六、交易结果的发放

1、在投资方（受让方）签订《产权成交确认书》之日起五个工作日内，安徽长 (略) 向投资方（受让方）及 (略) 与启迪半导体合并重组项目转让方、融资方发放《交易结果通知书》。

2、在投资方（受让方）签订《产权成交确认书》之日起五个工作日内，安徽长 (略) 向未被确定为投资方（受让方）的“合格意向投资方（受让方）”发放《交易结果通知书》。

报名办理

报名时间、地点

自 * 年1月10日至 * 年3月8日（如延长本公告的公告期，则办理报名截止时间相应顺延），每工作日8:00至12:00,14:30至16:30；在安徽长 (略) 报名大厅办理报名手续。

办理报名手续

1、在报名时间内意向投资方（受让方）向安徽长 (略) 提交意向投资方（受让方）企业营业执照副本复印件及保密承诺函（按照安徽长 (略) 指定样本提供），申购《 (略) 与启迪半导体合并重组项目文件》（资料费10, * 元，不论成交与否，资料费概不退还）。

2、在报名时间内意向投资方（受让方）向安徽长 (略) 提交《产权投资（受让）申请书》，与安徽长 (略) 签订《产权投资（受让）委托协议》。

3、在报名时间内向安徽长 (略) 提交书面密封的《 (略) 与启迪半导体合并重组项目报价函》（安徽长 (略) 统一模板）。

4、按交易保证金缴纳要求缴纳交易保证金。

5、按安徽长 (略) 要求提交相关文件资料。

6、如为联合体参与报名的，意向投资方（受让方）应以主投资方（受让方）名义办理上述手续并向安徽长 (略) 提交《联合投资（受让）协议》。

意向投资方（受让方）在报名时间内按要求将上述1-5、6（如有） (略) 办理完毕后，安徽长 (略) 向意向投资方（受让方）出具《 (略) 与启迪半导体合并重组项目投资（受让）申请受理单》，否则，安徽长 (略) 不予出具《 (略) 与启迪半导体合并重组项目投资（受让）申请受理单》。意向投资方（受让方）收到安徽长 (略) 出具《 (略) 与启迪半导体合并重组项目投资（受让）申请受理单》，即已办理完毕 (略) 与启迪半导体合并重组项目报名手续。

重要提示:因 (略) 股权转让项目、启迪半导体股权转让项目、启迪半导体现金增资项目、太赫兹基金合伙份额转让项目及 (略) 合伙份额转让项目捆绑交易，故意向投资方（受让方）办理报名手续均以 (略) 与启迪半导体合并重组 (略) ，无须分别办理。

交 (略) 置方式

因 (略) 股权转让项目、启迪半导体股权转让项目、启迪半导体现金增资项目、太赫兹基金合伙份额转让项目及 (略) 合伙份额转让项目捆绑交易，以 (略) 股权转让项目为主项目设置一份交易保证金与其他四个项目共享。故，本项目免收交易保证金， (略) 股权转让项目交 (略) 置方式详见《 芜湖 (略) 有限公司45%股权转让公告》。

联系方式

(略)

周经理 点击查看>>

技术支持

姚经理 点击查看>>

咨询时间

每工作日8：00至12:00,14:30至16:30

单位地址

安徽长 (略) （芜湖市渡春路1号（芜湖市人大原办公楼））

其他

项目名称

芜 (略) 72. * %股权转让

项目编号

22GQ 点击查看>>

挂牌起始日期

* 年1月7日

挂牌截止日期

* 年3月8日

公告期满，如未征集到意向投资方（受让方）

则进入延长公告期：自本公告的正式公告期（自 * 年1月7日至 * 年3月8日止）结束后的次一工作日开始，按照5个工作日为一个延长周期，最长延长20个延长周期，其他条件不变，直至征集到的意向投资方（受让方）数量不少于1个（含1个）且至该延长周期结束，则本公告的延长公告期结束，本公告的公告期（含延长公告期）同时结束。如延长本公告的公告期，则缴纳交易保证金截止时间、报名截止时间、尽职调查截止时间均相应顺延。

标的概况

标的企业基本情况

企业名称

芜 (略)

注册地(住所)

安徽省芜湖市高新技术产业开发区服务外包园3号楼 *

公司类型（经济性质）

(略)

法定代表人

赵清

成立时间

* 年1月31日

注册资本

* . * 万元人民币

(略) 会信用代码/注册号

点击查看>> MA2RGU7M9T

(略) 业

商务服务业

经营范围

半导体器件生产、加工、研发，半导体材料研发、生产、加工，半导体设备及零配件销售，半导体领域内的技术研发、技术服务、 (略) ，检验检测服务，电子信息系统设计、开发和集成，半导体产品销售，货物或技术进出口业务（国家 (略) 政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目， (略) 门批准后方可开展经营活动）

职工人数

* 人（截止 * 年8月底）。

标的企业股权结构

序号

前十位股东名称

持股比例

1

启迪微电子（芜湖）有限公司

48. * %

2

芜湖迪芯企业管理合伙企业（有限合伙）

24. * %

3

芜湖水木深安股权投资基金（有限合伙）

21. * %

4

芜 (略)

5. * %

内部决议

股东会决议

主要财务数据指标

最近一个年度审计数据单位：万元

* 年度

营业收入

利润总额

净利润

3, * .17

- * .80

- * .80

资产总额

负债总额

所有者权益

3, * .09

3, * .94

-39.85

审计机构名称

大华 (略) （特殊普通合伙）

最近一期企业财务报表数据单位：万元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

* 年10月31日

5, * .79

-1, * .40

-1, * .40

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

月报

8, * .35

5, * .51

3, * .84

标的企业评估基准日审计数据单位：万元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

* 年8月31日

4, * .63

-54.32

-54.32

资产总额

负债总额

所有者权益

8, * .06

5, * .53

3, * .53

资产评估情况

评估机构

北京中 (略)

评估报告书号

中同华评报字（ * ）第 点击查看>> 号

评估基准日

* 年8月31日

核准（备案）号

国资产【 * 】 * 号

评估核准（备案）单位

芜湖市人民政府国有资 (略)

标的企业评估值单位：万元

资产总额

负债总额

净资产

/

/

23, *

转让标的对应评估值

16, * . *

转让方情况

转让方之一名称

启迪微电子（芜湖）有限公司

(略) 会信用代码/注册号

点击查看>> MA2NRW1E7G

注册地（住所）

安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区服务外包产业园3号楼18层

公司类型（经济性质）

(略) （非自然人投资或控股的法人独资）

持有产(股)权比例

48. * %

拟转让产(股)权比例

48. * %

转让方之一决策文件

股东会决议

转让方之二名称

芜湖迪芯企业管理合伙企业（有限合伙）

(略) 会信用代码/注册号

点击查看>> MA2NUA3U72

注册地（住所）

芜湖市弋江区高新技术产业开发区服务外包产业园3号楼18层 * 室

公司类型（经济性质）

有限合伙企业

持有产(股)权比例

24. * %

拟转让产(股)权比例

24. * %

转让方之二决策文件

(略) 会议决议

转让方、委托方承诺

芜 (略) 经转让方授权，代表转让方委托安徽长 (略) （以下简称“安徽长 (略) ”）对外挂牌转让启迪微电子（芜湖）有限公司、芜湖迪芯企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有的启迪半导体72. * %股权，现通过安徽长 (略) 按本公 (略) 站等相关媒体上公开披露产权转让信息。

一、依照公开、公平、公正诚信的原则，转让方（启迪微电子（芜湖）有限公司、芜湖迪芯企业管理合伙企业（有限合伙））作如下承诺：

1、本次转让标的权属清晰，我方对该产权 (略) 置权且实施产权转让不存在任何法律法规禁止或限制的情形；

2、本次转让是我方真实意愿表示， (略) (略) 了相应程序，经 (略) 决策，并获得相应批准；

3、我方已认 (略) 为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险；

4、《芜 (略) 72. * %股权转让公告》及提供的相关材料内容真实、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述；

5、我方已充分了解并承诺在产权转让过程中遵守有关法律法规和安徽长 (略) 相关交易规则及各项规定，按照 (略) 我方义务。

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、 (略) 为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及相应的经济赔偿责任。

二、依照公开、公平、公正诚信的原则，委托方（芜 (略) ）作如下承诺：

1、我方已取得转让方的授权， (略) 理 (略) 与启迪半导体合并重组项目挂牌交易的相关事项；

2、《芜 (略) 72. * %股权转让公告》及提供的相关材料内容真实、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述；

3、我方已充分了解并承诺在产权转让过程中遵守有关法律法规和安徽长 (略) 相关交易规则及各项规定，按照 (略) 我方义务；

4、产权交易合同签署后，我方承诺按照安徽长 (略) 收费办法及相关交易文件的约定及时支付交易服务费用，不因与投资方（受让方）任何争议或合同解除终止等任何原因拒绝交纳或主张退还交易服务费用。

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、 (略) 为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及相应的经济赔偿责任。

(略) 为批准情况

国资监管机构

/

(略) (略) 门

/

批准单位名称及文件名称（含文号）

/

特别告知

是否涉及重 (略) 置事项

否

原股东是否放弃优先受让权

是

是否涉及管理层参与受让

否

是否含有国有划拨土地

否

是否涉及职工安置

否

(略) 国有股权间接转让

否

是否涉及外资收购限制或禁止

是

其他披露内容

一、为顺利开展芜湖 (略) 有限公司（简称“ (略) ”）与芜 (略) （简称“启迪半导体”）合并重组工作，维护各方利益，规 (略) 为，太赫兹（芜湖）投资基金（有限合伙）、启迪微电子（芜湖）有限公司、芜湖迪芯企业管理合伙企业（有限合伙）、启迪半导体、芜湖启迪芯材企业管理合伙企业（有限合伙）授权芜 (略) 针对 (略) 与启迪半导体合并重组事宜，拟参照企业国有资产交易的相关规定采取公开挂牌的形式实施。芜 (略) 制定了《芜湖 (略) 有限公司与芜 (略) 合并重组整体交易方案》，详见《 (略) 与启迪半导体合并重组项目文件》。（特别提示：请意向投资方（受让方）认真阅读《芜湖 (略) 有限公司与芜 (略) 合并重组整体交易方案》。）

二、 (略) 与启迪半导体合并重组的整体交易安排

（一） (略) 与启迪半导体合并重组涉及的交易项目

1、芜湖 (略) 有限公司45%股权转让项目

太赫兹（芜湖）投资基金（有限合伙）拟转让其持有的芜湖 (略) 有限公司45%股权（对应49, * 万元注册资本）。此交易项目简称“ (略) 股权转让项目”。

2、芜 (略) 72. * %股权转让项目

启迪微电子（芜湖）有限公司、芜湖迪芯企业管理合伙企业（有限合伙）拟转让合计持有的启迪半导体72. * %股权，其中：启迪微电子（芜湖）有限公司转让其持有启迪半导体48. * %股权（对应 * 万元注册资本）、芜湖迪芯企业管理合伙企业（有限合伙）转让其持有启迪半导体24. * %股权（对应 * . * 万元注册资本）。此交易项目简称“启迪半导体股权转让项目”。

3、芜 (略) 增资项目

启迪半导体新增注册资本10, * . * 万元，其中： (略) 股权转让项目完成后， (略) 全体股东以 (略) (略) 股权对启 (略) 增资，以股权出资认购启迪半导体新增注册资本6, * . * 万元，简称“启迪半导体股权增资项目”；通过公开挂牌的形式征集新增投资方，以现金出资方式认购启迪半导体新增注册资本3, * 万元，简称“启迪半导体现金增资项目”。两增资交易项目合并简称“启迪半导体增资项目”。

4、芜湖启迪太赫 (略) （有限合伙）7%合伙份额转让项目

启迪微电子（芜湖）有限公司、芜湖启迪芯材企业管理合伙企业（有限合伙）拟转让合计持有的芜湖启迪太赫 (略) （有限合伙）7%合伙份额，其中：启迪微电子（芜湖）有限公司转让其持有芜湖启迪太赫 (略) （有限合伙）6%合伙份额、芜湖启迪芯材企业管理合伙企业（有限合伙）转让其持有芜湖启迪太赫 (略) （有限合伙）1%合伙份额。此交易项目简称“ (略) 合伙份额转让项目”。

5、太赫兹（芜湖）投资基金（有限合伙）7%合伙份额转让项目

太赫兹（芜湖）投资基金（有限合伙）对转让 (略) 45%股权取得的收益按照合伙协议的约定向现有合伙人分配后，启迪微电子（芜湖）有限公司、芜湖启迪芯材企业管理合伙企业（有限合伙）拟转让合计持有的太赫兹（芜湖）投资基金（有限合伙）7%合伙份额，其中：启迪微电子（芜湖）有限公司转让其持有太赫兹（芜湖）投资基金（有限合伙）6%合伙份额、芜湖启迪芯材企业管理合伙企业（有限合伙）转让其持有太赫兹（芜湖）投资基金（有限合伙）1%合伙份额。此交易项目简称“太赫兹基金合伙份额转让项目”。

本公告将 (略) 股权转让项目、启迪半导体股权转让项目、启迪半导体增资项目、太赫兹基金合伙份额转让项目及 (略) 合伙份额转让项目合称为“ (略) 与启迪半导体合并重组项目”；将 (略) 股权转让项目转让方太赫兹（芜湖）投资基金（有限合伙）、启迪半导体股权转让项目转让方启迪微电子（芜湖）有限公司、芜湖迪芯企业管理合伙企业（有限合伙）、启迪半导体增资项目融资方芜 (略) 、太赫兹基金合伙份额转让项目及 (略) 合伙份额转让项目转让方启迪微电子（芜湖）有限公司、芜湖启迪芯材企业管理合伙企业（有限合伙）合称为“ (略) 与启迪半导体合并重组项目转让方、融资方”。

（二） (略) 与启迪半导体合并重组项目交易安排

为保证重组完成后 (略) 与启迪半导体企业运营的稳定性，拟通过公开挂牌方式引入战略投资者对合并重组后的启 (略) 实质性控股。为此 (略) 股权转让项目、启迪半导体股权转让项目、启迪半导体增资项目、太赫兹基金合伙份额转让项目及 (略) 合伙份额 (略) 捆绑交易；芜湖 (略) 有限公司45%股权受让方、芜 (略) 72. * %股权受让方以及芜 (略) 3, * 万元新增注册资本（启迪半导体现金增资项目）的新增投资方、太赫兹基金合伙份额转让项目受让方及 (略) 合伙份额转让项目受让方应为同一方； (略) 股权转让项目、启迪半导体股权转让项目、启迪半导体现金增资项目、太赫兹基金合伙份额转让项目及 (略) 合伙份额转让项目分别通过安徽长 (略) 同步发布项目公告（公告期限、起始日、截止日均相同），五项目的缴纳诚意金及签订《诚意金协议》、报名手续、缴纳交易保证金、意向投资方（受让方）资格审查、确定投资方（受让方）、确定股权转让价格、确定现金增资的认购价格等程 (略) 。

（三）其他内容详见《 (略) 与启迪半导体合并重组项目文件》中的《芜湖 (略) 有限公司与芜 (略) 合并重组整体交易方案》。

三、 (略) 与启迪半导体合并重组项目预公告安排及收取诚意金的安排

安徽长 (略) 已于 * 年12月16日发布预公告（含 (略) 股权转让项目、启迪半导体股权转让项目、启迪半导体现金增资项目、太赫兹基金合伙份额转让项目及 (略) 合伙份额转让项目预公告，下同），广泛征集意向投资方（受让方）。 (略) 公示的“意向受让方资格条件”、“与转让相关的其他条件”及“意向投资方资格条件”、“增资的相关条件”以及提供的《芜湖 (略) 有限公司与芜 (略) 合并重组整体交易方案》、《芜湖 (略) 有限公司45%股权转让协议》（样本）、《芜 (略) 72. * %股权转让协议》（样本）、《芜 (略) 增资协议》（样本）、《芜 (略) 章程》（样本）、《芜湖启迪太赫 (略) （有限合伙）7%合伙份额转让协议》（样本）、《太赫兹（芜湖）投资基金（有限合伙）7%合伙份额转让协议》（样本）与正式公告的公告期间（含延长公告期）提供信息的相关内容一致。

意向投资方（受让方）按《诚意金协议》相关要求缴纳诚意金且《诚意金协议》 (略) 、在正式公告的公告期（含延长公告期）内按相关要求办理完毕 (略) 与启迪半导体合并重组项目的报名手续、被资格审查小组确定为“合格意向投资方（受让方）”的，其缴纳的诚意金按交易保证金 (略) 理；其较未签订《诚意金协议》、未按要求缴纳诚意金的意向投资方（受让方）在同等报价时享有优先权，排序优先。

预公告期间收取诚意金的安排等相关内容详见《芜湖 (略) 有限公司与芜 (略) 合并重组整体交易方案》中的“七、 (略) 与启迪半导体合并重组项目预公告安排及收取诚意金的安排”。

四、 (略) 与启迪半导体合并重组项目资格审查

（一）组建资格审查小组

(略) 与启迪半导体合并重组项目正式公告的公告期（含延长公告期）满，如征集到一个以上（含一个）已按相关要求办理完毕 (略) 与启迪半导体合并重组项目报名手续的意向投资方（受让方），则由芜 (略) 负责组建成立 (略) 与启迪半导体合并重组项目的意向投资方（受让方）资格审查小组（即“资格审查小组”）。

（二）资格审查

资格审查小组负责对公开征集的意向投资方（受让方）进行资格审查，资格审查小组主要对意向投资方（受让方）提交的 (略) 书面性审核，审查其是否符合“意向投资方（受让方）资格条件”、“与转让相关的其他条件”、“增资的相关条件”。经审查符合“意向投资方（受让方）资格条件”、“与转让相关的其他条件”、“增资的相关条件”的意向投资方（受让方）称为“合格意向投资方（受让方）”，经审查不符合“意向投资方（受让方）资格条件”、“与转让相关的其他条件”“增资的相关条件”的意向投资方（受让方）称为“不合格意向投资方（受让方）”。

意向投资方（受让方）资格审查应在 (略) 与启迪半导体合并重组项目正式公告的公告期（含延长公告期）满后十个工作日内完成。

（三）资格审查结果确认

芜 (略) 全权代表 (略) 与启迪半导体合并重组项目转让方、融资方的董事会或股东会等权利机构，对资格审查小组依据安徽长 (略) 相关规则和程序确定的意向投资方（受让方）的资格审查结果均予以最终确认，并视同 (略) 与启迪半导体合并重组项目转让方、融资方董事会或股东会等权利机构已对意向投资方（受让方）的资格 (略) 最终审议。安徽长 (略) 可不需将意向投资方（受让方）的资格审查结果的确认意见通知 (略) 与启迪半导体合并重组项目转让方、融资方的董事会或股东会等权利机构且不再征询其确认意见。

芜 (略) 授权资格审查小组，对资格审查小组依据安徽长 (略) 相关规则和程序确定的意向投资方（受让方）的资格审查结果均予以最终确认，并视同芜 (略) 已对资格 (略) 最终审议确认且不再需要征询芜 (略) 确认意见。

在意向投资方（受让方）的资格审查小组对意向投资方（受让方）出具审查意见后的3个工作日内，安徽长 (略) 向意向投资方（受让方）发放《投资（受让）资格确认通知书》。

被确认为“不合格意向投资方（受让方）”的意向投资方（受让方）如有异议，可以在收到《投资（受让）资格确认通知书》次日起2个工作日内向安徽长 (略) 提交《投资（受让）资格复核申请书》，申请书应当说明提出异议的理由并提交相关证明材料;否则视为无异议。安徽长 (略) 在收到复核申请次日起3个工作日内，将《投资（受让）资格复核申请书》及相关证明材料提交资格审查小组重新复核，并出具资格确认的复核意见，必要时可由国有资产监督管理机构决定。安徽长 (略) 应根据以上的结果向申请复核的意向投资方（受让方）发放《投资（受让）资格复核审查结果通知书》。

五、 (略) 与启迪半导体合并重组项目签约安排

在投资方（受让方）签订《产权成交确认书》之日起五个工作日内，根据《交易结果通知书》，芜 (略) 会同安徽长 (略) 制作完成《芜湖 (略) 有限公司45%股权转让协议》、《芜 (略) 72. * %股权转让协议》、《芜 (略) 章程》、《芜 (略) 增资协议》、《芜湖启迪太赫 (略) （有限合伙）7%合伙份额转让协议》、《太赫兹（芜湖）投资基金（有限合伙）7%合伙份额转让协议》纸质文件，并随同《交易结果通知书》一并送达投资方（受让方）。

投资方（受让方）在收到（发出通知日视同送达当日）《交易结果通知书》后十个工作日内，应完成签订《芜湖 (略) 有限公司45%股权转让协议》、《芜 (略) 72. * %股权转让协议》、《芜 (略) 章程》、《芜 (略) 增资协议》、《芜湖启迪太赫 (略) （有限合伙）7%合伙份额转让协议》、《太赫兹（芜湖）投资基金（有限合伙）7%合伙份额转让协议》并加盖单位公章。

芜 (略) 在收到投资方（受让方）将其签字盖章后的《芜湖 (略) 有限公司45%股权转让协议》、《芜 (略) 72. * %股权转让协议》、《芜 (略) 章程》、《芜 (略) 增资协议》、《芜湖启迪太赫 (略) （有限合伙）7%合伙份额转让协议》、《太赫兹（芜湖）投资基金（有限合伙）7%合伙份额转让协议》十五个工作日内， (略) 与启迪半导体合并重组项目转让方、融资方及各协议的其他签约方应完成签订《芜湖 (略) 有限公司45%股权转让协议》、《芜 (略) 72. * %股权转让协议》、《芜 (略) 章程》、《芜 (略) 增资协议》、《芜湖启迪太赫 (略) （有限合伙）7%合伙份额转让协议》、《太赫兹（芜湖）投资基金（有限合伙）7%合伙份额转让协议》并加盖单位公章。

六、 (略) 与启迪半导体合并重组项目出具交易凭证

在《芜湖 (略) 有限公司45%股权转让协议》、《芜 (略) 72. * %股权转让协议》、《芜 (略) 增资协议》、《芜湖启迪太赫 (略) （有限合伙）7%合伙份额转让协议》、《太赫兹（芜湖）投资基金（有限合伙）7%合伙份额转让协议》生效后，投资方（受让方）依据在《芜湖 (略) 有限公司45%股权转让协议》、《芜 (略) 72. * %股权转让协议》、《芜 (略) 增资协议》、《芜湖启迪太赫 (略) （有限合伙）7%合伙份额转让协议》、《太赫兹（芜湖）投资基金（有限合伙）7%合伙份额转让协议》 (略) 价款交付至安徽长 (略) 指定的结算账户，交易双方足额支付交易服务费用后，安徽长 (略) 在3个工作日内出具《产权交易凭证》、《增资凭证》，并发放（发放日即为送达日）给交易各方。

七、 (略) 与启迪半导体合并重组项目交易终止条件

在发生如下之一情形时， (略) 与启迪半导体合并重组项目终止实施：

（一） (略) 与启迪半导体合并重组项目正式公告的公告期（含延长公告期）满， (略) 与启迪半导体合并重组项目未征集到合格意向投资方（受让方）的；

（二） (略) 与启迪半导体合并重组项目交易过程中，芜 (略) 向安徽长 (略) 提请终止实施交易程序的或政 (略) 门向安徽长 (略) 提出终止实施交易程序的；

（三）享有重新提交 (略) 有意向投资方（受让方）均未参加后续竞价程序的报价或参加后续竞价程序但均未报有效报价导致资格审查小组不能确定意向投资方（受让方）的；

（四）被资格审查小组确定为投资方（受让方）的意向投资方（受让方）未在安徽长 (略) 规定的时间内或未按要求签订《产权成交确认书》的；

（五）投资方（受让方）未按要求签订《芜湖 (略) 有限公司45%股权转让协议》、《芜 (略) 72. * %股权转让协议》、《芜 (略) 增资协议》、《芜 (略) 章程》、《芜湖启迪太赫 (略) （有限合伙）7%合伙份额转让协议》、《太赫兹（芜湖）投资基金（有限合伙）7%合伙份额转让协议》等任一文件的；

（六）除投资方（受让方）之外的交易各方（全部、部分或其中之一）未按要求签订《芜湖 (略) 有限公司45%股权转让协议》、《芜 (略) 72. * %股权转让协议》、《芜 (略) 增资协议》、《芜 (略) 章程》、《芜湖启迪太赫 (略) （有限合伙）7%合伙份额转让协议》、《太赫兹（芜湖）投资基金（有限合伙）7%合伙份额转让协议》等任一文件的；

（七）交易各方已按要求签订《芜湖 (略) 有限公司45%股权转让协议》、《芜 (略) 72. * %股权转让协议》、《芜 (略) 章程》、《芜 (略) 增资协议》、《芜湖启迪太赫 (略) （有限合伙）7%合伙份额转让协议》、《太赫兹（芜湖）投资基金（有限合伙）7%合伙份额转让协议》，但因交易各方（全部、部分或其中之一）违约致使《芜湖 (略) 有限公司45%股权转让协议》、《芜 (略) 72. * %股权转让协议》、《芜 (略) 章程》、《芜 (略) 增资协议》、《芜湖启迪太赫 (略) （有限合伙）7%合伙份额转让协议》、《太赫兹（芜湖）投资基金（有限合伙）7%合伙份额转让协议》任一协议被解除的。

根据以上（一）、（二）、（三）、（四）、（五）情形 (略) 与启迪半导体合并重组项目终止实施的，且 (略) 与启迪半导体合并重组转让方、融资方、芜 (略) 对此情形的发生不存在过错、过失的， (略) 与启迪半导体合并重组项目转让方、融资方、芜 (略) 均不承担相关经济、法律责任；意向投资方（受让方）不得因此向 (略) 与启迪半导体合并重组项目转让方、融资方、芜 (略) 提出赔偿相关损失、费用等要求。

根据以上（六）、（七）情形 (略) 与启迪半导体合并重组项目终止实施的，由违约方承担相关经济、法律责任。

根据以上（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）情形 (略) 与启迪半导体合并重组项目终止实施的，均与安徽长 (略) 无关，各方不得因此要求安徽长 (略) 承担相关经济、法律责任及赔偿相关损失、费用等。

八、其他相关内容详见《 (略) 与启迪半导体合并重组项目文件》。

交易条件

转让底价（万元）

16, * . * 人民币

交易价款支付方式

1、自《芜 (略) 72. * %股权转让协议》生效之日起5个工作日内，受让方应一次性付清 (略) 转让价款。

2、 (略) 转让价款支付至安徽长 (略) 指定账户。

3、如为联合体投资（受让）的， (略) 转让价款应由主投资方（受让方）支付至安徽长 (略) 指定账户；联合体其他成员应支付的转让价款应在《芜 (略) 72. * %股权转让协议》生效之日起2个工作日内支付至主投资方（受让方）指定账户。

受让方资格条件

1、意向投资方（受让方）应为中国境内（不含港、澳、台地区）依法成立并有效存续的企业法人。

2、截止 * 年12月31日，意向投资方（受让方）净资产不少于 * , * 万元人民币。（以意向投资方（受让方） * (略) (略) (略) 有者权益合计数或合并 (略) (略) 所有者权益合计数金额为准）

3、可以接受联合体报名，联合体成员在报名时应签订《联合投资（受让）协议》[内容包括但不限于：联合体成员名称及基本信息、确定主投资方（受让方）[主投资方（受让方）投资额应占联合体整体投资额的50%以上]、联合体成员各自受让 (略) 股权比例、受让启迪半导体股权比例、以现金方式认购启迪半导体新增注册资本数量、受让太赫兹基金合伙份额比例、受让 (略) 合伙份额比例、联合体成员的相关权利义务、保证金、主投资方（受让方）承诺：联合体其 (略) (略) 的相关义务应由确定的主投资方（受让方）履行等]，联合体成员不得超过10家；联合体应以主投资方（受让方）名义办理项目的报名手续。

4、如联合体报名，联合体主投资方（受让方）投资额应占联合体整体投资额的50%以上并满足上述1、2、3条件即视为该等联合体符合意向投资方（受让方）资格条件，联合体其他成员无资格条件要求。

标的交割

投资方（受让方）凭安徽长 (略) 出具的《产权交易凭证》，由启迪半导体股权转让项目转让方协助投资方（受让方）办理转让标的的工商变更登记，工商变更登记应在投资方（受让方）收到《产权交易凭证》后30个工作日内办理完毕。

与转让相关的其他条件

1、意向受让方承诺：已对启 (略) 了详细的了解和调研，并完全知悉，对其存在的投资风险已做了充分预判，如因此产生任何经济、法律风险与安徽长 (略) 无关。

2、意向受让方承诺：自评估基准日（ * 年8月31日）至转让标的工商变更登记日期间，不论启迪半导体盈亏状况如何，均不再调整转让标的的转让价款；自评估基准日（ * 年8月31日）至转让标的工商变更登记日期间启迪半导体的损益，由投资方（受让方）按照受让股权比例承担或享有。

3、意向受让方承诺：对《芜湖 (略) 有限公司与芜 (略) 合并重组整体交易方案》已完全知悉且无异 (略) 。

4、意向受让方承诺：同意按《芜湖 (略) 有限公司与芜 (略) 合并重组整体交易方案》、项目公告及相关协议 (略) 置诚意金（如有）、交易保证金。

5、意向受让方承诺：遵守其向安徽长 (略) 提交的 (略) 做的各项声明、承诺、保证等事项，相关声明、承诺、保证等事项对投资方（受让方）具有实质约束力。

6、意向受让方承诺：投资方（受让方）凭安徽长 (略) 出具的《产权交易凭证》，由启迪半导体股权转让项目转让方协助投资方（受让方）办理转让标的的工商变更登记，工商变更登记应在投资方（受让方）收到《产权交易凭证》后30个工作日内办理完毕。

7、意向受让方承诺：本次股权转让涉及的相关税费，根据相关的法律、法规规定由双方各自承担。

8、意向受让方承诺：对《芜 (略) 72. * %股权转让协议》（样本）内容已全面了解且无异 (略) 。

9、意向受让方承诺：意向投资方（受让方）已经适当的批准与授权（根据意向投资方（受让方）公司章程规定出具相应的股东会决议或董事会决议等）参与本次标的竞买。

10、意向受让方承诺：意向投资方（受让方）仅以人民币缴纳交易保证金、支付转让价款、支付交易服务费用等。

11、意向受让方承诺：应同时报名参与 (略) 股权转让项目、启迪半导体股权转让项目、启迪半导体现金增资项目、太赫兹基金合伙份额转让项目及 (略) 合伙份额转让项目；否则，视为意向投资方（受让方）同时放弃对 (略) 股权转让项目、启迪半导体股权转让项目、启迪半导体现金增资项目、太赫兹基金合伙份额转让项目及 (略) 合伙份额转让项目的报名。

12、意向受让方承诺：意向投资方（受让方）按不低于 * , * . * 万元对 (略) 股权转让项目、启迪半导体股权转让项目、启迪半导体现金增资项目、太赫兹基金合伙份额转让项目及 (略) 合伙份额 (略) 总报价；否则，视为意向投资方（受让方）以 * , * . * 万元作为总报价。

交易指南

尽职调查安排

正式公告的公告期（含延长公告期）意向投资方（受让方）向安徽长 (略) 提交意向投资方（受让方）企业营业执照副本复印件及保密承诺函（按照安徽长 (略) 指定样本提供），购买 (略) 与启迪半导体合并重组项目正式公告期间资料。如意向投资方（受让方） (略) 尽职调查，可向 (略) 与启迪半导体合并重组项目转让方、融资方提出尽职调查申请并签订《保密协议》（由 (略) 与启迪半导体合并重组项目转让方、融资方指定模板），方可安排该等意向投资方（受让方）开始与本次 (略) 与启迪半导体合并重组项目有关的尽职调查事宜。

尽职调查期限至项目正式公告的公告期（含延长公告期）结束或项目提前终结之日，时间以孰先发生为准。尽职调查的范围和方式由 (略) 与启迪半导体合并重组项目转让方、融资方确定。

特别提示：涉及各标的企业的重大诉讼事项、重大对外担保事项、重大期后事项，意向投资方（受让方）应在尽职 (略) 了解。

交易方式

一、报价方式

根据 (略) 与启迪半导体合并重组项目交易安排，对 (略) 股权转让项目转让价格报价、启迪半导体股权转让项目转让价格报价、启迪半导体现金增资项目的增资认购价报价、太赫兹基金合伙份额转让项目转让价格报价及 (略) 合伙份额转让项目转让价格报价采取对 (略) 股权转让项目转让价格报价、启迪半导体股权转让项目转让价格报价、启迪半导体现金增资项目的增资认购价报价、太赫兹基金合伙份额转让项目转让价格报价及 (略) 合伙份额转让项目转让 (略) 总报价（即称“ (略) 与启迪半导体合并重组项目的报价”） (略) ，并以书面一次性密封报价方式报价。意向投资方（受让方）的报价不得低于 (略) 与启迪半导体合并重组项目底价 * , * . * 万元[指： (略) 股权转让项目转让底价（53, * . * 万元）+启迪半导体股权转让项目转让底价（16, * . * 万元）+启迪半导体现金增资项目增资底价（67, * .21万元）+太赫兹基金合伙份额转让项目转让底价（2, * . * 万元）+ (略) 合伙份额转让项目转让底价（2, * . * 万元）]，意向投资方（受让方）的总报价低于 (略) 与启迪半导体合并重组项目底价（ * , * . * 万元）的或意向投资方（受让方）未按要求报价的视同意向投资方（受让方）接受 (略) 与启迪半导体合并重组项目底价（ * , * . * 万元），并以 (略) 与启迪半导体合并重组项目底价（ * , * . * 万元）作为报价。

二、根据意向投资方（受让方）资格审查结果，只有一个合格意向投资方（受让方）时，则采取协议转让交易方式

由资格审查小组直接将该合格意向投资方（受让方）确定为投资方（受让方）。

在安徽长 (略) 的组织下，由资格审查小组与投资方（受让方）进行协商报价，由资格审查小组与该投资方（受让方）就 (略) 与启迪半导体合并重组项 (略) 协商报价，其报价不得低于投资方（受让方）报名时提交的报价函中的报价。如在协商过程中投资方（受让方）提交新的有效书面报价（应不低于 (略) 与启迪半导体合并重组项目底价及投资方报名时提交的报价函中的报价），则该新的有效书面报价作为 (略) 与启迪半导体合并重组项目成交价；如在协商过程中投资方（受让方）不提交新的有效书面报价，则投资方（受让方）报名时提交的报价函中的报价作为 (略) 与启迪半导体合并重组项目成交价。

三、根据意向投资方（受让方）资格审查结果，产生两个及以上合格意向投资方（受让方）时，则采取竞价交易方式

由资格审查小组将被资格审查小组确定为合格意向投资方（受让方）的意向投资方（受让方）报名时提交的报价函中的报价按从高到 (略) 排序。排序规则为价高者优先、有优先权者优先（意向投资方（受让方）中如有签订《诚意金协议》 (略) 并按要求缴纳诚意金的意向投资方（受让方）的，其较未签订《诚意金协议》、未按要求缴纳诚意金的意向投资方（受让方）在同等报价时享有优先权，排序优先）。 (略) 与启迪半导体合并重组项目的报价排序第一名且唯一的意向投资方（受让方）确定为投资方（受让方），最高报价确定为成交价。

如对 (略) 与启迪半导体合并重组项目的报价排序第一名的有两名及以上的意向投资方（受让方）（即享有重新提交报价权利的意向投资方（受让方），由资格审查小组认定），由资格审查小组组织享有重新提交报价权利的意向投资方（受让方）在安徽长 (略) (略) 以当前最高报价为起始价重新提交新的书面一次性密封报价，新的报价不得低于当前最高报价；由资格审查小组将意向投资方（受让方）重新提交的报价函中的新的报价按从高到 (略) 排序，直至产生报价排序第一名且唯一的意向投资方（受让方）。

享有重新提交 (略) 有意向投资方（受让方）均未参加后续竞价程序的报价或参加后续竞价程序但均未报有效报价导致资格审查小组不能确定意向投资方（受让方）的，安徽长 (略) 将有权按交易保证金的相关约定扣除享有重新提交 (略) 有意向投资方（受让方）的交易保证金。

（要求投资方（受让方）的授权代表于资格审 (略) 并携带公章，可能会有重新报价。）

四、芜湖 (略) 有限公司45%股权转让价格、芜 (略) 72. * %股权转让价格、芜 (略) 现金增资（新增3, * 万元注册资本的）的增资认购价、太赫兹（芜湖）投资基金（有限合伙）7%合伙份额转让项目转让价格及芜湖启迪太赫 (略) （有限合伙）7%合伙份额转让项目转让价格的确定

资格审查小组确定投资方（受让方）及 (略) 与启迪半导体合并重组项目成交价后， (略) 股权转让项目转让价格、启迪半导体股权转让项目转让价格、启迪半导体现金增资项目（新增3, * 万元注册资本的）的增资认购价、太赫兹基金合伙份额转让项目转让价格及 (略) 合伙份额转让项目转让价格分别按以下方式确定：

芜湖 (略) 有限公司45%股权转让价格＝ (略) 与启迪半导体合并重组项目成交价× (略) 股权转让项目转让底价÷ (略) 与启迪半导体合并重组项目底价；

芜 (略) 72. * %股权转让价格＝ (略) 与启迪半导体合并重组项目成交价×启迪半导体股权转让项目转让底价÷ (略) 与启迪半导体合并重组项目底价；

芜 (略) 现金增资（新增3, * 万元注册资本）的增资认购价＝ (略) 与启迪半导体合并重组项目成交价×启迪半导体现金增资项目（新增3, * 万元注册资本的）拟增资底价÷ (略) 与启迪半导体合并重组项目底价；

太赫兹（芜湖）投资基金（有限合伙）7%合伙份额转让项目转让价格＝ (略) 与启迪半导体合并重组项目成交价×太赫兹基金合伙份额转让项目转让底价÷ (略) 与启迪半导体合并重组项目底价；

芜湖启迪太赫 (略) （有限合伙）7%合伙份额转让项目转让价格＝ (略) 与启迪半导体合并重组项目成交价× (略) 合伙份额转让项目转让底价÷ (略) 与启迪半导体合并重组项目底价。

五、交易结果的确认

芜 (略) 全权代表 (略) 与启迪半导体合并重组项目转让方、融资方董事会或股东会等权利机构对安徽长 (略) 按相关规则和程序确定的交易结果[确定 (略) 与启迪半导体合并重组项目投资方（受让方）及成交价]予以最终确认并以此结果作为 (略) 与启迪半导体合并重组项目交易的最终结果，并视为 (略) 与启迪半导体合并重组项目转让方、融资方董事会或股东会等权利机构已对 (略) 与启迪半导体合并重组项目交易的 (略) 了最终审议。

芜 (略) 授权资格审查小组，对资格审查小组依据安徽长 (略) 相关规则和程序确定的交易结果[确定 (略) 与启迪半导体合并重组项目的投资方（受让方）及成交价]均予以最终确认，并视同芜 (略) 已对 (略) 最终审议确认且不再需要征询芜 (略) 确认意见。

安徽长 (略) 根据资格审查小组确定的交易结果制作《产权成交确认书》，由被资格审查小组确定为投资方（受让方）的意向投资方（受让方）在安徽长 (略) 约定的时间内签字、盖章予以确认。

六、交易结果的发放

1、在投资方（受让方）签订《产权成交确认书》之日起五个工作日内，安徽长 (略) 向投资方（受让方）及 (略) 与启迪半导体合并重组项目转让方、融资方发放《交易结果通知书》。

2、在投资方（受让方）签订《产权成交确认书》之日起五个工作日内，安徽长 (略) 向未被确定为投资方（受让方）的“合格意向投资方（受让方）”发放《交易结果通知书》。

报名办理

报名时间、地点

自 * 年1月10日至 * 年3月8日（如延长本公告的公告期，则办理报名截止时间相应顺延），每工作日8:00至12:00,14:30至16:30；在安徽长 (略) 报名大厅办理报名手续。

办理报名手续

1、在报名时间内意向投资方（受让方）向安徽长 (略) 提交意向投资方（受让方）企业营业执照副本复印件及保密承诺函（按照安徽长 (略) 指定样本提供），申购《 (略) 与启迪半导体合并重组项目文件》（资料费10, * 元，不论成交与否，资料费概不退还）。

2、在报名时间内意向投资方（受让方）向安徽长 (略) 提交《产权投资（受让）申请书》，与安徽长 (略) 签订《产权投资（受让）委托协议》。

3、在报名时间内向安徽长 (略) 提交书面密封的《 (略) 与启迪半导体合并重组项目报价函》（安徽长 (略) 统一模板）。

4、按交易保证金缴纳要求缴纳交易保证金。

5、按安徽长 (略) 要求提交相关文件资料。

6、如为联合体参与报名的，意向投资方（受让方）应以主投资方（受让方）名义办理上述手续并向安徽长 (略) 提交《联合投资（受让）协议》。

意向投资方（受让方）在报名时间内按要求将上述1-5、6（如有） (略) 办理完毕后，安徽长 (略) 向意向投资方（受让方）出具《 (略) 与启迪半导体合并重组项目投资（受让）申请受理单》，否则，安徽长 (略) 不予出具《 (略) 与启迪半导体合并重组项目投资（受让）申请受理单》。意向投资方（受让方）收到安徽长 (略) 出具《 (略) 与启迪半导体合并重组项目投资（受让）申请受理单》，即已办理完毕 (略) 与启迪半导体合并重组项目报名手续。

重要提示:因 (略) 股权转让项目、启迪半导体股权转让项目、启迪半导体现金增资项目、太赫兹基金合伙份额转让项目及 (略) 合伙份额转让项目捆绑交易，故意向投资方（受让方）办理报名手续均以 (略) 与启迪半导体合并重组 (略) ，无须分别办理。

交 (略) 置方式

因 (略) 股权转让项目、启迪半导体股权转让项目、启迪半导体现金增资项目、太赫兹基金合伙份额转让项目及 (略) 合伙份额转让项目捆绑交易，以 (略) 股权转让项目为主项目设置一份交易保证金与其他四个项目共享。故，本项目免收交易保证金， (略) 股权转让项目交 (略) 置方式详见《 芜湖 (略) 有限公司45%股权转让公告》。

联系方式

(略)

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技术支持

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咨询时间

每工作日8：00至12:00,14:30至16:30

单位地址

安徽长 (略) （芜湖市渡春路1号（芜湖市人大原办公楼））

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