标的名称

衢州 (略) 增资扩股项目

(略)

HJS2022ZZ1185

信息披露起始日期

2022-08-15

信息披露结束日期

2022-10-13

(略) 在地区

浙江省衢州市

(略) 属行业

拟募集资金金额

择优确定

拟募集资金对应持股比例或股份数

以公开方式增资，其中战略投资者（A）认购新增注册资本不高于人民币【1075】万元，战略投资者（B）认购新增注册资本不高于人民币【995】万元；以具体以最终增资结果为准。

联系人及电话

于女士张女士0571- 点击查看>> 点击查看>>

联系地址

杭州 (略) 泛海国际A座27楼

项目名称

衢州 (略) 增资扩股

拟募集资金金额（万元）

择优确定

拟募集资金对应持股比例（%）或股份数

以公开方式增资，其中战略投资者（A）认购新增注册资本不高于人民币【1075】万元，战略投资者（B）认购新增注册资本不高于人民币【995】万元；以非公开协议形式认购注册资本不高于人民币【200】万元；以非公开协议形式认购注册资本不高于人民币【200】万元，具体以最终增资结果为准。

拟新增注册资本（万元）

拟增加注册资本不高于人民币2070万元

拟征集投资方数量

2

原股东是否参与增资

否

员工是否参与增资

否

增资后企业股权结构

完成增资扩股后，企业结构如下：序号 股东 增资扩股前 增资扩股完成后注册资本（万元）占比注册资本（万元） (略)  (略)   点击查看>> % 3000 按实确定2战略投资者（A） - -不高于1075 按实确定3战略投资者（B） - - 不高于995 按实确定4杭州 (略)  不高于200 按实确定 合计  点击查看>> % 不高于 点击查看>> %最终持股比例以上述杭州 (略) 非公开协议方式增资审批通过后按实确定。对本次非公开协议方式增资，战略投资者同意放弃优先认购权。

增资达成或终结的条件

1、满足以下条件的，本次增资扩股方可成交：战略投资者（A）和战略投资者（B）须同时分别产生1位及以上的合格意向投资者，且分别至少有1位及以上意向投资者认购的新增注册资本数量符合本次增资扩股对对应战略投资者认购注册资本数量的要求、认购价格不低于经备案的评估结果（即战略投资者的认购价格对应的每元注册资本单价不低于经备案评估结果对应的每元注册资本评估值，进位保留两位小数），且接受本次 (略) 条件。2、满足以下任一条件，本次增资终结：（1）战略投资者（A）和战略投资者（B）中有一类战略投资者未征集到的；（2）征集到合格意向投资者，但未满足上述第1款规定的本次增资扩股可成交的条件时；（3）增资方认为需要终结的。

募集资金用途

主要用于杭氧特气研发投入、产能提升以及业务拓展的流动资金补充。增资方认可的非现金或“非现金+现金”组合形式主要用于快速推动杭氧特气多元化业务发展。

其他披露事项

1、增资数量：杭氧特气拟增加注册资本不高于人民币2270万元。其中通过杭 (略) (略) （以下简称“ (略) ”）以公开方式实施增资扩股，引入两位战略投资者，其中战略投资者（A）认购新增注册资本不高于人民币【1075】万元，战略投资者（B）认购新增注册资本不高于人民币【995】万元；杭州 (略) 通过以场外非公开协议形式认购注册资本不高于人民币【200】万元，每元注册资本的增资价格与本次增资扩股战略投资者认购价格一致。本次混改完成后杭氧特气注册资本不高于人民币【5270】万元。

最终持股比例以上述杭州 (略) 非公开协议方式增资审批通过后按实确定。对本次非公开协议方式增资，战略投资者同意放弃优先认购权。

2、增资扩股每元注册资本底价：本次公开增资扩股拟并经杭州市国有 (略) 备案确认后的评估结果对应的每元注册资本评估值 点击查看>> 元作为增资底价，最终增资价格以最终确定的结果为准。

本次增资扩股每元注册资本的认购价格中,1元计入注册资本, (略) 分计入杭氧特气资本公积,由本次增资完成后的杭氧特气全体股东按各自持股比例共享权益。

3、最终认购价格：增资方以该两位最终战略投资者作出的每元注册资本最终报价的加权平均价为本次增资每元注册资本的最终认购价格（每元注册资本加权平均价=两位战略投资者合计认购金额/两位战略投资者合计认购注册资本数），两位最终战略投资者均以该最终认购价格认购其谈判时作出的最终认购新增注册资本数。

若任一最终战略投资者未能以上述最终认购价格足额认购其谈判时作出的最终认购新增注册资本数，本次增资扩股终结。

4、本次增资扩股项目信息披露后即可进入尽职调查期，意向投资者在信息披露期间有权利和有义务自行对增资方进行全面了解，应认真全面阅读本次增资扩股增资方提供的相关资料。意向投资者递交投资申请即视为其已详细阅读并完全认 (略) 披露之内容，已充分了解并自愿完全接受本次增资信息披露之内容及增资方的现状及瑕疵，以及其已完成对 (略) 尽职调查；并依据该等内容以其独立判断 (略) 参与本次增资，保证履行有关的义务及承担投资风险和责任。

5、天健 (略) （特殊普通合伙）天健审[2022] (略) 《衢州 (略) 审计报告》和 (略) 坤元评报[2022] (略) 《衢州 (略) (略) (略) (略) 权益价值评估项目资产评估报告》的特别事项说明详见报告。

6、其他信息详见杭 (略) 备查文件。意向投资者需提交主体资格证明材料并签署保密承诺后，方可查阅增资 (略) 的相关文件。

增资方名称

衢州 (略)

基本情况

住所

浙江省衢州市高新技术产 (略) (略) 2幢309室

法定代表人

徐庆松

成立日期

2017-03-15

注册资本

点击查看>> 仟万元整

实收资本

点击查看>> 仟万元整

企业类型

(略) （非自然人投资或控股的法人独资）

所属行业

经营规模

中

(略) 会信用代码

点击查看>> MA28FN5M43

“新三板”挂牌企业

否

经济性质

(略) （企业）/国有全资企业

经营范围

生产：氙（压缩的或液化的）、氪（压缩的或液化的）、氮（液化的）、氧（压缩的）（凭有效《安全生产许可证》经营）；危险化学品经营（不带储存经营）（具体品名详见《危险化学品经营许可证》）；道路货物运输；空气分离设备安装、维修及相关技术服务；通用机械设备配件销售；机械设备租赁；气瓶充装服务；货物进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目， (略) 门批准后方可开展经营活动）

股东数量（个）

1

职工人数（人）

55

股权结构

股东名称

比例（%）

1. (略)

100%

主要财务指标

三年企业年度审计报告数据

年度项目

2019年度年度

2020年度年度

2021年度年度

资产总额

43,382, 点击查看>>

97,640, 点击查看>>

162,907, 点击查看>>

负债总额

5,717, 点击查看>>

23,239, 点击查看>>

40,050, 点击查看>>

所有者权益

37,664, 点击查看>>

74,401, 点击查看>>

122,857, 点击查看>>

营业收入

27,707, 点击查看>>

39,003, 点击查看>>

114,057, 点击查看>>

利润总额

5,592, 点击查看>>

18,219, 点击查看>>

77,116, 点击查看>>

净利润

5,177, 点击查看>>

16,116, 点击查看>>

65,986, 点击查看>>

审计机构

天健 (略)

天健 (略)

天健 (略)

最近一期财务报表数据

报表日期

2022年7月

资产总额

负债总额

所有者权益

463,970, 点击查看>>

364,674, 点击查看>>

99,296, 点击查看>>

营业收入

利润总额

净利润

509,776, 点击查看>>

98,727, 点击查看>>

83,918, 点击查看>>

增资行为决策及批准情况

增资方决策文件类型

其他

监管机构

市级国资委监管

国家出资 (略) 门

杭州市国有 (略)

(略) 会信用代码

点击查看>> MA2CFRGP3C

批准单位

杭州市国有 (略)

批准日期

杭州市国有 (略)

批准文件类型

董事会决议

批准文 (略)

杭州市国有 (略) 202 (略) 关于同意衢州 (略) 增资扩股的决议

投资方资格条件

意向投资者应符合杭氧特气提出的下述资格条件： 战略投资者（A）资格条件：（1）战略投资者A为在中华人民共和国境内（不含港澳台地区）依法注册并有效存续的法人或非法人组织；【执行标准：战略投资者须提供营业执照、经市 (略) (略) 章程/合伙协议等】（2）战略 (略) 须是具有独立的特种气体生产场地和剧毒化学品生 (略) ，拥有先进的管理理念和丰富的专业经验，具有长期稳健的发展战略和较强的投融资能力；【执行标准：战 (略) 须提供特种气体生产场地的证明文件：提交特种气体生产场地的相关租赁合同，租赁合同载明的承租人为战 (略) ，若为自持物业须提供产权证，证载的权利人须为战 (略) ，并提供在该场地上生产特种气体的证明材料；战 (略) 须提供危险化学品经营许可证，许可证的许可范围含剧毒化学品内容；战 (略) 提供先进的管理理念和丰富的专业经验，具有长期稳健的发展战略和较强的投融资能力的书面承诺（提供书面的承诺书，承诺书详见样本），战略投资者提供的上述 (略) 的，提交具有合法效力的相关股权出资关系证明资料，不限于公司章程、政 (略) 门出具的出资证明文件、 (略) 的可提供年报。】（3）战略投 (略) 治理结构和有效的组织管理方式，财务状况和信用记录良好，未被 (略) 失信被执行人名单。【执行标准：提供书面的承诺书及未被 (略) 失信被执行人名单的查询记录，承诺书详见样本。】（4）战略 (略) 能为增资方带来先进技术和管理理念，能促进增资方业务结构的调整升级，并致力于与增资方的长期业务协同； 【执行标准：提供书面的承诺书，承诺书详见样本】（5）本次增资战略投资者A不接受联合体报名。战略投资者（B）资格条件：（1）战略投资者B为在中华人民共和国境内（不含港澳台地区）依法注册并有效存续的法人或非法人组织。意向投资者若为基金，其 (略) 管理的已备案基金认缴注册资本累计数大于50亿元；意向投资者若为非基金，意向投资方或其控股股东2021年净资产数大于50亿元。【执行标准：战略投资者须提供营业执照、经市 (略) (略) 章程/合伙协议等。意向投资者若为基金，其基金 (略) 管理的已备案基金的中国证券投资基金业协会的备案文件及其认缴注册资本累计数大于50亿元的相应证明文件，其章程/合伙协议显示认缴注册资本累计数大于50亿元；意向投资者若为非基金，意向投资方或其控股股东提供2021年审计报告，审计报告须显示其净资产数大于50亿元，战略投资者提供的上述证明材料为其控股股东的，提交具有合法效力的相关股权出资关系证明资料，不限于公司章程、政 (略) 门出具的出资证明文件、 (略) 的可提供年报。】（2）战略投资者B或其基金管理人或其 (略) 处行业具有较强的影响力，具有丰富的投资经验和资本运作经验，具有丰富的国企改制改革经验，能够为增资方后续持续深化改革提供支持。【执行标准：提供书面的承诺书，承诺书详见样本】（3）战略投 (略) 治理结构和有效的组织管理方式，财务状况和信用记录良好，未被 (略) 失信被执行人名单。【执行标准：提供书面的承诺书及未被 (略) 失信被执行人名单的查询记录，承诺书详见样本。】（4）战略投资者 (略) 国资委直属中 (略) 管理的私募股权基金或投资机构组织。【执行标准：战略投资者B须提供股权结构图或出资结构图及相应层级的章程/合伙协议/工商证明文件，股权结构图或出资结构图载明的股东或管 (略) 国资委直属中 (略) 。】（5）本次增资战略投资者B接受联合体报名，联合体各方均需符合上述条件。意向投资者报名时须明确其选择报名哪一类战略投资者，每位意向投资者（含该意向投资者实际控制企业、其实际控制人及该实际控制人实际控制的其他企业）只能选择报名认购其中一类战略投资者。

增资条件

一、本项目信息披露期即为尽职调查期，意向投资者应充分了解增资方情况，意向投资者在向杭 (略) 递交其符合本项目意向投资者资格条件的相关证明文件后可对增资方进行尽职调查，增资方在合法合规并符合相关管理制度的前提下予以配合。二、若意向投资人成为最终战略投资者，应承诺同意以下增资扩股完成后法人治理结构和党建工作：增资扩股完成后法人治理结构和党建工作：1、股东会公司股东会由全体股东组成， (略) 的权力机构，依法行使下列职权：（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（3）审议批准董事会的报告；（4）审议批准监事会或者监事的报告；（5） (略) 的年度财务预算方案、决算方案；（6） (略) 的利润分配方案和弥补亏损方案；（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（8）对发行公司债券作出决议；（9）对公司合并、分立、解散、 (略) 形式作出决议；（10）修改公司章程；（11）公司章程规定的其他职权。2、董事会公司设董事会，其成员为7人，其中非职工董事6人， (略) 推荐2名董事候选人，战略投资者（A）推荐2名董事候选人，战略投资者（B）推荐1名董事候选人，杭州 (略) 推荐1名董事候选人，由股东会选举产生；职工董事1人，由职工代表大会或其他民主方式选举产生，并报登记机关备案。董事会设董事长1人，其中董 (略) (略) 从其推荐并当选的董事中指定担任。若杭州 (略) 非公开协议方式增资未能审批通过，则增资方董事会席位中原由杭州 (略) 委派的董事由 (略) (略) 委派， (略) (略) 推荐三名董事，战略投资者应无条件同意。董事会对股东会负责，依法行使下列职权：（1）召集股东会会议，并向股东会报告工作；（2）执行股东会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）制订公司增加或者减少 (略) 债券的方案；（7）制订公司合并、分立、 (略) 形式的方案；（8） (略) 管理机构的设置；（9） (略) 经理及其报酬事项，并根据经理的提名 (略) 副经理、财务负责人及其报酬事项；（10）制定公司的基本管理制度；（11）公司章程规定的其他职权。3、经理公司设经理，由董 (略) (略) 推荐的人中聘任或者解聘。经理对董事会负责，依法行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；（2） (略) 年度经营计划和投资方案；（3） (略) 管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6） (略) 副经理、财务负责人；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）董事会授予的其他职权。4、监事会公司设监事会，其成员为3人，其中：非职工监事2人，由战略投资者B推荐1名监事候选人、 (略) 推荐1名监事候选人，由股东会选举产生；职工监事1人，经公司职工代表大会或其他民主方式选举产生，并报登记机关备案。监事会设主席1人，由全体监事过半数选举产生。监事任期每届3年，监事任期届满，连选可以连任。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、 (略) 章程的规定，履行监事职务。董事、高级管理人员不得兼任监事。监事会对股东会负责，依法行使下列职权：（1）检查公司财务；（2）对董事、 (略) 职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（3）当董事、高级管 (略) 的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（4）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；（5）向股东会会议提出提案；（6）依照公司法第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（7）公司章程规定的其他职权。5、党建工作牢牢把握坚持和加强党对国有企业的全面领导这一重大政治原则，牢牢把握建立中国特色现代企业制度这一改革方向， (略) 治理制度化、规范化、程序化。以坚持党的领导和防止国有资产流失两个基本原则为前提，积极探索符合其自身业务特点与行业发展趋势的 (略) 径。高度强 (略) 治理、把党的领导融入生产运营，建立实施党建入章程、党委研究讨论前置等制度。三、本次增资扩股，自评估基准日（2022年3月31日）至交割日（指工商变更登记之日）过渡期间损益由本次增资扩股前老股东享有或承担，由杭氧特气委托中介机构出具期间专项审计报告确定期间损益。四、本次公开增资不涉及 (略) 理， (略) 有债权、债务等均由增资完成且股权变更后的增资方承担。五、 (略) 有制改革不涉及员工安置方案， (略) 有制改革后杭氧特气继续履行原有员工的劳动合同，保障员工的合法权益。六、战略投资者书面承诺或保证：1、战略投资者股权结构清晰、不存在权属纠纷， (略) 新增注册资本不存在股份代持情形。（战略投资者须提交其直接及间接股权结构直至最终权益持有人的股权结构图。）2、战略投资者需合法合规经营，最近 36 个月内未因违法违规行 (略) 罚 (略) 罚（设立至今不满 36 个月的，承诺的期限为设立至今）。如战略投资者为有限合伙的基金，则其执行事务合伙人也应出具相应承诺。3、战略投资者自持有增资方股权之日（以完成工商变更登记之日为准）起二年内，不得转让、质押或以 (略) (略) (略) 分或设置权利限制（依据司法机关或仲裁机构生效的判决或仲裁裁决作出的除外）。4、自交割日起直至战略投资者不再在杭氧特气中直接或间接持有任何权益之日起或不再在杭氧特气任职之日起的两年内（以时间较晚者为准），未经原股东的书面许可，战略投资者方及其关联方不能直接或间接从事任何与杭 (略) 所从事的业务同类的、 (略) 于竞争关系的业务（以下称“竞争性业务”），且战略投资者（A类）亦不得直接或间接地在任何与杭 (略) 构成竞争性业务的实体中持有任何权益；战略投资者（B类）亦不得直接或间接地在任何与杭 (略) 构成竞争性业务的实体中持有具有重大影响的权益。七、意向投资者应在2022年10月13日下午16: 00信息披露截止前（节假日除外）以意向投资者本人名义缴纳交易保证金（以信息披露截止前款到下述帐户为准，保证金缴纳帐户：户名：杭 (略) (略) ；开户行：杭 (略) 支行；帐号： 点击查看>> ）并向杭 (略) 递交投资申请材料，办理投资申请登记。意向投资者交易保证金缴纳到账且投资申请材料递交完成即视为完成投资申请登记手续。八、杭 (略) 对意向投资者的投资申请进行登记，并将登记情况书面反馈至增资方。增资方对意向投资者的投资资格进行审查后将资格审查结果以书面形式反馈杭 (略) ，杭 (略) 收到增资方的资格审查结果意见后向合格意向投资者发出《投资资格审查结果通知书》。合格意向投资者应当按照《投资资格审查结果通知书》通知的时间、地点参加本次增资的竞争性谈判。未通过资格审查的意向投资者交纳的交易保证金，杭 (略) 在发出《投资资格审查结果通知书》后3个 (略) 退还，以款项划出时间为准（不计息）。九、《增资扩股协议》的签署和增资款项的支付：1、战略投资者确定后，战略投资者应自确定之日起5个工作日内与增资方、 (略) 签署《增资扩股协议》，并将签署完成生效后的《增资扩股协议》交 (略) 留存备案。2、战略投资者确定后，增资方应在确定当日通知杭州 (略) 本次增资扩股的最终认购价格，杭州 (略) 应在收到通知之日起5个工作日内明确其认购新增注册资本数并签署《增资扩股协议》。3、《增资扩股协议》自各方签 (略) (略) 董事会审议通过后生效，战略投资者、杭州 (略) 应自《增资扩股协议》生效之日起【5】个工作 (略) 增资款项。十、本次增资扩股成交后，按照增资方的要求，杭 (略) 在收到战略投资者支付的款项后，在其要求的时间内将已收款项划转至增资方指定账户。增资方和战略投资者对本次增资扩股交割有异议的，由增资方和战略投资者自行解决，杭 (略) 、会员单位杭州企 (略) 有限公司不承担责任。十一、本次增资扩股的交割，在增资方、增资方原股东与战略投资者之间进行，具体交割相关约定以增资方提供的《增资扩股协议》（样本）为准。

交易保证金设置

交纳保证金

是

交纳金额

1、意向投资人选择报名战略投资者（A）的，交纳交易保证金为人民币200万元； 2、意向投资人选择报名战略投资者（B）的，交纳交易保证金为人民币5020万元。 意向投资人应该按其报名选择交纳对应金额的交易保证金，否则增资方有权视为其放弃报名。

交纳时间

信息披露截止日16:00时前交纳（以到账时间为准）

处置方式

1、若非增资方原因，出现以下任一情况时，意向投资者交纳的交易保证金不予退还，先用 (略) 、经纪会员的各项服务费， (略) 分作为对增资方的经济补偿金，交易保证金不足以补偿的，相关方有权按照实际损失继续追诉：（1）意向投资者提交投资申请并交纳交易保证金后单方撤回投资申请的；（2）本项目信息披露期满，增资方启动遴选程序后，意向投资者未按要求参加的；（3）在被确定为投资者后未按约定签署《增资扩股协议》的或未按约定支付增资款及交易服务费等款项的；（4）意向投资者未履行书面承诺事项的；（5）存在其他违反交易规则情形的。2、《增资扩股协议》签署当日，其交纳的交易保证金扣除交易服务费后自动转为履约保证金，履约保证金可冲抵相应等额的最后一笔应付款项。未被确定为投资者且不涉及交易保证金扣除情形的，其所交纳的交易保证金将在确定其未成为投资者之日起3个工作日内无息返还（以划出时间为准）；

信息披露期

披露次日起40个工作日

信息披露期满的安排

1.未产生符合条件的意向投资方，则：

信息披露终结；

2、产生符合条件的意向投资方，产生了符合条件的意向投资方，但未满足拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）或拟征集投资方数量等要求的，则：

信息披露终结；

公告是否刊登媒体

否

遴选方案

（可多选）

竞争性谈判

择优方案主要内容

本次杭氧特气须同时征集两类战略投资者各1位战略投资者，战略投资者（A）认购新增注册资本不高于人民币【1075】万元，战略投资者（B）认购新增注册资本不高于人民币【995】万元，增资方按以下方式开展战略投资者的遴选工作：本次增资公告发布期满，对于同时征集到两类战略投资者各1位及以上合格意向投资者的，且其选择认购的战略投资者类型满足相应前述增资成交条件的，由增资方组建谈判小组采用竞争性谈判方式实施战略投资者的遴选。竞争性谈判小组由【5】位成员组成，由增资方负责组建。竞争性谈判主要从以下几个方面进行择优： 1、战略投资者（A）类：1）综合实力（10分）：包括但不限于企业经营状况、经营稳定性等。 2）产业协同（30分）：以增资方认可的非现金或“非现金+现金”组合形式出资的，应提供与增资方业务发展需求相匹配的资产（含股权）等，包括但不限于资产（含股权）的产品矩阵、现有客户资源、行业熟悉程度、资产（含股权）的协同性等。3）企业认同（5分）：包括但不限于治理结构、治理理念认同度等。4）科学管理机制（5分）：包括但不限于管理支持优势等。5）增资报价（50分）。2、战略投资者（B）类：1）综合实力（15分）：包括但不限于企业经营状况、经营稳定性和投资企业上市案例等。 2）产业协同（20分）：包括但不限于对行业的熟悉程度、提供优势资源、国企改革经验等。3）企业认同（10分）：包括但不限于对治理结构、治理理念认同度等。4）科学管理机制（5分）： 包括但不限于管理支持优势等。5）增资报价（50分）。 3、上述要点的谈判评分标准由增资方另行确定。4、竞争性谈判小组严格按照谈判评分标准，对各意向投资者竞投文件进行谈判并予以综合打分，确定两类战略投资者的合格意向投资者相应排名顺序，出具竞争性谈判报告。5、根据竞争性谈判报告，增资方股东以经备案的资产评估结果的基础上，经决策后，确定两类战略投资者的最终战略投资者。6、最终认购价格：增资方以该两位最终战略投资者作出的每元注册资本最终报价的加权平均价为本次增资每元注册资本的最终认购价格（每元注册资本加权平均价=两位战略投资者合计认购金额/两位战略投资者合计认购注册资本数），两位最终战略投资者均以该最终认购价格认购其谈判时作出的最终认购新增注册资本数。若任一最终战略投资者未能以上述最终认购价格足额认购其谈判时作出的最终认购新增注册资本数，本次增资扩股终结。遴选方案主要内容具体详见《衢州 (略) 增资扩股竞争性谈判办法》和战略投资者（A）类、（B）类竞争性谈判评分标准。

标的名称

衢州 (略) 增资扩股项目

(略)

HJS2022ZZ1185

信息披露起始日期

2022-08-15

信息披露结束日期

2022-10-13

(略) 在地区

浙江省衢州市

(略) 属行业

拟募集资金金额

择优确定

拟募集资金对应持股比例或股份数

以公开方式增资，其中战略投资者（A）认购新增注册资本不高于人民币【1075】万元，战略投资者（B）认购新增注册资本不高于人民币【995】万元；以具体以最终增资结果为准。

联系人及电话

于女士张女士0571- 点击查看>> 点击查看>>

联系地址

杭州 (略) 泛海国际A座27楼

项目名称

衢州 (略) 增资扩股

拟募集资金金额（万元）

择优确定

拟募集资金对应持股比例（%）或股份数

以公开方式增资，其中战略投资者（A）认购新增注册资本不高于人民币【1075】万元，战略投资者（B）认购新增注册资本不高于人民币【995】万元；以非公开协议形式认购注册资本不高于人民币【200】万元；以非公开协议形式认购注册资本不高于人民币【200】万元，具体以最终增资结果为准。

拟新增注册资本（万元）

拟增加注册资本不高于人民币2070万元

拟征集投资方数量

2

原股东是否参与增资

否

员工是否参与增资

否

增资后企业股权结构

完成增资扩股后，企业结构如下：序号 股东 增资扩股前 增资扩股完成后注册资本（万元）占比注册资本（万元） (略)  (略)   点击查看>> % 3000 按实确定2战略投资者（A） - -不高于1075 按实确定3战略投资者（B） - - 不高于995 按实确定4杭州 (略)  不高于200 按实确定 合计  点击查看>> % 不高于 点击查看>> %最终持股比例以上述杭州 (略) 非公开协议方式增资审批通过后按实确定。对本次非公开协议方式增资，战略投资者同意放弃优先认购权。

增资达成或终结的条件

1、满足以下条件的，本次增资扩股方可成交：战略投资者（A）和战略投资者（B）须同时分别产生1位及以上的合格意向投资者，且分别至少有1位及以上意向投资者认购的新增注册资本数量符合本次增资扩股对对应战略投资者认购注册资本数量的要求、认购价格不低于经备案的评估结果（即战略投资者的认购价格对应的每元注册资本单价不低于经备案评估结果对应的每元注册资本评估值，进位保留两位小数），且接受本次 (略) 条件。2、满足以下任一条件，本次增资终结：（1）战略投资者（A）和战略投资者（B）中有一类战略投资者未征集到的；（2）征集到合格意向投资者，但未满足上述第1款规定的本次增资扩股可成交的条件时；（3）增资方认为需要终结的。

募集资金用途

主要用于杭氧特气研发投入、产能提升以及业务拓展的流动资金补充。增资方认可的非现金或“非现金+现金”组合形式主要用于快速推动杭氧特气多元化业务发展。

其他披露事项

1、增资数量：杭氧特气拟增加注册资本不高于人民币2270万元。其中通过杭 (略) (略) （以下简称“ (略) ”）以公开方式实施增资扩股，引入两位战略投资者，其中战略投资者（A）认购新增注册资本不高于人民币【1075】万元，战略投资者（B）认购新增注册资本不高于人民币【995】万元；杭州 (略) 通过以场外非公开协议形式认购注册资本不高于人民币【200】万元，每元注册资本的增资价格与本次增资扩股战略投资者认购价格一致。本次混改完成后杭氧特气注册资本不高于人民币【5270】万元。

最终持股比例以上述杭州 (略) 非公开协议方式增资审批通过后按实确定。对本次非公开协议方式增资，战略投资者同意放弃优先认购权。

2、增资扩股每元注册资本底价：本次公开增资扩股拟并经杭州市国有 (略) 备案确认后的评估结果对应的每元注册资本评估值 点击查看>> 元作为增资底价，最终增资价格以最终确定的结果为准。

本次增资扩股每元注册资本的认购价格中,1元计入注册资本, (略) 分计入杭氧特气资本公积,由本次增资完成后的杭氧特气全体股东按各自持股比例共享权益。

3、最终认购价格：增资方以该两位最终战略投资者作出的每元注册资本最终报价的加权平均价为本次增资每元注册资本的最终认购价格（每元注册资本加权平均价=两位战略投资者合计认购金额/两位战略投资者合计认购注册资本数），两位最终战略投资者均以该最终认购价格认购其谈判时作出的最终认购新增注册资本数。

若任一最终战略投资者未能以上述最终认购价格足额认购其谈判时作出的最终认购新增注册资本数，本次增资扩股终结。

4、本次增资扩股项目信息披露后即可进入尽职调查期，意向投资者在信息披露期间有权利和有义务自行对增资方进行全面了解，应认真全面阅读本次增资扩股增资方提供的相关资料。意向投资者递交投资申请即视为其已详细阅读并完全认 (略) 披露之内容，已充分了解并自愿完全接受本次增资信息披露之内容及增资方的现状及瑕疵，以及其已完成对 (略) 尽职调查；并依据该等内容以其独立判断 (略) 参与本次增资，保证履行有关的义务及承担投资风险和责任。

5、天健 (略) （特殊普通合伙）天健审[2022] (略) 《衢州 (略) 审计报告》和 (略) 坤元评报[2022] (略) 《衢州 (略) (略) (略) (略) 权益价值评估项目资产评估报告》的特别事项说明详见报告。

6、其他信息详见杭 (略) 备查文件。意向投资者需提交主体资格证明材料并签署保密承诺后，方可查阅增资 (略) 的相关文件。

增资方名称

衢州 (略)

基本情况

住所

浙江省衢州市高新技术产 (略) (略) 2幢309室

法定代表人

徐庆松

成立日期

2017-03-15

注册资本

点击查看>> 仟万元整

实收资本

点击查看>> 仟万元整

企业类型

(略) （非自然人投资或控股的法人独资）

所属行业

经营规模

中

(略) 会信用代码

点击查看>> MA28FN5M43

“新三板”挂牌企业

否

经济性质

(略) （企业）/国有全资企业

经营范围

生产：氙（压缩的或液化的）、氪（压缩的或液化的）、氮（液化的）、氧（压缩的）（凭有效《安全生产许可证》经营）；危险化学品经营（不带储存经营）（具体品名详见《危险化学品经营许可证》）；道路货物运输；空气分离设备安装、维修及相关技术服务；通用机械设备配件销售；机械设备租赁；气瓶充装服务；货物进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目， (略) 门批准后方可开展经营活动）

股东数量（个）

1

职工人数（人）

55

股权结构

股东名称

比例（%）

1. (略)

100%

主要财务指标

三年企业年度审计报告数据

年度项目

2019年度年度

2020年度年度

2021年度年度

资产总额

43,382, 点击查看>>

97,640, 点击查看>>

162,907, 点击查看>>

负债总额

5,717, 点击查看>>

23,239, 点击查看>>

40,050, 点击查看>>

所有者权益

37,664, 点击查看>>

74,401, 点击查看>>

122,857, 点击查看>>

营业收入

27,707, 点击查看>>

39,003, 点击查看>>

114,057, 点击查看>>

利润总额

5,592, 点击查看>>

18,219, 点击查看>>

77,116, 点击查看>>

净利润

5,177, 点击查看>>

16,116, 点击查看>>

65,986, 点击查看>>

审计机构

天健 (略)

天健 (略)

天健 (略)

最近一期财务报表数据

报表日期

2022年7月

资产总额

负债总额

所有者权益

463,970, 点击查看>>

364,674, 点击查看>>

99,296, 点击查看>>

营业收入

利润总额

净利润

509,776, 点击查看>>

98,727, 点击查看>>

83,918, 点击查看>>

增资行为决策及批准情况

增资方决策文件类型

其他

监管机构

市级国资委监管

国家出资 (略) 门

杭州市国有 (略)

(略) 会信用代码

点击查看>> MA2CFRGP3C

批准单位

杭州市国有 (略)

批准日期

杭州市国有 (略)

批准文件类型

董事会决议

批准文 (略)

杭州市国有 (略) 202 (略) 关于同意衢州 (略) 增资扩股的决议

投资方资格条件

意向投资者应符合杭氧特气提出的下述资格条件： 战略投资者（A）资格条件：（1）战略投资者A为在中华人民共和国境内（不含港澳台地区）依法注册并有效存续的法人或非法人组织；【执行标准：战略投资者须提供营业执照、经市 (略) (略) 章程/合伙协议等】（2）战略 (略) 须是具有独立的特种气体生产场地和剧毒化学品生 (略) ，拥有先进的管理理念和丰富的专业经验，具有长期稳健的发展战略和较强的投融资能力；【执行标准：战 (略) 须提供特种气体生产场地的证明文件：提交特种气体生产场地的相关租赁合同，租赁合同载明的承租人为战 (略) ，若为自持物业须提供产权证，证载的权利人须为战 (略) ，并提供在该场地上生产特种气体的证明材料；战 (略) 须提供危险化学品经营许可证，许可证的许可范围含剧毒化学品内容；战 (略) 提供先进的管理理念和丰富的专业经验，具有长期稳健的发展战略和较强的投融资能力的书面承诺（提供书面的承诺书，承诺书详见样本），战略投资者提供的上述 (略) 的，提交具有合法效力的相关股权出资关系证明资料，不限于公司章程、政 (略) 门出具的出资证明文件、 (略) 的可提供年报。】（3）战略投 (略) 治理结构和有效的组织管理方式，财务状况和信用记录良好，未被 (略) 失信被执行人名单。【执行标准：提供书面的承诺书及未被 (略) 失信被执行人名单的查询记录，承诺书详见样本。】（4）战略 (略) 能为增资方带来先进技术和管理理念，能促进增资方业务结构的调整升级，并致力于与增资方的长期业务协同； 【执行标准：提供书面的承诺书，承诺书详见样本】（5）本次增资战略投资者A不接受联合体报名。战略投资者（B）资格条件：（1）战略投资者B为在中华人民共和国境内（不含港澳台地区）依法注册并有效存续的法人或非法人组织。意向投资者若为基金，其 (略) 管理的已备案基金认缴注册资本累计数大于50亿元；意向投资者若为非基金，意向投资方或其控股股东2021年净资产数大于50亿元。【执行标准：战略投资者须提供营业执照、经市 (略) (略) 章程/合伙协议等。意向投资者若为基金，其基金 (略) 管理的已备案基金的中国证券投资基金业协会的备案文件及其认缴注册资本累计数大于50亿元的相应证明文件，其章程/合伙协议显示认缴注册资本累计数大于50亿元；意向投资者若为非基金，意向投资方或其控股股东提供2021年审计报告，审计报告须显示其净资产数大于50亿元，战略投资者提供的上述证明材料为其控股股东的，提交具有合法效力的相关股权出资关系证明资料，不限于公司章程、政 (略) 门出具的出资证明文件、 (略) 的可提供年报。】（2）战略投资者B或其基金管理人或其 (略) 处行业具有较强的影响力，具有丰富的投资经验和资本运作经验，具有丰富的国企改制改革经验，能够为增资方后续持续深化改革提供支持。【执行标准：提供书面的承诺书，承诺书详见样本】（3）战略投 (略) 治理结构和有效的组织管理方式，财务状况和信用记录良好，未被 (略) 失信被执行人名单。【执行标准：提供书面的承诺书及未被 (略) 失信被执行人名单的查询记录，承诺书详见样本。】（4）战略投资者 (略) 国资委直属中 (略) 管理的私募股权基金或投资机构组织。【执行标准：战略投资者B须提供股权结构图或出资结构图及相应层级的章程/合伙协议/工商证明文件，股权结构图或出资结构图载明的股东或管 (略) 国资委直属中 (略) 。】（5）本次增资战略投资者B接受联合体报名，联合体各方均需符合上述条件。意向投资者报名时须明确其选择报名哪一类战略投资者，每位意向投资者（含该意向投资者实际控制企业、其实际控制人及该实际控制人实际控制的其他企业）只能选择报名认购其中一类战略投资者。

增资条件

一、本项目信息披露期即为尽职调查期，意向投资者应充分了解增资方情况，意向投资者在向杭 (略) 递交其符合本项目意向投资者资格条件的相关证明文件后可对增资方进行尽职调查，增资方在合法合规并符合相关管理制度的前提下予以配合。二、若意向投资人成为最终战略投资者，应承诺同意以下增资扩股完成后法人治理结构和党建工作：增资扩股完成后法人治理结构和党建工作：1、股东会公司股东会由全体股东组成， (略) 的权力机构，依法行使下列职权：（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（3）审议批准董事会的报告；（4）审议批准监事会或者监事的报告；（5） (略) 的年度财务预算方案、决算方案；（6） (略) 的利润分配方案和弥补亏损方案；（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（8）对发行公司债券作出决议；（9）对公司合并、分立、解散、 (略) 形式作出决议；（10）修改公司章程；（11）公司章程规定的其他职权。2、董事会公司设董事会，其成员为7人，其中非职工董事6人， (略) 推荐2名董事候选人，战略投资者（A）推荐2名董事候选人，战略投资者（B）推荐1名董事候选人，杭州 (略) 推荐1名董事候选人，由股东会选举产生；职工董事1人，由职工代表大会或其他民主方式选举产生，并报登记机关备案。董事会设董事长1人，其中董 (略) (略) 从其推荐并当选的董事中指定担任。若杭州 (略) 非公开协议方式增资未能审批通过，则增资方董事会席位中原由杭州 (略) 委派的董事由 (略) (略) 委派， (略) (略) 推荐三名董事，战略投资者应无条件同意。董事会对股东会负责，依法行使下列职权：（1）召集股东会会议，并向股东会报告工作；（2）执行股东会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）制订公司增加或者减少 (略) 债券的方案；（7）制订公司合并、分立、 (略) 形式的方案；（8） (略) 管理机构的设置；（9） (略) 经理及其报酬事项，并根据经理的提名 (略) 副经理、财务负责人及其报酬事项；（10）制定公司的基本管理制度；（11）公司章程规定的其他职权。3、经理公司设经理，由董 (略) (略) 推荐的人中聘任或者解聘。经理对董事会负责，依法行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；（2） (略) 年度经营计划和投资方案；（3） (略) 管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6） (略) 副经理、财务负责人；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）董事会授予的其他职权。4、监事会公司设监事会，其成员为3人，其中：非职工监事2人，由战略投资者B推荐1名监事候选人、 (略) 推荐1名监事候选人，由股东会选举产生；职工监事1人，经公司职工代表大会或其他民主方式选举产生，并报登记机关备案。监事会设主席1人，由全体监事过半数选举产生。监事任期每届3年，监事任期届满，连选可以连任。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、 (略) 章程的规定，履行监事职务。董事、高级管理人员不得兼任监事。监事会对股东会负责，依法行使下列职权：（1）检查公司财务；（2）对董事、 (略) 职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（3）当董事、高级管 (略) 的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（4）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；（5）向股东会会议提出提案；（6）依照公司法第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（7）公司章程规定的其他职权。5、党建工作牢牢把握坚持和加强党对国有企业的全面领导这一重大政治原则，牢牢把握建立中国特色现代企业制度这一改革方向， (略) 治理制度化、规范化、程序化。以坚持党的领导和防止国有资产流失两个基本原则为前提，积极探索符合其自身业务特点与行业发展趋势的 (略) 径。高度强 (略) 治理、把党的领导融入生产运营，建立实施党建入章程、党委研究讨论前置等制度。三、本次增资扩股，自评估基准日（2022年3月31日）至交割日（指工商变更登记之日）过渡期间损益由本次增资扩股前老股东享有或承担，由杭氧特气委托中介机构出具期间专项审计报告确定期间损益。四、本次公开增资不涉及 (略) 理， (略) 有债权、债务等均由增资完成且股权变更后的增资方承担。五、 (略) 有制改革不涉及员工安置方案， (略) 有制改革后杭氧特气继续履行原有员工的劳动合同，保障员工的合法权益。六、战略投资者书面承诺或保证：1、战略投资者股权结构清晰、不存在权属纠纷， (略) 新增注册资本不存在股份代持情形。（战略投资者须提交其直接及间接股权结构直至最终权益持有人的股权结构图。）2、战略投资者需合法合规经营，最近 36 个月内未因违法违规行 (略) 罚 (略) 罚（设立至今不满 36 个月的，承诺的期限为设立至今）。如战略投资者为有限合伙的基金，则其执行事务合伙人也应出具相应承诺。3、战略投资者自持有增资方股权之日（以完成工商变更登记之日为准）起二年内，不得转让、质押或以 (略) (略) (略) 分或设置权利限制（依据司法机关或仲裁机构生效的判决或仲裁裁决作出的除外）。4、自交割日起直至战略投资者不再在杭氧特气中直接或间接持有任何权益之日起或不再在杭氧特气任职之日起的两年内（以时间较晚者为准），未经原股东的书面许可，战略投资者方及其关联方不能直接或间接从事任何与杭 (略) 所从事的业务同类的、 (略) 于竞争关系的业务（以下称“竞争性业务”），且战略投资者（A类）亦不得直接或间接地在任何与杭 (略) 构成竞争性业务的实体中持有任何权益；战略投资者（B类）亦不得直接或间接地在任何与杭 (略) 构成竞争性业务的实体中持有具有重大影响的权益。七、意向投资者应在2022年10月13日下午16: 00信息披露截止前（节假日除外）以意向投资者本人名义缴纳交易保证金（以信息披露截止前款到下述帐户为准，保证金缴纳帐户：户名：杭 (略) (略) ；开户行：杭 (略) 支行；帐号： 点击查看>> ）并向杭 (略) 递交投资申请材料，办理投资申请登记。意向投资者交易保证金缴纳到账且投资申请材料递交完成即视为完成投资申请登记手续。八、杭 (略) 对意向投资者的投资申请进行登记，并将登记情况书面反馈至增资方。增资方对意向投资者的投资资格进行审查后将资格审查结果以书面形式反馈杭 (略) ，杭 (略) 收到增资方的资格审查结果意见后向合格意向投资者发出《投资资格审查结果通知书》。合格意向投资者应当按照《投资资格审查结果通知书》通知的时间、地点参加本次增资的竞争性谈判。未通过资格审查的意向投资者交纳的交易保证金，杭 (略) 在发出《投资资格审查结果通知书》后3个 (略) 退还，以款项划出时间为准（不计息）。九、《增资扩股协议》的签署和增资款项的支付：1、战略投资者确定后，战略投资者应自确定之日起5个工作日内与增资方、 (略) 签署《增资扩股协议》，并将签署完成生效后的《增资扩股协议》交 (略) 留存备案。2、战略投资者确定后，增资方应在确定当日通知杭州 (略) 本次增资扩股的最终认购价格，杭州 (略) 应在收到通知之日起5个工作日内明确其认购新增注册资本数并签署《增资扩股协议》。3、《增资扩股协议》自各方签 (略) (略) 董事会审议通过后生效，战略投资者、杭州 (略) 应自《增资扩股协议》生效之日起【5】个工作 (略) 增资款项。十、本次增资扩股成交后，按照增资方的要求，杭 (略) 在收到战略投资者支付的款项后，在其要求的时间内将已收款项划转至增资方指定账户。增资方和战略投资者对本次增资扩股交割有异议的，由增资方和战略投资者自行解决，杭 (略) 、会员单位杭州企 (略) 有限公司不承担责任。十一、本次增资扩股的交割，在增资方、增资方原股东与战略投资者之间进行，具体交割相关约定以增资方提供的《增资扩股协议》（样本）为准。

交易保证金设置

交纳保证金

是

交纳金额

1、意向投资人选择报名战略投资者（A）的，交纳交易保证金为人民币200万元； 2、意向投资人选择报名战略投资者（B）的，交纳交易保证金为人民币5020万元。 意向投资人应该按其报名选择交纳对应金额的交易保证金，否则增资方有权视为其放弃报名。

交纳时间

信息披露截止日16:00时前交纳（以到账时间为准）

处置方式

1、若非增资方原因，出现以下任一情况时，意向投资者交纳的交易保证金不予退还，先用 (略) 、经纪会员的各项服务费， (略) 分作为对增资方的经济补偿金，交易保证金不足以补偿的，相关方有权按照实际损失继续追诉：（1）意向投资者提交投资申请并交纳交易保证金后单方撤回投资申请的；（2）本项目信息披露期满，增资方启动遴选程序后，意向投资者未按要求参加的；（3）在被确定为投资者后未按约定签署《增资扩股协议》的或未按约定支付增资款及交易服务费等款项的；（4）意向投资者未履行书面承诺事项的；（5）存在其他违反交易规则情形的。2、《增资扩股协议》签署当日，其交纳的交易保证金扣除交易服务费后自动转为履约保证金，履约保证金可冲抵相应等额的最后一笔应付款项。未被确定为投资者且不涉及交易保证金扣除情形的，其所交纳的交易保证金将在确定其未成为投资者之日起3个工作日内无息返还（以划出时间为准）；

信息披露期

披露次日起40个工作日

信息披露期满的安排

1.未产生符合条件的意向投资方，则：

信息披露终结；

2、产生符合条件的意向投资方，产生了符合条件的意向投资方，但未满足拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）或拟征集投资方数量等要求的，则：

信息披露终结；

公告是否刊登媒体

否

遴选方案

（可多选）

竞争性谈判

择优方案主要内容

本次杭氧特气须同时征集两类战略投资者各1位战略投资者，战略投资者（A）认购新增注册资本不高于人民币【1075】万元，战略投资者（B）认购新增注册资本不高于人民币【995】万元，增资方按以下方式开展战略投资者的遴选工作：本次增资公告发布期满，对于同时征集到两类战略投资者各1位及以上合格意向投资者的，且其选择认购的战略投资者类型满足相应前述增资成交条件的，由增资方组建谈判小组采用竞争性谈判方式实施战略投资者的遴选。竞争性谈判小组由【5】位成员组成，由增资方负责组建。竞争性谈判主要从以下几个方面进行择优： 1、战略投资者（A）类：1）综合实力（10分）：包括但不限于企业经营状况、经营稳定性等。 2）产业协同（30分）：以增资方认可的非现金或“非现金+现金”组合形式出资的，应提供与增资方业务发展需求相匹配的资产（含股权）等，包括但不限于资产（含股权）的产品矩阵、现有客户资源、行业熟悉程度、资产（含股权）的协同性等。3）企业认同（5分）：包括但不限于治理结构、治理理念认同度等。4）科学管理机制（5分）：包括但不限于管理支持优势等。5）增资报价（50分）。2、战略投资者（B）类：1）综合实力（15分）：包括但不限于企业经营状况、经营稳定性和投资企业上市案例等。 2）产业协同（20分）：包括但不限于对行业的熟悉程度、提供优势资源、国企改革经验等。3）企业认同（10分）：包括但不限于对治理结构、治理理念认同度等。4）科学管理机制（5分）： 包括但不限于管理支持优势等。5）增资报价（50分）。 3、上述要点的谈判评分标准由增资方另行确定。4、竞争性谈判小组严格按照谈判评分标准，对各意向投资者竞投文件进行谈判并予以综合打分，确定两类战略投资者的合格意向投资者相应排名顺序，出具竞争性谈判报告。5、根据竞争性谈判报告，增资方股东以经备案的资产评估结果的基础上，经决策后，确定两类战略投资者的最终战略投资者。6、最终认购价格：增资方以该两位最终战略投资者作出的每元注册资本最终报价的加权平均价为本次增资每元注册资本的最终认购价格（每元注册资本加权平均价=两位战略投资者合计认购金额/两位战略投资者合计认购注册资本数），两位最终战略投资者均以该最终认购价格认购其谈判时作出的最终认购新增注册资本数。若任一最终战略投资者未能以上述最终认购价格足额认购其谈判时作出的最终认购新增注册资本数，本次增资扩股终结。遴选方案主要内容具体详见《衢州 (略) 增资扩股竞争性谈判办法》和战略投资者（A）类、（B）类竞争性谈判评分标准。