项目名称< :namespace prefix = "o" />

柳州欧 (略) 增资扩股10,473,242股暨10,368,510股股份转让

项目编号

*

挂牌起始日期

2022年8月30日

挂牌截止日期

2022年10月28日

挂牌期满，如未征集到意向投资人

按照 5 个工作日为一个周期延长信息发布，直至产生意向投资人，最多延长40个周期。

项目

概况

增资企业

基本情况

企业名称

柳州欧 (略) 公司

注册地

(住所)

(略) (略) 1号

公司类型

（经济性质）

(略) ( (略) )

法定代表人

黎睦汉

成立时间

1981年11月12日

注册资本

*.*元

人民币

统一社会

信用代码

/注册号

*73Q

所属行业

专用设备制造业

经营范围

ＯＶＭ锚固体系、缆索制品、工程橡胶及伸缩缝装置、波纹管系列产品、钢索式液压提升设备、起重机械、架桥机、缆载吊机、建筑机械、配件、橡胶制品、缆索制品、建筑材料、工程结构件的研发、设计、生产及销售；预应力技术服务；建筑机械修理；建筑工程施工服务；设备租赁服务；普 (略) 运输；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务， (略) 经营或禁止进出口的商品及技术除外；对外承包工程（凭资格证书核准的范围经营）和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所属的劳务人员。（上述生产、销售项目中国家有专项规定的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

职工人数

1700人

转让方一

基本情况

企业名称

(略)

注册地

(住所)

(略) (略) 1号

公司类型

（经济性质）

(略)

(国有控股)

法定代表人

郑津

成立时间

1989-02-24

注册资本

*.*万人民币

统一社会

信用代码

/注册号

*17J

所属行业

专用设备制造业

持有股份

*股

转让股份

*股

( (略) 挂牌)

转让方二

基本情况

企业名称

上海乾?? (略)

注册地

(住所)

(略) 杨 (略) 65号903－39室

公司类型

（经济性质）

(略)

法定代表人

罗维

成立时间

1992-12-29

注册资本

*人民币

统一社会

信用代码

/注册号

*064

所属行业

多式联运和运输代理业

持有股份

*股

转让股份

*股

( (略) 挂牌)

增资/股份转让前股权结构

序号

前十位股东名称

持股比例（万股）

1

广西 (略)

*

2

(略) 产业 (略)

*

3

广西柳州广投国富科技创业投资基金合伙企业（有限合伙）

552.68

4

(略)

540.45

5

翁鸣

540

6

上海乾?? (略)

496.4

7

*凯明

180

8

南京东大现代预 (略)

175.2

增资方、转让方

承诺

我方拟实施企业增资及股份转让，并申请通过北部湾产权交易所披露项目信息，择优选定投资人，依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺：

1.本次增资是我方的真实意愿表示，涉及产权权属清晰；我方已履行了有效的内部决策等相应程序，并获得相应批准；

2.项目信息披露公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

3.我方在交易过程中，自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定，恪守项目公告约定，按照有关程序及要求等履行我方义务；

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给项目交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

主要财务指标

近三年企业审计数据单位： 万元

2019年度

2020年度

2021年度

资产总额

*

*

*

负债总额

*

*

*

所有者权益

*

*

*

营业收入

*

*

*

利润总额

*

*

*

净利润

*

*

*

审计机构名称

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

最近一期企业财务报表数据 单位： 万元

填报日期

营业收入

利润总额

净利润

2022年7月31日

*

651.08

562.88

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

月报

*

*

*

评估情况

评估机构

北京北方亚事资产评估事务所

（特殊普通合伙）

评估基准日

2021年12月31日

资产总额

*万元

负债总额

*万元

净资产

*万元

单位股本资本对应估值

*/股

项目内容

挂牌底价（元）

增资10,473,242股

10,368,510股转让

65,*

64,*

每股底价*，合计129,*

募集资金用途

补充公司的现金流，募集资 (略) 新产品的迭代开发、战略布局的优化、产能的扩张升级等项目，为改善公司生产结构、扩大生产规模、 (略) 场竞争力及占有率、增强盈利能力提供强有力的支撑。 (略) 的持续融资开辟通道，为公司未来的发展提供良好的资金保障。

增资后企业

股权结构

见附件

增资暨股份转让行为决策及批准情况

增资企业决策文件

(略) 股权回购暨增资扩股方案的决议(OVM董字（2022）19号)

转让方决策文件

1.上海乾?? (略) 2022年第二次股东会决议；

2.关 (略) 股权的决议（柳工集董字〔2022〕第43号）

国资监管

机构

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

所属集团或主管部门

广西 (略) 、 (略)

批准单位名称及文件名称（含文号）

1.广西 (略) 第九届董事会第五次会议决议（柳工股董字（2022）第25-6号）；

2. (略) 关 (略) 股权的决议（柳工集董字〔2022〕第43号）

特别

告知

对增资有重大影响的
相关信息

1.本项目 (略) 进行增资的同时，需一并受让 (略) 和上海乾?? (略) (略) 股权。增资价格和股权受让价格通过综合评审确定，二者保持一致。

2.本次增资暨股权 (略) 员工劳动关系调整，不影响原劳动合同的继续履行，企业劳动关系 (略) 承继。

本次增资暨股权 (略) 债权债务关系，欧维姆公司原有债权债务由增资暨股 (略) 继续承接。

3.本项目通过增资募集的资金高于原始股价格的部分将计入资本公积，由交 (略) 股东共同享有。

4.决策、管理架构及运营

(略) 的权力机构，公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，并依照有关法律、法规及公司章程行使表决权。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

⑵公司设董事会，对股东大会负责。董事会由7名董事组成，其中含3名独立董事。董事会设董事长1人。董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。 (略) 章程的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。董事会决议的表决，实行一人一票。

⑶公司设总经理1名，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理5名，财务总监1名，由总经理提名，由董事会聘任或解聘。

公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。

⑷本次增资暨股权转让完成后，欧维姆公司现有经营管理团队将保持稳定。公司将按照完善治理、强化激励、突出主业、提高效率的要求，根据《 (略) 法》、《企业国有资产法》等法律法规，完善治理结构及相关管理制度。

4.意向投资人缴纳保证金后可到交易所查阅《评估报告》《审计报告》《法律意见书》等资料。

是否涉及重大债权债务处置事项

否

原股东是否参与增资

否

职工是否参与增资

否

其他需披露事项

无

增资

方案

遴选方式

综合评审

遴选方案主要内容

1.挂牌期满，交易所将所有意向投资人的报名 (略) 进行资格审核。如征集到2家及以上合格意向投资人，则交易所将向合格意向投资人发出《综合评议通知书》（含遴选方案），合格意向投资人于交易所发出《综合评议通知书》之日起5个工作日内递交《响应文件》。合格意向投资人根据《遴选方案》中的综合评议要点制作《响应文件》，相关数据和证明材料须详实、准确。合格意向投资人应在规定时间内将其应提交的《响应文件》密封并加盖公章后送达交易所。

2.逾期提交或者非合格意向投资人提交《响应文件》的，交易所不予接收。

由 (略) 设立评审小组，对各意向投资人进行评审、谈判。评审小组由 5位成员组成。具体人员构成如下：

⑴增资及股份转让方派4名评委。

⑵外部专家委员1名。

⑶评审小组组长由评审小组成员选举产生。

3.评议要点及评分标准：见遴选方案（报名资格经交易所、欧维姆公司审核通过后，由交易所向合格意向投资人提供）。

增资暨股份转让达成或终结的条件

如挂牌期满，仅征集到一家符合报名资格的意向投资人（含联合体）， (略) 确认报名资格后直接签约；如产生两家及以上符合报名资格的意向投资人（不同报名主体），则采取综合评审方式确认投资人。

投资

条件

投资人资格条件

1.投资人（增资方、受让方）必须是中华人民共和国境内（不含港澳台地区）依法注册并有效存续的企业法人或其他经济组织。

2.投资人（增资方、受让方）的直接或间接股东或权益持有人中如有私募基金管理人的，则投资人（增资方、受让方）在向交易所提交投资申请时，该股东或权益持有人应已根据中国证券基金业协会的相关规定完成私募基金管理人登记（提供登记证明文件）。若投资人（增资方、受让方）为基金，或不为基金但其直接或间接股东或权益持有人中存在私募基金，亦须根据相关规定完成私募基金备案（提供备案证明文件）。

3.投资人（增资方、受让方）及其实际控制或控股关联方，以及投资人（增资方、受让方）穿透至最终自然人、国 (略) 后的主体中， (略) 存在同业竞争关系。（提供投资人权益结构图）。

4.投资人（增资方、受让方）参与本次增资/转让的资金均为自有资金，资金来源合法。投资人（增资方、受让方）以及其直接或间接按照中国证监会的股东穿透原则审查后的资金成分中，不得存在契约型私募基金、资产管理计划和信托计划、代持或资金直接或 (略) 或其关联方的情形（提供投资人权益结构图）。

5.投资人（增资方、受让方）最近三年不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁败诉的情况，不存在 (略) 场相关的行政处罚及其他任何证券监管机构作出的监管措施（提供投资人报名日前三天内在国家企业信用信息公示系统查询截图）。

增资条件及其他事项

1.本项目挂牌期即为尽职调查期，意向投资人在本项目公告期间有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解。意向投资人通过资格确认并且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目在交易所备查资料披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向 (略) 的现状及交易安排等为由发生逾期或拒绝签署《增资扩股暨股权转让协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的，即视为违约和欺诈行为，其交纳的保证金在扣除全部竞价服务费后作为向增资企业支付的违约金不予退还，并由该意向投资人承担相关的全部经济责任与风险。

2.投资人须承诺事项：

（1）投资人须承诺本次增资及受让股权完成后， (略) 现有经营管理团队保持稳定。

（2）投资人须承诺具有良好的财务状况和支付能力，投资资金来源合法。

（3）投资人须承诺具有良好的商业信用。

（4）投资人须承诺参与本次增资及受让股权不存在违反法律、法规规定的情形。

（5）投资人须承诺并在响应文件中明确本次增资及股权受让完 (略) 提供的战略支持，包括但不限于：品牌、技术、市场、供应链、国际化、数字化和信息化、资本运作等。

（6）投资人须承诺接受并配合执行本次混改所涉及的员工持股事宜。

（7）投资人须承诺本次增资及股权受让完成工商变更登记后24个月内， (略) 书面同意，投资人不得直接或间 (略) 股权转让，且投资人应确保其直接和间接权益持有人亦不得以任何方式转让持有的投资人的权益， (略) 有权要求相应投资人以本次增资及股权转让的原始投资价格（无溢价）退 (略) 或其指定的主体，其他股东对此股权转让没有优先受让权。

（8）在符合转让的前提条件下，投资人须承诺自身及其直接和间接权益持有人转 (略) 的权益的，受 (略) 存在同业竞争关系，是否存在同业竞争， (略) 的认定为准。

（9）投资人须承诺本次增资及股权转让完成工商变更登记后36个月内， (略) 书面同意，投资人不得直接或间 (略) 股权予以质押，且投资人应确保其直接和间接权益持有人亦不得以任何方式质押持有的投资人的权益。 (略) 资本运作及股权稳定的前提下，欧维姆公司原则上将予以同意其质押安排。

（10）投资人须承诺最近三年不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况，不存在 (略) 场相关的行政处罚及其他证券监管机构作出的监管措施。如在增资及股权转让协议签署后发生上述 (略) 资本运作，欧维姆公司有权要求相应投资人在该事项发生后6个月内退出并按原始投资价格（无溢价） (略) 或其指定的主体，其他股东对此股权转让没有优先受让权。

（11）投资人须承诺以自有资金或者自筹资金出资或受让股权，不存在接受任何主体的委托而参与本次增资及股权受让的情况。

（12）在本次增资及股权受让过程中，投资人与其关联方以各自名义参与增资及股权受让的，需就关联关系情况作出声明。

（13）投资人须承诺自身及向上穿透的主体中（包括控股股东） (略) 存在同业竞争关系。

（14）投资人须承诺在签署本次增资暨股权转让协议后， (略) 各股东一致书面同意，相互间不得成为一致行动人， (略) 有权要求相应 (略) ，相关股权应当按原始投资价格（无溢价） (略) 或其指定的主体，其他股东对此股权转让没有优先受让权。

标的交付

1.项目成交之日起 5个工作日内投资人与交易所签署成交材料、与增资方、转让方签署《增资扩股暨股权转让协议》。

2.各投资人在签订《增资扩股暨股权转让协议》内一次性支付增资、股权转让价款，逾期将承担相应的违约责任。

3.交易所收到投资人支付的增资、股权转让价款后30日内，转让方、增资方配合投资人办理工商变更。

4.标的企业工商变更登记手续完成之日为“增资扩股暨股权转让完成日”，交易所收到工商变更完成材料或转让方、增资方、投资人来函后将成交 (略) 指定账户。

投资

指南

操作规则

意向投资人 (略) （http://**）的《 (略) 产权交易操作指南》以及《北部湾产权交易所企业国有产权交易规则》、《北部湾产权交易所企业增资业务规则》、《北部湾产权交易所合作方遴选业务规则（试行）》等要求了解标的情况、报名资格、注册报名、保证金交纳、及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，您将承担无法参与项目报名、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与报名。在报名操作过程中如出现系统异常等情形的，意向投资人应及时联系并告知交易所工作人员，以便交易所在核实情况后及时作出处理，否则由此造成的一切损失及不利后果将由您自行承担。

风险提示

意向投资人参与交易前应仔细阅读本信息公告、“附件下载”中交易须知等有关材料，对标的进行实地勘察，对标的进行充分了解和风险预估。一旦参与交易（报名）则视为意向投资人已充分了解并接受信息公告、交易须知等附件材料全部内容，已实地勘察标的并完全了解及认可标的的现状，已认真考虑了关于标的经营、行业、市场、政策及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险。

现场尽调

挂牌公告期内，增资方、转让方如需对意向投资人开展尽职调查，意向投资人须配合增资方、转让方相关工作。

意向投资

报名

报名时间

2022年8月30日至2022年10月28日

报名手续

1.报名方式

网上报名

2.报名手续

意向投资人需在报名截止日17:00之前自行登录 (略) 站（http://**）E交易专区进行会员注册、报名，报名时须自行下载、填写后上传《意向投资登记与承诺书》、主体资格证明文件等报名材料的拍照件或扫描件，并将意向保证金缴到交易所指定账户（以到账为准，不计利息）。交易所在收到意向受让方上传的材料之日起予以审核，交易所将审核结果通过交易系统、电话、短信等方式进行反馈，报名材料需要完善的，意向受让方应在报名截止之前按照交易所的要求上传需要补充、更正的报名材料。

(略) 对意向投资人进行资格初审， (略) 确认，通过资格确认的意向投资人的意向保证金自动转为交易保证金，并按照交易所通知参加交易。未通过资格审核的意向投资人其交纳的意向保证金将全额无息返还。

报名须提交如下材料：

（1）《意向投资登记与承诺书》；

（2）意向投资人主体资格证明文件

①法人或非法人组织：包括但不限于营业执照、组织机构代码证（或统一社会信用代码证）、法定代表人（或单位负责人）身份证、公司章程等主体资格证明材料；

②本人身份证（复印件）；

（3）授权委托书原件及委托代理人身份证（复印件）；

（4）决策机构（如股东会、董事会等）关于同意参与增资活动的决议（适用法人、非法人组织）；

（5）投资人（增资方、受让方）的直接或间接股东或权益持有人持有中国证券基金业协会的颁发的私募基金管理人登记证明文件；或投资人（增资方、受让方）为基金，亦或者投资人（增资方、受让方）不为基金但其直接或间接股东或权益持有人中存在私募基金，则提供根据相关规定完成私募基金备案证明文件。

（6）投资人权益结构图。

（7）投资人报名日前三天内在国家企业信用信息公示系统查询截图。

（8）联合投资的，还需提供联合投资协议书；且各联合投资人都需提供报名材料中（2）-（8）项。

（9）欧维姆公司及交易所要求提供的其他材料。

备注：以上标明提供复印件的均需加盖公章（法人、非法人组织）或签字按手印（自然人）。

3.注意事项

（1）意向投资人需自行下载并填写《意向投资登记与承诺书》，填写完成后加盖公章（法人、非法人组织）或签字按手印（自然人）。

（2）在报名环节将填写完成的《意向投资登记与承诺书》及其他报名材料扫描（或拍照）并上传至E交易系统供交易所审核。成交后，投资人凭上述纸质材料前往交易所办理成交签约手续。

（3）意向投资人缴纳保证金须以注册会员时绑定的银行账户缴纳，未以该账户缴纳或者他人代缴视为无效保证金。

（4）E交易系统推送的每项资金账户为对应该项资金的专款专户，该账户不做其他项目及其他用途使用，意向投资人须将每项资金缴入对应账户，否则视为无效金额。

保证金

及处置方式

1.参与本项目需交纳交易保证金：人民币*仟万元整（￥10,000,000），需在挂牌截止日17:00前缴到交易所账户。

2.意向投资人出现以下行为之一者视为违约，交易所有权不予退还意向投资人已交纳的交易保证金及取消其投资资格（包括已取得的最终受让资格）。意向投资人将承担违约所造成的所有经济及法律责任。

（1）提供虚假资料致使交易无效；

（2）意向投资人递交投资申请并交纳增资保证金后单方撤回投资申请或未参与后续遴选程序的；

（3）在遴选过程中，合格意向投资人未在规定时间内递交《响应文件》的；

（4）不同意向投资人之间通过协商、合谋或其他不正当竞争行为参与遴选程序的；

（5）在被确定为投资人后未在规定期限内与交易所签署《成交确认书》、与增资方、转让方业签订《增资扩股暨股权转让协议》或未按规定支付成交价款或交易服务费的；

（6）扰乱遴选秩序，使遴选活动无法进行；

（7）法律法规、交易所交易规则规定的其他违规或违约情形的。

3.违约方需承担守约方为实现合法权益所支出的各项费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、执行费等费用）。

4.项目成交且不存在违约情形的，投资人将交易服务费及成交价款扣除交易保证金之后的款项足额付清后，其已交纳的交易保证金自动转为成交价款的部分。

5.未成交者的交易保证金将全额无息返还。

服务费

投资人须在签署《成交确认书》之日起3个工作日内一次性将竞价服务费足额缴纳至交易所指定银行账户（以到账为准）。

竞价服务费缴入竞价服务费专项账户，否则视为无效金额。）

附件下载

1.意向投资申请与承诺书.doc
2.意向投资人授权委托书.doc
3.投资承诺书.doc
4.增资暨股转后企业股权结构.pdf

联系

方式

标的咨询

项目咨询：熊经理0771-*

技术支持

报名咨询：罗经理0771-*

咨询时间

挂牌期内

单位地址

中国（广西）自由贸易试验区南宁 (略) 15号南宁绿地中心5号楼

其 他

特别声明

对于与（意向）竞买人有重大利害关系的事项（如违约情形、违约责任等），以本公告及北部湾产权交易所有关规定为准。本公告及北部湾产权交 (略) 站披露的其他交易机构制定的交易规则，仅适用其技术性操作条款。

项目名称< :namespace prefix = "o" />

柳州欧 (略) 增资扩股10,473,242股暨10,368,510股股份转让

项目编号

*

挂牌起始日期

2022年8月30日

挂牌截止日期

2022年10月28日

挂牌期满，如未征集到意向投资人

按照 5 个工作日为一个周期延长信息发布，直至产生意向投资人，最多延长40个周期。

项目

概况

增资企业

基本情况

企业名称

柳州欧 (略) 公司

注册地

(住所)

(略) (略) 1号

公司类型

（经济性质）

(略) ( (略) )

法定代表人

黎睦汉

成立时间

1981年11月12日

注册资本

*.*元

人民币

统一社会

信用代码

/注册号

*73Q

所属行业

专用设备制造业

经营范围

ＯＶＭ锚固体系、缆索制品、工程橡胶及伸缩缝装置、波纹管系列产品、钢索式液压提升设备、起重机械、架桥机、缆载吊机、建筑机械、配件、橡胶制品、缆索制品、建筑材料、工程结构件的研发、设计、生产及销售；预应力技术服务；建筑机械修理；建筑工程施工服务；设备租赁服务；普 (略) 运输；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务， (略) 经营或禁止进出口的商品及技术除外；对外承包工程（凭资格证书核准的范围经营）和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所属的劳务人员。（上述生产、销售项目中国家有专项规定的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

职工人数

1700人

转让方一

基本情况

企业名称

(略)

注册地

(住所)

(略) (略) 1号

公司类型

（经济性质）

(略)

(国有控股)

法定代表人

郑津

成立时间

1989-02-24

注册资本

*.*万人民币

统一社会

信用代码

/注册号

*17J

所属行业

专用设备制造业

持有股份

*股

转让股份

*股

( (略) 挂牌)

转让方二

基本情况

企业名称

上海乾?? (略)

注册地

(住所)

(略) 杨 (略) 65号903－39室

公司类型

（经济性质）

(略)

法定代表人

罗维

成立时间

1992-12-29

注册资本

*人民币

统一社会

信用代码

/注册号

*064

所属行业

多式联运和运输代理业

持有股份

*股

转让股份

*股

( (略) 挂牌)

增资/股份转让前股权结构

序号

前十位股东名称

持股比例（万股）

1

广西 (略)

*

2

(略) 产业 (略)

*

3

广西柳州广投国富科技创业投资基金合伙企业（有限合伙）

552.68

4

(略)

540.45

5

翁鸣

540

6

上海乾?? (略)

496.4

7

*凯明

180

8

南京东大现代预 (略)

175.2

增资方、转让方

承诺

我方拟实施企业增资及股份转让，并申请通过北部湾产权交易所披露项目信息，择优选定投资人，依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺：

1.本次增资是我方的真实意愿表示，涉及产权权属清晰；我方已履行了有效的内部决策等相应程序，并获得相应批准；

2.项目信息披露公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

3.我方在交易过程中，自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定，恪守项目公告约定，按照有关程序及要求等履行我方义务；

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给项目交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

主要财务指标

近三年企业审计数据单位： 万元

2019年度

2020年度

2021年度

资产总额

*

*

*

负债总额

*

*

*

所有者权益

*

*

*

营业收入

*

*

*

利润总额

*

*

*

净利润

*

*

*

审计机构名称

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

最近一期企业财务报表数据 单位： 万元

填报日期

营业收入

利润总额

净利润

2022年7月31日

*

651.08

562.88

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

月报

*

*

*

评估情况

评估机构

北京北方亚事资产评估事务所

（特殊普通合伙）

评估基准日

2021年12月31日

资产总额

*万元

负债总额

*万元

净资产

*万元

单位股本资本对应估值

*/股

项目内容

挂牌底价（元）

增资10,473,242股

10,368,510股转让

65,*

64,*

每股底价*，合计129,*

募集资金用途

补充公司的现金流，募集资 (略) 新产品的迭代开发、战略布局的优化、产能的扩张升级等项目，为改善公司生产结构、扩大生产规模、 (略) 场竞争力及占有率、增强盈利能力提供强有力的支撑。 (略) 的持续融资开辟通道，为公司未来的发展提供良好的资金保障。

增资后企业

股权结构

见附件

增资暨股份转让行为决策及批准情况

增资企业决策文件

(略) 股权回购暨增资扩股方案的决议(OVM董字（2022）19号)

转让方决策文件

1.上海乾?? (略) 2022年第二次股东会决议；

2.关 (略) 股权的决议（柳工集董字〔2022〕第43号）

国资监管

机构

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

所属集团或主管部门

广西 (略) 、 (略)

批准单位名称及文件名称（含文号）

1.广西 (略) 第九届董事会第五次会议决议（柳工股董字（2022）第25-6号）；

2. (略) 关 (略) 股权的决议（柳工集董字〔2022〕第43号）

特别

告知

对增资有重大影响的
相关信息

1.本项目 (略) 进行增资的同时，需一并受让 (略) 和上海乾?? (略) (略) 股权。增资价格和股权受让价格通过综合评审确定，二者保持一致。

2.本次增资暨股权 (略) 员工劳动关系调整，不影响原劳动合同的继续履行，企业劳动关系 (略) 承继。

本次增资暨股权 (略) 债权债务关系，欧维姆公司原有债权债务由增资暨股 (略) 继续承接。

3.本项目通过增资募集的资金高于原始股价格的部分将计入资本公积，由交 (略) 股东共同享有。

4.决策、管理架构及运营

(略) 的权力机构，公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，并依照有关法律、法规及公司章程行使表决权。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

⑵公司设董事会，对股东大会负责。董事会由7名董事组成，其中含3名独立董事。董事会设董事长1人。董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。 (略) 章程的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。董事会决议的表决，实行一人一票。

⑶公司设总经理1名，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理5名，财务总监1名，由总经理提名，由董事会聘任或解聘。

公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。

⑷本次增资暨股权转让完成后，欧维姆公司现有经营管理团队将保持稳定。公司将按照完善治理、强化激励、突出主业、提高效率的要求，根据《 (略) 法》、《企业国有资产法》等法律法规，完善治理结构及相关管理制度。

4.意向投资人缴纳保证金后可到交易所查阅《评估报告》《审计报告》《法律意见书》等资料。

是否涉及重大债权债务处置事项

否

原股东是否参与增资

否

职工是否参与增资

否

其他需披露事项

无

增资

方案

遴选方式

综合评审

遴选方案主要内容

1.挂牌期满，交易所将所有意向投资人的报名 (略) 进行资格审核。如征集到2家及以上合格意向投资人，则交易所将向合格意向投资人发出《综合评议通知书》（含遴选方案），合格意向投资人于交易所发出《综合评议通知书》之日起5个工作日内递交《响应文件》。合格意向投资人根据《遴选方案》中的综合评议要点制作《响应文件》，相关数据和证明材料须详实、准确。合格意向投资人应在规定时间内将其应提交的《响应文件》密封并加盖公章后送达交易所。

2.逾期提交或者非合格意向投资人提交《响应文件》的，交易所不予接收。

由 (略) 设立评审小组，对各意向投资人进行评审、谈判。评审小组由 5位成员组成。具体人员构成如下：

⑴增资及股份转让方派4名评委。

⑵外部专家委员1名。

⑶评审小组组长由评审小组成员选举产生。

3.评议要点及评分标准：见遴选方案（报名资格经交易所、欧维姆公司审核通过后，由交易所向合格意向投资人提供）。

增资暨股份转让达成或终结的条件

如挂牌期满，仅征集到一家符合报名资格的意向投资人（含联合体）， (略) 确认报名资格后直接签约；如产生两家及以上符合报名资格的意向投资人（不同报名主体），则采取综合评审方式确认投资人。

投资

条件

投资人资格条件

1.投资人（增资方、受让方）必须是中华人民共和国境内（不含港澳台地区）依法注册并有效存续的企业法人或其他经济组织。

2.投资人（增资方、受让方）的直接或间接股东或权益持有人中如有私募基金管理人的，则投资人（增资方、受让方）在向交易所提交投资申请时，该股东或权益持有人应已根据中国证券基金业协会的相关规定完成私募基金管理人登记（提供登记证明文件）。若投资人（增资方、受让方）为基金，或不为基金但其直接或间接股东或权益持有人中存在私募基金，亦须根据相关规定完成私募基金备案（提供备案证明文件）。

3.投资人（增资方、受让方）及其实际控制或控股关联方，以及投资人（增资方、受让方）穿透至最终自然人、国 (略) 后的主体中， (略) 存在同业竞争关系。（提供投资人权益结构图）。

4.投资人（增资方、受让方）参与本次增资/转让的资金均为自有资金，资金来源合法。投资人（增资方、受让方）以及其直接或间接按照中国证监会的股东穿透原则审查后的资金成分中，不得存在契约型私募基金、资产管理计划和信托计划、代持或资金直接或 (略) 或其关联方的情形（提供投资人权益结构图）。

5.投资人（增资方、受让方）最近三年不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁败诉的情况，不存在 (略) 场相关的行政处罚及其他任何证券监管机构作出的监管措施（提供投资人报名日前三天内在国家企业信用信息公示系统查询截图）。

增资条件及其他事项

1.本项目挂牌期即为尽职调查期，意向投资人在本项目公告期间有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解。意向投资人通过资格确认并且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目在交易所备查资料披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向 (略) 的现状及交易安排等为由发生逾期或拒绝签署《增资扩股暨股权转让协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的，即视为违约和欺诈行为，其交纳的保证金在扣除全部竞价服务费后作为向增资企业支付的违约金不予退还，并由该意向投资人承担相关的全部经济责任与风险。

2.投资人须承诺事项：

（1）投资人须承诺本次增资及受让股权完成后， (略) 现有经营管理团队保持稳定。

（2）投资人须承诺具有良好的财务状况和支付能力，投资资金来源合法。

（3）投资人须承诺具有良好的商业信用。

（4）投资人须承诺参与本次增资及受让股权不存在违反法律、法规规定的情形。

（5）投资人须承诺并在响应文件中明确本次增资及股权受让完 (略) 提供的战略支持，包括但不限于：品牌、技术、市场、供应链、国际化、数字化和信息化、资本运作等。

（6）投资人须承诺接受并配合执行本次混改所涉及的员工持股事宜。

（7）投资人须承诺本次增资及股权受让完成工商变更登记后24个月内， (略) 书面同意，投资人不得直接或间 (略) 股权转让，且投资人应确保其直接和间接权益持有人亦不得以任何方式转让持有的投资人的权益， (略) 有权要求相应投资人以本次增资及股权转让的原始投资价格（无溢价）退 (略) 或其指定的主体，其他股东对此股权转让没有优先受让权。

（8）在符合转让的前提条件下，投资人须承诺自身及其直接和间接权益持有人转 (略) 的权益的，受 (略) 存在同业竞争关系，是否存在同业竞争， (略) 的认定为准。

（9）投资人须承诺本次增资及股权转让完成工商变更登记后36个月内， (略) 书面同意，投资人不得直接或间 (略) 股权予以质押，且投资人应确保其直接和间接权益持有人亦不得以任何方式质押持有的投资人的权益。 (略) 资本运作及股权稳定的前提下，欧维姆公司原则上将予以同意其质押安排。

（10）投资人须承诺最近三年不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况，不存在 (略) 场相关的行政处罚及其他证券监管机构作出的监管措施。如在增资及股权转让协议签署后发生上述 (略) 资本运作，欧维姆公司有权要求相应投资人在该事项发生后6个月内退出并按原始投资价格（无溢价） (略) 或其指定的主体，其他股东对此股权转让没有优先受让权。

（11）投资人须承诺以自有资金或者自筹资金出资或受让股权，不存在接受任何主体的委托而参与本次增资及股权受让的情况。

（12）在本次增资及股权受让过程中，投资人与其关联方以各自名义参与增资及股权受让的，需就关联关系情况作出声明。

（13）投资人须承诺自身及向上穿透的主体中（包括控股股东） (略) 存在同业竞争关系。

（14）投资人须承诺在签署本次增资暨股权转让协议后， (略) 各股东一致书面同意，相互间不得成为一致行动人， (略) 有权要求相应 (略) ，相关股权应当按原始投资价格（无溢价） (略) 或其指定的主体，其他股东对此股权转让没有优先受让权。

标的交付

1.项目成交之日起 5个工作日内投资人与交易所签署成交材料、与增资方、转让方签署《增资扩股暨股权转让协议》。

2.各投资人在签订《增资扩股暨股权转让协议》内一次性支付增资、股权转让价款，逾期将承担相应的违约责任。

3.交易所收到投资人支付的增资、股权转让价款后30日内，转让方、增资方配合投资人办理工商变更。

4.标的企业工商变更登记手续完成之日为“增资扩股暨股权转让完成日”，交易所收到工商变更完成材料或转让方、增资方、投资人来函后将成交 (略) 指定账户。

投资

指南

操作规则

意向投资人 (略) （http://**）的《 (略) 产权交易操作指南》以及《北部湾产权交易所企业国有产权交易规则》、《北部湾产权交易所企业增资业务规则》、《北部湾产权交易所合作方遴选业务规则（试行）》等要求了解标的情况、报名资格、注册报名、保证金交纳、及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，您将承担无法参与项目报名、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与报名。在报名操作过程中如出现系统异常等情形的，意向投资人应及时联系并告知交易所工作人员，以便交易所在核实情况后及时作出处理，否则由此造成的一切损失及不利后果将由您自行承担。

风险提示

意向投资人参与交易前应仔细阅读本信息公告、“附件下载”中交易须知等有关材料，对标的进行实地勘察，对标的进行充分了解和风险预估。一旦参与交易（报名）则视为意向投资人已充分了解并接受信息公告、交易须知等附件材料全部内容，已实地勘察标的并完全了解及认可标的的现状，已认真考虑了关于标的经营、行业、市场、政策及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险。

现场尽调

挂牌公告期内，增资方、转让方如需对意向投资人开展尽职调查，意向投资人须配合增资方、转让方相关工作。

意向投资

报名

报名时间

2022年8月30日至2022年10月28日

报名手续

1.报名方式

网上报名

2.报名手续

意向投资人需在报名截止日17:00之前自行登录 (略) 站（http://**）E交易专区进行会员注册、报名，报名时须自行下载、填写后上传《意向投资登记与承诺书》、主体资格证明文件等报名材料的拍照件或扫描件，并将意向保证金缴到交易所指定账户（以到账为准，不计利息）。交易所在收到意向受让方上传的材料之日起予以审核，交易所将审核结果通过交易系统、电话、短信等方式进行反馈，报名材料需要完善的，意向受让方应在报名截止之前按照交易所的要求上传需要补充、更正的报名材料。

(略) 对意向投资人进行资格初审， (略) 确认，通过资格确认的意向投资人的意向保证金自动转为交易保证金，并按照交易所通知参加交易。未通过资格审核的意向投资人其交纳的意向保证金将全额无息返还。

报名须提交如下材料：

（1）《意向投资登记与承诺书》；

（2）意向投资人主体资格证明文件

①法人或非法人组织：包括但不限于营业执照、组织机构代码证（或统一社会信用代码证）、法定代表人（或单位负责人）身份证、公司章程等主体资格证明材料；

②本人身份证（复印件）；

（3）授权委托书原件及委托代理人身份证（复印件）；

（4）决策机构（如股东会、董事会等）关于同意参与增资活动的决议（适用法人、非法人组织）；

（5）投资人（增资方、受让方）的直接或间接股东或权益持有人持有中国证券基金业协会的颁发的私募基金管理人登记证明文件；或投资人（增资方、受让方）为基金，亦或者投资人（增资方、受让方）不为基金但其直接或间接股东或权益持有人中存在私募基金，则提供根据相关规定完成私募基金备案证明文件。

（6）投资人权益结构图。

（7）投资人报名日前三天内在国家企业信用信息公示系统查询截图。

（8）联合投资的，还需提供联合投资协议书；且各联合投资人都需提供报名材料中（2）-（8）项。

（9）欧维姆公司及交易所要求提供的其他材料。

备注：以上标明提供复印件的均需加盖公章（法人、非法人组织）或签字按手印（自然人）。

3.注意事项

（1）意向投资人需自行下载并填写《意向投资登记与承诺书》，填写完成后加盖公章（法人、非法人组织）或签字按手印（自然人）。

（2）在报名环节将填写完成的《意向投资登记与承诺书》及其他报名材料扫描（或拍照）并上传至E交易系统供交易所审核。成交后，投资人凭上述纸质材料前往交易所办理成交签约手续。

（3）意向投资人缴纳保证金须以注册会员时绑定的银行账户缴纳，未以该账户缴纳或者他人代缴视为无效保证金。

（4）E交易系统推送的每项资金账户为对应该项资金的专款专户，该账户不做其他项目及其他用途使用，意向投资人须将每项资金缴入对应账户，否则视为无效金额。

保证金

及处置方式

1.参与本项目需交纳交易保证金：人民币*仟万元整（￥10,000,000），需在挂牌截止日17:00前缴到交易所账户。

2.意向投资人出现以下行为之一者视为违约，交易所有权不予退还意向投资人已交纳的交易保证金及取消其投资资格（包括已取得的最终受让资格）。意向投资人将承担违约所造成的所有经济及法律责任。

（1）提供虚假资料致使交易无效；

（2）意向投资人递交投资申请并交纳增资保证金后单方撤回投资申请或未参与后续遴选程序的；

（3）在遴选过程中，合格意向投资人未在规定时间内递交《响应文件》的；

（4）不同意向投资人之间通过协商、合谋或其他不正当竞争行为参与遴选程序的；

（5）在被确定为投资人后未在规定期限内与交易所签署《成交确认书》、与增资方、转让方业签订《增资扩股暨股权转让协议》或未按规定支付成交价款或交易服务费的；

（6）扰乱遴选秩序，使遴选活动无法进行；

（7）法律法规、交易所交易规则规定的其他违规或违约情形的。

3.违约方需承担守约方为实现合法权益所支出的各项费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、执行费等费用）。

4.项目成交且不存在违约情形的，投资人将交易服务费及成交价款扣除交易保证金之后的款项足额付清后，其已交纳的交易保证金自动转为成交价款的部分。

5.未成交者的交易保证金将全额无息返还。

服务费

投资人须在签署《成交确认书》之日起3个工作日内一次性将竞价服务费足额缴纳至交易所指定银行账户（以到账为准）。

竞价服务费缴入竞价服务费专项账户，否则视为无效金额。）

附件下载

1.意向投资申请与承诺书.doc
2.意向投资人授权委托书.doc
3.投资承诺书.doc
4.增资暨股转后企业股权结构.pdf

联系

方式

标的咨询

项目咨询：熊经理0771-*

技术支持

报名咨询：罗经理0771-*

咨询时间

挂牌期内

单位地址

中国（广西）自由贸易试验区南宁 (略) 15号南宁绿地中心5号楼

其 他

特别声明

对于与（意向）竞买人有重大利害关系的事项（如违约情形、违约责任等），以本公告及北部湾产权交易所有关规定为准。本公告及北部湾产权交 (略) 站披露的其他交易机构制定的交易规则，仅适用其技术性操作条款。