(略) 信 (略) 于2021年6月决定受理江西 (略) （以下简称“惠明公司”）预重整一案，并于2022年4月6日指定浙江天赞律师事务所、江西赣东北律师事务所组成 (略) 预重整一案管理人（以下简称“管理人”）。为维护债权人、债务人等相关主体的合法权益， (略) 资产，实现资产价值最大化，管理人现面向社会公开进行第二轮招募投资人，现就本次招募事项公告如下：

一、惠明公司基本情况

惠明公司成立于2013年8月2日，法定代表人林新道，公司注册地址位于 (略) 信州区朝阳产 (略) 5号，注册资本为1.5亿元人民币，经营范围为：高科技产品研发及技术服务；钙基及钙铁系列产品加工及销售；矿产品（国家有专项规定的除外）加工及销售；建筑材料加工及销售。（以上经营项目法律、行政法规禁止的除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

惠明公司股权结构情况：

二、惠明公司主要资产

1.土地使用权

惠明公司名下共有三块土地，面积共计*.2平方米。其中两块土地位于信州区朝阳产业园（已抵押），一 (略) 广丰经开区芦洋产业园A区（未抵押）。土地评估价值总计19,*，详细信息如下表：

2.房屋建筑物

惠明公司共有15幢未办证房产，建筑面积合计*㎡，评估价值总计77,*。其中6幢钢结构生产厂房，主要为钢梁柱，水泥砂浆整体面层，铝合金窗、铝合金卷闸门，砖墙体，檐高约15米，建成于2016年；4幢砖混结构辅助用房（门卫室、配电房等），铝合金窗、防盗门，室内装修程度为简单装修，内墙为普通粉刷，外墙为涂料，建成于2016年；5幢框架结构生活办公用房，主要作为办公楼、室化验楼、食堂、宿舍、更衣室。办公楼装修程度为豪华装修，室化验楼、食堂、宿舍、更衣室装修程度为中高档装修。水电设施齐全，保养状况较好。

权属状况：上述房产均未办理产权证，均已抵押，无租赁。

3.构筑物及房屋附属设施

惠明公司构筑物主要为洗车棚、浓密池、 (略) 面、围墙等，均未办理产权证。房屋附属设施主要为生活办公用房的室内装饰装潢工程、生产用房的设备基础以及厂区的场地平整、变电设施、电动伸缩门、绿化设施、 (略) 等。构筑物及房屋附属设施评估价值总计 154,*。

4.设备类

惠明公司名下设备主要有生产设备、运输设备、办公设备三类，其中生产设备主要为钙基及钙铁系列产品加工设备，运输设备主要为轿车2辆、铲车3辆，办公设备及家具主要为电脑、办公桌；至评估基准日，生产设备安装于生产车间内，运输设备停厂区停车区内，办公设备及家具存放于生产办公用房内，设备的保存及维护状况较好。上述设备评估价值总计19,*（部分抵押）。

综上，惠明公司的主要资产为土地使用权、房屋建筑物、构筑物、房屋附属设施及各类设备，评估价值总计270,*，其中抵押资产评估价值合计111,*，非抵押资产评估价值合计159,*。

二、惠明公司负债情况

截止至本公告发布之日，管 (略) 债权申报23笔，申报债权金额合计474,*。经管理人审核，初步确认债权19笔，认定债权金额为367,*：其中有财产担保债权2笔，初步认定金额为212,*；职工债权1笔，初步认定金额为*（ (略) 陈述仍有三百余万元职工工资未发放，目前管理人仍在核实当中）；税收债权1笔，初步认定金额为8,*；普通债权15笔，初步认定金额为146,*。另外确认劣后债权2笔，初步认定金额为23,*。

四、惠明公司企业优势及投资亮点

（一）企业优势

惠明公司是集矿业开发、加工、销售与研究为一体的综合性企业，公司致力于钙基及铁基资源综合利用与循环经济。惠明公司是“国家高新技术企业”、“江西省三个一百的重大项目”、“省级军民融合企业”、“ (略) 复杂钙基制品工程技术研究中心”、“市融合示范企业”、“ (略) 科技创新十强企业”、“节水型企业”。公司为中国氟化钙冶炼行业技术最先进、生产能力第一的氟化钙生产基地、是中国唯一一家实现零污染排放的氟化钙产品生产企业，同时是中国唯一一家能工业化生产纯度超过99.6%（主要用于军工、航天领域）的氟化钙生产企业。企业具体优势如下：

1、研发能力强

公司于2013年10月成立研发部，与清华大学生态工业研究中心签订产学研协议，并聘请中国氟化钙产业领域最权威的专家：清华大学生态研究 (略) 研发带头人，成立科技创新团队，专门致力于科学技术研究开发、高新技术成果转化等科研工作，也得到政府和科技部门的认可。

① 2016年9月2 (略) 科技局认定：惠明公司研 (略) 复杂钙基制品工程技术研究中心。

②2016年 (略) 研究课题《知识产权示范企业培育》 (略) 信州区科技局2016年科技计划项目中。

③2016年 (略) 获国家高新技术企业证书。

2、核心技术属于行业首创

核心技术与工艺国内首创，项目由公司 (略) 过程工程研究所、清华大学生态工业研究所联合研发，采用“高能粉碎——低分子无机表面活性剂调浆——电位调控分选”的核心技术，在同行业中属首创，属于国际最领先的生产工艺。

3、公司实现废水“零排放”

技能与环保技术在同行业中领先：钙基加工采用先进的节水工艺和废渣处理技术。对废水采用“物理及化学技术的五重保障”来进行安全处理，并能够达标回用于生产，实现废水的“零排放”。生产的副产物经浓密浓缩技术处理后，可作为优质的建材辅料加以作用。整个加工系统可以实现无噪音、无粉尘污染、无废水、废气、废渣排放，资源综合利用达到新高度。

（二）主要产品

注：特级精粉（又名高纯度氟化钙、氟化晶）主要用于光学镀膜、航天航空高温耐火材料。

（三）行业分析

惠明公司利用企业周边盛产的钙基资源，建设年处理钙基矿*吨生产线，设计年产高品质钙基精粉（矿）*吨，建材辅料*吨，特级粉（氟化晶）5吨。复杂钙基的用途十分广泛，随着科学技术的进步，应用前景更加广阔。目前主要用于航空、化工和建材三大行业，其次用于轻工、光学、雕刻以及国防工业，惠明公司满负荷生产后，年销售收入约5亿元人民币，年利税约1亿元人民币。

钙基是氟化工最重要的基础原料，近年来国内钙基需求量年均增幅大约12%左右。2015年下半年起，国内每吨特二及精粉价格由1450元上涨到1850元，特一级精粉价格由2300元上涨到2600元；近年钙基价格的大幅波动，既与短期下游需求爆发、炒作等因素有关，又与大的政策环境、国家逐步收紧钙基矿的开发有关，国家已经将萤石原矿列为战略储备物资，对矿石及加工成品限定出口。

五、意向投资人招募

（一）招募须知

1.本招募公告由管理人编制,最终解释权属于管理人。

2.本招募公告内容不适用招投标法。

3.本招募公告不构成要约，也不构成管理人任何承诺或保证，不具备投资协议的约束性效力,只作为参考资料使用。

4.本招 (略) 相关信息不能替代意向投资人的尽职调查。

5.若确定意向投资人后,其后可能存在的股权转让过程中所产生的一切转让费用、税费等支出均由意向投资人自行承担，具体税费请向相关部门咨询。

（二）意向投资人的基本条件

1.依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人,具有较高的社会责任感和良好的商业信誉， (略) 列入失信被执行人名单，无执行数额较大的作为被执行人的案件,最近三年无重大违法行为、无涉嫌重大违法行为或无严重失信行为；

2.拥有足够的资金实力，并能出具相应的资信证明或其他的履约能力证明；

3. (略) 营业事务相适应的经营管理能力。

4.两个或两个以上的投资人可联合参与本次预重整投资人招募活动，联合体应具备上述1-3项所需条件。

（三）报名所需材料

报名时应向管理人现场或邮寄提交报名意向书（原件）一式三份及相关附件。意向书格式不限，但应至少包含以下事项：

1.意向投资人基本情况介绍，包括公司简介（或个人简介）、股权结构、经营范围、经营资质、投资优势并简要陈述重整投资意向、资金实力、资金来源计划及初步的经营计划，同时需载明联系人、联系电话及通讯地址等基本信息；

2.符合招募公告中“意向投资人条件”第1点所列明的内容并就相关事项作出承诺和说明，同时承诺接受本次招募公告和评审规范的要求,自愿承担相应风险责任；

3.企业法人营业执照副本及法定代表人身份证复印件(加盖企业公章),自然人则提供由本人签字的身份证复印件；

4.资产证明或履约能力证明；

5.如有代理人的，应提交授权委托书原件及身份证复印件；受托人为律师的，提交律师证复印件及律师事务所公函原件、授权委托书原件。

6.若意向投资人是联合体的，还应提供联合体成员之间的联合协议及其他证明资料；

7. (略) 的情况予以保密并愿意签署保密承诺函；

上述报名材料须加盖报名机构公章并由其法定代表人或负责人签名，多页文件须加盖骑缝章。文件应予密封，密封袋上需标明报名机构名称。意向投资人未按本招募公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。

（四）报名时间及方式

1.报名起止时间

自本招募公告发布之日起至2022年12月5日17:00前均可报名。遇有特殊情况，管理人报告信 (略) 后可视情况适当延长。

2.报名地址及联系人

报名地址: (略) 柯城区白云北大道505号印象西城四楼（浙江天赞律师事务所），联系人：单律师，联系电话：*。

3.报名资料的递交

意向投资人在报名截止时间前应按上述要求递交报名资料（现场或邮寄），若送达的材料不全或逾期送达的视为报名无效。

（五）保证金的缴纳

投资保证金：意向投资人决定报名的,除提交上述资料外,须在报名期限内缴纳保证金人民币*元（*仟万元整）。

（六）初审及尽职调查

意向投资人提交报名材料后，经管理人初审，符合报名条件的，管理人将书面函告意向投资人。意向 (略) 进行尽职调查的，开展尽职调查前应与管理人签订保密协议并提交保密承诺函，管理人配合意向投资人开展相关尽职调查。意向投资人在收到管理人函件后5日内不与管理人签订《保密协议》并提交保密承诺函的，视为放弃尽职调查，后续意向投资人不得以未进行尽职调查为由对抗管理人或其他第三人。

（七）提交预重整投资方案及遴选

意向投资人最迟应在2022年12月15日17时前向管理人提交正式的预重整投资方案。逾期未提交的，视为自行放弃参与投资人的竞标或遴选。如提交投资方案的意向投资人超过1家的，管理人将在信 (略) 的监督和指导下，综合考虑包括但不限于意向投资人的企业（或个人）情况、社会声誉、经济实力、投资金额等各项内容进行竞争性遴选，具体流程及方式届时由管理人另行通知。

经遴选后确定为重整投资人的，其交纳的投资保证金转为重整投资合同履约保证金；自行放弃或经遴选后未确定为重整投资人的，其交纳的投资保证金由管理人在7个工作日内无息退还。意向投资人被确定为重整投资人后,应及时与管理人签订《重整投资协议》及相关文件。

六、其他事项

（一）意向投资人一旦报名并且在规定时间内向管理人提交重整投资方案的,即视为对下列项目进行了承诺：

1.已充分了解标的现状及瑕疵,自行承担后续不确定风险；

2.已充分了解和自愿接受本公告内容；

3.已完成(或自愿放弃)对惠明公司的尽职调查,愿意全面履行重整投资方案中所确定的义务。

（二）如出现重大事项或信 (略) 提出要求，管理人可以随时中止或撤回本招募公告，无需承担任何的违约和/或赔偿责任。

诚挚欢迎社会各界报名参与本重整项目投资！

特此公告。

江西 (略) 管理人

二〇二二年十一月四日

(略) 信 (略) 于2021年6月决定受理江西 (略) （以下简称“惠明公司”）预重整一案，并于2022年4月6日指定浙江天赞律师事务所、江西赣东北律师事务所组成 (略) 预重整一案管理人（以下简称“管理人”）。为维护债权人、债务人等相关主体的合法权益， (略) 资产，实现资产价值最大化，管理人现面向社会公开进行第二轮招募投资人，现就本次招募事项公告如下：

一、惠明公司基本情况

惠明公司成立于2013年8月2日，法定代表人林新道，公司注册地址位于 (略) 信州区朝阳产 (略) 5号，注册资本为1.5亿元人民币，经营范围为：高科技产品研发及技术服务；钙基及钙铁系列产品加工及销售；矿产品（国家有专项规定的除外）加工及销售；建筑材料加工及销售。（以上经营项目法律、行政法规禁止的除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

惠明公司股权结构情况：

二、惠明公司主要资产

1.土地使用权

惠明公司名下共有三块土地，面积共计*.2平方米。其中两块土地位于信州区朝阳产业园（已抵押），一 (略) 广丰经开区芦洋产业园A区（未抵押）。土地评估价值总计19,*，详细信息如下表：

2.房屋建筑物

惠明公司共有15幢未办证房产，建筑面积合计*㎡，评估价值总计77,*。其中6幢钢结构生产厂房，主要为钢梁柱，水泥砂浆整体面层，铝合金窗、铝合金卷闸门，砖墙体，檐高约15米，建成于2016年；4幢砖混结构辅助用房（门卫室、配电房等），铝合金窗、防盗门，室内装修程度为简单装修，内墙为普通粉刷，外墙为涂料，建成于2016年；5幢框架结构生活办公用房，主要作为办公楼、室化验楼、食堂、宿舍、更衣室。办公楼装修程度为豪华装修，室化验楼、食堂、宿舍、更衣室装修程度为中高档装修。水电设施齐全，保养状况较好。

权属状况：上述房产均未办理产权证，均已抵押，无租赁。

3.构筑物及房屋附属设施

惠明公司构筑物主要为洗车棚、浓密池、 (略) 面、围墙等，均未办理产权证。房屋附属设施主要为生活办公用房的室内装饰装潢工程、生产用房的设备基础以及厂区的场地平整、变电设施、电动伸缩门、绿化设施、 (略) 等。构筑物及房屋附属设施评估价值总计 154,*。

4.设备类

惠明公司名下设备主要有生产设备、运输设备、办公设备三类，其中生产设备主要为钙基及钙铁系列产品加工设备，运输设备主要为轿车2辆、铲车3辆，办公设备及家具主要为电脑、办公桌；至评估基准日，生产设备安装于生产车间内，运输设备停厂区停车区内，办公设备及家具存放于生产办公用房内，设备的保存及维护状况较好。上述设备评估价值总计19,*（部分抵押）。

综上，惠明公司的主要资产为土地使用权、房屋建筑物、构筑物、房屋附属设施及各类设备，评估价值总计270,*，其中抵押资产评估价值合计111,*，非抵押资产评估价值合计159,*。

二、惠明公司负债情况

截止至本公告发布之日，管 (略) 债权申报23笔，申报债权金额合计474,*。经管理人审核，初步确认债权19笔，认定债权金额为367,*：其中有财产担保债权2笔，初步认定金额为212,*；职工债权1笔，初步认定金额为*（ (略) 陈述仍有三百余万元职工工资未发放，目前管理人仍在核实当中）；税收债权1笔，初步认定金额为8,*；普通债权15笔，初步认定金额为146,*。另外确认劣后债权2笔，初步认定金额为23,*。

四、惠明公司企业优势及投资亮点

（一）企业优势

惠明公司是集矿业开发、加工、销售与研究为一体的综合性企业，公司致力于钙基及铁基资源综合利用与循环经济。惠明公司是“国家高新技术企业”、“江西省三个一百的重大项目”、“省级军民融合企业”、“ (略) 复杂钙基制品工程技术研究中心”、“市融合示范企业”、“ (略) 科技创新十强企业”、“节水型企业”。公司为中国氟化钙冶炼行业技术最先进、生产能力第一的氟化钙生产基地、是中国唯一一家实现零污染排放的氟化钙产品生产企业，同时是中国唯一一家能工业化生产纯度超过99.6%（主要用于军工、航天领域）的氟化钙生产企业。企业具体优势如下：

1、研发能力强

公司于2013年10月成立研发部，与清华大学生态工业研究中心签订产学研协议，并聘请中国氟化钙产业领域最权威的专家：清华大学生态研究 (略) 研发带头人，成立科技创新团队，专门致力于科学技术研究开发、高新技术成果转化等科研工作，也得到政府和科技部门的认可。

① 2016年9月2 (略) 科技局认定：惠明公司研 (略) 复杂钙基制品工程技术研究中心。

②2016年 (略) 研究课题《知识产权示范企业培育》 (略) 信州区科技局2016年科技计划项目中。

③2016年 (略) 获国家高新技术企业证书。

2、核心技术属于行业首创

核心技术与工艺国内首创，项目由公司 (略) 过程工程研究所、清华大学生态工业研究所联合研发，采用“高能粉碎——低分子无机表面活性剂调浆——电位调控分选”的核心技术，在同行业中属首创，属于国际最领先的生产工艺。

3、公司实现废水“零排放”

技能与环保技术在同行业中领先：钙基加工采用先进的节水工艺和废渣处理技术。对废水采用“物理及化学技术的五重保障”来进行安全处理，并能够达标回用于生产，实现废水的“零排放”。生产的副产物经浓密浓缩技术处理后，可作为优质的建材辅料加以作用。整个加工系统可以实现无噪音、无粉尘污染、无废水、废气、废渣排放，资源综合利用达到新高度。

（二）主要产品

注：特级精粉（又名高纯度氟化钙、氟化晶）主要用于光学镀膜、航天航空高温耐火材料。

（三）行业分析

惠明公司利用企业周边盛产的钙基资源，建设年处理钙基矿*吨生产线，设计年产高品质钙基精粉（矿）*吨，建材辅料*吨，特级粉（氟化晶）5吨。复杂钙基的用途十分广泛，随着科学技术的进步，应用前景更加广阔。目前主要用于航空、化工和建材三大行业，其次用于轻工、光学、雕刻以及国防工业，惠明公司满负荷生产后，年销售收入约5亿元人民币，年利税约1亿元人民币。

钙基是氟化工最重要的基础原料，近年来国内钙基需求量年均增幅大约12%左右。2015年下半年起，国内每吨特二及精粉价格由1450元上涨到1850元，特一级精粉价格由2300元上涨到2600元；近年钙基价格的大幅波动，既与短期下游需求爆发、炒作等因素有关，又与大的政策环境、国家逐步收紧钙基矿的开发有关，国家已经将萤石原矿列为战略储备物资，对矿石及加工成品限定出口。

五、意向投资人招募

（一）招募须知

1.本招募公告由管理人编制,最终解释权属于管理人。

2.本招募公告内容不适用招投标法。

3.本招募公告不构成要约，也不构成管理人任何承诺或保证，不具备投资协议的约束性效力,只作为参考资料使用。

4.本招 (略) 相关信息不能替代意向投资人的尽职调查。

5.若确定意向投资人后,其后可能存在的股权转让过程中所产生的一切转让费用、税费等支出均由意向投资人自行承担，具体税费请向相关部门咨询。

（二）意向投资人的基本条件

1.依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人,具有较高的社会责任感和良好的商业信誉， (略) 列入失信被执行人名单，无执行数额较大的作为被执行人的案件,最近三年无重大违法行为、无涉嫌重大违法行为或无严重失信行为；

2.拥有足够的资金实力，并能出具相应的资信证明或其他的履约能力证明；

3. (略) 营业事务相适应的经营管理能力。

4.两个或两个以上的投资人可联合参与本次预重整投资人招募活动，联合体应具备上述1-3项所需条件。

（三）报名所需材料

报名时应向管理人现场或邮寄提交报名意向书（原件）一式三份及相关附件。意向书格式不限，但应至少包含以下事项：

1.意向投资人基本情况介绍，包括公司简介（或个人简介）、股权结构、经营范围、经营资质、投资优势并简要陈述重整投资意向、资金实力、资金来源计划及初步的经营计划，同时需载明联系人、联系电话及通讯地址等基本信息；

2.符合招募公告中“意向投资人条件”第1点所列明的内容并就相关事项作出承诺和说明，同时承诺接受本次招募公告和评审规范的要求,自愿承担相应风险责任；

3.企业法人营业执照副本及法定代表人身份证复印件(加盖企业公章),自然人则提供由本人签字的身份证复印件；

4.资产证明或履约能力证明；

5.如有代理人的，应提交授权委托书原件及身份证复印件；受托人为律师的，提交律师证复印件及律师事务所公函原件、授权委托书原件。

6.若意向投资人是联合体的，还应提供联合体成员之间的联合协议及其他证明资料；

7. (略) 的情况予以保密并愿意签署保密承诺函；

上述报名材料须加盖报名机构公章并由其法定代表人或负责人签名，多页文件须加盖骑缝章。文件应予密封，密封袋上需标明报名机构名称。意向投资人未按本招募公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。

（四）报名时间及方式

1.报名起止时间

自本招募公告发布之日起至2022年12月5日17:00前均可报名。遇有特殊情况，管理人报告信 (略) 后可视情况适当延长。

2.报名地址及联系人

报名地址: (略) 柯城区白云北大道505号印象西城四楼（浙江天赞律师事务所），联系人：单律师，联系电话：*。

3.报名资料的递交

意向投资人在报名截止时间前应按上述要求递交报名资料（现场或邮寄），若送达的材料不全或逾期送达的视为报名无效。

（五）保证金的缴纳

投资保证金：意向投资人决定报名的,除提交上述资料外,须在报名期限内缴纳保证金人民币*元（*仟万元整）。

（六）初审及尽职调查

意向投资人提交报名材料后，经管理人初审，符合报名条件的，管理人将书面函告意向投资人。意向 (略) 进行尽职调查的，开展尽职调查前应与管理人签订保密协议并提交保密承诺函，管理人配合意向投资人开展相关尽职调查。意向投资人在收到管理人函件后5日内不与管理人签订《保密协议》并提交保密承诺函的，视为放弃尽职调查，后续意向投资人不得以未进行尽职调查为由对抗管理人或其他第三人。

（七）提交预重整投资方案及遴选

意向投资人最迟应在2022年12月15日17时前向管理人提交正式的预重整投资方案。逾期未提交的，视为自行放弃参与投资人的竞标或遴选。如提交投资方案的意向投资人超过1家的，管理人将在信 (略) 的监督和指导下，综合考虑包括但不限于意向投资人的企业（或个人）情况、社会声誉、经济实力、投资金额等各项内容进行竞争性遴选，具体流程及方式届时由管理人另行通知。

经遴选后确定为重整投资人的，其交纳的投资保证金转为重整投资合同履约保证金；自行放弃或经遴选后未确定为重整投资人的，其交纳的投资保证金由管理人在7个工作日内无息退还。意向投资人被确定为重整投资人后,应及时与管理人签订《重整投资协议》及相关文件。

六、其他事项

（一）意向投资人一旦报名并且在规定时间内向管理人提交重整投资方案的,即视为对下列项目进行了承诺：

1.已充分了解标的现状及瑕疵,自行承担后续不确定风险；

2.已充分了解和自愿接受本公告内容；

3.已完成(或自愿放弃)对惠明公司的尽职调查,愿意全面履行重整投资方案中所确定的义务。

（二）如出现重大事项或信 (略) 提出要求，管理人可以随时中止或撤回本招募公告，无需承担任何的违约和/或赔偿责任。

诚挚欢迎社会各界报名参与本重整项目投资！

特此公告。

江西 (略) 管理人

二〇二二年十一月四日