德阳“天韵阳光”温泉度假综合体项目

第二轮投资人招募公告

(略) 旌 (略) 于**日作出（2022）川0603破申2号《民事裁定书》，裁定受理申请人漆雪妃、吴中华等39人对被申请人德阳辉 (略) （ (略) 或债务人）的破产清算申请，并于**日作出（2022）川0603破6-1号《决定书》指定四川豪诚企 (略) 担任德阳辉 (略) 管理人（以下简称管理人）。

为有效整合债务人存量资源，实现债务人财产价值最大化，提高债权清偿率，保障购房户权益，促进地方经济健康发展，现面向社会公开进行第二轮投资人招募,并就投资人招募相关事项说明如下。

一、招募须知

（一）本次招募以公开、公平、公正为原则，面向全国招募投资人，并接受各方监督。

（二）本招募公告内容对全体投资人平等适用，参选投资人应当按照本公告的要求提交相关文件，并交纳报名诚意金。仅提交报名文件未交纳报名诚意金的视为报名未成功。

（三）在意向投资人未报名成功并签署《保密承诺函》前，管理人不向意 (略) 或项目情况的任何书面材料。

（四）参选投资人应当对从管理人处获得的全部资料和信息承担保密义务，善意使用管理人提供的资料和信息，除用于内部分析投资外不得用于其他用途，否则，管理人有权要求相对方赔偿损失并取消投资资格。

（五）本招募公告不构成要约，不适用《中华人民共和国招标投标法》，不具有投资协议的约束效力。

（六）本招募公告编制的主要目的系供各参选投 (略) 及其开发的“天韵阳光”项目现状。本招募公告并不能替代参选投资人的尽职调查，参选投资人在考虑进行投资时，需自行决定是否聘请专业人员或专业机构进行尽职调查，并自行承担投资风险。

（七）本招募公告由管理人负责解释。

二、辉煌公司及项目概况

（一）企业基本情况

企业名称：德阳辉 (略)

统一社会信用代码：*99J

法定代表人：黄代平

公司类型： (略)

注册资本：*仟万元整

营业期限：**日至**日

注册地址： (略) 旌阳区天元镇东海路与天鹏路交汇处东南角

登记机关： (略) 旌阳区行政审批局

营业范围：房地产开发、经营，房地产经纪，酒店管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）项目状况

“天韵阳光”温泉度假商业综合体项目为债务人开发的唯一房地产项目，主要业态包括温泉度假酒店、温泉主题乐园、温泉康养公寓、会展宴会中心、文化娱乐中心、商铺、住宅，项目总体设计规划建筑面积为111,944.87㎡。因债务人资金链断裂，2022年3月所有工程均已全面停工。具体情况如下：

“天韵阳光”项目一期为商住楼，建筑面积35,699.41㎡，其中：地下部分7,216.79㎡，地上部分28,482.62㎡（商业建筑面积10,746.40㎡，住宅建筑面积17,736.22㎡）。目前，上述楼栋框架主体工程已基本完成，水电、机电等均未做质量验收，装饰装修工程尚未完工。

“天韵阳光”项目二期为商业综合体，建筑面积为16,709.51㎡，其中：地下部分6,530.62㎡，地上部分10,178.89㎡。目前，仅基坑部分挖出，其余部分均未施工。

“天韵阳光”项目三期为商业楼，建筑面积为59,535.95㎡，其中地下部分8,938.84㎡，地上部分50,597.11㎡，目前地下室基础、柱、墙、梁板主体结构已基本完成，地上总体设计为26层，其中1层至18层柱、墙、梁板、楼梯框架主体结构已基本完成，18层以上尚未施工。

“天韵阳光”项目总平工程建筑面积为12,391.55㎡，其中包含园林景观工程、绿化工程、标识标牌工程、安装工程等全部内容尚未施工。

一期、三期房屋已经取得预售许可证。一期房屋共658套，已售526套，预售面积23,988.41平方米；三期房屋共计685套，已售18套，预售面积971.97平方米。

项目土地使用权无抵押。

以上数据为管理人初步调查结果，部分数据可能存在变动。

（三）企业负债情况

截止**日，共计有500户债权人申报债权，申报总额为501,020,920.84元，其中本金为393,994,303.20元。目前，辉煌公司债权人仍在继续补充申报债权，辉煌公司实际债权性质及金 (略) 最终裁定金额为准。经管理人调查，债务人职工债权共涉25人，职工债权约155.45万元。

三、投资人招募

（一）报名条件

1.投资人应为依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的社会信誉。

2.两个或两个以上的投资人可联合投资，但双方需明确各自投资份额以及类型，任意一方迟延付款，其他方承担补足责任；

3.投资人应拥有足够的资金实力完成项目一期商住楼、二期商业综合体及三期商业楼的修建，能出具相应的资信证明或其他履约能力证明；具备房地产开发经营管理能力及专业管理团队，具备商业招商、酒店经营管理或商业综合体运作经验者优先；

4.意向投资人其及控股股东、实际控制人财务状况良好，无不良信用记录， (略) 列入失信被执行人名单；

5.按照本公告规定在报名期限内缴纳报名诚意金。

（二）报名文件（提交资料前可与管理人交流）

1.企业法人或其他组织投资人需提交

（1）投资意向书（法定代表人签字并加盖公章）；

（2）加盖企业法人印章的营业执照副本复印件、法定代表人身份证明原件（自然人参与联合报名的需提供身份证复印件）；

（3）股东会或合伙人会议作出的参与本次投资的决议；

（4）机构简介，包括但不限于企业基本情况、经营规模、财务数据、主要业绩、股东或实际控制人情况等；

（5）截至报名日的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（或股东权益变动表）（须加盖财务专用章和公章）；

（6）良好商业信誉的证明、与投资规模相匹配的资信证明、与债务人产业关联性及经营管理经验和优势（如有）、投资人以往参与重整投资的经验（如有）等履约能力证明；

（7）载明受托人姓名、联系方式、职务、授权范围的书面授权委托书及受托人身份证复印件，受托人是律师的还应提交律所所函及律师执业证复印件。

2.自然人投资人需提交

（1）投资意向书（本人签名捺印）；

（2）本人身份证复印件；

（3）本人履历介绍；

（4）本人征信证明及履约能力证明材料；与债务人产业关联性及经营管理经验和优势（如有）、以往参与重整投资的经验（如有）等证明材料；

（5）委托他人办理相关事宜的，提交载明受托人姓名、联系方式、职务、授权范围的书面授权委托书及受托人身份证明，受托人是律师的还应提交律师事务所的所函及律师执业证复印件。

注：报名文件按照一式三份向管理人提供。

四、招募流程

（一）意向投资人在报名期限内提交报名文件并交纳50万元报名诚意金后，管理人将对报名文件进行形式审查，形式审查通过的，成为适格意向投资人。诚意金支付至管理人银行账户。

户名：德阳辉 (略) 管理人

开户行：中国 (略) 德阳旌阳支行

账号：2305 6205 3910 0187 043

（二）经形式审查适格的意向投资人在与管理人签署《保密承诺函》后，可以对债务人进行尽调，管理人将根据意向投资人提供的尽调清单提供材料，管理人无法提供的材料由投资人自行调取，管理人进行配合协助，投资人在尽调过程中产生的费用自行承担。

（三）投资人应在**日17：00时前向管理人提交具有可操作性且不可撤销的《投资方案》，方案内容应当包括投资方式、投资数额及资金来源、偿债方式及偿债期限、复工续建方案、经营方案及可行性分析等内容。

共益债投资人向管理人提交的《投资方案》中需明确投资金额（本项目需募集资金总额为2亿元）、放款节点、资金保障、还款时间、还款方式、资金利息等。

施工单位以垫资方式完成项目续建的，其垫资款项作为共益债务优先保障。施工单位以垫资续建方式投资的，应在投资方案中明确垫资金额、垫资能力保障、施工资质、复工续建方案、工程款核算方式、工程款支付方式及时间要求等内容。

投资人应提交《投资方案》一式十份，装订成册，封面加盖企业法人印章，自然人投资的应由本人签名捺印，密封提交。

（四）未按期向管理人提交《投资方案》的视为放弃投资。管理人将在意向投资人提出书面申请后5个工作日内全额无息退还报名诚意金。

（五）意向投资人向管理人提交《投资方案》后，管理人有权根据需要对意向投资人进行反向尽职调查，意向投资人需予以配合。

（六）管理 (略) 旌 (略) 的指导监督下，组织债权人代表、债权人会议主席、债务人等有关各方组成评审小组对《投资方案》进行评选工作。得分最高者为投资人，得分次之为备选投资人。

（七）意向投资人经评选确定为投资人的，管理人将以《投资方案》内容为基础编制《投资合同》，只要合同核心内容与提交的投资方案一致，或经双方同意后进行调整的，投资人不得拒绝签署《投资合同》，否则报名诚意金不予退还。

（八）管理人将于《投资合同》签订后5个工作日内全额无息退还其他未被确定为投资人所交纳的报名诚意金。

（九）管理人以投资人提交的《投资方案》及签署的《投资合同》为基础编制《重整计划草案》提请债权人会议表决。 (略) 最终裁定批准重整计划的，投资人 (略) 批准重整计划后5个工作日内缴纳1000万元履约保证金或不低于2500万元的银行保函，其报名诚意金自动转为履约保证金，不足部分由投资人补足。

债权人会议未表决通过重整计划草 (略) 未裁定批准的，管理人将在投资人提出申请后5个工作日内全额无息退还报名诚意金。

五、投资人报名时间与方式

（一）报名时间与方式

1.报名时间：自本公告发布之日起至**日17：00时止。

2.报名方式：可通过现场报名或邮寄报名两种方式。邮寄报名的，以报名材料寄出时间为报名时间。

（二）管理人联系方式

联系人：江先生；联系电话：*。

联系地址： (略) 旌阳高新区天虹路1号“天韵阳光”营销中心。

上述招募公告内容在具体实施过程中如需调整的，由管理人根据实际情况进行调整，并及时公示和通知。

诚挚欢迎意向投资者前来考察洽谈。

德阳辉 (略) 管理人

**日

德阳“天韵阳光”温泉度假综合体项目

第二轮投资人招募公告

(略) 旌 (略) 于**日作出（2022）川0603破申2号《民事裁定书》，裁定受理申请人漆雪妃、吴中华等39人对被申请人德阳辉 (略) （ (略) 或债务人）的破产清算申请，并于**日作出（2022）川0603破6-1号《决定书》指定四川豪诚企 (略) 担任德阳辉 (略) 管理人（以下简称管理人）。

为有效整合债务人存量资源，实现债务人财产价值最大化，提高债权清偿率，保障购房户权益，促进地方经济健康发展，现面向社会公开进行第二轮投资人招募,并就投资人招募相关事项说明如下。

一、招募须知

（一）本次招募以公开、公平、公正为原则，面向全国招募投资人，并接受各方监督。

（二）本招募公告内容对全体投资人平等适用，参选投资人应当按照本公告的要求提交相关文件，并交纳报名诚意金。仅提交报名文件未交纳报名诚意金的视为报名未成功。

（三）在意向投资人未报名成功并签署《保密承诺函》前，管理人不向意 (略) 或项目情况的任何书面材料。

（四）参选投资人应当对从管理人处获得的全部资料和信息承担保密义务，善意使用管理人提供的资料和信息，除用于内部分析投资外不得用于其他用途，否则，管理人有权要求相对方赔偿损失并取消投资资格。

（五）本招募公告不构成要约，不适用《中华人民共和国招标投标法》，不具有投资协议的约束效力。

（六）本招募公告编制的主要目的系供各参选投 (略) 及其开发的“天韵阳光”项目现状。本招募公告并不能替代参选投资人的尽职调查，参选投资人在考虑进行投资时，需自行决定是否聘请专业人员或专业机构进行尽职调查，并自行承担投资风险。

（七）本招募公告由管理人负责解释。

二、辉煌公司及项目概况

（一）企业基本情况

企业名称：德阳辉 (略)

统一社会信用代码：*99J

法定代表人：黄代平

公司类型： (略)

注册资本：*仟万元整

营业期限：**日至**日

注册地址： (略) 旌阳区天元镇东海路与天鹏路交汇处东南角

登记机关： (略) 旌阳区行政审批局

营业范围：房地产开发、经营，房地产经纪，酒店管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）项目状况

“天韵阳光”温泉度假商业综合体项目为债务人开发的唯一房地产项目，主要业态包括温泉度假酒店、温泉主题乐园、温泉康养公寓、会展宴会中心、文化娱乐中心、商铺、住宅，项目总体设计规划建筑面积为111,944.87㎡。因债务人资金链断裂，2022年3月所有工程均已全面停工。具体情况如下：

“天韵阳光”项目一期为商住楼，建筑面积35,699.41㎡，其中：地下部分7,216.79㎡，地上部分28,482.62㎡（商业建筑面积10,746.40㎡，住宅建筑面积17,736.22㎡）。目前，上述楼栋框架主体工程已基本完成，水电、机电等均未做质量验收，装饰装修工程尚未完工。

“天韵阳光”项目二期为商业综合体，建筑面积为16,709.51㎡，其中：地下部分6,530.62㎡，地上部分10,178.89㎡。目前，仅基坑部分挖出，其余部分均未施工。

“天韵阳光”项目三期为商业楼，建筑面积为59,535.95㎡，其中地下部分8,938.84㎡，地上部分50,597.11㎡，目前地下室基础、柱、墙、梁板主体结构已基本完成，地上总体设计为26层，其中1层至18层柱、墙、梁板、楼梯框架主体结构已基本完成，18层以上尚未施工。

“天韵阳光”项目总平工程建筑面积为12,391.55㎡，其中包含园林景观工程、绿化工程、标识标牌工程、安装工程等全部内容尚未施工。

一期、三期房屋已经取得预售许可证。一期房屋共658套，已售526套，预售面积23,988.41平方米；三期房屋共计685套，已售18套，预售面积971.97平方米。

项目土地使用权无抵押。

以上数据为管理人初步调查结果，部分数据可能存在变动。

（三）企业负债情况

截止**日，共计有500户债权人申报债权，申报总额为501,020,920.84元，其中本金为393,994,303.20元。目前，辉煌公司债权人仍在继续补充申报债权，辉煌公司实际债权性质及金 (略) 最终裁定金额为准。经管理人调查，债务人职工债权共涉25人，职工债权约155.45万元。

三、投资人招募

（一）报名条件

1.投资人应为依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的社会信誉。

2.两个或两个以上的投资人可联合投资，但双方需明确各自投资份额以及类型，任意一方迟延付款，其他方承担补足责任；

3.投资人应拥有足够的资金实力完成项目一期商住楼、二期商业综合体及三期商业楼的修建，能出具相应的资信证明或其他履约能力证明；具备房地产开发经营管理能力及专业管理团队，具备商业招商、酒店经营管理或商业综合体运作经验者优先；

4.意向投资人其及控股股东、实际控制人财务状况良好，无不良信用记录， (略) 列入失信被执行人名单；

5.按照本公告规定在报名期限内缴纳报名诚意金。

（二）报名文件（提交资料前可与管理人交流）

1.企业法人或其他组织投资人需提交

（1）投资意向书（法定代表人签字并加盖公章）；

（2）加盖企业法人印章的营业执照副本复印件、法定代表人身份证明原件（自然人参与联合报名的需提供身份证复印件）；

（3）股东会或合伙人会议作出的参与本次投资的决议；

（4）机构简介，包括但不限于企业基本情况、经营规模、财务数据、主要业绩、股东或实际控制人情况等；

（5）截至报名日的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（或股东权益变动表）（须加盖财务专用章和公章）；

（6）良好商业信誉的证明、与投资规模相匹配的资信证明、与债务人产业关联性及经营管理经验和优势（如有）、投资人以往参与重整投资的经验（如有）等履约能力证明；

（7）载明受托人姓名、联系方式、职务、授权范围的书面授权委托书及受托人身份证复印件，受托人是律师的还应提交律所所函及律师执业证复印件。

2.自然人投资人需提交

（1）投资意向书（本人签名捺印）；

（2）本人身份证复印件；

（3）本人履历介绍；

（4）本人征信证明及履约能力证明材料；与债务人产业关联性及经营管理经验和优势（如有）、以往参与重整投资的经验（如有）等证明材料；

（5）委托他人办理相关事宜的，提交载明受托人姓名、联系方式、职务、授权范围的书面授权委托书及受托人身份证明，受托人是律师的还应提交律师事务所的所函及律师执业证复印件。

注：报名文件按照一式三份向管理人提供。

四、招募流程

（一）意向投资人在报名期限内提交报名文件并交纳50万元报名诚意金后，管理人将对报名文件进行形式审查，形式审查通过的，成为适格意向投资人。诚意金支付至管理人银行账户。

户名：德阳辉 (略) 管理人

开户行：中国 (略) 德阳旌阳支行

账号：2305 6205 3910 0187 043

（二）经形式审查适格的意向投资人在与管理人签署《保密承诺函》后，可以对债务人进行尽调，管理人将根据意向投资人提供的尽调清单提供材料，管理人无法提供的材料由投资人自行调取，管理人进行配合协助，投资人在尽调过程中产生的费用自行承担。

（三）投资人应在**日17：00时前向管理人提交具有可操作性且不可撤销的《投资方案》，方案内容应当包括投资方式、投资数额及资金来源、偿债方式及偿债期限、复工续建方案、经营方案及可行性分析等内容。

共益债投资人向管理人提交的《投资方案》中需明确投资金额（本项目需募集资金总额为2亿元）、放款节点、资金保障、还款时间、还款方式、资金利息等。

施工单位以垫资方式完成项目续建的，其垫资款项作为共益债务优先保障。施工单位以垫资续建方式投资的，应在投资方案中明确垫资金额、垫资能力保障、施工资质、复工续建方案、工程款核算方式、工程款支付方式及时间要求等内容。

投资人应提交《投资方案》一式十份，装订成册，封面加盖企业法人印章，自然人投资的应由本人签名捺印，密封提交。

（四）未按期向管理人提交《投资方案》的视为放弃投资。管理人将在意向投资人提出书面申请后5个工作日内全额无息退还报名诚意金。

（五）意向投资人向管理人提交《投资方案》后，管理人有权根据需要对意向投资人进行反向尽职调查，意向投资人需予以配合。

（六）管理 (略) 旌 (略) 的指导监督下，组织债权人代表、债权人会议主席、债务人等有关各方组成评审小组对《投资方案》进行评选工作。得分最高者为投资人，得分次之为备选投资人。

（七）意向投资人经评选确定为投资人的，管理人将以《投资方案》内容为基础编制《投资合同》，只要合同核心内容与提交的投资方案一致，或经双方同意后进行调整的，投资人不得拒绝签署《投资合同》，否则报名诚意金不予退还。

（八）管理人将于《投资合同》签订后5个工作日内全额无息退还其他未被确定为投资人所交纳的报名诚意金。

（九）管理人以投资人提交的《投资方案》及签署的《投资合同》为基础编制《重整计划草案》提请债权人会议表决。 (略) 最终裁定批准重整计划的，投资人 (略) 批准重整计划后5个工作日内缴纳1000万元履约保证金或不低于2500万元的银行保函，其报名诚意金自动转为履约保证金，不足部分由投资人补足。

债权人会议未表决通过重整计划草 (略) 未裁定批准的，管理人将在投资人提出申请后5个工作日内全额无息退还报名诚意金。

五、投资人报名时间与方式

（一）报名时间与方式

1.报名时间：自本公告发布之日起至**日17：00时止。

2.报名方式：可通过现场报名或邮寄报名两种方式。邮寄报名的，以报名材料寄出时间为报名时间。

（二）管理人联系方式

联系人：江先生；联系电话：*。

联系地址： (略) 旌阳高新区天虹路1号“天韵阳光”营销中心。

上述招募公告内容在具体实施过程中如需调整的，由管理人根据实际情况进行调整，并及时公示和通知。

诚挚欢迎意向投资者前来考察洽谈。

德阳辉 (略) 管理人

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