标的名称

天津 (略)

交易品类

可转债B（土地受益权份额）

参考价格

面议

所在地区

(略)

一、项目基本信息

天津钢信资管实业有限公司可转债B（土地受益权份额）

二、单户资产情况

天津钢信资管实业有限公司可转债B（土地受益权份额）介绍

一、资产信息

股权份额：*.99份（价格面议）

二、股权份额详细信息及资产亮点：

天津 (略) 成立于2019年8月28日，股东为天津渤海 (略) ，占股100%。主营业务为矿产品（煤炭除外）、废钢、铁合金、钢坯的批发及零售；企业管理；房屋租赁；项目管理；企业营销咨询。

我行授信客户 (略) 为我行不良类授信客户，为解决钢管集团债务危机， (略) 成立了稳定发展钢管集团金融债权人委员会，我行于2018年4月加入稳委会。根据稳委会《天津 (略) 改革发展方案》（重组方案）及决议，将钢管集团不良债务以债权转换为股权（可转债A）及土地收益权（可转债B）方式对钢管集团进行重组。我行于2019年10月签署了《以债权转化为可转债B协议》，并于2019年12月31日完成账务处理。

可转债B部分为50亿元土地收益权承债方案，由生态城管委会出让目标地块全部土地收入用于偿还金融债务。若目标地块出让收入返还低于50亿元，在收到目标地块出让款后七个工作日，泰达控股承诺以自有资金向各金融债权人差额补足至50亿元。基于重组协议及可转债B协议，转股债权B所对应的债务由钢信资管承接，并同时转化为钢信资管向投资人非公开、定向授予的可转债B。

该地块位于生态城临海新城界内，东邻东堤公园，西至南湾湖区，北近妈祖文化园，南至规划水系，四面环海，占地面积约为127.66公顷，规划可出让面积约为76.42公顷（以最终批准的控制性详细规划为准）。地块位置较好，土地价值较高，且该地块若出让价格不足50亿元，泰达控股已出具承诺函，不足50亿元承债金额，具备一定保障性。

三、处置方式

1、可根据实际需要进行对外转让；

2、转让方式包括但不限于招标、竞价、拍卖、挂牌等公开方式；

四、资产实景图

标的名称

天津 (略)

交易品类

可转债B（土地受益权份额）

参考价格

面议

所在地区

(略)

一、项目基本信息

天津钢信资管实业有限公司可转债B（土地受益权份额）

二、单户资产情况

天津钢信资管实业有限公司可转债B（土地受益权份额）介绍

一、资产信息

股权份额：*.99份（价格面议）

二、股权份额详细信息及资产亮点：

天津 (略) 成立于2019年8月28日，股东为天津渤海 (略) ，占股100%。主营业务为矿产品（煤炭除外）、废钢、铁合金、钢坯的批发及零售；企业管理；房屋租赁；项目管理；企业营销咨询。

我行授信客户 (略) 为我行不良类授信客户，为解决钢管集团债务危机， (略) 成立了稳定发展钢管集团金融债权人委员会，我行于2018年4月加入稳委会。根据稳委会《天津 (略) 改革发展方案》（重组方案）及决议，将钢管集团不良债务以债权转换为股权（可转债A）及土地收益权（可转债B）方式对钢管集团进行重组。我行于2019年10月签署了《以债权转化为可转债B协议》，并于2019年12月31日完成账务处理。

可转债B部分为50亿元土地收益权承债方案，由生态城管委会出让目标地块全部土地收入用于偿还金融债务。若目标地块出让收入返还低于50亿元，在收到目标地块出让款后七个工作日，泰达控股承诺以自有资金向各金融债权人差额补足至50亿元。基于重组协议及可转债B协议，转股债权B所对应的债务由钢信资管承接，并同时转化为钢信资管向投资人非公开、定向授予的可转债B。

该地块位于生态城临海新城界内，东邻东堤公园，西至南湾湖区，北近妈祖文化园，南至规划水系，四面环海，占地面积约为127.66公顷，规划可出让面积约为76.42公顷（以最终批准的控制性详细规划为准）。地块位置较好，土地价值较高，且该地块若出让价格不足50亿元，泰达控股已出具承诺函，不足50亿元承债金额，具备一定保障性。

三、处置方式

1、可根据实际需要进行对外转让；

2、转让方式包括但不限于招标、竞价、拍卖、挂牌等公开方式；

四、资产实景图